Нетрудоспособные дети наследодателя кто это: В МГНП прошел круглый стол на тему выделения обязательной доли наследства

В МГНП прошел круглый стол на тему выделения обязательной доли наследства

В МГНП прошел круглый стол на тему выделения обязательной доли наследства

Институт обязательной доли в наследственном праве защищает интересы социально уязвимых категорий граждан. Несовершеннолетние дети и нетрудоспособные супруг, родители, дети, иждивенцы  наследодателя не могут быть лишены наследства, даже если наследодатель выразил такую волю в своем завещании.

Выделение обязательной доли – один из самых сложных вопросов в нотариальной практике. И нотариусы, принимая решение, часто сталкиваются с недостаточным пониманием всех юридических тонкостей наследственного права со стороны граждан. К примеру, многие наследники, претендующие на обязательную долю, полагают, что имеют право на выделение таковой из всей наследственной массы, как незавещанной, так и завещанной, или считают себя иждивенцами только потому, что получали время от времени некоторые суммы от наследодателя.

В Московской городской нотариальной палате регулярно проходят лекции и круглые столы для представителей нотариального сообщества столицы, где положения наследственного права рассматриваются применительно к разным жизненным ситуациям. Очередной тренинг был организован Советом молодых нотариусов для сотрудников нотариальных контор. Спикером мероприятия выступила нотариус г. Москвы Татьяна Ништ.

При открытии наследственного дела нотариус устанавливает круг наследников, в том числе претендующих на обязательную долю в наследстве. При этом несовершеннолетние дети наследодателя независимо от  их эмансипации или нахождения в браке до своего 18-летия  имеют право на обязательную долю. К категории нетрудоспособных, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 9 от 29 мая 2012 года, относятся инвалиды всех групп.

Обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства.

Находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти — вне зависимости от родственных отношений — полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, оценивается соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного. Но выносить такую оценку может только суд.

Право на обязательную долю не может быть поставлено в зависи­мость от согласия других наследников на ее получение и не переходит к наслед­никам по наследственной трансмиссии.

Информацию о круге лиц,  имеющих право на обязательную долю, нотариус получает при принятии заявлений от других наследников и исходя из документов с места жительства наследодателя. Нотариус в этом случае информирует  обязательных наследников об их правах.

Если обязательный наследник не заявил о своем желании принять наследство или отказаться от него, но нотариус из документов, поступивших к нему, понимает, что имеет место быть фактическое принятие им наследства, то такой наследник признается фактически принявшим наследство.

Наследник может отказаться от обязательной доли, но он не может при этом сделать направленный отказ в пользу кого-либо из наследников. При оформлении такого отказа  наследник не лишается права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди. Вместе с тем, принявший обязательную долю наследства человек, не вправе отказываться от части наследства, которое причитается ему по закону.

Размер обязательной доли в первую очередь зависит от момента составления завещания.

К завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года, применяются правила об обязательной доле, установленные ст. 1149 ГК РФ — не менее половины доли, которая причиталась бы обязательному наследнику при наследовании по закону.

Большей сложностью отличается порядок исчисления обязательной доли в случаях, когда у наследодателя кроме завещанного имеется еще и незавещанное имущество.

Для расчета обязательной доли в этом случае необходимо знать:

— количество наследников по закону, призываемых к наследованию;

— состав наследственного имущества, как завещанного, так и незавещанного;

— реальную рыночную стоимость наследственного имущества.

Согласно п. 2 ст. 1149 ГК РФ, право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана. Согласно п. 3 той же статьи, в обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Если стоимость получаемого обязательным наследником имущества больше или равна стоимости обязательной доли, обязательная доля не выделяется и дополнительных расчетов не требуется.

В любом  случае наследники должны ознакомится с произведенным нотариусом расчетом, выразить свое согласие с ним. При возникновении спора решение по наследственному делу вправе вынести только суд.

Несовершеннолетний и нетрудоспособный: кого нельзя лишить наследства

Институт обязательной доли в наследственном праве защищает интересы социально уязвимых категорий граждан. Несовершеннолетние дети и нетрудоспособные супруг, родители, дети, иждивенцы  наследодателя не могут быть лишены наследства, даже если наследодатель выразил такую волю в своем завещании.

Выделение обязательной доли – один из самых сложных вопросов в нотариальной практике. И нотариусы, принимая решение, часто сталкиваются с недостаточным пониманием всех юридических тонкостей наследственного права со стороны граждан. К примеру, многие наследники, претендующие на обязательную долю, полагают, что имеют право на выделение таковой из всей наследственной массы, как незавещанной, так и завещанной, или считают себя иждивенцами только потому, что получали время от времени некоторые суммы от наследодателя. Между тем, закон регулирует эти вопросы достаточно четко и решения нотариуса опираются на положения Гражданского кодекса и принятую методику расчета.

В Московской городской нотариальной палате регулярно проходят лекции и круглые столы для представителей нотариального сообщества столицы, где положения наследственного права рассматриваются применительно к разным жизненным ситуациям. Очередной тренинг был организован Советом молодых нотариусов для сотрудников нотариальных контор. Спикером мероприятия выступила нотариус г. Москвы Татьяна Ништ.

При открытии наследственного дела нотариус устанавливает круг наследников, в том числе претендующих на обязательную долю в наследстве. При этом несовершеннолетние дети наследодателя независимо от  их эмансипации или нахождения в браке до своего 18-летия  имеют право на обязательную долю. К категории нетрудоспособных, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 9 от 29 мая 2012 года, относятся инвалиды всех групп. Кроме того, право на обязательную долю в наследстве имеют родители, дети или супруги наследодателя, достигшие возраста 55 лет (для женщин) или 60 лет (для мужчин).

Обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства.

Находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти — вне зависимости от родственных отношений — полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, оценивается соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного. Но выносить такую оценку может только суд.

Право на обязательную долю не может быть поставлено в зависи­мость от согласия других наследников на ее получение и не переходит к наслед­никам по наследственной трансмиссии.

Информацию о круге лиц,  имеющих право на обязательную долю, нотариус получает при принятии заявлений от других наследников и исходя из документов с места жительства наследодателя. Нотариус в этом случае информирует  обязательных наследников об их правах.

Если обязательный наследник не заявил о своем желании принять наследство или отказаться от него, но нотариус из документов, поступивших к нему, понимает, что имеет место быть фактическое принятие им наследства, то такой наследник признается фактически принявшим наследство.

Наследник может отказаться от обязательной доли, но он не может при этом сделать направленный отказ в пользу кого-либо из наследников. При оформлении такого отказа  наследник не лишается права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди. Вместе с тем, принявший обязательную долю наследства человек, не вправе отказываться от части наследства, которое причитается ему по закону.

Размер обязательной доли в первую очередь зависит от момента составления завещания. Если последняя воля умершего была оформлена до 1 марта 2002 года, то применяются правила, установленные статьей 535 Гражданского кодекса РСФСР, и размер обязательной доли должен составлять не менее двух третей доли, которая причиталась бы обязательному наследнику при наследовании по закону.

К завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года, применяются правила об обязательной доле, установленные ст. 1149 ГК РФ — не менее половины доли, которая причиталась бы обязательному наследнику при наследовании по закону.

Большей сложностью отличается порядок исчисления обязательной доли в случаях, когда у наследодателя кроме завещанного имеется еще и незавещанное имущество.

Для расчета обязательной доли в этом случае необходимо знать:

— количество наследников по закону, призываемых к наследованию;

— состав наследственного имущества, как завещанного, так и незавещанного;

— реальную рыночную стоимость наследственного имущества.

Согласно п. 2 ст. 1149 ГК РФ, право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана. Согласно п. 3 той же статьи, в обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Если стоимость получаемого обязательным наследником имущества больше или равна стоимости обязательной доли, обязательная доля не выделяется и дополнительных расчетов не требуется.

В любом  случае наследники должны ознакомится с произведенным нотариусом расчетом, выразить свое согласие с ним. При возникновении спора решение по наследственному делу вправе вынести только суд.

Принят закон об обязательной доле в наследстве для граждан предпенсионного возраста

Соответствующие изменения Государственная Дума на пленарном заседании 13 декабря приняла в третьем, окончательном чтении.

Законом вводится дополнение о том, что к категории нетрудоспособных лиц, приобретающих право на обязательную долю в наследстве, будут относиться, кроме прочего — женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Все остальные условия реализации данного права сохраняются.

Как разъяснял ранее соавтор законопроекта, Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников Крашенинников
Павел Владимирович Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» , в соответствии с Гражданским кодексом РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют в любом случае, независимо от содержания завещания. Им причитается не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону — так называемая обязательная доля. Правом на обязательную долю призвано обеспечить те категории граждан, которые нуждаются в особой защите в силу возраста и состояния здоровья. К нетрудоспособным в указанных случаях относятся в том числе граждане пенсионного возраста, вне зависимости от назначения им пенсии по старости.

Учитывая, что общеустановленный пенсионный возраст будет повышен, соответственно повысится и возраст, с которого указанные наследники приобретают право на обязательную долю. 

В частности, это может относиться к родителям наследодателя, его супругу, детям, а также иждивенцам, проживающим совместно с наследодателем не менее года до его смерти.

«Законопроектом предлагается сохранить возраст, с которого граждане приобретают право на получение обязательной доли по нетрудоспособности: для женщин — на уровне 55 лет, для мужчин – на уровне 60 лет. Таким образом, указанное изменение позволит предоставить гражданам предпенсионного возраста дополнительные гарантии защиты имущественных прав», — сказал Павел Крашенинников.

Кто считается нетрудоспособным наследником?

Объясните, пожалуйста, понятие «нетрудоспособные наследники» (статья 1149 ГК РФ). Я правильно понимаю, это вышедшие на пенсию по старости, то есть мужчины 60 лет и женщины 55 лет? Мой брат — военный пенсионер, он оформил пенсию в 48 лет. Имеет ли право на обязательную долю в наследстве военный пенсионер в возрасте 50 лет?

Наталья Смирнова.

Согласно статье 1149 Гражданского кодекса РФ право на обязательную долю в наследстве имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

В самом кодексе нет прямого указания на то, каких граждан нужно относить к нетрудоспособным.

Понятие «нетрудоспособные граждане» мы можем найти в Законе «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» (статья 2). К числу таких граждан относятся инвалиды, в том числе инвалиды детства, дети-инвалиды, дети в возрасте до 18 лет, потерявшие одного или обоих родителей, граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины). Понятие это используется в целях установления оснований возникновения права на пенсию по государственному пенсионному обеспечению и порядка ее назначения.

Суды общей юрисдикции при рассмотрении вопросов об обязательной доле в наследстве применяют именно это положение закона «О государственном пенсионном обеспечение в РФ». В этом случае ваш 50-летний брат не имеет права на обязательную долю.

Для информации. 15 ноября 2007 года Конституционный суд РФ вынес определение об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина И. Н. Михайлова на нарушение его конституционных прав абзацем десятым статьи 2 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» и подпунктом 3 пункта 2 статьи 9 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». Дело в том, что Михайлову в связи с особыми условиями труда по достижении 50 лет была назначена трудовая пенсия по старости. Он полагал, что имеет право на обязательную долю в наследстве. Однако судом ему в этом было отказано на основании как раз указанных выше статей пенсионного законодательства. Это привело к обращению в Конституционный суд РФ.

Заявитель полагал, что данные статьи нарушают его право на обязательную долю. Однако Конституционный суд отказал в рассмотрении данной жалобы, сочтя, что данный вопрос «к полномочиям Конституционного суда РФ не относится».

Мое же личное мнение таково. Отстаивать свое право на обязательную долю в наследстве нужно в суде. Ведь если государство признает человека имеющим право на трудовую пенсию, то есть нетрудоспособным, значит, для этого есть основания. Следовательно, не достижение так называемого пенсионного возраста, а именно статус пенсионера должен рассматриваться в качестве критерия оценки нетрудоспособности.

Ваши вопросы вы можете прислать письмом или отправить по электронной почте — [email protected]

Путин подписал закон о праве предпенсионеров на обязательную долю в наследстве | Российское агентство правовой и судебной информации

МОСКВА, 25 дек — РАПСИ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве нетрудоспособных лиц, достигших «предпенсионного» возраста, на обязательную долю в наследстве. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в Гражданский кодекс вводится дополнение о том, что к категории нетрудоспособных лиц, приобретающих право на обязательную долю в наследстве, будут относиться, кроме прочих, женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет.

Изменения в статью 8 федерального закона «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ» вступят в силу с 1 января 2019 года.

Ранее соавтор законопроекта, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников указал, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют в любом случае, независимо от содержания завещания. Им причитается не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону — так называемая обязательная доля. Правом на обязательную долю призвано обеспечить те категории граждан, которые нуждаются в особой защите в силу возраста и состояния здоровья. К нетрудоспособным в указанных случаях относятся граждане пенсионного возраста, вне зависимости от назначения им пенсии по старости.

Учитывая, что общеустановленный пенсионный возраст будет повышен, соответственно, повысится и возраст, с которого указанные наследники приобретают право на обязательную долю. В частности, это может относиться к родителям наследодателя, его супругу, детям, а также иждивенцам, проживающим совместно с наследодателем не менее года до его смерти.

В связи с этим было предложено сохранить возраст, с которого граждане приобретают право на получение обязательной доли по нетрудоспособности: для женщин — на уровне 55 лет, для мужчин — на уровне 60 лет.

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении законопроект 13 декабря, Совет Федерации поддержал его 21 декабря.

Обязательная доля в наследстве

«Совершенство гражданской свободы — в ее ограниченности», — заметил однажды австрийский дипломат Фридрих Гентц. Свободе завещания также положен свой предел — обязательная доля в наследстве для наиболее уязвимых слоев населения вне зависимости от пожеланий наследодателя. Данное ограничение хорошо зарекомендовало себя в числе мер социальной защиты нетрудоспособных граждан.

Обязательная доля в наследстве в Гражданском кодексе РФ

Российское законодательство определяет обязательную долю в наследстве как часть наследуемого имущества, которая переходит к нетрудоспособным наследникам независимо от воли покойного. Статья 1149 ГК РФ наделяет правом на получение обязательной доли в наследстве следующие категории граждан:

• несовершеннолетние, а также нетрудоспособные взрослые дети завещателя, не исключая приемных и усыновленных после смерти последнего. Право на обязательную долю также распространяется и на новорожденных, которые, будучи зачатыми при жизни завещателя, появились на свет уже после открытия наследства. Если такой ребенок рождается мертвым, его считают юридически не существовавшим, однако случись ему прожить после рождения хотя бы несколько минут, он становится наследником;
• нетрудоспособные родители или усыновители, а также супруг или супруга завещателя;
• наследники по закону, находившиеся на иждивении у наследодателя по причине нетрудоспособности. Также иждивенцем может быть признано лицо, которое, не будучи наследником по закону, находилось на обеспечении у наследодателя и проживало с ним в течение, по меньшей мере, одного года до смерти последнего.

Как рассчитывается обязательная доля наследства при наличии завещания?

Присуждение обязательной доли в наследстве не смыкается с наследованием по закону. Иными словами, актуальной становится обязательная доля наследства при наличии завещания, а при его отсутствии наследование осуществляется в порядке очереди, определяемой законодательством.

Согласно ГК РФ, минимальный размер обязательной доли наследства равен половине размера доли, причитающейся обязательному наследнику по закону. В случаях, если завещание составлялось до 1 марта 2002 г., каждому обязательному наследнику полагается не менее чем две трети доли, которая была бы присуждена при наследовании по закону.

Объем наследственной массы делится на число законных наследников, которые в отсутствие завещания могли бы быть призваны к наследованию, не принимая во внимание наследников по завещанию. В расчет обязательной доли включается стоимость предметов обихода и домашней обстановки независимо от того, проживал наследник с наследодателем или нет.

Если обязательная доля наследства по закону превышает размер незавещанной части наследственной массы, начисление ведется за счет завещанной части имущества наследодателя. Вместе с тем, в соответствии со статьей 1149 ГК РФ, возможно уменьшение обязательной доли в судебном порядке с учетом имущественного положения обязательных наследников, вплоть до полного отказа в ее присуждении, если вследствие реализации прав обязательных наследников наследник по завещанию потеряет право пользоваться имуществом, ранее служившим местом проживания или основным источником дохода.

Опротестование обязательной доли в наследстве отдельных категорий несовершеннолетних и иждивенцев, определение юридического статуса которых бывает затруднительно вследствие расплывчатости формулировок в текущем законодательстве — один из главных камней преткновения при оспаривании завещаний.

Обязательная доля в наследстве несовершеннолетних

Статья 54 Семейного кодекса РФ называет несовершеннолетним любого гражданина, не достигшего 18-летнего возраста. Тем не менее, законом разрешено заключение трудового договора с несовершеннолетними от 14-ти лет и старше. Вступление несовершеннолетнего в брак также предусматривает его эмансипацию.

С целью защиты имущественных прав детей Федеральный закон №173 признает нетрудоспособными всех без исключения несовершеннолетних, не достигших 18-ти лет. Следовательно, обязательная доля в наследстве несовершеннолетних составляет при любом раскладе как минимум половину доли, которая была бы присуждена при наследовании по закону.

Обязательная доля в наследстве инвалида

Федеральный закон РФ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» относит инвалидов I, II и III степени к категории нетрудоспособного населения. Однако обязательная доля в наследстве инвалида, не входящего в круг законных наследников, присуждается только в случае доказанного факта проживания совместно с наследодателем на полном содержании либо получения помощи, являвшейся основным и постоянным источником дохода, в течение одного года до открытия наследства.

Обязательная доля наследства по закону: острые моменты

Реализация имущественных прав обязательного наследника часто сопряжена с рядом трудностей в силу отсутствия четко регламентированной процедуры ее принятия. Нотариус может отказать в присуждении обязательной доли только потому, что в заявке на принятие наследства не прописана воля наследника к принятию именно обязательной доли наследства. Решение щекотливых вопросов, связанных с выделением обязательной доли наследства, нередко требует профессиональной юридической помощи.

Нетрудоспособные дети наследодателя — это иждивенцы

Время на чтение: 3 минуты

АА

Нетрудоспособными гражданами признаются лица, которые не могут обеспечить себе достаточный доход, и находятся на попечении других лиц, государства. Имеют особые привилегии при наследовании. Знать о данном статусе нужно не только самим нетрудоспособным лицам для отстаивания своих законных прав, но и другим наследникам. Закон защищает данную категорию граждан, а потому правами наделяются не только родственники наследодателя, но и его иждивенцы, не находящиеся с ним в родственных отношениях.

Содержание статьи

Кто признаётся нетрудоспособным наследником?

Кто считается нетрудоспособным наследником? Это следующие категории граждан:

• Инвалиды 1-3 групп;
• Несовершеннолетние дети;
• Пенсионеры.

Является ли пенсионер нетрудоспособным наследником? При наследовании, в расчёт принимаются только граждане, которые достигли пенсионного возраста. Выделяется ли доля супругу-пенсионеру при отсутствии завещания узнайте тут.

Привилегиями не могут пользоваться пенсионеры, вышедшие на пенсию на льготных условиях, раньше достижения ими пенсионного возраста.

Какими привилегиями наделяются недееспособные граждане? Нетрудоспособные лица имеют особые права при любом типе наследования: и при вступлении в наследство по закону, и когда имеет место вступление в наследство по завещанию. Однако есть некоторые нюансы.

Возникла проблема? Позвоните юристу:

Москва и Московская область: (звонок бесплатен)
Санкт-Петербург и Лен.область:

Наследование ребёнком, пенсионером и иждивенцем по закону

Особый порядок имеет наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Они являются самостоятельными наследниками только в том случае, если отсутствуют представители всех предыдущих очередей. Если же они есть, то иждивенцы могут получить собственность вместе с любой из очередей. К примеру, осталась супруга покойного, его ребёнок, а также иждивенец. Имущество, в этом случае, будет поделено на три части. О размере супружеской доли в наследстве по закону после смерти супруга читайте здесь.

Однако для получения своей доли иждивенцу нужно представить нотариусу документы, подтверждающие его нетрудоспособность:

• Пенсионное свидетельство;
• Справка об инвалидности 1-3 групп;
• Прочие бумаги.

Это касается только иждивенцев, которые являлись родственниками покойного.

Если вести речь о третьих лицах, то потребуются дополнительные бумаги. При этом нужно доказать наличие следующих обстоятельств:

• Проживание с наследодателем в течение, минимум, года до его смерти;
• Опека наследодателя являлась основным источником дохода для лица.

Таким иждивенцем может признаваться, к примеру, гражданская жена покойного, признанная нетрудоспособной.

Нетрудоспособный гражданский супруг/супруга может считаться иждивенцем.

По завещанию наследодателя

Однако нетрудоспособные лица могут претендовать на обязательную долю, вне зависимости от пунктов завещания. В число этих лиц входят:

• Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети завещателя;
• Нетрудоспособные родители или супруги.

Размер обязательной доли будет составлять 50 % от того, что мог бы получить человек в законном порядке.

К примеру, представителем первой очереди наследования по закону является нетрудоспособная супруга усопшего, а также его отец. Супруга лишена права на наследство, так как не указана в завещании. В законном порядке, она может претендовать на половину наследственной массы. Вторая часть собственности достанется второму наследнику – отцу завещателя. Однако имеется завещание, а потому собственность распределяется в соответствии с ним. Недееспособной супруге достаётся обязательная доля, равная 25 % от наследственной массы.

Оформление права на наследство иждивенцами выполняется в общем порядке.

Иждивенцы, не являющиеся родственниками

Оформление права на наследство иждивенцами выполняется в общем порядке. Для этого предоставляется стандартный срок – 6 месяцев. Единственное отличие от стандартной процедуры – необходимость предоставления документов, подтверждающих недееспособность, и бумаг, свидетельствующих о связи с наследодателем.

Обязательная доля иждивенцев формируется из того имущества, которое не было указано в завещании. Если была указана вся собственность, то доля формируется из собственности, предназначающейся другим наследникам. Данное обстоятельство порождает много конфликтов, а потому задачей взрослых иждивенцев и нетрудоспособных граждан является подтверждение своих прав при помощи документов.

За дополнительной информацией по данному вопросу обращайтесь в рубрику «Наследство» по ссылке.

Автор статьи

Стаж юридической практики более 13 лет. Моя специализация семейное право, недвижимость, договорное право, потребительское право, наследство.

Написано статей

Планировка недвижимости для родителей ребенка с особыми потребностями

В то время как большинство родителей детей с особыми потребностями перегружены и поглощены обеспечением того, чтобы их дети получали соответствующее образование, эти родители также должны осознавать, что им необходимо учитывать надлежащие особые потребности и планирование имущества. В то время как дети с особыми потребностями, безусловно, могут получить медицинскую помощь («MA») от Департамента общественного благосостояния Пенсильвании («DPW»), дополнительный доход по страхованию («SSI») от Управления социального обеспечения («SSA») и / или отказаться от услуг через Департамент психического здоровья / умственной отсталости, вполне вероятно, что взрослый человек с особыми потребностями будет иметь право на вышеуказанное, при условии, что он соответствует определению «инвалида» в соответствии с SSA и отвечает требованиям права на доход и ресурсы налагается организациями-поставщиками.

Большинство людей знакомы с Последней волей и Завещанием, которые, помимо прочего, позволяют распоряжаться собственностью человека в соответствии с его желаниями. Когда родитель ребенка с особыми потребностями планирует свое имущество, важно рассмотреть возможность использования траста для детей с особыми потребностями. Трасты для лиц с особыми потребностями предназначены для того, чтобы финансовые ресурсы, включая ежегодные пожертвования и денежные средства от наследства, оставались доступными для оказания помощи инвалиду, который получает или может получить в будущем льготы MA, SSI или отказ от прав. Когда родители ребенка с особыми потребностями создают последнюю волю и завещание, любые уступки, оставленные этому ребенку, будут считаться ресурсом ребенка-инвалида и лишат его / ее права на получение государственных пособий, если эти активы приводят к ресурсам ребенка-инвалида. ребенок-инвалид превысит две тысячи долларов.

Использование Доверительного фонда для особых нужд в рамках имущественного плана позволит передать наследство и / или ежегодные подарки в доверительное управление в пользу ребенка с особыми потребностями, а также позволит ребенку остаться или стать имеет право на получение государственных пособий, потому что Фонд особых потребностей рассматривается как организация, отдельная от инвалида.Также важно посоветовать другим членам семьи, например бабушкам и дедушкам, оставлять согласие на доверительное управление трасту с особыми потребностями в пользу ребенка-инвалида, а не оставлять имущество ребенку-инвалиду. Траст с особыми потребностями также может быть назван бенефициаром пенсионных планов и страховых полисов. Поскольку для финансирования этих трастов используются деньги третьих лиц (например, родителей, бабушек и дедушек), в случае смерти инвалида Департаменту общественного благосостояния не выплачивается никакой компенсации.

При учреждении траста с особыми потребностями он должен включать определенный язык, чтобы гарантировать, что он соответствует требованиям, предъявляемым DPW и SSA. Во-первых, в нем должно быть указано, что намерение Учредителя или создателя траста состоит в том, чтобы дополнить, а не подменить общественные льготы, получаемые инвалидом, и что такие льготы будут рассматриваться до распределения любого траста. доход или основную сумму. Во-вторых, ржавчина должна быть безотзывной, что означает, что Доверие не может быть отозвано после того, как документ будет оформлен или подписан.В-третьих, Доверительный фонд должен использоваться исключительно в интересах Бенефициара, которым является инвалид. Наконец, Доверительный управляющий или лицо, которое управляет Доверительным фондом от имени инвалида, имеет полное, абсолютное и неограниченное право по своему усмотрению платить или отказываться платить, доход и / или основную сумму от Доверия.

Помимо распоряжения своим имуществом, что является его основной целью, Последняя воля и Завещание позволяет завещателю или создателю завещания отозвать другие завещания или распоряжения, которые могли быть созданы ранее: использовать право назначения и использовать методы, которые могут минимизировать или устранить ответственность Федерального налога на имущество.Это позволяет выбрать человека (лиц) в качестве Исполнителя; Исполнитель собирает и распоряжается имуществом и обеспечивает выполнение положений Завещания. Кроме того, это позволяет наследодателю выбрать, кого он хочет выполнять в качестве опекуна любого из его / ее несовершеннолетних детей в случае смерти родителей.

Крайне важно, чтобы родители детей с особыми потребностями убедились, что их имущественные планы правильно распоряжаются своим имуществом. Если родители ребенка с особыми потребностями не создают Последнюю волю и завещание, любые активы будут проходить через законы о завещании, которые потенциально могут лишить их ребенка с особыми потребностями права на получение государственных пособий, потому что активы, деньги или другое имущество будут полностью утеряны. ребенку-инвалиду.Несмотря на то, что существуют методы, которые можно использовать для того, чтобы не гарантировать, что инвалид по-прежнему имеет право на получение государственных пособий, родитель, не распорядившись должным образом своим имуществом, может непреднамеренно вернуть эти деньги, унаследованные инвалидом, Министерством здравоохранения. Общественное благосостояние после смерти инвалида.

Заброшенные дети (также известные как преждевременные дети)

В большинстве стран мира умерший не может лишить наследства ни своего супруга, ни своих детей.

В эпоху первородства в Англии не было свободы по завещанию. Доктрина первородства года требовала, чтобы отец распорядился своей землей — основной формой богатства в Англии в средние века — своему старшему сыну, хотел он того или нет. В конце концов, в 1540 году был принят Статут завещаний, предоставивший родителям большую свободу в выборе своей земли, и со временем свобода завещания увеличилась в Англии и ее колониях, особенно в Соединенных Штатах.

Большинство стран континентальной Европы разрешают потомкам фиксированную долю наследства наследодателя.Австрия, например, разрешает ребенку требовать ½ того, что он получил бы по завещанию. Франция разрешает завещателю только часть своей собственности, причем эта доля зависит от количества его детей. В то время как во Франции дети имеют прямое право требования на завещанное имущество, в Германии ближайшие родственники наследодателя имеют право на получение денежной компенсации от бенефициаров завещания.

Луизиана по-прежнему сохраняет большую часть французского гражданского права, что делает его единственным штатом в Соединенных Штатах, который обеспечивает принудительную долю детей.Согласно закону штата о принудительных наследниках, любой ребенок в возрасте до 24 лет, дети-инвалиды или некомпетентные дети имеют право на получение принудительной доли, называемой законным , путем представительства, если только ребенок не потеряет право из-за таких вещей, как совершение тяжкого преступления, не общение с родителями в течение 2 лет или несправедливое обвинение родителей в тяжком преступлении, вступление в брак без разрешения родителей, будучи еще несовершеннолетним, или даже вмешательство в попытки родителей написать завещание.

Страны Содружества, такие как Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада, имеют законодательных актов о содержании семьи , которые дают семье, включая гражданских партнеров, право на поддержку из наследственного имущества.

В настоящее время только Соединенные Штаты сохранили значительную степень свободы по завещанию. Каждый штат в Соединенных Штатах, кроме Луизианы, позволяет наследодателю лишать наследства своих детей. Некоторые утверждали, что разрешить эту завещательную свободу, несмотря на то, что родители обязаны заботиться о своих детях, потому что угроза лишения наследства может побудить детей заботиться о своих родителях в старости, когда им может потребоваться значительная помощь. .

В отличие от пережившего супруга, потомки наследодателя, включая его детей, не имеют права брать его по завещанию. Не существует доктрины, эквивалентной общественной собственности или выборной доле, которая гарантирует, что оставшийся в живых супруг получит долю собственности умершего. Если наследодатель хочет лишить наследства своих детей, существует несколько юридических препятствий для этого, особенно если дети — взрослые. Если дети несовершеннолетние, то в некоторых штатах требуется, чтобы умерший оказывал им поддержку.

Доктрина об опущенных детях

Однако существует правовая доктрина, которая предусматривает опущение детей, что очень похоже на доктрину опущенных детей, чтобы предотвратить непреднамеренное лишение наследства супруга или детей. Если наследодатель имеет детей ( детей, родившихся после рождения, ) или усыновил детей ( детей после усыновления, ) после того, как его завещание было выполнено, но наследодатель не изменил завещание, чтобы включить детей до своей смерти, то юридическая презумпция, что он намеревался обеспечить их, но умер прежде, чем он смог это сделать.Пропущенное учение о детях может также применяться к детям, которых наследодатель ошибочно считал мертвыми, а в некоторых штатах также применяется учение к детям, о которых завещатель не знал.

Как и в случае пропущенного супруга, презумпция может быть опровергнута любым из следующего:

1. лишение наследства ребенка было преднамеренным и очевидным из завещания;
   • общая оговорка о лишении наследства, в которой говорится, что либо наследодатель не имеет детей, либо дети не должны наследовать, считается недостаточным для опровержения презумпции;
   • именной подарок ребенку также считается недостаточным, чтобы опровергнуть опущенную презумпцию ребенка.
   • Единый наследственный кодекс, в частности §2-302 UPC и комментарии к нему, не требует ни специальной статьи, лишающей ребенка наследства, ни номинального подарка; достаточно лишь понять, что упущение ребенка было преднамеренным.
2. завещатель предоставил ребенку без завещания, и подарок был взамен взятия по завещанию;
   • Важным фактором при принятии решения о том, был ли подарок взят вместо завещания, является размер подарка.
3. Завещатель передал значительную часть своего имущества родителю пропущенного ребенка.

Средство правовой защиты для опущенного ребенка

Если будет сделан вывод о том, что ребенок был опущен, то ребенок берет на себя оставшуюся без завещания долю имущества умершего, размер которой обычно зависит от того, сколько других детей было у наследодателя. В некоторых штатах также разрешено потомкам умершего опущенного ребенка брать долю без завещания по завещанию.

Однако, если у наследодателя были дети на момент исполнения завещания и завещание было предоставлено для них, то пропущенный ребенок получит пропорциональную долю своего дара.

Пример: Распределение пропущенному ребенку

В соответствии с §2-302 UPC, если наследодатель с 3 детьми завещал 12 000 долларов Ребенку A и 6000 долларов Ребенку B, то пропущенный Ребенок C получит:

1/3 подарка ребенка A + 1/3 подарка ребенка B = 4 000 долларов + 2 000 долларов = 6 000 долларов

Подарок для A и B будет значительно уменьшен, поэтому A получит 8 000 долларов, а B — 4 000 долларов.

Предотвращение оспаривания завещания

Хотя дети могут быть лишены наследства, обычно это неразумно, потому что это, вероятно, заставит лишенного наследства ребенка оспаривать волю по различным доктринам, таким как мошенничество, принуждение или отсутствие завещательной способности которые позволяют судам изменять схему распределения наследодателя.Это особенно верно, когда конкурсанту разрешается суд присяжных, поскольку присяжные часто встают на сторону ребенка. Из-за медленных темпов и расходов судов в Соединенных Штатах часто требуются годы и много денег, прежде чем будет принято решение об оспаривании завещания, что дает участнику завещания мощный инструмент для вымогательства выгоды, поскольку судебные издержки не только уменьшат имущественное положение. собственными — и, возможно, даже судебными издержками участника — и судебными издержками, но бенефициары не получат свою выгоду, пока вопрос не будет решен.Следовательно, поместье часто соглашается с участником. (См. «К черту дворнягу: щенок Леоны теряет 10 миллионов долларов трастового фонда» о том, как 2 лишенных наследства внука оспорили завещание Леоны Хелмсли и выиграли не облагаемое налогом судебное решение на сумму 6 000 000 долларов плюс свои судебные расходы. К сожалению, из-за оспаривания завещания и других изменений схемы завещания Леоны , Домашняя собака Леоны, Беда, получила только 2000000 долларов вместо 12000000 долларов, которые ему завещала Леона!) нельзя предотвратить.Наверное, лучший способ предотвратить состязания воли — это объяснить своим потомкам, что они получают и почему, пока вы еще живы. Объяснения будут более эффективными, если вы начнете объяснять свою схему завещания, пока дети еще маленькие, чтобы это не стало неожиданностью. Даже если вы еще не знаете, как именно вы хотите распределить свою собственность, по крайней мере, объясните, что вы считаете важным при принятии решения о том, какой будет окончательная схема распределения. Например, многие люди, в том числе состоятельные люди, считают, что ребенок не должен получать большое наследство, потому что это устраняет любые стремления к достижению чего-либо значительного. Как сказал Уоррен Баффет о своих намерениях, давайте детям достаточно, чтобы они могли делать все, что они хотят, но не достаточно, чтобы ничего не делать.

Если ваши бенефициары понимают ваши доводы, они могут быть более восприимчивыми к ним, и это может помешать тем, кто получает меньше, направить гнев на тех, кто получает больше.

Примечания

• Некоторые авторы ссылаются на различие, которое само по себе у разных авторов различается, между законами Миссури и Массачусетс в отношении пропущенного ребенка.Однако это различие больше не является хорошим законом. Массачусетс принял Единый кодекс завещания, в то время как закон штата Миссури для пропущенного ребенка очень похож, но не обуславливает дар пропущенного ребенка тем, были ли у наследодателя уже дети и было ли им передано какое-либо имущество. Миссури просто дает ребенку долю без завещания, если упущение не было преднамеренным, в то время как штат Массачусетс изменяет подарок в соответствии с UPC, как показано выше в примере.

Внешние ссылки

Как заранее спланировать наследование ребенка-инвалида

Мой друг Дэвид недавно ушел на пенсию после 39 лет работы руководителем компании по страхованию жизни и страхованию от несчастных случаев.Его взрослый сын Коннор работает неполный рабочий день в контролируемой рабочей среде и счастливо живет в общежитии с поддержкой. У Коннора с рождения были проблемы со здоровьем и когнитивными функциями, и он в значительной степени полагается на своих родителей практически во всем: правильное питание, одежда и личная гигиена, транспортировка на работу и встречи, чтение уведомлений и посещение обзоров, управление формами страхования, уплата налогов, трата денег и рекреационное и социальное взаимодействие.

Фактически, без контролируемой среды и системы внимательной поддержки, которую его родители тщательно построили и старательно защищали, мир Коннора развалится.Возможно, вы знаете кого-то, кто находится в аналогичном положении по уходу за взрослым ребенком, качество жизни которого полностью поддерживается благодаря ежедневной поддержке и надзору со стороны заботливого и внимательного адвоката. Многие люди, такие как Коннор, имеют право на льготы, основанные на проверке нуждаемости, такие как Medicaid или программа отказа от Medicaid, дополнительный доход по страхованию, программа дополнительного питания, программа ваучеров на выбор жилья и другие услуги, необходимые для их системы поддержки.

Ответ на вызов при планировании недвижимости

Итак, как Дэвид может гарантировать, что Коннор будет поддерживать свой безопасный и защищенный образ жизни, не теряя при этом права на получение основных льгот с проверкой нуждаемости и не позволяя кому-то воспользоваться им, когда его родители ушли? Дэвид планирует оставить Коннору все их поместье, но прямое наследование, безусловно, поставит под угрозу хрупкий мир Коннора, потому что такие большие деньги лишат его права участвовать в большинстве программ, которые ему потребуются, чтобы заменить поддержку своих родителей.

Дэвид знает ответ. Он нанял квалифицированного старшего юриста, чтобы передать наследство Коннору Трасту Supplemental Needs Trust исключительно для Коннора. Эта одобренная на федеральном уровне стратегия защитит эти средства от кредиторов, защитит их от растраты и злоупотреблений и освободит их от ограничений дохода и ресурсов, чтобы Коннор мог получить доступ к программам, которые гарантируют, что его жизнь останется продуктивной и приятной. Такой траст может финансироваться всего за десятки тысяч долларов или может управлять несколькими миллионами долларов, и даже включать личное жилье.

В соответствии с правилами

Для того, чтобы иметь право на участие, Доверительный фонд дополнительных потребностей должен обслуживать только одного бенефициара на всю жизнь, включать конкретные условия и юридические ссылки, обеспечивать определенные полномочия и ограничения доверительного управления и взвешивать потерю права на получение выгоды от каждого дополнительного распределение. Различные федеральные программы и программы штата обычно охватывают жилье, питание, коммунальные услуги, медицинское обслуживание и лекарства. Доверительный фонд дополнительных потребностей может оплатить все не покрываемые страховкой медицинские, офтальмологические и стоматологические услуги, частные курсы реабилитации, услуги или устройства, помощь в дополнительном образовании, развлечения, хобби, транспорт, личную собственность и личные услуги.

Доверительный управляющий может нанять сторонних администраторов для управления или обеспечения всей ежедневной поддержки, ухода, лечения, терапии, обучения, медицины, отдыха и социального взаимодействия, которые родители Коннора предоставляют или покупают.

Коннор получил пособие на взрослого ребенка-инвалида и программу Medicare на основании трудового стажа Дэвида после того, как Дэвид вышел на пенсию. Эти льготы не проверяются на нуждаемость. Но они повлияли на льготы с проверкой нуждаемости, которыми он пользовался в рамках этих программ отказа от Medicaid для совместного проживания, профессиональной реабилитации, транспорта, личной помощи и услуг по плану ухода.

Доверительный фонд дополнительных потребностей не будет финансироваться до тех пор, пока оба родителя Коннора не умрут, и это не приведет к дальнейшему сокращению прав на получение льгот по программе Medicaid. Доверительный управляющий сначала должен будет получить одобрение офиса Medicaid штата для Доверительного фонда дополнительных потребностей, удостоверяющее, что он освобожден от правил ограничения ресурсов и дохода, которые определяют право на получение льгот с проверкой нуждаемости. Затем эти программы будут игнорировать излишки средств, хранящиеся в Доверительном фонде дополнительных потребностей Коннора, и не будут считать выплаты из фонда на его дополнительные нужды как «поддержку и техническое обслуживание в натуральной форме», что может помешать проверке нуждаемости Коннора.

Назначение доверительного управляющего

Поскольку правила, политики и процедуры сложны, Дэвид назначил трастовую компанию, которая будет выполнять функции попечителя для Connor’s Supplemental Needs Trust и обеспечивать надлежащее администрирование. Он поделился проектом доверительного соглашения с юрисконсультом трастовой компании для предварительного утверждения, чтобы снизить риск того, что они могут впоследствии отказаться от обслуживания.

Правила, регулирующие распределение доверия, очень строгие. Для построения успешного Доверительного фонда дополнительных потребностей необходим консультант, имеющий опыт работы с законами штата и федеральных программ, четкое понимание интерпретации канцелярией штата нормативных актов и директив местных программ, информированные отношения с местными лицами, принимающими решения по программе, и непрерывное образование в этой области. и в составлении этих сложных трастов.

Квалифицированный доверительный управляющий имеет опыт маневрирования в лабиринте программ государственной помощи, знает, когда следует обращаться к юристу, четко понимает, как взаимодействуют условия траста и положения программы, и уверенно определяет, как и когда производить распределения, которые явно находятся в руках бенефициара. наилучший интерес.

Для получения рекомендаций и поиска квалифицированного юрисконсульта вы можете рассмотреть возможность обращения за помощью в одну из этих организаций:

Старший вице-президент компании Argent Trust

Тимоти Барретт — старший вице-президент и советник по доверительному управлению компании Argent Trust. Тимоти — выпускник юридической школы Луи Д. Брандейса, стипендиат Бингема 2016 года, член правления Metro Louisville Estate Planning Council, член ассоциации адвокатов Луисвилля, Кентукки и Индианы, а также Университета планирования недвижимости Кентукки. Комитет по программному планированию института.

Контрольный список для планирования недвижимости | Just Great Lawyers

Исторически сложилось так, что многие люди уклонялись от планирования недвижимости. Некоторые считают, что у них недостаточно богатства, чтобы нуждаться в имущественном плане. Другим неудобно обсуждать смерть любимого человека.

Никто не хочет думать о том, чтобы заболеть или умереть в молодом возрасте. Однако болезни и несчастные случаи могут случиться с кем угодно и когда угодно. И если жизнь нас чему-то учит, так это ожидать неожиданного.Преимущества плана недвижимости стали особенно очевидны в последние месяцы.

Если вы только начинаете планировать свое поместье, рассмотрите этот контрольный список планирования. Затем прокрутите вниз, чтобы найти подробную информацию и рекомендации по каждому разделу.

Основы имущественного планирования

Наследственный план — это серия шагов финансового планирования, которые вы предпринимаете для решения медицинских, финансовых и семейных проблем, с которыми большинство людей сталкивается по мере старения.

Каковы функции плана недвижимости?

• Делегирование полномочий по принятию решений по юридическим, финансовым или медицинским операциям

• Предложение директив по медицинскому обслуживанию в определенных тяжелых медицинских обстоятельствах;

• Обеспечение постоянного ухода за несовершеннолетними наследниками или инвалидами в случае потери вами трудоспособности или смерти

• Управление активами и их распределение после смерти

• Планирование наследования прав собственности на бизнес

• Сведение к минимуму налоговых и / или наследственных последствий

Нужен ли мне план недвижимости?

Распространенное, но ошибочное мнение состоит в том, что планирование недвижимости предназначено только для богатых. Не правда. Планирование недвижимости — это не просто передача больших сумм денег или недвижимости. Завещанием может быть охвачено любое имущество — от семейных реликвий до семейного бизнеса и желанного водного мотоцикла дяди Джонни.

Кроме того, имущественный план позволяет вам объяснить тип медицинской помощи, которую вы хотите получить в случае потери трудоспособности. Если вы являетесь родителем, вы можете назначить опекуна для несовершеннолетних детей или иждивенцев с ограниченными возможностями по завещанию или доверию. Это позволяет избежать сложного процесса назначения судом опекуна.

Список можно продолжить. Суть в том, что любой может получить выгоду от встречи с поверенным по планированию недвижимости, чтобы обсудить свою текущую ситуацию и надежды на будущее.

Установите цели для своего плана недвижимости

Когда вы узнаете, что возможно, вы можете выбрать элементы, которые применимы к вашей жизни. Не каждому плану недвижимости нужен каждый элемент. Главное — подумать о том, что у вас есть и что вы хотите с этим сделать.

Чтобы получить четкое представление о том, что вам нужно в плане недвижимости, полезно задать себе вопросы.Рассмотрите их ниже, а также другие, которые проливают свет на вашу текущую ситуацию, желания на будущее и то, о чем следует позаботиться в ваше отсутствие.

• Хотите ли вы обеспечить своих несовершеннолетних детей в случае, если оба родителя умрут до того, как дети станут взрослыми?
• У вас есть супруг, которого вы хотите обеспечить в случае, если вы умрете раньше своего супруга.
• Есть ли у вас другие члены семьи, о которых вы хотите заботиться?
  
• Хотите ли вы контролировать, сколько денег предоставляется членам семьи в течение определенного периода времени, а не все сразу?
• Хотите ли вы контролировать, как деньги, которые вы оставляете своим близким, потрачены
• Хотите ли вы контролировать возраст, в котором близкий человек может получить активы
  
• Хотите ли вы защитить себя и свою семью в случае, если вы не сможете зарабатывать деньги или медицинские решения от вашего имени
• Есть ли у вас определенные активы, которые вам необходимо защитить, в том числе семейный бизнес
• Есть ли у вас определенные предметы, которые вы хотите передать конкретным людям
• Есть ли у вас какие-либо домашние животные, которых вы хотите предоставить для
• Есть ли у вас определенные благотворительные организации, в которые вы хотите внести свой вклад после вашей смерти?
• Нужно ли вам защитить свои активы от налога на наследство или наследства?
• Хотите ли вы предоставить de для человека с особыми потребностями
  

Ваши ответы помогут вам составить представление о документах, необходимых для вашего имущественного плана. Разные приоритеты делают план поместья уникальным.

Знать задействованные правовые инструменты

При создании имущественного плана используются многочисленные юридические документы и процессы, или «инструменты». Они касаются медицинских, юридических, финансовых и логистических аспектов, связанных с имущественным планированием.

Какие документы по имущественному планированию мне нужны?

В зависимости от условий, которые вы хотите решить, ваш план наследственного имущества будет содержать некоторые или все из этих документов:

• Последнее завещание и завещание — Подробная информация о том, как и кому вы хотите передать свои активы после вашей смерти.

• Заявление об опеке — сопровождает волю родителей и содержит положения об опеке и уходе за несовершеннолетними детьми или иждивенцами, живущими с инвалидностью.

• Доверительное соглашение — позволяет вам контролировать, как, когда и как часто распределяются активы, кому и в каких количествах. Трасты часто используются для защиты богатства от налогов или завещания.

• План преемственности бизнеса — излагает план передачи бизнеса в собственность партнерам или членам семьи после вашей смерти.

• Назначение доверенностей — назовите людей, которым вы уполномочены принимать за вас юридические, финансовые и медицинские решения, если вы потеряете дееспособность и не сможете принимать решения самостоятельно.

• Разрешение HIPAA — позволяет медицинским работникам раскрывать вашу информацию семье и вашей медицинской доверенности. Акроним расшифровывается как «Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования».

• Предварительные медицинские предписания — Принимайте упреждающие решения относительно того, хотите ли вы быть искусственно оживленным или сохранить жизнь в определенных тяжелых медицинских ситуациях.

• Декларация анатомических дарований — делает вас добровольным донором органов, чтобы ваши органы можно было использовать для жизненно важных трансплантатов.

• Распоряжение останками — позволяет указать, что должно произойти с вашими останками после смерти: захоронение, кремация, захоронение в море, похороны викингов и т.д. ед. Часто сопровождает волю.

Несмотря на то, что каждый должен написать завещание, не каждый план недвижимости требует всех видов документов.Проконсультировавшись с поверенным по имущественному планированию, вы сможете понять, какие документы вам нужно, а какие не нужно подавать.

Соберите важные документы

Затем соберите все важные юридические и финансовые документы, которые будут использоваться в вашем плане недвижимости. Они варьируются от удостоверения личности и медицинской документации до подтверждения владения счетом или собственности и т.

Какую информацию я должен собирать, чтобы сообщить своему плану недвижимости?

Подумайте о сборе бумажных копий и создании хорошо зашифрованного цифрового файла со следующей документацией:

• Личное удостоверение

  • Свидетельство о рождении для себя и всех детей

  • Документы социального обеспечения

  • документы о гражданстве, при необходимости

  • паспорт

  • свидетельство о браке

  • декреты о разводе

• Медицинские документы

  • Результаты визитов к врачу и медицинских процедур

  • Раскрытие HIPAA

    9 распоряжение или распоряжение о жизни

  • Распоряжения о запрете реанимации (DNR)

• Налоговая документация

• Страховая документация

• Финансовая документация

  • Статистика банковского счета ements

  • Брокерские счета или другие выписки по инвестиционным счетам

  • Сертификаты акций от инвестиций

  • IRA, 401K или другие выписки по пенсионным счетам

  • Сводные данные по ссудам, ипотеке, кредитным картам и т. д.

  • Периодические счета

• Документация по собственности

• Документация по недвижимости

• Юридическая документация

• Подтверждение цифровых активов и интеллектуальной собственности

  • Аккаунты в социальных сетях

    Подтверждение права собственности на интеллектуальную собственность

  • Список важных онлайн-учетных записей и паролей

• Логистическая документация

  • Инструктивное письмо для близких

  • Контактная информация для представителей, бенефициаров, следующих из kin

План принятия медицинских решений

Основная цель имущественного планирования — составить планы относительно медицинских результатов, с которыми вы можете столкнуться.

Составление доверенностей, выбор вариантов долгосрочного ухода и составление предварительных распоряжений могут гарантировать выполнение ваших пожеланий, даже если вы недееспособны. Вот элементы:

Что такое доверенность?

Доверенности обычно касаются фидуциарных вопросов, но также могут касаться юридических или медицинских вопросов. Финансовая доверенность — это юридический документ, который назначает кого-либо вашим поверенным. Они уполномочены принимать юридические решения от вашего имени.

Обозначив доверенность на медицинское обслуживание, вы можете обеспечить соблюдение ваших медицинских желаний в случае внезапной потери трудоспособности. В некоторых штатах используется термин «долгосрочная доверенность на медицинское обслуживание», чтобы позволить другому человеку принимать решения, связанные с вашим здоровьем.

Если вы стали недееспособными, не предъявив медицинской доверенности, суд назначит вам ее. Вы не будете знать, выполняет ли этот человек ваши желания, поэтому заранее назначьте того, кому вы можете доверять.

Что такое директива о предварительном уходе?

Директива о заблаговременном уходе, также известная как завещание о проживании, описывает тип и объем медицинской помощи, которую вы хотите получить в случае неизлечимой болезни или потери трудоспособности. Он также может оговаривать, что вы хотите сделать со своими останками, и разрешить потенциальную пожертвование органов в момент вашей смерти.

При создании директивы вас обычно спрашивают, хотите ли вы реанимировать, если вы перестанете дышать, и хотите ли вы оставаться на аппарате жизнеобеспечения, если бы не было шансов на выздоровление, и как долго.

Заблаговременное установление ответов на эти вопросы повышает вероятность того, что ваши пожелания будут выполнены. Если у вас есть медицинская доверенность, вероятность этого становится еще выше.

Каждый штат имеет свои собственные законы, касающиеся директив по предварительному уходу, и термины, используемые в каждом штате, различаются. Такой документ также обычно называют доверенностью на медицинское обслуживание, долгосрочной доверенностью на медицинское обслуживание, медицинской директивой или медицинскими инструкциями.

ПРИМЕЧАНИЕ. Директива о заблаговременном уходе не имеет юридической силы.Он предоставляет только близким рекомендации относительно лечения, которое вы хотите получить.

Какие варианты планирования наследства для долгосрочного ухода?

Другой аспект имущественного планирования — это выяснить, как оплачивать долгосрочное медицинское обслуживание, если оно вам понадобится в будущем.

Страхование долгосрочного ухода стоит дорого, и Medicare выплачивает только ограниченные суммы. Medicaid устанавливает строгие ограничения дохода для получения квалификации, что может привести к резкому сокращению ваших активов. Квалифицированный адвокат может структурировать ваш план недвижимости, чтобы помочь вам получить право без потери всего.

Составьте список активов, находящихся в вашем имении

После того, как ваши документы будут собраны, будет легче составить список всех активов, которые содержит ваше имущество. Как правило, к ним относятся:

• Личное имущество, такое как электроника, тяжелое оборудование или электроинструменты, музыкальные инструменты, произведения искусства, антиквариат, ювелирные изделия, предметы коллекционирования или другие ценности

• Транспортные средства

• Банковские счета

• Счета медицинских сбережений

• Пенсионные счета, пенсии или аннуитеты

• Счета акций, облигаций и паевых инвестиционных фондов

• Деловые интересы

• Недвижимость, земля и дома

• Полисы страхования жизни

• Цифровые активы, такие как монетизированные учетные записи в социальных сетях (те, которые зарабатывают деньги за счет спонсорства, пожертвований патронажа и т. Д.)

• Интеллектуальная собственность, такая как патенты, товарные знаки, авторские права, коммерческие тайны или лицензионные платежи за технологии, изобретения, записи, фильмы или другие произведения искусства.

Определите риски и найдите меры защиты

Те, кто планирует свои владения, могут подстерегать несколько подводных камней. Тщательное структурирование вашего плана недвижимости может минимизировать их влияние и сохранить ваше состояние и желания нетронутыми. Адвокат может помочь вам определить потенциальные риски, а также тщательно спланировать устранение каждого из них как можно лучше.

В зависимости от ваших активов и ваших намерений в отношении них в конце жизни вам может потребоваться устранить все, некоторые или ни одну из этих потенциальных ловушек.

Напишите последнюю волю и завещание

Составление плана владения начинается с основания завещания, юридического документа, в котором указываются ваши пожелания относительно вашего богатства и близких, которых вы оставите.

В вашей последней воле и завещании вы можете указать, кто получит семейные реликвии и другое важное имущество.Это также позволяет вам назначить исполнителя, который будет управлять вашими делами после вашего ухода.

Если у вас есть домашние животные, несовершеннолетние дети или иждивенцы, живущие с ограниченными возможностями, вы также можете использовать завещание для назначения опекуна и обеспечения их ухода.

Назначьте представителей и бенефициаров

Процесс планирования наследственного имущества требует, чтобы вы назначили две группы людей:

Представители — эти люди помогут осуществить ваши желания в конце вашей жизни.Помимо вашего поверенного по имущественному планированию, к ним обычно относятся исполнитель вашего завещания, попечитель, если вы создали траст, любой, кого вы выбрали в качестве опекуна для своих детей или иждивенцев, и люди, которых вы назвали в качестве ваших различных доверенности.

Бенефициары — это члены вашей семьи, друзья, домашние животные, дети и другие иждивенцы. Они получают завещание, которое вы передаете по своему завещанию, и пользуются услугами и / или активами, которые вы указываете в своих трастах. Среди других бенефициаров могут быть деловые партнеры или благотворительные организации, которые вы хотели бы продолжать поддерживать.

Имущественный план может быть особенно ценным, если у вас молодая семья с детьми школьного возраста. Назначение опекуна вашим детям позволит им избежать сложного и трудоемкого процесса опеки.

Подумайте о создании траста

Краеугольный камень многих имущественных планов, траст может служить многим целям. Он позволяет вам контролировать, как, когда и как часто распределяются активы, а также кому и в каких количествах. Трасты также используются для защиты богатства от налогов или завещания, а также для обеспечения ухода за близкими.

При необходимости измените план недвижимости.

План недвижимости отражает ваши желания на момент его создания. Но все меняется. Вам следует пересматривать свой план всякий раз, когда обстоятельства меняются в вашей жизни, например, в следующих ситуациях:

• Покупка новой недвижимости, собственности или транспортного средства

• Колебания доходов, особенно в отношении сумм, которые вы унаследовали или получили в подарок

• Принятие любого нового значительного долга

• Желание добавить или заменить бенефициаров в вашем существующем плане

• Другие изменения в ваших намерениях в отношении конца жизни или после смерти

Также рассмотрите изменения в ответ на существенные изменения в вашей жизни или в жизни членов вашей семьи, например:

• Рождение

• Смерть

• Брак, особенно со сменой имени

• Развод, особенно с именем изменение

• Новая профессиональная должность

• Значительное изменение финансового положения, w в большую или меньшую сторону

Эти и другие жизненные изменения могут вызвать необходимость в пересмотре вашего имущественного плана. Проконсультироваться с вашим адвокатом — лучший способ обновить ваш план недвижимости.

Проконсультируйтесь с юристом по имущественному планированию

Планирование недвижимости — сложный процесс, который не рекомендуется в качестве самостоятельного проекта, несмотря на доступность онлайн-инструментов. Законы о доверительном управлении и недвижимости сложны и постоянно меняются. Адвокат, имеющий опыт в вопросах имущественного планирования, может помочь вам убедиться, что ваши желания юридически обязательны и будут выполнены.

Помимо знания соответствующих инструментов, юристы по имущественному планированию также должны быть в курсе изменений в законодательстве.Соответствующие законы часто меняются. То, что работало пять лет назад, может не работать сегодня.

Если чей-то план недвижимости устарел, вся его цель может быть поставлена ​​под угрозу. Это может привести к тому, что активы без необходимости проходят процесс завещания, уплаты налогов на наследство, которых можно было бы избежать, или к получению наследства лицам, не являющимся предполагаемыми бенефициарами.

Многие поверенные по имущественному планированию проводят бесплатную консультацию, во время которой они отвечают на основные вопросы и описывают процесс. Оттуда адвокаты взимают либо фиксированную плату, либо почасовую плату, в зависимости от адвоката и потребностей клиента.

Деньги, потраченные на услуги поверенного по имущественному планированию, могут быть выгодным вложением. Это может сохранить стоимость поместья, снизить вероятность судебных исков и семейных разногласий, а также обеспечить вам душевное спокойствие, зная, что все ваши дела в порядке.

Планирование недвижимости для родителей детей с особыми потребностями

Для родителей ребенка с расстройством аутистического спектра планирование недвижимости становится более сложным. Им необходимо финансово обеспечивать ребенка после собственной смерти, а также обеспечивать, чтобы о нем хорошо позаботились до конца его или ее жизни.

Факторы при планировании недвижимости для детей с аутизмом

Многие решения зависят от уровня функционирования вашего ребенка. Часто дети с аутизмом задерживаются в развитии, в результате чего они не могут зарабатывать деньги или заботиться о себе. Вы должны планировать финансовые, медицинские и материально-технические потребности вашего ребенка.

Опека

Многие дети с аутизмом нуждаются в некотором уходе даже после достижения 18-летнего возраста, т.е. Родители получают опеку взрослых, чтобы они могли продолжать принимать решения за своих взрослых детей.Чтобы получить опекунство над взрослым ребенком на законных основаниях, необходимо выполнить несколько юридических шагов, которые зависят от штата.

Вам также нужно будет выбрать нового опекуна, который будет отвечать за вашего ребенка после вашего ухода. Кроме того, вы можете назначить вашего ребенка опекой штата. (Вот отличное руководство по услугам в области аутизма, предоставляемым штатом, предоставляемым Medicaid.)

Медицинские услуги

Очень важно знать, какие медицинские услуги будут доступны вашему ребенку после его сдачи. Например, Medicaid описывает аутизм как расстройство, «которое может вызывать серьезные социальные и поведенческие проблемы.”

Доходы и финансы

Обеспечить будущее ребенка с аутизмом не так просто, как оставить ему деньги в своем завещании. Средства, превышающие определенную сумму, могут поставить под угрозу право вашего ребенка на получение государственных или федеральных услуг, потенциально оставив его без надлежащей поддержки.

Две правительственные программы часто приходят на помощь: Social Security Disability (SSD) для рабочих и Supplemental Security Income (SSI) для малообеспеченных людей с ограниченными возможностями. Рекомендуется проконсультироваться с юристом, чтобы разобраться с их требованиями.

Принятие решений

Ваш взрослый ребенок может или не может принимать некоторые решения самостоятельно. Если они обладают высокой степенью функциональности, вы можете вписать в документы об опеке, где они могут принимать решения.

Юридические документы для имущественного планирования детей с аутизмом

Последнее завещание

В вашем завещании описывается, как вы хотите распределять имущество, и назначается опекун для вашего ребенка с аутизмом. Вы также можете назвать кого-то, кто будет исполнять ваше завещание о жизни, в котором будет указано, как вы хотите лечиться, если вы не сможете принимать медицинские решения.

Доверительный фонд для лиц с особыми потребностями

Многие родители не знают, что простое оставление ребенку денег в завещании может лишить их права на получение государственных и федеральных услуг, таких как SSI и SSD. Государственные услуги доступны только людям, чье имя менее 2000 долларов.

Чтобы пройти по этой канате, вы можете создать траст для лиц с особыми потребностями и назначить попечителя для управления деньгами. Также крайне важно, чтобы вы не называли своего ребенка с аутизмом бенефициаром каких-либо активов, специально не перечисленных в трасте для лиц с особыми потребностями.

При создании траста с особыми потребностями рекомендуется помощь адвоката.

Письмо о намерениях

В письме о намерениях вы описываете историю и текущую ситуацию вашего ребенка, а также то, как вы хотите, чтобы о нем заботились после вашего ухода. Документ не имеет обязательной юридической силы, поэтому вам следует принять другие правовые гарантии, чтобы гарантировать, что ваши намерения будут соблюдены.

Долговременная доверенность

Наличие доверенности означает, что вы можете принимать юридические, медицинские и финансовые решения в отношении вашего ребенка без одобрения суда.Как только вы уйдете, эту роль возьмет на себя кто-то другой.

В случае обычной доверенности право действовать от имени другого лица заканчивается, когда это лицо становится умственно недееспособным. При наличии долгосрочной доверенности право действовать от имени другого лица сохраняется на неопределенный срок.

Документы, которые понадобятся вашему ребенку

Вашему ребенку потребуется несколько документов, чтобы жить нормальной жизнью после вашего отъезда:

• Удостоверение личности государственного образца (для медицинского, юридического и государственного обслуживания)

• Регистрация в избирательной службе (в возрасте от 18 до 25 лет)

• Регистрация избирателей (при условии наличия возможности и желания голосовать)

Когда у вас есть ребенок с аутизмом, особенно важно, чтобы ваши документы по имущественному планированию были водонепроницаемыми .Обсудите свои планы со всеми заинтересованными сторонами (например, с данным ребенком, его братьями и сестрами, предполагаемыми опекунами). И обратитесь за помощью к опытному юристу по имущественному планированию.

Трасты с особыми потребностями | СНТ | Дополнительные потребности в трастах

, стипендиаты ACTEC Стейси Э.

Траст для лиц с особыми потребностями, также известный как траст с дополнительными потребностями, представляет собой тип безотзывного траста, который может предоставлять льготы несовершеннолетним и лицам с физическими или умственными недостатками.Стипендиаты ACTEC Стейси Э. Сингер и Питер С. Стерн обсуждают различные типы трастов с особыми потребностями, что нужно учитывать, чтобы не потерять общественные льготы, такие как Medicaid, и другие потенциальные ловушки.

TRANSCRIPT

Привет, я Стейси Сингер. Я научный сотрудник ACTEC из Чикаго, штат Иллинойс. И я Питер Стерн. Я научный сотрудник ACTEC из Пало-Альто, Калифорния. Мы с Питером собрались сегодня здесь, чтобы поговорить о трастах с особыми потребностями. Итак, Питер, давайте начнем с того, что такое доверие с особыми потребностями?

Траст для лиц с особыми потребностями — это средство планирования недвижимости, которое люди могут использовать для удовлетворения особых и дополнительных потребностей детей-инвалидов или внуков.

Хорошо, так зачем кому-то использовать доверие с особыми потребностями вместо какого-либо другого доверия?

Ну, знаете, раньше родители приходили ко мне в качестве планировщика недвижимости — они спрашивали меня: что делать с моим ребенком-инвалидом? Я не хочу оставлять ей деньги, потому что они будут потрачены зря, и я сказал: «Ну нет, это неправильный подход. У нас есть кое-что, что мы можем включить в ваш план по имуществу — доверительное управление с особыми потребностями — с кем-то, кто будет управлять деньгами вашего ребенка-инвалида, чтобы ваш ребенок-инвалид мог сохранить свои общественные пособия и поручить кому-то компетентному управлять вашими деньгами. ”

Хорошо. Так существуют ли разные виды трастов с особыми потребностями или существует только одна форма?

Ну, по сути, есть две категории трастов. Один из них, который я описывал прямо сейчас, может создать родитель или бабушка или дедушка. Это будет частью плана недвижимости. Родители оставляли деньги своим детям, но таким образом деньги на ребенка-инвалида поступают в трастовый фонд. Кроме того, есть еще один вид, называемый доверием первой стороны. Это будет траст с особыми потребностями, созданный самим инвалидом или его родителем, но в нем будут храниться деньги ребенка-инвалида.Возможно, непредвиденная прибыль, наследство или компенсация личного увечья.

Ладно, не могли бы вы просто оставить деньги инвалиду? Я имею ввиду, это кажется ужасно сложным.

Ну, можно, но, конечно, проблема. Если вы все же оставляете деньги ребенку-инвалиду, а ребенок-инвалид получает государственные пособия, многие из этих пособий проходят проверку нуждаемости. Это означает, что правительство смотрит на то, какими доходами или активами обладает этот человек. Поэтому, если вы оставите большую сумму денег ребенку-инвалиду, ребенок может потерять Medicaid или некоторые другие общественные льготы.Кроме того, многие люди не умеют управлять деньгами. Между прочим, они не обязательно должны быть отключены. Знаете, обычные люди не могут управлять деньгами, но для ребенка-инвалида управление может быть передано попечителю, чтобы убедиться, что он управляется должным образом.

Хорошо, а какие вопросы необходимо учитывать родителям или бабушкам и дедушкам при создании одного из этих трастов?

Ну, первое соображение, сколько мы должны вложить? Каковы потребности ребенка-инвалида, и это требует некоторой работы, чтобы выяснить.Кроме того, кого мы выбираем в качестве попечителя и как мы будем поступать с правительством в будущем, если есть общественные выгоды.

Итак, вы упомянули о выборе попечителя. Так как же решить, кто должен выступать в качестве доверительного управляющего?

Это очень хороший вопрос. Родители часто хотят назвать брата или сестру ответственными за ребенка, но вы знаете, что, прежде всего, этот человек может захотеть иметь более нормальные отношения с этим братом-инвалидом. Кроме того, он износился. Это действительно утомляет человека, и часто бывает неплохо обратиться к профессионалу.Если есть большая сумма денег, возможно, корпоративный попечитель или профессиональный фидуциар для управления деньгами.

Хорошо, есть ли какие-то подводные камни или риски, которые следует учитывать при создании одного из этих трастов?

Да, действительно есть. Во-первых, вы должны быть осторожны, чтобы не лишить человека права на получение государственных пособий из-за того, что он дал слишком много денег, сделав деньги доступными непосредственно ребенку. Кроме того, вы должны дать хорошие инструкции попечителю, чтобы он мог следить за потребностями ребенка, а в этих трастах часто этого не делается.Это основные соображения и проблемы.

Что ж, Питер, это было невероятно полезно и я считаю очень ценным. Большое спасибо.

Ну пожалуйста. Я был счастлив сделать это.

Защита ребенка от лишения наследства: должна ли Луизиана остаться в одиночестве?

% PDF-1.7 % 1 0 obj > endobj 2 0 obj > поток 2019-09-26T18: 36: 14-07: 002019-09-26T18: 36: 14-07: 002019-09-26T18: 36: 14-07: 00Appligent AppendPDF Pro 5.5uuid: f7a49705-ac91-11b2-0a00- 782dad000000uuid: f7a4cc10-ac91-11b2-0a00-b0fe2ba9ff7fapplication / pdf

Мужское завещание для дочери-инвалида

K Ors -v- D Ors

Нейтральное цитирование: (2011) IEHC 22.

Высокий суд

Решение было вынесено 21 января 2011 г. судьей Джорджем Бирмингемом.

Решение

Суд установил, что мужчина не выполнил свои обязанности по обеспечению должным образом завещания своей дочери, которая страдала от инвалидности и не могла заботиться о себе.

Фон

Судебное разбирательство было возбуждено в соответствии со статьей 117 Закона о правопреемстве 1965 года двумя сыновьями и дочерью, которые подали в суд ее мать и следующая подруга в отношении мужчины, умершего в 1999 году.Судебное разбирательство задерживалось различными судебными разбирательствами и событиями в течение многих лет.

Ответчиками являлись представители наследственного имущества и партнер наследодателя на момент его смерти, который являлся бенефициаром завещания. Он и его жена расстались и в 1996 году расторгли брак.Жена не предъявляла претензий к имуществу.

Завещатель перенес два инсульта в 1997 году, и его партнерша сказала, что взяла отпуск, чтобы ухаживать за ним, в конце концов оставив работу, чтобы заботиться о нем на полную ставку. Перед его смертью она стала совладельцем большого бунгало и сада площадью около акра, общая стоимость которого сейчас составляет около 400 000 евро, которые она унаследовала после его смерти.

Завещатель также владел от восьми до десяти акров сельскохозяйственных земель рядом с бунгало, а также двором с тремя коммерческими объектами.По его завещанию каждому из его двух сыновей было оставлено место на сельскохозяйственных угодьях при условии, что они получили разрешение на строительство в течение 24 месяцев после его смерти. Против разрешения возражал партнер мужчины, и они не получили разрешения, поэтому это право утратило силу, и вся земля, а также сельскохозяйственная техника и другие предметы были оставлены партнеру.

Завещатель покинул торговый двор, чтобы разделить его между тремя детьми, которым сейчас соответственно 35, 34 и 32 года, и его партнером.

В ходе судебного разбирательства истцы согласились не преследовать партнера по долгам, возникшим в результате приобретения бунгало. Однако предложенное урегулирование судебного разбирательства не было согласовано с ней, и дело было рассмотрено.

Прежде чем вынести решение, судья Бирмингем изложил принципы, вытекающие из судебной практики по статье 117 Закона о наследовании.К ним относятся: лежащая в ее основе социальная политика направлена ​​в первую очередь на защиту этих детей в том возрасте, когда они могли бы разумно ожидать поддержки от своих родителей; установление того, выполняется ли какой-либо моральный долг перед детьми, и необходимость установить явный и положительный отказ, чтобы вмешаться в завещание; отношения между родителем и ребенком сами по себе не создают морального долга, и нет обязательства оставлять что-то каждому ребенку; предоставление дорогостоящего образования или других подарков или выплат может исполнить моральный долг; особые обстоятельства могут возникнуть, если ребенок был вынужден ожидать наследства в силу, например, работы на ферме; особые потребности, такие как инвалидность, также должны быть приняты во внимание; суд должен исходить из того, что родители знают своих детей лучше, чем кто-либо другой.

Решение

Судья Бирмингем заявил, что приведенная стоимость недвижимости до учета судебных издержек составляла 543 450 евро, что было уменьшено в результате длительного судебного разбирательства. Оба сына были здоровы, но в тяжелом финансовом положении.

Предоставление участка каждому из них было надлежащим, но со стороны наследодателя не удалось наложить на это условия.Требование получения разрешения на планирование означало, что они зависели от решений вне их контроля, и партнер был в сильной позиции, чтобы заблокировать такое разрешение, что она и сделала.

Хотя они и не пришли к соглашению по другим вопросам, сыновья и партнер согласились, что наследодатель не выполнил свой моральный долг по обеспечению дочери, которая сильно страдала эпилепсией и не могла заботиться о себе.За ней ухаживала мать, и в будущем ей потребуется более интенсивная терапия.

Он приказал, чтобы все активы, оставшиеся в имении, были конвертированы в наличные и разделены. Дочь должна получить половину, а остаток должен быть поровну разделен между двумя сыновьями и партнером.

«Отступая от условий завещания, как я был вынужден сделать, я руководствовался необходимостью сделать условия для [дочери] и находился под влиянием того факта, что они были предусмотрены для [партнера] до смерть покойной, что действительно означает, что [она] теперь живет в прекрасном доме с действительно очень скромной ипотекой », — сказал он.

Он добавил, что на него также повлияло отношение истцов к долгу, что дало партнеру значительную выгоду. Очевидно, их отцы намеревались позаботиться о ней больше, чем о них, и он хотел уважать это решение.

Полное решение находится в суде. Т.е.

Адвокаты: Уилкинсон Прайс Наас от истца и Найл П. О’Нил от ответчика.