Нетрудоспособные дети наследодателя это: Кому полагается обязательная доля в наследстве? — Адвокат в Самаре и Москве

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя могут оспорить завещание

Вопрос от читательницы Клерк.Ру Елены (г. Нижний Новгород)

Умерла родная тетка (родная сестра моего отца), завещание на квартиру составлено на меня. У моего отца был сын от другой жены (брак был зарегистрирован). Имеет ли он право на долю квартиры тетки?

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами Гражданского Кодекса РФ

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 Гражданского Кодекса РФ, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Завещание может быть также признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.

Резюмируя хочу указать на то, что если завещание не будет оспорено, а также не возникнет оснований для выделения обязательной доли, то квартира перейдет в Вашу собственность

Получить персональную консультацию Олега Семенова в режиме онлайн очень просто — нужно заполнить специальную форму. Ежедневно будут выбираться несколько наиболее интересных вопросов, ответы на которые вы сможете прочесть на нашем сайте.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

Обязательная доля – это доля в наследстве, приходящаяся на наследников, имеющих право на эту самую обязательную долю вне зависимости от того, по какому основанию происходит призвание к наследству.

Право на обязательную долю в наследстве не может быть уменьшено волей наследодателя либо такой наследник не может быть лишен этого права вообще.

Круг наследников, имеющих право на обязательную долю

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети;
Нетрудоспособные родители;
Иждивенцы наследодателя, причем не только родственники, при условии, что они проживали совместно с наследодателем не менее года (и находились в течение этого года на его обеспечении – собственно, поэтому они и «иждивенцы»).

Порядок наследования наследниками, имеющими право на обязательную долю

Наследники, имеющие право на обязательную долю, наследуют вне зависимости от завещания и очередности. По наследству им переходит половина от доли, причитавшейся бы этому наследнику при наследовании по закону или если бы они относились к соответствующей очереди.

Например: у наследодателя есть жена, ребенок и престарелый брат отца (дядя), проживавший совместно с этой семьей и находившийся на их иждивении. Вне зависимости от того, оставил ли наследодатель завещание или не оставил, дядя – иждивенец будет иметь право на обязательную долю.

Если завещания нет, то жена и ребенок относятся к первой очереди, а дядя – только к третьей. И если бы он не был иждивенцем – то ничего не получил бы. Но поскольку он иждивенец и имеет право на обязательную долю, то он получит ½ от той доли, как если бы он входил в круг наследников первой очереди – а в этом случае наследство делилось бы на три части. Т.е. дядя – иждивенец получит ½ от 1/3, т.е. 1/6 долю в имуществе наследодателя.

Но даже если в завещании этот наследодатель указал, что все наследство – жене и ребенку его дядя, если он не откажется от вступления в наследство, будет иметь право на долю в размере ½ от той доли, которая полагалась бы ему при наследовании по закону как будто он был в той же очереди, что и жена с ребенком. Т.е. и при наличии завещания дядя – иждивенец получит 1/6 в наследстве.

Кстати: к наследникам по завещанию и по закону, и автоматически к наследникам, имеющим право на обязательную долю в наследстве – относятся так же дети, родившиеся в течение 9 месяцев со дня ухода из жизни наследодателя у женщины, состоявшей в зарегистрированном браке с этим наследодателем.

Если у вас возникли вопросы по процедуре наследования, то записывайтесь на бесплатную консультацию к одному из наших экспертов.

Верховный Суд высказался относительно обязательной доли в наследстве

Коллегия судей гражданского суда ВС по делу № 292/389/17 от 25.11.2020 определила круг наследников по закону первой очереди, которые учитываются для определения размера обязательной доли в наследстве. Об этом сообщила пресс-служба ВС.

Суть дела: отец истицы после смерти ее бабушки начал оформлять право на обязательную долю в наследстве как совершеннолетний нетрудоспособный ребенок наследодателя в соответствии со ст. 1241 ГК, однако умер, не получив свидетельство.

Нотариус отказал истице в выдаче свидетельства о праве на указанную долю, поскольку уже было выдано свидетельство о праве на наследство по завещанию ответчику — внуку наследодателя.

Позже суд признал право истицы на наследство по закону обязательной доли в наследстве, которая принадлежала ее отцу, и она получила 1/4 наследства, однако считала, что ее доля должна составлять 1/2 наследственного имущества.

Ответчик подал в суд встречный иск, в котором просил признать за ним право на наследство по завещанию 5/6 долей наследства, а за истицей — на 1/6 долю.

Местный и апелляционный суды отказали в первоначальном иске и удовлетворили встречный.

Верховный Суд согласился с таким выводом, указав следующее.

Спрогнозируйте результат решения суда с Verdictum PRO. VERDICTUM PRO с помощью искусственного интеллекта проанализирует Ваш иск и покажет шансы на успех в судебном заседании в первой инстанции, а также отобразит шансы на победу в апелляционной и кассационной инстанциях. Таким образом, теперь Вы сможете рассчитать вероятность победы Вашего клиента на любом этапе рассмотрения дела в суде. Подробнее по ссылке

Читайте также: Верховный Суд разъяснил, что понимается под увеличением или уменьшением исковых требований

Частью 1 ст. 1241 ГК установлено, что, в частности, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (

обязательная доля).

При определении размера обязательной доли в наследстве учитываются все наследники по закону первой очереди.

К таким наследникам следует также относить наследников, которые отказались от принятия наследства, не приняли наследство, отстранены от права на наследование или умерли до открытия наследства, но в которых есть наследники по праву представления.

В связи с этим доводы кассационной жалобы о том, что наследником может быть только лицо, которое является живым на время открытия наследства, является неправильным толкованием норм наследственного права.

Суды правильно указали, что на время открытия наследства был жив сын умершей — отец истицы и двое ее внуков, а именно ответчик и еще один внук. Последние должны наследовать

по праву представления долю наследства, которая принадлежала их умершим родителям, если бы они были живыми на время открытия наследства после смерти их матери.

Поэтому размер обязательной доли в наследстве составляет 1/6 части ее части, а именно 1/2 части от той доли (1/3 доли), которую должен был унаследовать отец истицы по закону при отсутствии завещания, а размер доли ответчика по завещанию составляет 5/6 доли.

Не пропустите новогодние скидки на лучшие профессиональные решения для юристов, адвокатов и партнеров юридических компаний. Переходите по

ссылке и выбирайте свое персональное предложение со скидкой 30%.

Статья 1149 ГК РФ. Право на обязательную долю в наследстве

Новая редакция Ст. 1149 ГК РФ

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей.

2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

5. Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.

В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.

Комментарий к Ст. 1149 ГК РФ

Право на обязательную долю в наследстве является единственным ограничением свободы завещания. Это ограничение направлено на защиту интересов лиц, которые в силу возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить себя в полном объеме средствами к существованию. Существо права на обязательную долю в наследстве: ни при каких обстоятельствах обязательный «достойный» наследник не может быть отстранен от наследования, в любом случае он получит половину доли, причитающейся ему по закону. Завещание, полностью или в части лишающее обязательного «достойного» наследника наследственных прав, будет ничтожным в соответствующей части по основаниям ст. ст. 168, 1111, 1119, 1149 ГК РФ.

Судебная практика.

Отношения иждивения (сколь бы они ни были длительными), прекратившиеся за год до открытия наследства, не дают бывшему иждивенцу права на имущество наследодателя (Определение ВС РФ от 01.07.1993).

Другой комментарий к Ст. 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. Среди наследников по закону выделяется особая группа наследников, которые призываются к наследованию независимо от наличия завещания. Правила об обязательной доле в наследстве носят императивный характер. Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1119 ГК РФ). Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве (обязательные или необходимые наследники), не могут быть лишены права ее наследовать, за исключением случаев, указанных в п. 4 комментируемой статьи 1149 ГК РФ.

Право на обязательную долю в наследстве в целях материального обеспечения предоставлено двум категориям лиц: 1) нисходящим родственникам: несовершеннолетним детям наследодателя (не достигшим возраста 18 лет), нетрудоспособным детям наследодателя; нетрудоспособному супругу; 2) восходящим родственникам: нетрудоспособным родителям; нетрудоспособным иждивенцам наследодателя, состоящим в иных родственных отношениях с наследодателем либо вообще не состоящим в них. Круг лиц, указанных в комментируемой статье, соответственно определяется по правилам ст. 1142, 1147, 1148 ГК.

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим, т.е. право на обязательную долю не имеют не только лица, которые вообще не могут быть наследниками по закону, но и наследники по закону второй — седьмой очередей, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего (п. 1 ст. 1148 ГК РФ). Право на обязательную долю не переходит к потомкам умершего наследника по праву представления.

При применении комментируемой статьи 1149 ГК необходимо учитывать, что дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены (п. 10 Постановления Пленума ВС РСФСР от 23.04.91 N 2). То же положение действует в отношении иных случаев наследования при имевшем место акте усыновления (см. комментарий к ст. 1147 ГК РФ).

Комментируемая статья 1149 Гражданского кодекса России не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве у перечисленных в этой норме лиц с совместным проживанием с наследодателем и ведением с ним общего хозяйства, за исключением случаев наследования нетрудоспособными иждивенцами на основании п. 2 ст. 1148 ГК.

Право на обязательную долю в наследстве не зависит от согласия других наследников (как по закону, так и по завещанию) на ее получение.

2. Право на обязательную долю подлежит удовлетворению независимо от очереди соответствующего наследника.

Удовлетворение права на обязательную долю зависит от наличия или отсутствия завещания на имущество наследодателя или его часть. В случае если имущество или часть имущества наследодателя наследуется наследниками по закону, наследники, имеющие право на обязательную долю, призываются к наследованию одновременно с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию по закону.

В случае наличия завещания наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию. А в случае если завещана часть имущества, необходимые наследники призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию и наследниками по закону соответствующей очереди.

Размер обязательной доли определяется следующим образом. В законе указано, что минимальный размер обязательной доли будет составлять половину от размера доли, которая получается при делении наследственной массы на число наследников по закону, которые призывались бы к наследованию в случае отсутствия завещания, с учетом числа наследников по праву представления, а также числа наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

При этом необходимо исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал кто-либо из наследников совместно с наследодателем или нет (п. 10 Постановления Пленума ВС РСФСР от 23.04.91 N 2). Поэтому при определении размера выделяемой наследнику обязательной доли в наследстве суду необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.

В обязательную долю засчитывается все, что получено наследником из наследства по какому-либо основанию (например, по завещанию, в качестве наследника по закону первой очереди при отсутствии завещания и т.д.). Учитывается стоимость переданных по наследству вещей, иного имущества, в том числе имущественных прав (ст. 1112 ГК РФ), а также стоимость исполнения по завещанию в пользу наследника, имеющего право на обязательную долю, обязанности имущественного характера, поскольку такое исполнение производится за счет наследства (см. комментарий к статье 1137 ГК России).

Наследники, имеющие право на обязательную долю, имеют преимущество при разделе наследства. В целях наиболее полного обеспечения интересов наименее защищенной категории наследников в комментируемой статье установлено, что обязательная доля в минимальном размере подлежит удовлетворению независимо от наличия завещания: прежде всего из незавещанной части имущества, а в случае ее недостаточности — из имущества, завещанного другим лицам.

Право на обязательную долю удовлетворяется в гарантированном законом минимальном размере из незавещанной части имущества до того, как произойдет определение долей остальных наследников призванной к наследованию очереди, независимо от того, приведет ли это к уменьшению долей других наследников по закону на эту незавещанную часть имущества или полному их отстранению от наследования.

В законе гарантируется минимальный размер обязательной доли. Однако она может быть и больше. Это зависит от нескольких обстоятельств. Так, дети, супруг и родители наследодателя наследуют по закону в порядке первой очереди. Однако они могут быть исключены из числа наследников по завещанию. Тем не менее как нетрудоспособные или несовершеннолетние (дети) они имеют право на получение определенного законом минимума в наследственном имуществе. Размер доли также может зависеть от того, есть ли еще наследники по закону или по завещанию: при их отсутствии необходимый наследник может получить и большую по сравнению с причитающимся законным минимумом долю в наследственном имуществе.

3. Новеллой является предусмотренное в комментируемой статье право суда с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли и даже отказать в ее присуждении. Данное положение было воспринято из практики Конституционного Суда РФ (см. Определение Конституционного Суда РФ от 09.12.99 N 209-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Куркиной Елены Анатольевны на нарушение ее конституционных прав статьей 535 ГК РСФСР» <*>).
———————————
<*> Вестник Конституционного Суда РФ. 2000. N 2.

Правило п. 4 комментируемой статьи применяется в случаях, когда имеется завещание наследодателя в отношении имущества, которое до открытия наследства использовалось наследником по завещанию для проживания или в качестве основного источника средств к существованию.

Представляется, что данное положение способно породить на практике немало вопросов.

Следует обратить внимание на то, какое помещение может быть использовано для проживания. Так, в соответствии с положениями Закона о жилищной политике в жилищный фонд, находящийся в собственности граждан, могут входить индивидуальные жилые дома (в том числе дачные), приватизированные, построенные и приобретенные квартиры и дома, квартиры в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов с полностью выплаченным паевым взносом, в домах товариществ индивидуальных владельцев квартир, квартиры и дома, приобретенные в собственность гражданами на иных основаниях, предусмотренных законодательством.

Кроме того, для проживания может быть использовано иное жилое помещение в строениях, пригодных для проживания как постоянного, так и временного.

В комментируемой статье отсутствует указание на то, должен ли наследник по завещанию проживать в завещанном помещении постоянно или временно.

Судом может быть учтено наличие у лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве, собственного имущества, достаточного для проживания (см. Определение Конституционного Суда РФ от 09.12.99 N 209-О).

Практика всегда испытывала немалые трудности при определении, что является источником средств к существованию. Законодатель попытался частично решить этот вопрос, указав суду определенное направление: к такому имуществу могут быть отнесены орудия труда или творческая мастерская.

Все эти вопросы суду следует решать в каждом конкретном случае в зависимости от обстоятельств дела и с учетом местных обычаев.

По решению суда размер обязательной доли может быть меньше того минимума, который определен в п. 1 комментируемой статьи. В отдельных случаях наследник вообще может быть отстранен от наследования в порядке ст. 1149 ГК.

При рассмотрении вопроса об изменении обязательной доли или отказе наследнику в присуждении ему обязательной доли суд обязан учитывать имущественное положение этого наследника. Имущественное положение наследника по завещанию, у которого возникло наследственное право на данное имущество, обязательной оценке судом не подлежит, поскольку приоритет отдан исполнению воли наследодателя, выраженной в завещании.

По мнению Конституционного Суда РФ, предоставление наследнику обязательной наследственной доли в полном объеме во всех без исключения случаях, а также неправильное определение субъекта, имеющего право на обязательную долю в наследстве, могут приводить к нарушению принципа социальной справедливости и к отказу гражданам в их праве на судебную защиту (см. Определение Конституционного Суда РФ от 09.12.99 N 209-О).

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

Комментарий к ст. 1149 ГК РФ

1. При всей широте спектра возможных наследников свобода завещания практически во всех правопорядках ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (portio debita). Данное ограничение имеет своей целью сохранение минимального обеспечения близких родственников наследодателя, а также его иждивенцев, которые признаются нуждающимися в силу их возраста или состояния здоровья.

Нормы о статусе необходимых наследников содержались еще в римском праве. Российское же дореволюционное законодательство не знало понятия обязательной доли. Ограничения свободы завещания связывались с сужением круга наследников по завещанию, а также объектов имущества, которые можно было завещать (так, родовые имения не могли быть завещаны никому, кроме законных наследников), хотя доктрина того времени предлагала ввести эту категорию в законодательство. Институт обязательной доли был впервые введен у нас в стране в советский период в 1928 г.

2. Суть современных правил об обязательной доле в наследстве состоит в том, что есть категория лиц, которые наследуют независимо от воли завещателя (так называемых необходимых наследников) в любом из следующих трех случаев:

1) если они лишены наследства;

2) если все имущество завещано другим лицам;

3) если причитающаяся им часть завещанного и незавещанного имущества менее обязательной доли.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (при условии, что они состояли на иждивении завещателя в течение одного года до открытия наследства) наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Для сравнения можно отметить, что эта доля по ГК 1922 г. составляла не менее 3/4 доли; по ГК 1964 г. — не менее 2/3 доли. Уменьшение размера обязательной доли следует связывать, по-видимому, с расширением принципа свободы завещания.

Словосочетание «не менее» имеет практическое значение. Бывает, что необходимому наследнику определена некоторая доля имущества в завещании, но эта доля менее законной доли, хотя и не меньше половины. В таком случае завещание полностью действительно, и оснований для применения ст. 1149 ГК нет.

3. Нетрудоспособными по возрасту считаются граждане моложе 18 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Лица, вступившие в брак до достижения 18 лет, а также эмансипированные лица, хотя и приобретают полную дееспособность, тем не менее имеют право на обязательную долю, если к моменту открытия наследства не достигли 18 лет. Нетрудоспособными по состоянию здоровья признаются инвалиды I, II, III групп, в том числе инвалиды детства. Перечень необходимых наследников сформулирован в законе исчерпывающе и расширительному толкованию не подлежит.

4. Чтобы рассчитать размер обязательной доли, следует сумму стоимости наследственного имущества, включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, разделить на число наследников, которые были бы призваны к наследованию по закону при отсутствии завещания, и от полученного частного найти половину.

Например, гражданин завещал все свое имущество совершеннолетней трудоспособной дочери. Кроме дочери у него есть еще и мать — инвалид I группы. Если предположить, что завещания не было, наследство было бы поделено между дочерью и матерью (по 1/2 имущества завещателя). Таким образом, обязательная доля матери составит половину от 1/2 имущества завещателя, т.е. 1/4 имущества. Свидетельства о праве на наследство будут выданы: матери — на 1/4 от всего имущества (по закону), дочери — 3/4 от всего имущества (по завещанию) (иные примеры расчета обязательной доли применительно к различным жизненным ситуациям см.: Солдатенко Л.Г., Бирюкова С.В. Наследники и наследство. Как получить, как передать. Ответы на все вопросы. М., 2007. С. 45 — 48).

5. Действующий Гражданский кодекс не только уменьшил сам размер обязательной доли, но и смягчил правила о ней в пользу принципа свободы завещания.

Во-первых, право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана. В той части, в какой завещание ущемляет право наследника на обязательную долю, оно является недействительным. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. Таким образом, вначале обязательная доля уменьшит долю наследников по закону и лишь потом — долю наследников по завещанию.

6. Во-вторых, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Оба вышеуказанных условия должны одновременно соблюдаться, чтобы уменьшение обязательной доли или отказ в ее присуждении были законными. Как видно, данное правило о преимущественном праве наследников по завещанию, реализуемое лишь в судебном порядке, позволяет оказать помощь тем, кому последняя нужна не менее, чем необходимым наследникам.

Незадолго до принятия части третьей Гражданского кодекса РФ было разъяснено, что положения закона о праве на обязательную долю в наследстве не исключают права других наследников обращаться в суд с иском о проверке оснований для признания права на обязательную долю в наследстве и для изменения ее размера с учетом фактических обстоятельств конкретного дела (см.: Определение КС от 9 сентября 1999 г. N 209-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Куркиной Елены Анатольевны на нарушение ее конституционных прав статьей 535 ГК РСФСР» // Вестник КС. 2000. N 2).

Еще одним, общим, основанием для ограничения (лишения) прав необходимых наследников может служить признание их недостойными (п. 4 ст. 1117 ГК).

7. В-третьих, правила коммент. ст. сформулированы таким образом, что получение обязательной доли в наследстве — это право, а не обязанность соответствующего лица. Поэтому если последнее отказывается от наследства либо не вступает в наследство как необходимый наследник, выдел обязательной доли не производится. Другими словами, данная доля «обязательна» для завещателя, но не для необходимого наследника.

Здесь же следует отметить строго личный характер права на обязательную долю, которое не может переходить к третьим лицам ни в порядке наследования (в том числе наследственной трансмиссии — п. 3 ст. 1156 ГК), ни по воле необходимого наследника (в том числе в порядке отказа в пользу другого наследника — п. 1 ст. 1158 ГК).

8. С точки зрения юридической природы субъекты права на обязательную долю в наследстве являются именно наследниками, а не кредиторами, имеющими обязательственное право требования к наследникам по завещанию.

Судебная практика по статье 1149 ГК РФ

Определение Конституционного Суда РФ от 26.03.2019 N 760-О

1 СТАТЬИ 1149 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева,

Определение Конституционного Суда РФ от 24.10.2019 N 2784-О

ПРАВ ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 1149 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина,

Определение Конституционного Суда РФ от 28.03.2017 N 621-О

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации О.А. Егорова оспаривает конституционность примененного в ее деле пункта 1 статьи 1149 ГК Российской Федерации, согласно которому несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 данного Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 05.11.2019 N 5-КГ19-181

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что предусмотренные статьей 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации основания для уменьшения обязательной доли наследника по закону отсутствуют. Доказательств обратного суду представлено не было.
Суд апелляционной инстанции согласился с данным выводом суда первой инстанции.

О праве на обязательную долю по ГК РФ

Наследственные правоотношения представляли, представляют и, наверное, будут всегда представлять интерес общества, так как неразрывно связаны с правом собственности на имущество, его распределением в случае смерти собственника. Это подчеркивается Конституцией Российской Федерации, которая, провозглашая защиту права частной собственности в ст. 35 п. 4, подчеркнула гарантию такой защиты, вплоть до наследования.

Данное конституционное право о наследовании нашло свое отражение в третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), отдельные положения которой, в частности положения о субъекте на обязательную долю, вызывают сомнение.

Как известно, собственник имеет право распорядиться своим имуществом как ему угодно, в том числе может завещать его на случай смерти кому угодно. Данное правило имеет ограничение, предусмотренное законодателем в интересах детей собственника и его иждивенцев на так называемую обязательную долю.

Число обязательных наследников по действующему ГК РФ не изменилось. Согласно ст. 1149 ГК РФ это нетрудоспособные или несовершеннолетние дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители (пенсионеры и инвалиды I, II и III группы), а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Нетрудоспособные иждивенцы наследуют наравне с ближайшими родственниками и супругом наследодателя, независимо от каких-либо родственных отношений с ним, при условии, что они находились на его иждивении не менее 1 года до его смерти.

Эти лица должны наследовать вопреки воле наследодателя.

И если в отношении несовершеннолетних детей до 18 лет все логично и последовательно, то в отношении нетрудоспособных детей не все так просто.

Согласно п. 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей. А после того, как дети выросли, а родители постарели, Конституция Российской Федерации п. 3 ст. 38 на детей возлагает обязанность заботы о своих нетрудоспособных родителях.

Данная обязанность детей предусмотрена и ч. 1 ст. 87 Семейного кодекса Российской Федерации (далее — СК РФ).

Проблема заключается в том, что дети по истечении времени достигают пенсионного возраста и с наступлением этого возраста «ребенок» по отношению к нетрудоспособным, пожилым родителям остается «ребенком», а как субъект права является нетрудоспособным, что может неоднозначно пониматься на практике и повлечь определенные осложнения в регулировании семейных и наследственных отношений.

Если «ребенку» 65, а родителю 90, обязан ли сын заботиться о своем отце? Или его обязательства прекращаются с его трудоспособностью в соответствии с п. 3 ст. 38 Конституции Российской Федерации и п. 1 ст. 87 СК РФ, где говорится об обязательстве трудоспособных детей?

Ответ на данный вопрос, представляется, кроется в специфике семейно-правовых отношений, которые, по мнению специалистов, отличались от гражданско-правовых обязательственных правоотношений.

Например, Е.М. Ворожейкин считал, что семейным отношениям присущ особый лично доверительный элемент, отсутствующий в других отраслях права: «Семейные правоотношения, в которых элемент личной доверительности отсутствует, существуют искусственно. Они в большинстве своем должны быть прекращены или урегулированы в ином порядке» <1>.

———————————

<1> Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. М., 1972. С. 53.

В.А. Рясенцев об особенностях семейных отношений говорил, что они тесно связаны с определенными субъектами и являются строго личными, в связи с этим неотчуждаемы и непередаваемы <2>.

———————————

<2> Рясенцев В.А. Семейное право. М., 1971. С. 13 — 14.

Приведенные мнения ведущих специалистов подтверждают тот факт, что забота о своем родителе лежит на ребенке независимо от его пенсионного возраста, пока он здоров и может заботиться о нем. В этом как раз состоит специфика личных семейных отношений.

При ином подходе к данным отношениям обязательства детей, по достижении ими пенсионного возраста, прекращались бы, потому что законодатель, на первый взгляд, трудоспособность рассматривает как одно из условий возникновения обязательства по содержанию родителей. Тогда почему не учитывается тот факт, что родитель не становится вновь молодым, трудоспособным?

Интересным в связи с изложенным представляется п. 5 ст. 87 СК РФ, согласно которому «дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения своих обязанностей, и родителей, лишенных родительских прав».

При системном толковании получается, что только неисполнение родителями своих обязательств дает детям право в судебном порядке требовать освободить их от исполнения обязательств по содержанию родителей. А этот факт имеет неоднозначное последствие для наследственных отношений, так как, если отец оставит распоряжение на случай смерти, которым назначит наследником по завещанию другое лицо, у нетрудоспособного сына пенсионного возраста возникает право на обязательную долю.

Согласно п. 1 ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособный супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. То есть нетрудоспособные дети приравниваются в правах к несовершеннолетним, и возраст здесь не имеет значения.

Представляется, что это данная позиция спорна по вышеприведенным обстоятельствам.

Думается, что нетрудоспособные совершеннолетние дети должны иметь право на обязательную долю, если были иждивенцами наследодателя. Необходимо учитывать, что обязательная доля — это ограничение воли собственника во исполнение возложенного на него законодателем обязательства заботиться о своих несовершеннолетних детях. Согласно ст. 61 СК РФ с достижением совершеннолетия данное обязательство, как имеющее срочный характер, прекращается. Исключением может быть нахождение на иждивении наследодателя, т.е. наследование обязательной доли, но по другому основанию.

Проблемой, конечно же, является малый, по сравнению с ГК РСФСР 1964 г., размер обязательной доли. Учитывая тот факт, что после смерти наследодателя нетрудоспособные иждивенцы теряют основной источник существования, а исключение их из состава наследников ставит эту категорию населения в еще более затруднительное положение, потому что «…обеспечение материального положения нетрудоспособных граждан достигается с большими трудностями, нежели граждан трудоспособных» <3>.

———————————

<3> Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права: Избранные труды. М., 1997. С. 110.

Приведенные выше положения имеют свои положительные и отрицательные стороны.

Положительным фактором является то, что за счет сокращения обязательной доли переход права на наследственное имущество будет соответствовать воле наследодателя в большей степени, т.е. способствовать увеличению свободы воли завещателя.

Отрицательным фактором, на наш взгляд, является то, что правило об обязательной доле является важным правовым средством согласования правомочия гражданина распоряжаться своим имуществом с его семейно-правовыми и моральными обязанностями, с материально-обеспечительной функцией наследования в нашем обществе.

Литература

1. Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР / Е.М. Ворожейкин. М.: Юридическая литература, 1972. 336 с.

2. Рясенцев В.А. Семейное право / В.А. Рясенцев. М.: Юридическая литература, 1971. 293 с.

3. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права: Избранные труды / В.И. Серебровский; редкол.: Е.А. Суханов (пред.) [и др.]; авт. вступ. ст. Е.Н. Гендзехадзе, Т.С. Мартьянова. М.: Статут, 1997. 566 с.

Читайте ещё по этой теме:

Автор: Р.М. Мусаев

Обязательная доля в наследстве — Помощь юриста в Тюмени

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В НАСЛЕДСТВЕ, ТЮМЕНЬ.

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОЛЕЙ В НАСЛЕДСТВЕ.

СОДЕРЖАНИЕ:
1. Обязательная доля в наследстве — определение.
2. Право на обязательную долю в наследстве.
3. Обязательная доля в наследстве — судебная практика.

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В НАСЛЕДСТВЕ — ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

Итак, понятие обязательной доли в наследстве даёт статья 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации — это минимальная доля в наследуемом имуществе, гарантируемая законом, независимо от воли наследодателя, для установленной законодательством категории лиц, нуждающихся в материальной поддержке.
Характерно, что есть обязательная доля в наследстве при завещании, то есть это единственный случай, когда и наличие завещание не может лишить наследника или наследников своей доли наследуемого имущество. Но, категория лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, также чётко определена законом и не может быть расширена ни при каких обстоятельствах.
Ниже мы более подробно остановимся на категории лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
Соответственно, при наличии наследника или наследников обязательной доли наследства возможен правовой конфликт между ними и наследниками по закону или по завещанию при разделе наследуемого имущества.

2. ПРАВО НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ В НАСЛЕДСТВЕ.

Право на обязательную долю в наследстве имеют:

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя. Согласно закона, это все дети, младше 18 лет, дети до 23 лет, если они обучаются, и дети старше 23 лет, если они до 18 лет официально признаны инвалидами.
Нетрудоспособные радители наследодателя и супруг (супруга). В случае достижения мужчинами 60 лет, женщинами 55 лет и в случае признания их экспертизой инвалидами.
Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, находившиеся на иждевении наследодателя не менее одного года до открытия наследства.
Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, проживавшие с наследодателем не менее одного года, если они не входят в число наследников по закону.

При наличии завещания обязательная доля в наследстве будет выделена из наследственного имущества, которое не вошло в завещание, если имущества недостаточно, или оно всё завещано, то выдел обязательной доли будет происходить из завещанного наследственного имущества.

Теперь остановимся на размере. Размер обязательной доли в наследстве составляет не менее ½ доли, унаследуемой наследником по закону, при отсутствии завещания. И данный размер обязательной доли действует в отношении завещаний, которые были составлены после 1 марта 2002 года. Если завещание составлено ранее указанной даты, то размер обязательной доли в наследстве будет составлять не менее 2/3.

Наследник, имеющий право на обязательную долю,может от неё отказаться. Отказ будет являться окончательным и отмене не подлежит, и стоит отметить, что отказ от обязательной доли в наследстве не может быть произведён в пользу других наследников.

3. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В НАСЛЕДСТВЕ — СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА.

Судебная практика по таким делам достаточно однозначна. При наличии завещания, но и при наличии наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, суд всегда становиться на защиту последних, и соответственно выносить решение о выделении обязателдьной доли из наследственной массы.

Хотя, возможен вариант, когда наследник или наследники по завещанию могут лишить наследника обязательной доли. Это возможно сделать только в судебном порядке. Естественно, вместе с исковым заявлением в суд наследники по завещанию должны предоставить исчерпывающие доказательства своих доводов и требований. Это могут быть доказательства, что наследуемое имущество является единственным местом жительства, а также единственным средством к существованию.

Конечно возможны сочетания всевозможных вариантов и нюансов в каждом конкретном деле, поэтому для понимания перспектив судебного разбирательства лучше обратиться за юридической помощью к опытному юристу.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?НУЖНА ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ?8 (9044) 950-1168 (952) 678-73-80ПОЗВОНИТЕ И МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!

МЫ НА КАРТЕ

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ ЮРИСТА НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

[contact-form-7 404 «Not Found»]

Нажимая кнопку «Отправить» вы даете свое согласие на обработку персональных данных ☑

Могу ли я лишить наследства своих взрослых детей?

К сожалению, не все семьи поддерживают близкие отношения. Между членами семьи возникают разногласия по разным причинам; человек может чувствовать гнев или негодование по поводу поведения родителей, пока они росли; родитель может постоянно чувствовать себя разочарованным поведением своего ребенка; иногда взрывные события разрывают семьи, а иногда родственники просто расходятся.

Какими бы ни были обстоятельства, в ситуациях, когда отношения кажутся непримиримыми, родители могут принять трудное решение оставить своих детей вне своей воли.Но можно ли лишить детей наследства, даже если они взрослые? Или родитель всегда обязан заботиться о своих детях?

Теоретически да, вы можете лишить наследства своих взрослых детей. Основное правило английского права заключается в том, что наследодатель может оставить свои деньги и имущество кому пожелает. Этот принцип называется «свобода по завещанию».

Однако из этого принципа есть исключение. Закон 1975 года о наследовании (положение о семье и иждивенцах) (Закон о наследовании ) позволяет детям умершего наследодателя подавать иск против наследства, если они могут доказать, что наследодатель не предоставил им «разумное финансовое обеспечение».

В настоящее время решение по каждому иску рассматривается на основании его индивидуальных фактов, и не существует учебного способа полностью защитить ваше имущество от судебного разбирательства. Поэтому, если вы хотите лишить наследства взрослого ребенка, очень важно проконсультироваться с опытным юристом при составлении завещания, чтобы убедиться, что ваши пожелания будут соблюдены, насколько это возможно, после вашей смерти.

Свобода завещания и требования наследования

Закон о наследовании удручающе расплывчат; когда речь идет о детях умершего, разумное финансовое обеспечение означает « такое финансовое обеспечение, которое было бы разумным при всех обстоятельствах дела для заявителя получить для своего содержания ».

Закон также предусматривает ряд факторов, которые необходимо учитывать при принятии решения о разрешении иска, в том числе:

Финансовые потребности и ресурсы истца и бенефициаров по завещанию
Любые обязательства, которые умерший имел перед истцом
Размер наследственного имущества
Любой другой вопрос, который суд сочтет уместным, включая поведение умершего и истца

Однако это общие факторы, которые затрудняют прогнозирование того, как будет решаться любое требование о наследовании, и часто приводят к в длительных судебных разбирательствах.

Основное судебное дело — Илотт против Мицон , которое тянулось 10 лет . Основные факты:

Завещатель лишил наследства свою отчужденную дочь и вместо этого передал свое имущество ряду благотворительных организаций (с которыми она на самом деле не имела никакого отношения). Она также оставила инструкции своим поверенным противостоять любым попыткам ее дочери оспорить завещание.
После смерти наследодателя дочь (г-жа Илотт) подала иск в соответствии с Законом о наследстве.
Первоначально г-же Илотт было присуждено 50 000 фунтов стерлингов, но она подала апелляцию, утверждая, что этого недостаточно. Апелляционный суд увеличил сумму компенсации до 143 000 фунтов стерлингов (достаточно для покупки ее дома местного самоуправления) с возможностью получения дополнительных 20 000 фунтов стерлингов дополнительного дохода
Затем благотворительные организации подали апелляцию в Верховный суд

Учитывая щедрое отношение Апелляционного суда г-жи Илотт, решение Верховного суда ждали с нетерпением. Если решение Апелляционного суда останется в силе, наследодателям станет значительно труднее лишить наследства своих взрослых детей, что поставит под угрозу целостность завещательной свободы.

Илотт против Мицон — решение Верховного суда

Верховный суд постановил отменить решение Апелляционного суда и восстановить выплату 50 000 фунтов стерлингов г-же Илотт. Среди различных важных соображений судьи вынесли следующие решения:

«Содержание»

Финансовые компенсации в соответствии с Законом о наследовании должны быть ограничены только обеспечением содержания заявителя. Фактически это ограничивается «обеспечением повседневных расходов на жизнь».

Моральные претензии

Большой вопрос заключался в том, есть ли у родителей моральное обязательство обеспечивать своих детей в своем завещании? Ilott показал, что в некоторых случаях да. Если ребенок испытывает финансовые нужды и имеет «моральные претензии», он может добиться успеха в своем иске по Закону о наследстве.

«Моральное требование» может относиться к поведению наследодателя и / или ребенка, нарушению обещаний и / или любой другой ошибке со стороны наследодателя, которая привела к материальной нужде взрослого ребенка.

Например, в делах Ilott , обращение наследодателя с миссис Илотт было признано необоснованным и суровым, и она не имела никакого отношения к благотворительным организациям, которым она оставила свое имущество ради дочери. Поэтому миссис Илотт была присуждена небольшая сумма денег (но только на содержание).

Бенефициары

Апелляционный суд постановил, что благотворительным организациям не будет нанесен ущерб, если они будут лишены их унаследованного пожертвования в соответствии с Завещанием. Однако Верховный суд решил, что это неправильно.

Если наследодатель оставил деньги и активы тщательно выбранным бенефициарам, от этих бенефициаров не следует требовать эффективного доказательства своего собственного требования Закона о наследовании для защиты своего наследства от менее обеспеченных в финансовом отношении взрослых детей умершего.

Безопасна ли свобода по завещанию?

Ilott v Mitson эффективно защищает право наследодателя лишить наследства своих взрослых детей в определенной степени, однако результаты требований Закона о наследовании все еще трудно предсказать.Два последующих дела демонстрируют, как каждая претензия в конечном итоге будет зависеть от фактов:

Нахаец против Фаул

Как и в случае Илотт, завещатель, г-н Нахайец, и его дочь были разлучены. Однако дочь на протяжении многих лет прилагала усилия, чтобы возобновить отношения. У нее тоже были долги, но она планировала вернуться к образованию. Г-н Нахайек не включил в завещание свою дочь, решив вместо этого передать все поместье своему другу. Когда г-н Нахайец умер, его дочь подала иск в соответствии с Законом о наследовании.

Суд, тронутый попытками дочери восстановить связь с отцом и ее стремлением улучшить свое положение в жизни, присудил ей 30 000 фунтов стерлингов. Это явно было решение, в котором признавались «моральные претензии» дочери, а также ее финансовые нужды.

Болл против Болла

У погибшего было 11 детей и 1 внук. Трое детей (теперь взрослых) заявили в полицию о сексуальном насилии на своего отца — мужа наследодателя. Отец признал свою вину и получил условное тюремное заключение.Несмотря на это, мать лишила наследства этих троих детей, оставив свое имущество восьми другим детям.

Трое детей подали иск в соответствии с Законом о наследстве; однако они не увенчались успехом. Судья постановил:

Сексуальное насилие со стороны отца не повлекло за собой «моральных претензий» к имуществу их матери
Мать четко заявила о своем намерении лишить детей наследства на срок более 20 лет
Имущество было небольшим (около 157 000 фунтов стерлингов) и с таким количеством бенефициаров, что разрешение претензии не повлияло бы на жизнь истцов

Влияние на наследодателей — можете ли вы лишить наследства своих взрослых детей?

Окончательное влияние дела Ilott v Mitson и других дел состоит в том, что пожелания и намерения наследодателя являются существенным фактором при рассмотрении требований Закона о наследовании.Это даже в том случае, если лишенный наследства ребенок испытывает финансовые нужды — должно быть что-то еще, чтобы помочь его делу преуспеть, и обычно это «моральное требование».

Следовательно, при составлении завещания наследодатель должен четко продемонстрировать причины лишения наследства. Например, в деле Ball v Ball мать очень ясно дала понять, что не намерена оставлять что-либо трем истцам, и это было важным соображением при отказе в иске.

Если вы думаете о лишении наследства своих взрослых детей, вот несколько способов убедиться, что ваши желания уважаются:

Составьте завещание — если вы умрете, не составив завещания, ваши дети унаследуют его независимо от ваши пожелания.Только составив завещание, вы можете специально исключить своих детей. определенные бенефициары и оставленные другие
Регулярно обновляйте свое завещание — если ваше завещание было составлено недавно, вероятность того, что кто-либо будет подвергать сомнению ваши желания, меньше
Используйте трасты — подумайте о том, чтобы оставить важные активы и имущество бенефициарам в трасте а не ваше завещание, поскольку они не могут быть оспорены таким же образом.
Проконсультируйтесь со специалистом-юристом — при составлении завещания необходимо обратиться за независимой юридической консультацией, особенно если есть вероятность оспаривания

Нужна ли вам консультация по завещаниям и имущественному планированию?

Если вам нужен совет о лишении наследства ваших взрослых детей, наши опытные юристы Wills могут дать практические советы о том, как лучше всего действовать.

Мы позаботимся о том, чтобы ваше завещание было составлено тщательно, без путаницы или двусмысленности. Мы также позаботимся о том, чтобы тщательно задокументировать ваши причины лишения наследства и / или передачи подарков определенным Бенефициарам.

Мы также предоставляем консультации по вопросам оспариваемых завещаний, включая претензии в соответствии с Законом 1975 года о наследовании (положение о семье и иждивенцах).

Для получения дополнительной информации или назначения встречи с членом нашей команды, пожалуйста, позвоните нам по телефону в ваш местный филиал в Харроу или Вест-Энде или напишите нам по адресу questions @ haroldbenjamin.com.

Разработка плана усадьбы для ребенка-инвалида

Разработка плана недвижимости для ребенка-инвалида

Майкл Перкинс, Даймонд Конвей

Выпущено в январе 2010 г.

Соавтор: Жозефина Пигнатаро

Жозефина Пигнатаро имеет большой опыт работы во всех сферах завещания и сословия. упражняться. Ее работа включает в себя судебные разбирательства по оспариваемым имущественным спорам, включая оспариваемые производство по наследству и обеспечению семьи, а также неоспоренное имущество включая получение грантов на завещание, административных писем и рекомендаций попечители.

дюйм 2008 г. Жозефина подала первое успешное заявление в Верховный суд Новый Южный Уэльс для законного завещания для лица, у которого не было завещания дееспособность в соответствии с новыми положениями Закона о правопреемстве 2006 года.

Жозефина также имеет опыт в области имущественного планирования и имеет аккредитацию специалиста от Юридическое общество штата Новый Южный Уэльс по законам о завещаниях и имуществе. Жозефина недавно получила степень магистра права в Университете Нового Южного Уэльса.

Она также имеет опыт в области имущественного права, различных аспектов семейного права и коммерческий судебный процесс.

Жозефина также свободно говорит по-итальянски.

Связаться Детали:

Электронная почта: [адрес электронной почты защищен]

Ph 02 9222 8000

Проектирование План недвижимости для ребенка-инвалида

Завершение недвижимости Планирование для ребенка-инвалида является иллюстрацией того, как отношения и человеческие отношения капитал клиента должен управляться через процесс, а не только их финансовый капитал.

С изменением природа инвалидности и семейная динамика, не существует универсального решения для всех » решение для разработки плана недвижимости для получения выгоды или управления имуществом ребенок-инвалид. Однако достаточно ясно одно: факт инвалидности в ребенке неумолимо связывает интересы как инвалида, так и дееспособной семьи члены.

Есть номер возможных подходов, в зависимости от размера поместья, характера и тяжесть инвалидности, а также возраст и продолжительность жизни инвалида человек.Однако инвалидность не является синонимом нетрудоспособности. Планирование недвижимости должны, где это уместно, привлекать ребенка-инвалида и, если необходимо, их представитель, защитник или опекун.

Многие родители и бабушки и дедушки воспринимают предложенное наследство как последнюю безопасность ребенка net поэтому при создании своего имущественного плана они хотят быть консервативными. Мы обнаружили, что лучшая отправная точка для обладателя богатства, желающего получить выгоду ребенок-инвалид должен сначала обсудить свои идеи по уходу за инвалидом ребенка в контексте их более широких целей в области имущественного планирования, которые могут включают:

Личный и Семейное представительство и правопреемство
Семья Преемственность, управление и наследие
Богатство Сохранение, улучшение и передача
Передача Владение бизнесом и контроль
Обеспечение Финансовая безопасность и соблюдение нормативных требований

Если ребенок как Следствием их инвалидности является значительная умственная отсталость, то Очевидно, ребенку будет трудно управлять наследством.В этом случае богатство пожилых людей (будь то родители, дедушки или бабушки) придется иметь представление интересов детей и управление их имуществом; нет просто передача им выгод или активов.

С другой стороны, если ребенок имеет физический недостаток без психических нарушений и ребенок никогда не ожидает, что ему понадобятся государственные пособия, потому что он или она могут работать или в противном случае должным образом поддерживавшийся план с высокой степенью защиты не может быть необходимо.

План недвижимости, после доработки необходимо будет надлежащим образом разобраться со следующими системными связи как владельца состояния, так и ребенка-инвалида:

Семья
Бизнес
Недвижимость
Социальные
Сообщество

Успех или нет плана недвижимости можно измерить степенью, в которой он работает надлежащим образом и всесторонне с такими из этих факторов, которые влияют на владельца богатства и ребенок-инвалид.Имея дело с интересами ребенка-инвалида, следует учитывать следующие принципы опеки в соответствии с каждым case ¹:

благосостояние и интересы таких лиц должны быть приняты во внимание в первую очередь,
свобода решения и свобода действий таких лиц должны быть ограничены, поскольку как можно меньше,
такое следует поощрять людей, насколько это возможно, к нормальной жизни в общество,
просмотры таких лиц в связи с выполнением этих функций должны быть принимая во внимание,
г. важность сохранения семейных отношений, культурных и языковая среда таких людей должна быть признана,
такое следует поощрять людей, насколько это возможно, к самостоятельности в вопросы, касающиеся их личных, домашних и финансовых дел,
такое люди должны быть защищены от пренебрежения, жестокого обращения и эксплуатации,
г. следует поощрять сообщество к применению и продвижению этих принципов.

Пока трасты могут быть мощными инструментами для сохранения капитала и выполнения обязательств, которые могут одновременно защищать и продвигать интересы нетрудоспособных членов семьи, их использование этих принципов должно сдерживать администрацию.

Широкий значение инвалидности физическое, умственное и финансовое

Нет ни одного определение инвалидности. У всех это разные определения.Тем не менее Международная классификация функционирования, инвалидности и здоровья («МКФ») классифицируйте «инвалидность» как обобщающий термин для любого или всех компонентов: нарушение, ограничение активности и ограничение участия, под влиянием факторы окружающей среды’. ²

Принимая это принимая во внимание определение, мы видим, что может быть много разных типов инвалидность. Инвалидность может быть вызвана генетическим заболеванием, заболеванием или авария, и включает:

Интеллектуальный инвалидность
Физическое инвалидность
Финансовый инвалидность

Объем и Значение финансовой инвалидности широко варьируется.Это может быть результатом умственная или физическая инвалидность, при которой ребенок не может справиться свои финансовые дела. Финансовая инвалидность также может быть неспособностью платить для удовлетворения основных потребностей, таких как питание, медицинское обслуживание и проживание, даже без умственная или физическая инвалидность.

Дополнительно ребенок с ограниченными финансовыми возможностями может быть банкротом или заниматься бизнесом деятельность, которая может привести к банкротству. Финансово инвалид ребенок может быть даже ребенком, который, несмотря на достижение совершеннолетия, все еще полностью зависит от своих родителей или, возможно, расточителя или страдает аддиктивным расстройством личности.Родители должны быть живы возможность финансовой инвалидности у своих детей, даже если это означает столкнуться с некоторыми трудными истинами об их способности жить самостоятельно жизни.

Инвалидность и вместимость

В какой момент инвалидность стала недееспособностью? Важно понимать, что инвалидность не может привести к отсутствию юридической или завещательной дееспособности. Это подкреплено Тот факт, что мощность зависит от конкретной задачи.Например, физическое инвалидность может помешать человеку подписать документ, но не помешает инвалид, предписывающий другому человеку подписать документ в качестве агента или поверенного от их имени.

Хотя есть было сказано, что фундаментальный тест на способность Правоспособность — это способность лица:

Понять факты, участвующие в принятии решений и основных выборах;
Взвесьте последствия этого выбора и понять, как последствия влияют их; и
Общайтесь их решение.³

Если у человека трудности с соблюдением этих стандартов, у них могут отсутствовать возможности и, кроме того, может потребоваться тестирование их когнитивных функций. Если будет считается, что необходимо будет применять более высокие стандарты мощности.

Планируется ребенок-инвалид, мы не менее осознаем потенциал родителей, бабушки и дедушки или другие держатели состояния, которые хотят принести пользу ребенку-инвалиду, также они сами сталкиваются с проблемой инвалидности или недееспособности.Этот риск может повлиять на способность планирования имущества членов семьи быть оптимизированным для интересы ребенка-инвалида.

Планирование Процесс

Независимо от рассматриваем ли мы ситуацию ребенка-инвалида или человека желая принести им пользу, основной процесс планирования остается прежним, а именно:

Клиент и Планировщик определяет проблемы
Планировщик собирает информацию об активах и пассивах
Клиентских долей их интересы, цели и задачи
Клиент и Планировщик развивает владение недвижимостью, сохранение богатства, совместное использование и принципы преемственности
Планировщик генерирует варианты для рассмотрения
Планировщик помогает клиенту оценить варианты, соответствующие принципам клиента и владельцев недвижимости и надлежащим образом удовлетворяет их общие и индивидуальные интересы
клиентов и Планировщик рассматривает альтернативы и помогает клиенту решить любые противоречивые интересы и цели, выявленные в процессе планирования.
Планировщик документирует окончательную стратегию, выбранную клиентом, как имущество клиента план управления.
Планировщик поддерживает клиента в реализации их имущественного представительства, управления и наследование в соответствии с утвержденным планом управления имуществом
Планировщик и клиент периодически проверяет выполнение плана или иным образом требуется по закону.При необходимости скорректируйте выполнение плана.

При применении этих принципы. Планировщик должен:

Определите цели, потребности и ценности клиентов, которые имеют планирование недвижимости подразумеваемое
Определите информация, необходимая для плана недвижимости
Определите клиентов юридические, семейные и другие социальные и медицинские вопросы, влияющие на план недвижимости
Определить отношение клиентов и уровень финансового, социального и делового изысканность
Определить существенные изменения в личном и финансовом положении клиентов
Подготовить информация для проведения анализа, в том числе
Синтез и предложить подходящие решения для оценки клиентов.
Помогите клиент для оценки представленных вариантов

Клиент или их личный законный представитель остается лицом, принимающим решения в этом процессе.

Расследование Имущество Клиентов

Планировщик в при первоначальной проверке состояния необходимо, как минимум:

Установить в соответствующие стандарты, личность клиента, получателя и другой стороны

Собрать достаточная информация для определения ролей клиента, семьи и другие, которые должны быть включены в соглашение о планировании недвижимости, например адвокаты, опекуны, исполнители, попечители и совладельцы имущества или предприятия.

Определить и оценивать территориальные и юрисдикционные связи клиента
Определить структура семьи, члены и формальная ответственность

Собрать информация о составе и составе семьи клиентов
Собрать информация о иждивенцах и потенциальных претендентах на наследство

Финансовые и Управление недвижимостью

Определите, кто осуществляет финансовое управление клиентами, а где это не так клиент, роль и функции человека вовлекают в клиентов управление финансами и имуществом.

Актив Собственность и контроль

Идентифицирует форма собственности и управления недвижимым имуществом.
Коллекционирует информация, достаточная для определения юридического и бенефициарного владения имущество
Коллекционирует информация, достаточная для составления баланса клиентов дела, объединяющие вид баланса всего имущества активы и обязательства независимо от формы юридической собственности имущественный актив.

Риск Управление

Коллекционирует сведения о существующей страховой защите клиентов
Идентифицирует потенциальные финансовые обязательства

Ответы на эти исследования предоставляют фундаментальные данные, на основе которых операция отдельных стратегий управления недвижимостью.

Риск Оценка клиента и его имущества

Следующие факторы необходимо учитывать при оценке рисков, которым подвергаются клиент и их имущество может быть предметом:

Бизнес Собственность и контроль

Собственный капитал вопросы
Семья Контроль
Семья Динамика в бизнесе
Семья Бизнес-лидерство
Бизнес Управление
Менеджмент вопросы
Выравнивание интересы
Бизнес Стратегия
Операции вопросы
Бизнес операции

Богатство Сохранение и улучшение

Инвестиции цели и задачи
Актив диверсификация
Управляющий отбор
Инвестиции спектакль
Собственность подверженность частному капиталу
Частный справедливость проблемных ситуаций

Семья Преемственность и управление

Семья Наследие
Семья Управление и принятие решений
Семья Отношения
Семья Репутация и общественный имидж
Филантропия Наследие
Личный безопасность и конфиденциальность
Личный здоровье и благополучие
Личный Обязанности собственности
Коллектив ответственность за владение

Финансовый Безопасность и соответствие

Юридический Контакт
Доверенное лицо Контакт
Богатство Защита передачи
Физическое защита активов
Финансовый Использовать
Финансовый Надзор
Финансовый отчетность и соответствие
Семейная группа Надзор и подотчетность

Личный и семейное представительство и правопреемство

Определение личная ответственность
Семья
Не Семейные личные связи
Социальные и Личные или общие ценности сообщества
Оценка репрезентативная квалификация
Оценка пожизненные личные риски
Оценка бросать вызов рискам

Строительный Варианты планировки недвижимости

Использование Direct Подарки

Особенно где размеры имущества небольшие, и у ребенка есть законные личные представители в место, прямые подарки ребенку могут быть практичными.

Рассмотрение влияние подарка на налоговое положение и положение ребенка в сфере социального обеспечения нужный.

Чайлдс адвокаты должны иметь достаточные полномочия для управления средствами для детей получают пособие, если ребенок теряет дееспособность или ему требуется помощь в управлении своим дела.

В этом случае подарок является безусловным, и поэтому права, применяемые к нему, направлены ребенком или от его имени.

Использование завещания доверяет воле дарителя

Это может быть полезный подход, когда донор хочет точно контролировать тип пособия доставляется ребенку или руководит, кто должен управлять усмотрением и капитал, который пойдет на пользу ребенку.

Инвалидность Trusts Mark 2 какие преимущества они предлагают

Особое доверие которые могут быть полезны при планировании недвижимости для семей, у которых есть ребенок с инвалидность — это специальный фонд для инвалидов (SDT).SDT были введены в 2006 г. чтобы позволить частное финансовое обеспечение для текущего или будущего жилья и забота о члене семьи с тяжелой инвалидностью, не подвергаясь воздействию правила социального обеспечения в отношении проверки нуждаемости или дарения. Однако взятие было медленный. По состоянию на 31 марта 2009 г. действовало всего 52 траста с 326 правомочными бенефициары. ⁴ Есть несколько ключевых препятствий для создания и использование SDT:

The квалификационные требования;
Проблемы вокруг положения о вкладе в трасты;
Тяжелый налог режим, применяемый к трастам; и
Ограничения на разрешенное использование целевых фондов.

Мы видим другое определение инвалидности через квалификационные требования для SDT. В Право на участие основывается на представлении ОДТ о «тяжелой инвалидности». А человек с тяжелой формой инвалидности — это лицо старше 16 лет, которое:

Имеет обесценение, которое дало бы им право на получение пенсии по инвалидности или пенсия по инвалидности или надбавка за пособие по инвалидности;
Из-за их инвалидность не работает, скорее всего, они не будут работать на соответствующем минимальном уровне заработная плата
И либо:

Живет в общежитие учреждения или групповой дом, который обеспечивает уход за людьми с нетрудоспособности и финансирование которой предоставляется (полностью или частично) в рамках соглашение между Содружеством, Штатами и территориями, или
Имеет инвалидность, которая, если бы у человека был единственный опекун, дала бы право опекуну Получатель Опекун Выплата пособия по опекуну.

Лицо до 16 лет может быть человеком с тяжелой формой инвалидности, если он ребенок »в соответствии с Законом о социальном обеспечении 1991 г. (Cth). Нет определения «ребенок с серьезными нарушениями здоровья» в этом Законе.

В 2008 году Сенат Постоянный комитет по делам общества опубликовал свой доклад об особой инвалидности Доверяет федеральному правительству и представил свои рекомендации, в том числе: увеличение лимита стоимости актива до 1000000 долларов.В мае 2009 г. Правительство дало свои ответы на рекомендации сенатского комитета обещает дополнительно рассмотреть ряд рекомендаций. На на момент написания, однако, похоже, что правила приемлемости и актив предел значения такие же. тем не мение изменилось налогообложение SDT. В бюджете на 2009-2010 годы правительство объявило что он будет гарантировать, что неизрасходованный доход специального фонда инвалидности будет облагается налогом по ставке подоходного налога получателя, а не по максимальной ставке ставка личного налога плюс сбор по программе Medicare, начиная с доходного года 2008-09.

Правительство также объявил, что продлит налог на прирост капитала основного места жительства исключение, чтобы включить резиденцию, которая принадлежит попечителю специального траст по инвалидности и используется бенефициаром в качестве основного места жительства, с эффект от 2009-10 годового дохода

Эти уступки уменьшит потенциальные налоговые обязательства по любому неизрасходованному доходу, полученному SDT а также разрешить собственность траста без налоговых штрафов, если соответствующий бенефициар использует недвижимость в качестве основного места жительства.

Пока предлагаемый увеличение лимитов капитала для SDT приветствуется, важно помнить Стоимость многих домов в Австралии составляет от 300 000 до 600 000 долларов. классифицировать. Нам необходимо подвергнуть сомнению актуальность этих финансовых лимитов в случаях детей с тяжелыми формами инвалидности, которые нетрудоспособны и потребности в медицинском обслуживании и жилищной помощи. Использование страхования жизни способность родителей предоставлять финансовые ресурсы своим детям-инвалидам требует дальнейшего рассмотрения.

Использование Пенсионные фонды

В то время как SDT основанный на ограниченном определении недееспособности, важно отметить что Закон 1993 года о надзоре за пенсионным сектором (SIS) предусматривает в разделе 10A что лица с физическими, умственными или психическими отклонениями могут все еще квалифицируются как имеющие отношения взаимозависимости с членом пенсионный фонд.

Дети, которые постоянно нетрудоспособный и нетрудоспособный, может иметь право на получение пожизненные пенсии от родителей по выслуге лет.Рассмотрение этого источник финансирования может быть подходящим, если ОДТ не обеспечивают достаточного финансовая база для ребенка-инвалида.

Пенсия по выслуге лет трасты могут быть адаптированы для выплаты пенсий после смерти родителей на всю жизнь ребенка при условии, что он продолжает соответствовать требованиям теста на инвалидность в соответствии с законом о пенсии. Одно из преимуществ таких пенсий — налоговые льготы. обеспечивается за счет капитала, оставшегося в пенсионном фонде после смерти завещатель.Взгляд на инвалидность с пенсионным возрастом немного отличается от обычный взгляд или определение инвалидности. Похоже, это ограничивается плохим здоровьем, будь то физическое или психическое и требует некоторых доказательств. Таким образом, финансовая инвалидность сама по себе не входит в уравнение. По подоходному налогу Закон об администрации 1997 года, пенсионное пособие — это пенсия по инвалидности. пособие, если пособие выплачивается лицу в связи с заболеванием здоровья (физического или психического) и двух имеющих юридическую квалификацию медицинских практикующие врачи подтвердили, что из-за плохого состояния здоровья маловероятно, что человек может когда-либо иметь оплачиваемую работу в той должности, в которой он или она имеет достаточную квалификацию из-за опыта образования или подготовки.⁵

Использование защитные трасты

Где потенциальный бенефициар имеет инвалидность, завещатель может пожелать установить защитный траст, чтобы сохранить трастовый фонд и избежать неправильного управления им со стороны бенефициар или в случае бенефициара с финансовой инвалидностью, падение кредиторам получателя. Обычно защитное доверие обеспечивает жизнь проценты с подарком в случае наступления какого-либо события, такого как банкротство получатель.Они ограничительны, защитное доверие может быть только доверием дохода.

Однако завещательный дискреционный траст, который обычно предоставляет доверительному управляющему право усмотрения авансирование капитала и дохода имеет свои преимущества перед защитным доверием. А завещательное доверительное управление может избежать наделения инвалида, который является лишь одним из многих бенефициаров. Это обеспечит защиту активов. Во-вторых, доверительному управляющему может быть предоставлено право распределять капитал, а также доход. бенефициару, если он или она выздоравливает, исправляется или выписывается.В случае завещательного дискреционного траста важно, чтобы доверительный управляющий знал целей, на достижение которых рассчитано доверие. Это можно сделать через заявление о желании, изложенное в отдельном от Завещания документе.

Специальный необходимо уделить внимание обеспечению детей, получающих Centrelink преимущества. Активы, находящиеся в трастах, оцениваются по тест для человека, который имеет какое-либо отношение к трасту и может иметь включение ребенка включение ребенка-инвалида, который получает Centrelink преимущества в качестве потенциального бенефициара в завещательных дискреционных трастах могут могут лишить ребенка этих льгот. Может случиться так, что родители не должны обеспечивать ребенка-инвалида, если им комфортно в существующих обстоятельствах.

Контроллинг Поместье инвалидов-Чайлдс

При жизни

Есть два основные типы решений, которые необходимо будет принять в интересах или от имени ребенок-инвалид. Первый тип решений — это финансовые решения, то есть кто будут управлять своими деньгами, кто будет оплачивать уход и услуги, которые они получить.Второй тип решений — здоровье, медицина и образ жизни. решения, например, где живет ребенок и какой уход за ним должны получить.

До ребенка достигнет совершеннолетия в 18 лет, родители будут принимать первичное решение ответственность за ребенка.

Когда-то ребенок достигает совершеннолетия, если ребенок-инвалид имеет достаточные способности, они могут решения для себя, включая то, кто будет их юридическим лицом представители.

В имущественном планировании для ребенка-инвалида, если ребенок не обладает достаточными способностями, то родители должны подумать, кто будет управлять финансами, заботиться о них и производить решения в отношении ребенка-инвалида, когда родители больше не могут сделать так. Родители должны учитывать возможность того, что они не смогут эффективно управлять процессом принятия решений для своего ребенка-инвалида, даже если он сами живы. Это могло произойти из-за преклонного возраста родителей и / или отсутствия емкости.

Один из способов сделать это делается по доверенности родителей, которая уполномочивает поверенного назначать пособия и оплачивать разумные расходы на жизнь и медицинское обслуживание отключить ребенка. Пока у родителя есть способности, и когда ребенок достигает своего большинству важно определить границы управления личные и финансовые дела ребенка. Ребенку-инвалиду следует назначить Поверенный по доверенности для управления своими финансовыми делами, а также Постоянный Хранитель, чтобы управлять своими решениями в отношении образа жизни.

Если отключен ребенок неспособен обычно подавать официальное заявление в Трибунал по опеке для распоряжения о финансовом управлении и / или опекунства необходимо будет сделать либо родителем, либо кем-то из близких, чтобы убедиться, что кто-то соответствующий орган для управления делами ребенка. Видно, что эти шаги могут обеспечить уверенность для ребенка-инвалида с поток на эффект минимизации возможности злоупотреблений и эксплуатации.Опять же назначение доверительной компании финансовым менеджером может быть целесообразным для длительный срок, чтобы родители могли обеспечить длительный срок приема.

Если ребенок бенефициар траста, доверительный управляющий будет контролировать это имущество в соответствии с с актом доверительного управления.

Когда-то ребенок становится взрослым, контроль над их имуществом переходит к взрослому ребенку или своих законных личных представителей, которых они назначают (поверенных, опекунов и исполнители).Если такие представители не назначены, то установленная законом безопасность net будет работать, что включает в себя:

Закон завещание для составления завещания
The Попечительский совет по вопросам здоровья, образа жизни и принятия медицинских решений
Использование NSW Попечитель и опекун

После смерти

Выбор попечитель критичен.Если активы в защитном трасте подлежат контролю исполнителями и попечителями важно, чтобы такой исполнитель и попечитель независимы, чтобы избежать конфликта интересов. Точно так же в долгосрочной перспективе требуемые приверженность и независимость, кажется, подчеркивают, что соответствующие выбор доверительного управляющего в этом случае — Общественный попечитель или доверительная компания. Завещатель может предпочесть назначить члена семьи или близкого друг, или адвокат, или бухгалтер, который имеет давние связи с семью, потому что они будут знакомы с делами наследодателя и будут знать предполагаемые бенефициары.

Однако правильно и полностью составленная семейная конституция или изложение желаний могут иметь большое значение. помощь попечителю в понимании семейной динамики, управления и намерений и надлежащим образом взаимодействовать с членами семьи.

Рассмотрение риски финансовых злоупотреблений могут ограничить назначение членов семьи, таких как братьев и сестер инвалида следует избегать, поскольку это может создать конфликт интересов, поскольку обычно это отвечает интересам братьев и сестер сохранить трастовый капитал в свою пользу за счет своих инвалидов брат или сестра.

Will Making соображения для лица, пользующегося услугами ребенка-инвалида

Восстановление вместимость

Воля должна предусмотреть возможность того, что инвалид-бенефициар может частично или полное выздоровление, или даже после того, как выздоровление было сделано, рецидив. Один способ сделать это может заключаться в том, чтобы завещатель предоставил Заявление о желаниях которые изложили бы их пожелания относительно того, как можно было бы управлять трастом после смерти и выздоровления выгодоприобретателя.

Давать прямое наследство ребенка третьему лицу

А возможно предполагаемым решением было бы сделать абсолютный подарок другому члену семья, не навязывая доверие или условие. Однако давая детям прямое наследование третьему лицу не является безопасной альтернативой. Семья участник, которому сделан подарок, может испытать искушение использовать эти средства для своих собственные цели. Они могут умереть или потерять дееспособность, им могут быть предъявлены иски или они могут быть связаны с недвижимостью. расчет, при котором эти средства будут учитываться как часть их собственных активов и уязвимы для нападения.

Направление v. усмотрение источником финансовых злоупотреблений?

Виды указания, которые дает человек по уходу или содержанию ребенка-инвалида, может сами являются источником финансовых злоупотреблений и ненадлежащей заботы о ребенок. Обратите внимание на следующее:

Размещение ребенок-инвалид из широкого круга бенефициаров может покинуть ребенок, подверженный интересам других бенефициаров, оказывается предпочтительнее ребенок.
Размещение фиксированное капитал в траст для ребенка-инвалида может привести к тому, что ребенок будет иметь недостаточный капитал для их нужд и отсутствие работоспособности или других источников дохода.
Создание капитала ассигнования инвалидам могут быть неточными, если Планирование затрат для бенефициара сначала не выполняется.
Где ребенок имеет умственную, а не физическую инвалидность, неподходящую семью значения (например,грамм. несоответствующий патернализм) может привести к ненадлежащему уходу и поддержка ребенка, особенно если он прибывает в среднем возрасте с большим способности, чем они начали в зрелом возрасте.

Потребности клиента для определения степени усмотрения, которая должна быть предоставлена доверительным управляющим, адвокатов и исполнителя о характере, сроках и продолжительности льгот, которые будут отдано ребенку-инвалиду.

Где это подходит для использования по своему усмотрению, возможность финансовых злоупотреблений необходимо обсудить.Документы, подтверждающие принятие решения для представителя касается, например, меморандума Пожелания могут быть полезны, чтобы указать тип работы, которую ожидается представитель. делать в своей роли. Обсуждение этих вопросов до назначения назначено. всегда рекомендуется. Это дает клиенту возможность оценить реакцию кандидатов. ожиданиям клиентов и доработать эти ожидания, если необходимо..

Давать прямое наследство ребенка доверенному лицу

Соответствующий Любому доверительному управляющему должны быть предоставлены полномочия по управлению фондом для выгода не только для ребенка-инвалида, но и для любого супруга, детей или иждивенцы, которые ребенок-инвалид может иметь в своей жизни.Это необходимо изучить в контексте каждого дела.

Will Making for ребенок-инвалид и недееспособный ребенок

Введение Закона о правопреемстве («SA») от 1 марта 2008 г. возможность для суда составить завещание для лиц, не имеющих завещания емкость. Сюда входят несовершеннолетние. Примечательно, что отсутствие завещательной дееспособности нет. дольше «замораживает» способность человека составлять завещание. Если суд удовлетворены различными факторами, относящимися к заявке, могут быть составлены завещания и модифицированы, чтобы соответствовать изменениям в обстоятельствах человека, так же, как они могли бы быть в случае завещаний для лиц, обладающих завещательной дееспособностью.Это может быть полезным в ситуациях, когда у ребенка-инвалида есть важные активы, например, посредством выплаты компенсации за травмы.

In Re Fenwick и Re Charles [2009] NSWSC 530 («Фенвик») Верховный суд Нового Юга Уэльс выделил 3 типа дел, по которым суд может санкционировать завещание, изменение или отзыв завещания:

Утраченная вместимость то есть там, где человек имел способность, но потерял ее.
Нулевая емкость где у человека никогда не было дееспособности, например, у человека, рожденного с психическая немощь или кто-то, кто потерял способность завещания до того, как способен развить понятие завещательного распоряжения.
Предварительно опорожнено дееспособность, когда человек еще несовершеннолетний, но потерял завещание дееспособность в возрасте, в котором он или она установили отношения или могли разумно ожидать, что у него было достаточно хорошее понимание воли завещание, завещание и их последствия, например, 16-летний подросток, который страдает черепно-мозговой травмой.

Производство по делу возбуждается Верховным судом Нового Южного Уэльса. ищу разрешение подать заявку. Заявление на отпуск и основные заявление можно услышать одновременно.

В Новом Южном Уэльсе Критическими вопросами для подачи заявления в суд будут следующие:

Человек должны быть неспособны составить завещание, то есть у них отсутствуют завещательные емкость
Суд необходимо удостовериться, что предлагаемое изменение или отзыв завещания или с большой вероятностью будет , который был бы произведен лицо, если у него была дееспособность по завещанию.

Важно для родителей несовершеннолетних с ограниченными возможностями, прочтение решения по делу Фенвика показывает, что Судя по всему, исходная позиция суда состоит в том, что при наличии значительных активов в имуществе несовершеннолетнего суд должен санкционировать какое-то установленное законом завещание если он не уверен, что то, что произошло бы при отсутствии завещания, обеспечило бы в соответствии со всеми обоснованными претензиями к имуществу. Однако следует отметить что Суд будет заботиться о том, чтобы завещание было или обоснованно вероятно, был бы сделан несовершеннолетним, если бы он или она дееспособность по завещанию, а не та, которую имели бы родители несовершеннолетнего ребенок сделать.

Лошади для курсы адаптации плана к инвалидности

Это объем способность ребенка-инвалида и его способность к развитию иждивенчества отношения, которые в значительной степени будут определять подход к их имущественное планирование.

Низкие способности / Высокий уход

Где есть низкая способность управлять своими делами, независимо от причины отсутствия способности, то подход должен быть сосредоточен на:

Опускание риск истощения капитала, необходимого для поддержки человека
Уменьшение налоговая нагрузка на управление делами этих лиц.
Обеспечение размещение и необходимое содержание инвалида.

Такой подход обычно требуются решения, в которых используются:

Независимый законные личные представители
Широкий дискреционные трастовые формы управления капиталом.
Наследование принципы, обычно ориентированные на семейных или благотворительных преемников
обширный документы по семейному управлению, поддерживающие действие плана.
Гибкое использование семейного капитала и независимая оценка необходимых затрат на уход.

Высокие способности / Высокий уход

Вышеупомянутый подход изменен сосредоточенным на продвижении вовлечение ребенка в процесс и роли по управлению имуществом.

Выбор представители с соответствующей квалификацией, которые ценят вопросы высокого внимания ситуация нужна.

Ребенок будет имеют большую способность участвовать в принятии решений и будут нуждаться в представители, которые привержены фасилитативному подходу к роли.

Низкие способности / Низкий уход

Это часто категория детей с умеренной умственной отсталостью. Они есть на грани нормального, с перспективой на долгую жизнь и ограниченное социальное помолвка. Они могут жить с родителями, в совместном жилье или в группе. дома.У них может быть ограниченная трудоспособность.

Это в этом случае что вопросы привлечения взрослого ребенка к любому имущественному планированию могут быть довольно сложно. Подход к имущественному планированию заключается в развитии сети поддержки. вокруг ребенка, а также финансовые возможности для удовлетворения его потребностей.

В этих случаях применение принципов опеки становится центральным при выборе представителей и установление принципов заботы и поддержки, которые законные личные представители могут усыновить.

СНОСКИ

См. Guardian Закон о судах 1987 г. (NSW) s.4 цитируется по адресу http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/ga1987136/s4.html
Инвалидность распространенность и тенденции (2003 г.)
Закон Общество Нового Южного Уэльса «Практическое руководство для солиситоров: когда дееспособность клиента под вопросом »2009 на стр. 2
Австралийский Веб-сайт налоговой инспекции, доступ 2 декабря 2009 г.
с 995-1 (1) ITAA97

Когда траст с особыми потребностями — не единственный или лучший выбор

Планирование для человека с особыми потребностями требует учета множества факторов, чтобы получить и достичь наилучшего и наиболее подходящего результата для этого человека.В большинстве случаев человек, стремящийся к планированию, делает это либо для поддержания получаемого правительства, либо для получения государственных льгот. В этой статье будет представлен обзор трастов с особыми потребностями (SNT), а также некоторые альтернативные варианты планирования для создания SNT.

Трасты с особыми потребностями
First Party SNT
Цель First Party Special Needs Trust — поддержание государственных льгот, таких как Medicaid и дополнительный доход по страхованию (SSI).Активы в трасте для особых нужд (и любой доход, полученный от этих активов) должны использоваться в интересах бенефициара с особыми потребностями для дополнения, а не дублирования или замены государственных пособий.

Доверительный фонд для лиц с особыми потребностями предназначен для лиц с ограниченными возможностями в возрасте до 65 лет. Доверительный фонд должен финансироваться за счет активов инвалида и должен быть создан для его или ее выгоды одним из родителей, бабушкой или дедушкой, законным опекуном лица или судом.Доверие должно быть исключительно в интересах инвалида. Наконец, траст должен содержать положение об окупаемости оплаченного Medicaid для штатов.

Траст для лиц с особыми потребностями, утвержденный OBRA 1993, освобожден от участия в программе Medicaid, и финансирование не повлияет на право лица на участие в программе Medicaid. Важно отметить, что если доверительный фонд для лиц с особыми потребностями создается для лица моложе 65 лет, этот доверительный фонд останется освобожденным от уплаты налогов, если этот человек живет после 65 лет.Однако любые активы, добавленные в траст после того, как физическое лицо достигнет возраста 65 лет, будут подпадать под правила штрафных санкций Medicaid.

Траст для лиц с особыми потребностями должен содержать положение об окупаемости штатов. После смерти человека любой остаток, оставшийся в трасте, должен быть возвращен Штатам в сумме, не превышающей пособий по программе Medicaid, выплачиваемых от имени человека. Любые оставшиеся активы траста будут переданы в соответствии с трастом (то есть членами семьи бенефициара).

SNT третьей стороны
SNT третьей стороны создается для лиц с особыми потребностями.В отличие от First Party SNT, этот траст финансируется за счет активов третьей стороны, а не бенефициара траста (например, родителей ребенка с особыми потребностями). Кроме того, в Medicaid нет возврата, что позволяет Учредителю (третьей стороне, учредившей траст) контролировать распоряжение активами траста после смерти бенефициара.

Цель SNT третьей стороны (аналогично SNT первой стороны) состоит в том, чтобы дополнить потребности бенефициара особыми потребностями при сохранении государственных льгот.Финансирование и использование трастовых фондов не окажет отрицательного воздействия на льготы бенефициара (т.е. право на участие в программе Medicaid), поскольку деньги бенефициара не используются для создания траста. При определенных обстоятельствах это может отрицательно повлиять на SSI получателя.

Можно использовать SNT третьей стороны:

a. Родителем, другим родственником или другом, который создает и финансирует сторонний траст с особыми потребностями для человека с особыми потребностями. Поскольку нет положения об окупаемости, лицо, учредившее траст, может включать свои завещательные желания, включая завещанное имущество.Кроме того, если есть другие люди, которые хотят сделать подарки или завещания человеку с особыми потребностями, такие подарки или завещания могут быть переданы трасту сейчас или в будущем, не влияя на право на участие в таких программах, как Medicaid или SSI для человека. с особыми потребностями. Этот траст является идеальным средством для получения финансирования за счет страхования жизни в течение всей жизни лица, предоставившего право.

г. Чтобы помочь человеку (обычно пожилому), а также человеку с особыми потребностями в связи с правом на участие в программе Medicaid для них обоих.По прошествии пяти лет активы, которые использовались для финансирования траста, теперь будут защищены на случай, если лицо, учредившее траст, будет нуждаться в долгосрочном уходе со стороны Medicaid (например, в доме престарелых).

Преимущества и потенциальные недостатки создания SNT
Некоторые из преимуществ использования SNT включают управление активами, а также максимизацию и поддержание государственных льгот (включая Medicaid и дополнительный доход от безопасности). Некоторые возможные недостатки использования SNT включают отсутствие контроля и трудности или невозможность определить подходящего Доверительного управляющего.

Альтернативы созданию траста для лиц с особыми потребностями Для многих предпочтительным подходом будет вариант «Доверие с особыми потребностями», но всегда следует рассматривать альтернативы. Вместо создания SNT следует рассмотреть различные альтернативы. При определенных обстоятельствах одним из вариантов было бы разрешить прямое распределение активов среди людей с особыми потребностями. Физическое лицо может продолжать владеть активами напрямую или в конечном итоге приступить к планированию продажи активов.Этот вариант может быть вредным для человека с особыми потребностями из-за отрицательного воздействия на государственные пособия и / или неспособности должным образом управлять активами.

Кроме того, можно рассмотреть вопрос о лишении наследства лица с особыми потребностями и / или передаче активов третьему лицу, чтобы оно было передано человеку с особыми потребностями. Этот вариант может быть вредным для человека с особыми потребностями, потому что получатели активов не могут использовать их для человека с особыми потребностями.

При принятии решения о плане действий важно учитывать факты и обстоятельства, связанные с каждым отдельным случаем.Финансовый консультант, работающий с опытным специалистом по планированию особых потребностей, может обучить вас и посоветовать вам план, который соответствует вашим потребностям как на практическом, так и на юридическом уровне.

Оригинальная статья написана Винсентом Дж. Руссо, J.D., LL.M. в налоговой, СЕЛА и Ким Кристиан, эсквайр. из Vincent J. Russo & Associates, PC, юридической фирмы Long Island’s Signature Elder Law, Special Needs and Estate Planning, офисы которой расположены на Лонг-Айленде и в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк. www.vjrussolaw.com

Как обеспечить ребенка-инвалида по вашему завещанию

Мой муж недавно умер от рака. Он оставил все мне.

У меня есть ребенок-инвалид, который требует постоянного ухода. Я все больше понимаю, что меня не будет вечно, и что мне нужно спланировать, чтобы о моем сыне позаботились.

Какие меры мне следует предпринять, чтобы он был надлежащим образом указан в моем завещании?

Уважаемый читатель,

Крайне важно тщательно планировать будущее, чтобы о ваших детях позаботились, когда вас больше нет рядом.

Это особенно важно, когда ваши дети нуждаются в уходе в зрелом возрасте, что может быть причиной большого беспокойства родителей, особенно когда они становятся старше.

При составлении завещания наследодатель (лицо, составляющее завещание) назначает:

Исполнителей, которые будут управлять имуществом в соответствии с пожеланиями наследодателя
Попечители, которые следят за имуществом и деньгами
Опекуны, которые обычно назначается там, где есть несовершеннолетние дети, и которые будут воспитывать ваших детей так, как вы их воспитали.

Попечители и опекуны выполняют ту же функцию в отношении взрослых детей с ограниченными возможностями, которым требуется посторонняя помощь.

Это могут быть одни и те же люди или разные люди, но для попечителей и опекунов может быть практично быть одними и теми же людьми, поскольку они будут заботиться о ребенке и распоряжаться его деньгами, если это так. держаться на доверии к ребенку.

Неспособность назначить опекуна ребенку, которому на момент смерти не исполнилось восемнадцати лет, или взрослому ребенку с такой инвалидностью, которая делает его или ее психически неспособным вести свои собственные дела, может привести к тому, что ребенок будет переданы под опеку суда, или к членам семьи, которые должны обратиться в суд, чтобы стать опекунами.

Значительно выгодно назначать опекунов по завещанию.

Может быть сложно решить, кого назначить опекунами и попечителями.

Важно, чтобы назначенные лица были людьми, которым вы доверяете, и которые будут искренне заботиться об интересах вашего ребенка.

С теми, кого родители назначают опекунами и / или попечителями в соответствии с завещанием, следует проконсультироваться до того, как они будут назначены в завещании, чтобы определить, готовы ли они действовать в качестве опекунов или попечителей, и дать согласие на это. .

Обеспечение ребенка с особыми потребностями требует серьезного внимания.

Рекомендуется создать доверительное управление для ребенка, то есть оставить ребенку деньги, которые будут переданы в доверительное управление назначенным попечителям.

Настоятельно рекомендуется получить юридическую консультацию при рассмотрении этого вопроса, поскольку существует несколько вариантов создания траста.

Самым распространенным типом траста в этой ситуации является дискреционный траст.

Это позволяет родителям оставлять деньги в доверительном управлении в пользу ребенка с особыми потребностями, но позволяет попечителю по своему усмотрению распоряжаться деньгами, позволяя гибко учитывать потребности человека.

Дискреционные трасты могут иметь финансовые преимущества.

Быть бенефициаром дискреционного траста не должно влиять на средства лица с ограниченными возможностями для получения социального обеспечения, медицинских карт и других государственных пособий.

При условии, что траст создан специально в пользу ребенка с особыми потребностями и правильно создан, освобождение от уплаты налогов может также применяться в отношении ребенка в силу его или ее неспособности вести свои собственные дела.

Вы должны получить совет налогового консультанта или бухгалтера до открытия любого траста.

Чрезвычайно важно получить услуги юриста, который будет обладать необходимыми навыками для правильного составления завещания такого конкретного характера, и который сможет гарантировать, что создание траста соответствует вашим пожеланиям, и будет должным образом обеспечивать что ребенок с ограниченными возможностями обеспечен до зрелого возраста.

Карен Уолш, фермерское прошлое, работает юристом, практикующим в Walsh & Partners, Solicitors, 17, South Mall, Cork (021-4270200), и автором книги «Фермерство и закон».Walsh & Partners также специализируется на исках о причинении личного вреда, передаче прав собственности, наследстве и семейном праве.

Электронная почта: [email protected]; Веб: www.walshandpartners.ie

Юридическая компетенция: когда еще поздно создавать завещание, доверительное управление или доверенность?

Как старший адвокат, я часто советую взрослым детям, которые внезапно понимают, что они должны вмешаться, чтобы помочь своим стареющим родителям. Возможно, папа отстает по счетам, или мама не принимает разумных решений, когда дело касается ее медицинского обслуживания.Независимо от причины, эта передача контроля над очень личными делами любимого человека может быть сложной задачей.

К сожалению, многие пожилые люди не хотят планировать такую возможность или даже обсуждать ее со своими близкими членами семьи. Например, создание доверенности (доверенности), которая дает доверенному лицу, известному как «агент», возможность принимать юридические решения от своего имени, часто рассматривается как прямая потеря независимости. Объедините отказ стареющего родителя обсуждать имущественное планирование с нежеланием взрослого ребенка затронуть эту тему из опасения, что это может привести к гневу или оскорблению, и вы получите рецепт прокрастинации.

Когда семьи откладывают обсуждение этих вопросов, результаты могут быть стрессовыми и дорогостоящими. Отсутствие предварительного плана может иметь серьезные последствия как при жизни старейшины, так и после их смерти. К сожалению, как только семья понимает, что ей срочно нужны юридические документы, чтобы помочь стареющему близкому человеку с когнитивными проблемами управлять своими делами и обеспечить соблюдение их желаний, часто бывает слишком поздно. Во многих случаях поверенный должен решить, считается ли старший сотрудник компетентным и имеющим законные полномочия для создания завещания, траста или доверенности.

Требования к возможностям для юридических документов

Умственные способности — это сложное понятие, которое не обязательно является черно-белым, особенно когда одним из факторов является слабоумие. Пожилые люди с некоторой формой когнитивного спада могут испытывать моменты осознанности, в течение которых они могут иметь юридические полномочия подписать документ, например завещание. Кроме того, для оформления различных юридических документов и обеспечения их действительности требуются разные уровни умственных способностей.

Последняя воля и Завещание

Многие люди удивляются, узнав, что человек с болезнью Альцгеймера или другой формой слабоумия — даже если он в настоящее время находится под законной опекой — все еще может иметь так называемую «дееспособность по завещанию» или законную способность делать действительное завещание.

По законам большинства штатов лицо (известное как завещатель) считается правомочным подписать завещание, если оно соответствует определенным стандартам. Юрист должен встретиться с данным лицом, чтобы провести оценку умственных способностей с использованием следующих критериев. Если поверенный определяет, что клиент недееспособен, он должен отказаться от составления завещания.

Общие требования к завещательной дееспособности

Завещатель должен знать природные объекты своей награды (т.е., быть в курсе их супруга и детей, если таковые имеются).
Завещатель должен понимать вид и характер своей собственности (т.е. знать приблизительно свою чистую стоимость и то, какими активами они владеют).
Завещатель должен понимать природу и последствия акта (то есть понимать, что они действительно подписывают завещание и что это означает).
Завещатель должен иметь возможность распоряжаться своим имуществом в соответствии с планом, сформированным в его уме.

Документы доверенности

Для оформления доверенности используется несколько иной тест на компетентность.С документами доверенности физическое лицо (известное как принципал) должно быть способно понять и оценить объем и влияние документа, как если бы они подписывали контракт. Это известно как договорная дееспособность и представляет собой более высокий уровень дееспособности, чем завещательная дееспособность. (Имейте в виду, что точные требования к компетенции для документов POA могут отличаться от штата к штату.)

Таким образом, старший может считаться правомочным подписывать завещание, но некомпетентным для подписания доверенности. Причины этого различия хорошо сформулированы в статье о «достаточной» емкости, опубликованной в NAELA Journal :

Просмотрите наши бесплатные
Руководства по уходу за пожилыми людьми

«Учитывая объем полномочий, предоставленных агенту в соответствии с полномочиями адвокат и возможность того, что доверитель может не иметь возможности отозвать его, неудивительно, что закон требует более высокого уровня правоспособности для создания доверенности.”

Если юрист определит, что у клиента нет возможности назначить доверенность на медицинское обслуживание и / или финансы, то его взрослый ребенок или другой член семьи должен будет искать законную опеку и / или попечительство, чтобы управлять свои дела. Во время процедуры рассмотрения дела о компетенции суд официально определит умственные способности (или недееспособность) данного лица и при необходимости порекомендует дальнейшие действия.

Прочтите: Как получить опеку над старшим

Трасты

Обычно траст больше похож на контракт, чем на завещание, поэтому умственные способности, необходимые для создания траста, обычно выше, чем для подписать завещание: договорная дееспособность.

Однако в последние годы некоторые штаты признали, что отзывные живые трасты часто используются в качестве замены традиционных завещаний. Таким образом, государства могут принять закон или сослаться на установленное прецедентное право (прецеденты), которое делает стандарт дееспособности, необходимой для создания траста, таким же, как тот, который необходим для подписания действительного завещания: дееспособность по завещанию.

Умственная способность и физическая инвалидность

Умственную способность подписывать юридический документ не следует путать с физической способностью подписывать свое имя.Законы, определяющие, как юридические документы могут быть подписаны людьми с ограниченными физическими возможностями (и как этот акт должен быть засвидетельствован и / или нотариально заверен), различаются в зависимости от штата. Некоторые штаты разрешают человеку ставить знак «X» (известный как «знак»), которого будет достаточно вместо подписи. Если физическое лицо не может поставить отметку, в некоторых штатах разрешается дать указание другому лицу, например нотариусу или незаинтересованному третьему лицу, поставить подпись от его имени.

Получите помощь по вопросам планирования недвижимости

Конечно, лучший совет — не ждать, пока может быть слишком поздно, чтобы заняться надлежащим юридическим планированием.Если возможно, постарайтесь провести эти беседы с членами семьи, пока они еще в здравом уме и могут понять, что именно они подписывают и почему. Эти обсуждения могут быть трудными, но опытный адвокат по делам пожилых людей может помочь в этом процессе. Если близкий человек откладывает свои юридические приготовления, адвокат также может определить, соответствуют ли они требованиям юридической компетентности, и даже помочь с процедурами опекунства.

Прочтите: Как выбрать старшего юриста

Конкурсы воли — основы

Майкл С.Куцин

facebook
твиттер
гугл +
электронная почта
акций
печать

Конкурсы завещания обычно фокусируются на следующих трех вопросах: надлежащее исполнение, дееспособность и неправомерное влияние.

Срок исполнения. Требования к надлежащему исполнению в Нью-Йорке минимальны, но важны.В Нью-Йорке, за некоторыми исключениями, наследодатель (юридический термин для лица, подписывающего завещание) должен подписать завещание либо в присутствии как минимум двух свидетелей, либо подтвердить им, что подпись на завещании принадлежит завещанию. завещатель, а свидетели должны расписаться в качестве свидетелей в течение 30 дней с момента завещания по требованию наследодателя. Завещатель должен заявить свидетелям, что документ является завещанием (юридический термин этого заявления — «публикация»).

В Нью-Йорке на заявителя завещания (другими словами, лицо, которое подает завещание в суррогатный суд и добивается признания завещания в завещании) лежит бремя доказывания по этому вопросу.Однако, если исполнение завещания контролировалось поверенным, как это обычно бывает, закон предполагает надлежащее исполнение. Когда надлежащее исполнение становится более серьезной проблемой, часто наследодатель пытается сэкономить деньги и составляет завещание без помощи поверенного. Утрачивается не только презумпция надлежащего исполнения, но и могут возникнуть другие проблемы, такие как невозможность найти свидетелей или, даже если завещание будет признано завещанием, завещание, которое создает налоговые и другие головные боли, которых компетентный юрист может помочь избежать .Это одна из десяти самых серьезных ошибок, которые вы можете сделать при составлении плана владения недвижимостью.

Завещание не требует нотариального заверения. Нотариальное заверение необходимо только в том случае, если к завещанию прилагается «подтверждающий документ под присягой», который используется для предотвращения необходимости нахождения свидетелей завещания в неоспариваемом завещании.

Завещательная емкость. Умственные способности, необходимые для исполнения воли, обычно называют самым низким стандартом дееспособности в законе. Сторонник завещания несет бремя доказывания по этому вопросу.

Для того, чтобы иметь возможность завещания, наследодателю необходимо знать, что он подписывает завещание, и базовое понимание его условий (человеку не обязательно иметь полное представление обо всех шаблонах завещания или конкретных налоговых обязательствах). положений, поскольку даже самые компетентные люди часто имеют лишь смутное представление о более сложных положениях).

Завещатель также должен знать «природные объекты своей награды». Как правило, «природными объектами» человека являются ближайшие родственники (супруга, дети), а там, где нет ближайших родственников, к природным объектам могут относиться более далекие члены семьи.Не состоящие в браке партнеры, в зависимости от обстоятельств, также могут быть естественными объектами награды наследодателя.

Наконец, наследодатель должен иметь общее представление о том, чем он или она владеет. Завещателю необязательно знать до гроша, каковы эти активы, до тех пор, пока наследодатель имеет общее представление о своем состоянии.

Проверка емкости выполняется на основе «моментальных снимков». Это означает, что у человека может быть слабоумие, при котором иногда у человека не хватало бы дееспособности, но он оставался ясным при подписании завещания.Единственный вопрос, который стоит перед судом или присяжными, заключается в том, имел ли он или она дееспособность на момент подписания завещанием. Медицинское свидетельство может быть использовано для того, чтобы поставить под сомнение дееспособность завещателя, но обычно оно не является диспозитивным.

Чрезмерное влияние. Чрезмерное влияние может иметь место, когда из-за слабого или хрупкого состояния наследодателя другой человек может заявить о своей воле над наследодателем, чтобы выполнить то, что хотел влиятельный человек. Случаи чрезмерного влияния возникают в таких ситуациях, как когда один ребенок пользуется преимуществом перед другим, второй супруг предпочитает детей или когда в завещании указывается адвокат, бухгалтер или опекун в ущерб членам семьи.

В делах о ненадлежащем влиянии лицо, оспаривающее завещание, несет бремя доказывания. Первый вопрос, который должен решить претендент, — было ли влияние «неправомерным». Один из супругов имеет право использовать влияние на другого, в том числе просить, уговаривать, спорить и т. Д., Чтобы получить от другого то, что он или она желает, не являясь «неправомерным». Претендент должен показать, что имело место ненадлежащее влияние, такое как изоляция наследодателя, привлечение юриста, подготовившего завещание для наследодателя, и / или иной контроль лица таким образом, чтобы его влияние было «моральным принуждением, которое сдерживало независимые действия и уничтожало свободная свобода воли, или которая из-за назойливости, которой нельзя было сопротивляться, вынуждала наследодателя делать то, что противоречило [ее] свободной воле.«Дело Вальтера», 6 N.Y.2d 49, 53; 159 N.E.2d 665, 188 N.Y.S.2d 168 (1959), цитируется «Общество помощи детям против Ловериджа», 70 N.Y. 387, 394 (1877). Кроме того, хотя кто-то может иметь возможность продемонстрировать признаки ненадлежащего влияния, такие как изоляция или практически полная зависимость от бенефициара, претендент также должен продемонстрировать фактическое использование неправомерного влияния, чтобы наследодатель предоставил наследство бенефициару.

Заявление о неправомерном влиянии легче установить, если претендент сможет доказать, что бенефициар, например, опекун, адвокат или бухгалтер, находился в «близких и конфиденциальных отношениях» с наследодателем.«Тесные и конфиденциальные отношения» подразумевают сильную зависимость наследодателя, обычно пожилого, слабого или немощного, от бенефициара, чтобы этому лицу было легче оказывать ненадлежащее влияние из-за характера отношений. В этом случае бенефициар должен представить доказательства, подтверждающие, что он или она не оказывали чрезмерного влияния на наследодателя.

Иные основания для оспаривания завещания. Помимо оспаривания завещания на основании ненадлежащего исполнения, отсутствия завещательной дееспособности и того, что завещание было продуктом неправомерного влияния, существуют и другие основания, по которым лицо, имеющее статус, может оспорить завещание.

Если вы считаете, что у вас могут быть основания для оспаривания завещания в Нью-Йорке, или если кто-то угрожает оспорить завещание Нью-Йорка, которое принесет вам пользу, вы можете использовать форму внизу этой веб-страницы, чтобы связаться с Goldfarb Abrandt & Salzman ТОО.

Закон о содержании семьи наследодателя

ГЛАВА 465

ИЗ

УСТАВ ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ, 1989

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта электронная версия Статут предоставляется Управлением Законодательного советника только для вашего удобства и личного использования и не может быть скопирован с целью перепродажи в той или иной форме.Форматирование этого электронного версия может отличаться от официальной печатной версии. Если точность важна, пожалуйста обратитесь к официальным источникам.

Акт об утверждении положения для

Правильное обслуживание определенных
Иждивенцы наследодателей

Краткое название

Настоящий Закон может именоваться Законом о содержании семьи наследодателей . Р.С., с.465, с. 1.

Толкование

В этом Законе

(a) «ребенок» включает ребенка

(i) законно усыновленного наследодателем,

(ii) наследодателя, не родившегося на дату смерти в завещатель,

(iii) из которых завещатель является естественным родителем;

(б) «иждивенец» означает вдову, вдовец или ребенок завещатель;

(d) «судья» означает судью Судебной палаты Верховного Суд или его местный судья, действующий в районе, в отношении которого местный судья назначается судьей уездного суда;

(e) «завещатель» означает лицо, умершее по завещанию.Р.С., c. 465, с. 2.

Приказ о надлежащем обслуживании и поддержке

3 (1)

Если завещатель умирает, не выполнив надлежащего положение в его завещании о надлежащем содержании и поддержке иждивенец, судья по заявлению иждивенца или от его имени полномочия, по его усмотрению и принимая во внимание все соответствующие обстоятельства дела, приказать, чтобы какое бы положение судья считает достаточным быть выделенным из имущества наследодателя для надлежащего содержание и поддержка иждивенцев.

Приостановление административных функций в ожидании постановления

(2)

В ожидании вынесения постановления в соответствии с подразделом (1) судья может отдать приказ о приостановлении действия, полностью или частично управление имуществом наследодателя, чтобы заявление было сделано позже для приказа, в котором особое внимание уделяется надлежащему содержание и сопровождение иждивенца. Р.С., с. 465, с. 3.

Форма заявки

Заявление в соответствии с настоящим Законом может быть подано путем подачи уведомления.Р.С., с. 465, с. 4.

Запрос судьи

5 (1)

После слушания заявления, поданного или от имени иждивенец согласно подразделу (1) Раздела 3, судья должен расследовать и рассмотреть все вопросы, которые должны быть справедливо учтены в принятие решения по заявке, включая, но не ограничивая общность из вышеизложенного,

(a) независимо от того, являются ли характер или поведение иждивенца такими, как должен лишить иждивенцев в пользу приказа в соответствии с этим Действовать;

(b) вероятность того, что иждивенец станет обладателем или имеет право на любое другое обеспечение своего содержания и поддержки;

(d) финансовое положение иждивенца;

(e) требования, которые есть у любого другого иждивенца в отношении имущества;

(f) любое положение, которое наследодатель при жизни сделал для зависимый и для любого другого иждивенца;

(g) любые услуги, оказываемые иждивенцем наследодателю;

(h) любая денежная сумма или любое имущество, предоставленное на иждивении наследодателя с целью предоставления дома или помощь в любом бизнесе или занятии или для обслуживания или медицинские или больничные расходы.

Доказательства на слушании
(2)
После слушания заявления в соответствии с подразделом (1) Раздела 3, судья, помимо любых доказательств, представленных сторонами появляясь, может быть дано прямое доказательство по любому вопросу, который судья считает относящимся к делу.

Доказательства причин завещателя

(3)

После слушания заявления в соответствии с подразделом (1) Раздела 3, судья может получить любые доказательства, которые судья сочтет относящимися к делу. мотивы наследодателя, насколько это возможно, для вынесения распоряжений сделано по его воле, или за то, что он не сделал никаких дополнительных условий, как случай может быть для иждивенца, включая любое письменное заявление, подписанное от завещателя.Р.С., с. 465, с. 5.

Условия и ограничения приказа

6 (1)

Судья, отдавая распоряжение о надлежащем обслуживании и сопровождение иждивенца, может налагать условия и ограничения.

Приказ о взимании платы за имущество

(2)

Судья может отдать приказ о взимании платы за всю или любую часть наследства в любой пропорции и в любой форме, которая, по мнению судьи, надлежащим образом, с выплатой пособия, достаточного для обеспечения надлежащего содержание и поддержку, и судья может распорядиться, чтобы положение о надлежащее обслуживание и поддержка должны быть сделаны из всей или любой части имущества и из дохода или совокупности, или того и другого, и может быть в виде

(а) суммы, подлежащей выплате ежегодно или иным образом;

(b) единовременная сумма, подлежащая выплате или хранению в доверительном управлении;

(c) передача или уступка определенного имущества либо абсолютно, доверительно, пожизненно или на срок до или на выгода для иждивенцев; или

(d) любая комбинация вышеуказанных методов.

Указания по передаче имущества из наследства
(3)
В случае принятия решения о передаче или уступке имущества судья может дать все необходимые и надлежащие указания для выполнения передача или поручение исполнителем или иным лицом судьи направляет. Р.С., с. 465, с. 6.

Изменение, приостановление или прекращение действия заказа

7 (1)

Если заказ был сделан на надлежащее техническое обслуживание и поддержки, судья, после подачи заявления в любую последующую дату, может

(a) выяснить, стала ли сторона, получившая выгоду от приказа, обладает или имеет право на любое другое обеспечение для своего обслуживание или поддержка;

(b) выяснить адекватность предписанного положения; и

(c) отменить, изменить или приостановить действие приказа или сделать любое другое приказы судья считает надлежащими в данных обстоятельствах.

Соответствующие факты
(2)
Судья может, при рассмотрении дела в соответствии с подразделом (1), включить имеет отношение к тому факту, что иждивенец был

(а) оставшимся в живых супругом наследодателя и вступил в повторный брак;

(b) не состоящий в браке ребенок наследодателя, вступившего в брак;

(d) ребенок-инвалид наследодателя, который перестал быть инвалидом. Р.С., с.465, с. 7.

Периодическая или единовременная выплата получателем

Судья может в любое время

(a) назначить периодическую или единовременную выплату, выплачиваемую любым наследодателем или разработано, чтобы представлять, или быть в качестве компенсации, долю сумма, предписанная к выплате иждивенцу, попавшему в часть наследства, в которой заинтересованы наследодатель или наследодатель;

(b) освободить такую часть от дальнейшей ответственности;

(i) каким образом должен быть обеспечен периодический платеж,

(ii) кому будет выплачиваться единовременная сумма и каким образом передаются на иждивении.Р.С., с. 465, с. 8.

Ограничение по времени выдачи
9 (1)
За исключением случаев, когда это необходимо для выплаты долгов, а также похорон и расходы по завещанию, исполнитель или попечитель наследства любого наследодателя не должен распределять какую-либо часть наследства без согласия всех иждивенцы наследодателя или если не уполномочены на это по приказу судья подал заявление в порядке упрощенного производства,

(a) до истечения шести месяцев с момента предоставления завещания или администрация с приложенным завещанием; или

(b) после подачи заявки в соответствии с настоящим Законом и уведомления из них передается исполнителю или доверенному лицу, пока судья не распорядился заявлением,

но ничто из содержащегося здесь не может помешать исполнителю или доверительному управляющему делать разумные авансы на содержание иждивенцев, которые бенефициары по завещанию или препятствуют тому, чтобы суд по делам о наследстве пособие в соответствии с Законом о завещании .

Ответственность исполнителя или доверенного лица

(2)

Исполнитель или доверительный управляющий, который распоряжается или распределяет любую часть наследства в нарушение положений пункта (1), если таковые имеются, ассигнования на содержание и поддержку назначаются судьей вне имущества, нести личную ответственность за выплату суммы обеспечения в той степени, в которой положение или любая его часть в соответствии с приказом или этот Закон, должен быть получен из части имущества, отчужденного или распространены.Р.С., с. 465, с. 9.

Как покрываются расходы на надлежащее техническое обслуживание и поддержку

Стоимость любых ассигнований на надлежащее обслуживание и поддержку приказано в соответствии с настоящим Законом, если судья не определит иное, должен быть оплачивается всем имуществом наследодателя или, в случаях, когда юрисдикция судьи не распространяется на все имущество, то тем самым часть, на которую распространяется юрисдикция судьи, и судья может освободить любую часть имущества наследодателя от действия приказа.Р.С., с. 465, с. 10.

Обязанности по наследству

Для целей законодательных актов, касающихся обязанностей по наследованию, если приказ сделан в соответствии с настоящим Законом, считается, что завещание эффект от смерти наследодателя, как если бы он был исполнен любым изменения, необходимые для выполнения положений приказа, и Ее Величество обязано соблюдать положения настоящего Раздела. Р.С., с. 465, г. с. 11.

Дальнейшие указания судьи

Судья может дать любые дальнейшие указания, которые судья сочтет правильными с целью исполнения приказа, сделанного в соответствии с настоящим Законом.Р.С., c. 465, с. 12.

Подача приказа

Должна быть представлена заверенная копия каждого приказа, сделанного в соответствии с настоящим Законом. с регистратором суда, из которого завещание, или письма администрации с приложенным завещанием, изданным и меморандумом заказ должен быть подписан или приложен к копии оригинальных писем завещание или административные письма с завещанием, приложенным к заключению регистратора.Р.С., с. 465, с. 13.

Срок исковой давности

14 (1)

В соответствии с частью (2) настоящей статьи, заявление на заказ в соответствии с разделом 3 не может быть сделан по истечении шести месяцев от предоставления завещания или администрации с завещанием прилагается.

Продление срока давности

(2)

Судья может, если судья сочтет это справедливым, разрешить производиться в любое время в отношении любой оставшейся части имущества нераспределены на дату подачи заявки.Р.С., с. 465, с. 14.

Уведомление о подаче заявления заинтересованному лицу

Если заявление подается иждивенцем или от его имени,

(a) судья не должен отдавать никаких приказов, пока судья не будет удовлетворен под присягой, что все лица, которые заинтересованы или могут быть заинтересованы или пострадавшие по приказу были обслужены в соответствии с Гражданским кодексом . Правила процедуры с уведомлением о заявке и каждой такой лицо имеет право быть заслушанным лично или адвокатом в слух; и

(b) заявка должна, если иное не предписано судья, считаться заявлением от имени всех иждивенцев которым так служили.Р.С., с. 465, с. 15.

Действие приказа по договору на передачу имущества

16 (1)

Если завещатель при жизни добросовестно и за ценные рассмотрение, заключил договор на разработку и завещание любых имущество, недвижимое или личное, и завещал или завещал такие имущество в соответствии с условиями договора, такое имущество не несет ответственности за положения приказа, вынесенного в соответствии с настоящим Законом, за исключением тех случаев, когда стоимость имущества, по мнению судья, превышает вознаграждение, полученное наследодателем.

Отсутствие заключения договора в течение жизни наследодателя

(2)

Если иждивенец заключил какое-либо соглашение с наследодателем в его срок службы, вознаграждение за которое является обещанием иждивенца не применять в соответствии с настоящим Законом для освобождения от положений наследодателей, такое обещание не является обязательным для иждивенцев в соответствии с настоящим Законом.

Опубликовано в Дети 7 июня 2021
Комментариев нет »

МКОУ "СОШ с. Псыншоко"

Добро пожаловать на наш сайт!

Нетрудоспособные дети наследодателя это: Кому полагается обязательная доля в наследстве? — Адвокат в Самаре и Москве

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя могут оспорить завещание

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

Круг наследников, имеющих право на обязательную долю

Порядок наследования наследниками, имеющими право на обязательную долю

Читайте также по теме:

Верховный Суд высказался относительно обязательной доли в наследстве

Статья 1149 ГК РФ. Право на обязательную долю в наследстве

Комментарий к Ст. 1149 ГК РФ

Другой комментарий к Ст. 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

Комментарий к ст. 1149 ГК РФ

Судебная практика по статье 1149 ГК РФ

О праве на обязательную долю по ГК РФ

Обязательная доля в наследстве — Помощь юриста в Тюмени

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОЛЕЙ В НАСЛЕДСТВЕ.

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В НАСЛЕДСТВЕ — ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

2. ПРАВО НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ В НАСЛЕДСТВЕ.

3. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В НАСЛЕДСТВЕ — СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА.

Могу ли я лишить наследства своих взрослых детей?

Разработка плана усадьбы для ребенка-инвалида

Разработка плана недвижимости для ребенка-инвалида

Майкл Перкинс, Даймонд Конвей

Когда траст с особыми потребностями — не единственный или лучший выбор

Как обеспечить ребенка-инвалида по вашему завещанию

Юридическая компетенция: когда еще поздно создавать завещание, доверительное управление или доверенность?

Требования к возможностям для юридических документов

Последняя воля и Завещание

Общие требования к завещательной дееспособности

Документы доверенности

Трасты

Умственная способность и физическая инвалидность

Получите помощь по вопросам планирования недвижимости

Конкурсы воли — основы

Акт об утверждении положения для

Добавить комментарий Отменить ответ

Рубрики