МКОУ "СОШ с. Псыншоко"

МКОУ "СОШ с. Псыншоко"

Добро пожаловать на наш сайт!

Взять ипотеку в сбербанке без первоначального взноса в 2020: Бывает ли ипотека без первоначального взноса — СберБанк

Греф объяснил, почему нельзя взять ипотеку без первоначального взноса

https://realty.ria.ru/20160706/407679542.html

Греф объяснил, почему нельзя взять ипотеку без первоначального взноса

Греф объяснил, почему нельзя взять ипотеку без первоначального взноса — Недвижимость РИА Новости, 02.03.2020

Греф объяснил, почему нельзя взять ипотеку без первоначального взноса

Сбербанк не сможет выдавать ипотечные кредиты без первоначального взноса, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

2016-07-06T17:50

2016-07-06T17:50

2020-03-02T07:37

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/407679542.jpg?4067196371583123861

россия

Недвижимость РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2016

Недвижимость РИА Новости

[email protected] ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://realty.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Недвижимость РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Недвижимость РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Недвижимость РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

новости — недвижимость, банки, ипотека, герман греф, сбербанк россии, россия

17:50 06.07.2016 (обновлено: 07:37 02.03.2020)

Сбербанк не сможет выдавать ипотечные кредиты без первоначального взноса, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже на сегодня 

Валютные торги на БВФБ онлайн

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня доступны на нашем сайте. Вы можете найти все данные о проведенных торгах, итоги торгов и сформированные курсы валют.

Валютная биржа не проводит торги в выходные дни (суббота, воскресенье), а также в период праздников. После окончания сессии Вы можете посмотреть средневзвешенный курс валют и график торгов за указанный период времени. В период закрытия основной сессии поступает большое количество заявок клиентов, объем которых может изменить ход торгов, поэтому средневзвешенный курс формируется с учетом основной сессии и периода ее закрытия для отражения реальной ситуации на валютном рынке. Сессия открывается в 10.00 и длится 3 часа, после 13.15 становятся известны окончательные данные. Ход торгов и динамика продаж доступны в режиме реального времени.

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже позволяют субъектам хозяйствования осуществлять сделки с учетом сформированного спроса и предложения.

В период налоговых платежей и перечислений в бюджет курсы продажи валют могут снижаться по причине некоторого падения спроса со стороны покупателей. Непрерывный двойной аукцион используется на торгах с долларом, евро и российским рублем и позволяет сформировать курсы, на основе которых продаются и покупаются иностранные валюты. НБРБ устанавливает официальные курсы валют на завтрашний день с учетом итогов торгов, ознакомиться с курсами Нацбанка РБ Вы можете также на нашем сайте.

Торги на БВФБ онлайн отражают текущую ситуацию на валютном рынке, на основе данных можно спрогнозировать курс доллара, евро, российского рубля, коммерческие банки устанавливают курсы продажи и покупки валют с учетом сформированного курса на ОАО БВФБ. Банки формируют курсы с учетом официальных данных НБРБ, итогов торгов, а также исходя из спроса клиентов. Валютные торги в Беларуси сегодня устанавливают курс валют на завтрашний день. Итоги торгов в пятницу формируют курсы на субботу, воскресенье и утро понедельника.

Минимальный и максимальный курс валют и объемы торгов за сегодняшний день доступны на нашем сайте. Вы можете получить график курсов по доллару, евро и российскому рублю за заданный промежуток времени. На основе динамики курсов возможно спрогнозировать курсы валют на последующие дни, при этом следует внимательно отнестись к итогам торгов на валютно-фондовой бирже за текущий период времени.

Курс доллара в банках Гродно на сегодня

Абсолютбанк 2.542.5981.1291.1557577.3
Альфа-Банк 2.5742.5831.1381.155974.476.4
Банк БелВЭБ 2.562.621.12651.165375. 3978.49
Банк ВТБ (Беларусь) 2.55252.59751.1361.1567577.5
Банк Дабрабыт 2.5622.5951.131.15775.177.3994
Банк Решение 2.5712.5861.1371.1487577
Белагропромбанк 2.5612.5941.1291.16374.577.9
USD EUR / USD USD / RUBТелефоны
БанкПокупаетПродаетПокупаетПродаетПокупаетПродает
г.
Гродно, ул. Горького, 55

12:03

2.552.621.111.16574.379.3
г.Гродно, ул. Малыщинская, 2

12:03

2.5612.5941.1281.16474.578.1
г.Гродно, ул. Кремко, 10

12:03

2.5552.6091.1281.16474.578.1
г.Гродно, ул. Антонова, 1

12:03

2.5552.6091.1281.16474.578.1
г.Гродно, ул. О. Соломовой, 137

12:03

2.5552.6091.1281.16474.578.1
г. Гродно, ул. Сов. пограничников 110

12:03

2.5612.5991.1291.16374.577.9
г.Гродно, ул. Советская, 4

12:03

2.5612.5991. 1281.16474.578.1
Беларусбанк 2.5562.5941.12181.1575.176578.125
USD EUR / USD USD / RUBТелефоны
БанкПокупаетПродаетПокупаетПродаетПокупаетПродает
г. Гродно, ул. Советских пограничников, 110а

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, ул. Полиграфистов, 6

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, ул. Горького, 91

12:03

2.5562.5941. 12181.1575.176578.125
г. Гродно, ул. Гоголя, 11

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, ул. Советских пограничников, 94

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, ул. Кабяка, 41

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, ул. Калиновского, 5

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, ул. Кабяка, 2

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, бул. Ленинского комсомола, 34

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578. 125
г. Гродно, пр. Космонавтов, 38а

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, ул. Батория, 10

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, ул. О.соломовой, 82

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, ул. Фолюш, 15/204а

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, ул. Малыщинская, 5

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, Индурское шоссе, 8

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, пр. Космонавтов, 10Б

12:03

2. 5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, ул. Пушкина, 31а

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, ул. Дзержинского, 101/а

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, ул. Ожешко, 42

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, ул. Фолюш, 15/192

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, ул. Ожешко, 4

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, пр. Клецкова, 3а

12:03

2.5562.5941.12181.1575. 176578.125
г. Гродно, ул. Буденного, 37

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, ул. Великая ольшанка, 13

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, ул. О.соломовой, 70

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, пр. Я.купалы, 16а

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, пр. Клецкова, 34

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, Индурское шоссе, 30

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, ул. Горького, 71

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, пр. Я.купалы, 24

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, ул. Огинского, 35

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, ул. Пучкова, 36

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
г. Гродно, пр. Янки купалы, 87

12:03

2.5562.5941.12181.1575.176578.125
Белгазпромбанк 2. 5632.5961.131.15575.477.1
Белинвестбанк 2.5652.5931.1311.16275.177.3
USD EUR / USD USD / RUBТелефоны
БанкПокупаетПродаетПокупаетПродаетПокупаетПродает
г. Гродно, ул. Дзержинского, 2/1 (Гродногражданпроект)

12:03

2.5642.5941.1311.16275.177.3
г. Гродно, ул. Кабяка, 13 (ТЦ » Алми»)

12:03

2.5622.5951.1311.16275.177.3
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 92

12:03

2. 5652.5931.1311.16275.177.3
г. Гродно, ул. Фомичева, 2 (ТЦ «Магнит»)

12:03

2.5642.5941.1311.16275.177.3
г. Гродно, бульвар Ленинского Комсомола, 44

12:03

2.5622.5951.1311.16275.177.3
БНБ-Банк 2.5752.5831.1351.14975.577.2
БТА Банк 2.5652.61.1281.1574.877
МТБанк 2.562.591.1351.1557577.5
USD EUR / USD USD / RUBТелефоны
БанкПокупаетПродаетПокупаетПродаетПокупаетПродает
г. Гродно, ул. Антонова, 31

12:03

2.562.591.1351.1557577.5
г. Гродно, ул. Дзержинского, 40

12:03

2.562.591.1351.1557577.5
г. Гродно, ул. Белуша, 56

12:03

2.5452.5951.1351.1557577.5
г. Гродно, ул. Лиможа, 32б

12:03

2.5452.5951.1351.1557577.5
г. Гродно, ул. М. Горького, 91-6

12:03

2.5452.5951.1351.1557577.5
г. Гродно, ул. Дубко, 17

12:03

2.5452.5951.1351.1557577.5
г. Гродно, ул. Победы, 47

12:03

2.5452.5951.1351.1557577. 5
Паритетбанк 2.5722.5821.1281.1575.776.6
Приорбанк 2.5632.5931.1361.15575.3576.87
РРБ-Банк 2.5652.5871.1151.1557578
USD EUR / USD USD / RUBТелефоны
БанкПокупаетПродаетПокупаетПродаетПокупаетПродает
г. Гродно, ул. Большая Троицкая, д.17, пом. 3

12:03

2.5552.5871.1151.1557578
г. Гродно, пр-т Я. Купалы, 87, ТРК Тринити

12:03

2.5652.591.111.15574.878
г. Гродно, ул. Я. Купалы, 82А

12:03

2.5552.591.111.15574.878
г. Гродно, ул. Ольги Соломовой, 112, (ТЦ АЛМИ)

12:03

2.5552.591.111.15574.878
г. Гродно, ул. Кабяка, 13, (ТЦ Алми)

12:03

2.5642.5921.111.15574.878
г. Гродно, ул. Огинского, 22, (ТЦ Алми)

12:03

2.5552.591.111.15574.878
Сбер Банк 2. 5472.6171.1371.15775.277.2
Технобанк 2.5672.591.12741.153175.073377.0833
USD EUR / USD USD / RUBТелефоны
БанкПокупаетПродаетПокупаетПродаетПокупаетПродает
г. Гродно, Бульвар Ленинского комсомола, 7а

12:03

2.5672.591.12741.153175.058577.0833
г. Гродно, пр. Я. Купалы, 16а, ТЦ «Корона»

12:03

2.562.591.12361.154775.073377.5449
г. Гродно, пр. Я. Купалы, 16а, ТЦ «Корона»

12:03

2.562.591.12361.154775.073377.5449
г. Гродно, ул. Лиможа, 30

12:03

2.5672.591.12741.153175.058577.0833
г. Гродно, пр-т Я. Купалы, 87, ТРК «TRINITI»

12:03

2.5672.591.12741.153175.058577.0833
г. Гродно, ул. Советская, 18 (Торговый дом «Неман»)

12:03

2.5672.591.12741.153175.058577.0833
Франсабанк 2.562.591.1351.15575.578

Россия Потребительские кредиты Долг: Сбербанк | Экономические показатели

Расходы регионального правительства: ФО: Тверская область (млн руб. ) 91 046 458 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: ФО: Воронежская область (млн руб.) 159 607.322 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: СЗ: Вологодская область (млн руб.) 114 884 055 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: ФО: Орловская область (млн руб.) 50 412. 190 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: СК: Республика Карачаево-Черкесия (млн руб.) 34 476 093 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: СФ: Ростовская область (млн руб.) 261 519.513 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: Приволжский федеральный округ (ВР): Республика… (млн руб.) 298 887 988 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства России (млн руб. ) 15 577 734.141 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: СЗ: Калининградская область (млн руб.) 139 959 919 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы областного бюджета: ФО: Рязанская область (млн руб.) 79 622.722 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: СЗ: Новгородская область (млн руб.) 51 944 714 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: ФО: Курская область (млн руб. ) 83 193.701 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: СФ: Республика Калмыкия (млн руб.) 24 739 188 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: UF: Тюменская область (млн руб.) 229 734.528 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: VR: Саратовская область (млн руб.) 149 913,109 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: ФО: Тульская область (млн руб. ) 114 954.005 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: СЗ: Республика Коми (млн руб.) 114 635 561 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального бюджета: Сибирский федеральный округ (СФО): Республика Альт… (млн руб.) 30 146 881 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: VR: Республика Марий Эл (млн руб. ) 47 217 894 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального бюджета: СФ: Краснодарский край (млн руб.) 388 021.945 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: СЗ: Псковская область (млн руб.) 51 783 024 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: VR: Нижегородская область (млн руб.) 261 592. 891 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы областного бюджета: ДВ: Амурская область (млн руб.) 103 044,195 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального бюджета: Северо-Кавказский федеральный округ (СК): Республика… (млн руб.) 179 584 451 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы бюджета региона: Дальневосточный федеральный округ (ДФО): Республика Са… (млн руб.) 276 561,197 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: СК: Республика Северная Осетия Алания (млн руб. ) 48 314.485 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы областного бюджета: ДВ: Чукотский округ (млн руб.) 49 872 868 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: СУ: Республика Бурятия (млн руб.) 96 655.105 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: VR: Оренбургская область (млн руб.) 133 396,229 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: VR: Республика Удмуртия (млн руб. ) 112 939.939 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: VR: Чувашская Республика (млн руб.) 76 066 472 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального бюджета: UF: Ханты-Мансийский округ (млн руб.) 334 672.086 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: VR: Ульяновская область (млн руб.) 90 203 206 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: СУ: Кемеровская область (млн руб. ) 242 866.174 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: СУ: Новосибирская область (млн руб.) 236 515 343 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: СУ: Алтайский край (млн руб.) 148 325.541 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы регионального правительства: СУ: Забайкальский край (млн руб.) 100 270 914 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы областного бюджета: ДВ: Магаданская область (млн руб. ) 52 440.918 2020 ежегодно 1992 — 2020
Расходы областного бюджета: ДВ: Камчатский край (млн руб.) 107 335 609 2020 ежегодно 1992 — 2020
Поступления от регионального государственного налога в России: Акцизный налог: GP: С начала года: вл Aclohol искл… (млрд руб.) 32.598 окт 2021 ежемесячно Январь 2012 г. — Октябрь 2021 г.
Налоговые поступления в региональное правительство России: налог на добычу полезных ископаемых: с начала года (млрд руб. ) 88,828 ноябрь 2021 г. ежемесячно март 2004 г. — ноябрь 2021 г.
Налоговые поступления в региональное правительство России: Акцизный налог: Общий доход: С начала года: Вино (млрд руб.) 7.132 ноябрь 2021 г. ежемесячно Январь 2004 г. — ноябрь 2021 г.
Налоговые поступления в региональное правительство России: Акцизный налог: Общий доход: С начала года: Объем пива (млрд руб.) 160,514 ноябрь 2021 г. ежемесячно февраль 2003 г. — ноябрь 2021 г.
Доходы регионального правительства России: с начала года: материальные и нематериальные активы S… (млрд руб.) 147.706 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Доходы регионального правительства России: с начала года: безвозвратные поступления: трансферт… (млрд руб.) -0,001 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2011 г. — ноябрь 2021 г.
Доходы регионального правительства России: с начала года: безвозвратные поступления (млрд руб.) 3168. 705 ноябрь 2021 г. ежемесячно декабрь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Доходы регионального правительства России: с начала года: просроченная задолженность по налогам (млрд руб.) -0,027 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Доходы регионального правительства России: С начала года: Безвозвратные поступления: Выручка… (млрд руб.) 59.436 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Доходы регионального правительства России: с начала года: задолженность по погашенным налогам: o. .. (млрд руб.) 0,000 декабрь 2018 г. ежемесячно январь 2010 г. — декабрь 2018 г.
Доходы регионального правительства России: с начала года: безвозвратные поступления: прочие (млрд руб.) 41.083 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2011 г. — ноябрь 2021 г.
Доходы регионального правительства России: с начала года: безвозвратные поступления: от O… (млрд руб.) 2 984 884 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2011 г. — ноябрь 2021 г.
Доходы регионального правительства России: с начала года: использование государственного и муниципального имущества (млрд руб.) 388.755 ноябрь 2021 г. ежемесячно Январь 1999 г. — ноябрь 2021 г.
Доходы регионального правительства России: с начала года: административные платежи и сборы… (млрд руб.) 1.203 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Доходы регионального правительства России: с начала года: безвозвратные поступления: от S… (млрд руб.) 79,563 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2011 г. — ноябрь 2021 г.
Доходы регионального правительства России: с начала года: безвозвратные поступления: возврат… (млрд руб.) -15,757 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Доходы регионального правительства России: с начала года: платежи за пользование природными ресурсами (млрд руб.) 46.262 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Доходы регионального правительства России: с начала года: доходы от платных услуг и состояние’. .. (млрд руб.) 70,559 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Доходы регионального правительства России: с начала года: прочие неналоговые доходы (млрд руб.) 49.103 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Доходы регионального правительства России: с начала года: взыскание штрафов, санкций и убытков (млрд руб.) 137,618 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Доходы регионального правительства России: с начала года: коммерческие и прочие доходы… (млрд руб.) 0,000 декабрь 2017 г. ежемесячно март 2003 г. — декабрь 2017 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Образование (млрд руб.) 3 319 343 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Образование: Применимо … (млрд руб.) 0,957 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года: СК: Социальное обеспечение (млрд руб.) 3 061 691 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Здравоохранение: Медицина A… (млрд руб.) 6.844 окт 2021 ежемесячно Январь 2008 г. — Октябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Образование: Среднее V. .. (млрд руб.) 232,188 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Physical Culture & Spo… (млрд руб.) 0,000 июнь 2021 г. ежемесячно янв. 2011 г. — июнь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года: КС: СМИ: периодические издания… (млрд руб.) 13.263 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Культура и кинематограф… (млрд руб.) 385,692 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Здравоохранение: санитария … (млрд руб.) 7,377 ноябрь 2021 г. ежемесячно Январь 2008 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Образование: Профессия… (млрд руб.) 26. 891 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Образование: дошкольное (млрд руб.) 875,975 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Образование: Другое… (млрд руб.) 155,245 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Physical Culture & Sp. .. (млрд руб.) 325,247 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Social Security: Famil… (млрд руб.) 779,615 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Культура и кинематограф… (млрд руб.) 1,705 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Здравоохранение: Applicabl… (млрд руб.) 2,957 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2011 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Health Care: Medical A… (млрд руб.) 38.657 ноябрь 2021 г. ежемесячно Январь 2008 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Social Security: Pensi… (млрд руб.) 191. 004 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года: IB: Дотации региональным … (млрд руб.) 0,000 март 2018 г. ежемесячно Январь 2011 г. — март 2018 г.
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Social Security: Appli… (млрд руб.) 0,000 декабрь 2018 г. ежемесячно Январь 2005 г. — декабрь 2018 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Physical Culture & Sp. .. (млрд руб.) 14.578 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2011 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Средства массовой информации: Применимо… (млрд руб.) 0,002 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2011 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года: СК: Здравоохранение (млрд руб.) 1 528 667 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Образование: Высшее и доп… (млрд руб.) 20.500 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Physical Culture & Sp… (млрд руб.) 90,373 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2011 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Здравоохранение: Медицина A… (млрд руб.) 464. 699 ноябрь 2021 г. ежемесячно Январь 2008 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года: IB: Прочие дотации (млрд руб.) 0,000 март 2018 г. ежемесячно Январь 2011 г. — март 2018 г.
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Образование: Общее (млрд руб.) 1702.521 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Здравоохранение: прочие вопросы. .. (млрд руб.) 553,988 окт 2021 ежемесячно Январь 2011 г. — Октябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Physical Culture & Spo… (млрд руб.) 82.189 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2011 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года на социальную и культурную деятельность… (млрд руб.) 8 720 827 ноябрь 2021 г. ежемесячно Январь 1997 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Образование: Молодежная политика… (млрд руб.) 68.002 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Social Security: Social… (млрд руб.) 332.063 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Health Care: Sanatoriu… (млрд руб.) 15. 391 ноябрь 2021 г. ежемесячно Январь 2008 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Культура и кинематограф… (млрд руб.) 435,157 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2011 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года: КС: СМИ (млрд руб.) 50.722 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2011 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года: IB: Прочие межбюджетные расходы (млрд руб. ) 0,010 март 2018 г. ежемесячно Январь 2011 г. — март 2018 г.
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Образование: Primary Voc… (млрд руб.) 237.064 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2005 г. — ноябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Health Care: Medical A… (млрд руб.) 265,873 окт 2021 ежемесячно Январь 2008 г. — Октябрь 2021 г.
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Культура и кинематограф. .. (млрд руб.) 47,678 ноябрь 2021 г. ежемесячно январь 2011 г. — ноябрь 2021 г.

Сбербанк России (SBRCY) об итогах первого квартала 2021 г. — отчет о прибылях и убытках

Сбербанк России (OTCPK:SBRCY) Телефонная конференция о прибылях и убытках за 1 квартал 2021 г. 29 апреля 2021 г., 10:00 по восточноевропейскому времени

Участники компании

Анастасия Белянина — Руководитель, ИК

Александра Бурико — старший вице-президент и финансовый директор

Джангир Джангиров — старший вице-президент и руководитель службы управления рисками

Участники конференц-связи

Елена Царева — БКС

Стефан Потгитер — UBS

Габор Кемени — Автономный исследовательский центр

Анджей Новачек — HSBC

Евгений Кипнис — Альфа-Банк

Эндрю Кили — Сбер КИБ

Саймон Неллис — Citigroup

Михаил Шлемов — ВТБ Капитал

Ольга Веселова — Bank of America Merrill Lynch

Алан Уэбборн — Societe Generale

Оператор

Уважаемые дамы и господа, благодарим вас за внимание и добро пожаловать на конференцию Сбера по результатам первого квартала 2021 года по МСФО, организованную руководством Сбера. [Инструкции оператора]. Должен сообщить вам, что эта конференция записывается сегодня, 29 апреля 2021 года.

Я хотел бы передать слово Анастасии Беляниной, начальнику отдела по связям с инвесторами. Пожалуйста продолжай.

Анастасия Белянина

Спасибо и всем добрый день. Спасибо, что присоединились к нам на нашем регулярном звонке по результатам первого квартала 2021 года. Я надеюсь, что вы все в безопасности и здоровы. Сегодня у нас есть наши постоянные спикеры, наш финансовый директор Александра Бурико; и наш CRO, директор по управлению рисками Джангир Джангиров.

Они проведут короткую презентацию результатов и познакомят вас с самыми последними событиями и наиболее интересными событиями и цифрами. А затем мы начнем нашу традиционную сессию вопросов и ответов, где мы, как всегда, будем рады ответить на ваши вопросы.

Спасибо за это. Прежде чем мы начнем, позвольте мне, как обычно, обратить ваше внимание на то, что некоторая информация о телеконференции может содержать прогнозные заявления относительно будущих событий и результатов, а фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в заявлениях, сделанных во время телеконференции. к известным и неизвестным рискам и неопределенностям.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к нашей презентации и наиболее важному Слайду 2 в нашей презентации, где вы можете найти дополнительную информацию об этом.

Спасибо за это, и я передаю слово Александре.

Александра Бурико

Большое спасибо, Анастасия, и всем добрый день. Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Я надеюсь, что у вас была возможность ознакомиться с нашими результатами за первый квартал, и вы так же довольны ими, как и мы. Я просто кратко расскажу вам об основных моментах, а затем расскажу об основных тенденциях.

В первом квартале 2021 года мы получили самую высокую квартальную прибыль за всю историю — 304,5 млрд рублей. Наша прибыль на акцию достигла 14,2 рубля на акцию, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Наша рентабельность собственного капитала достигла 24,3%, а рентабельность активов — 3,3%.

Эти высокие результаты были достигнуты благодаря благоприятной операционной среде. Хотя в первом квартале российская экономика по-прежнему страдала от пандемии, все больше признаков восстановления набирало обороты. В первом квартале ВВП России сократился на 1.3% против 1,8% в четвертом квартале 2020 года.

В марте 2021 года мы уже видим, что большинство показателей становятся положительными по сравнению с прошлым годом, который был первым месяцем ограничения пандемии. Последовательный месячный рост ВВП в течение первого квартала был устойчивым, 0,3% в марте после 0,6% в феврале. Промышленное производство в марте выросло на 0,8% м/м, а сфера услуг, оказавшаяся наиболее проблемной, выросла на 0,5% м/м и выросла на 1,4% по сравнению с мартом 2020 года.

Основными секторами, стимулирующими восстановление, являются машиностроение, химикаты, транспортировка и строительство.В целом деловая и потребительская активность в марте не изменилась, но восстановление стало устойчивым и более быстрым, чем первоначально прогнозировалось, и мы видим дополнительное тому доказательство в нашей недельной динамике по состоянию на середину апреля на платформе Сбера, самый высокий годовой рост и потребление товаров и услуг, вырос на 5,5% в годовом исчислении с поправкой на эффект карантина.

Снижение расходов на услуги сократилось до всего 1,1% в годовом исчислении, что является лучшей динамикой на данный момент, также с поправкой на влияние пандемии и восстановление оборота бизнеса на 4.1% в годовом исчислении.

Теперь обратимся к нашим результатам и начнем с чистого процентного дохода и чистой процентной маржи. ЧПД увеличился на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 421,5 млрд рублей в первом квартале, в основном за счет розничного кредитования. Наш розничный кредитный портфель увеличился на 3,9% в первом квартале до 9,7 трлн рублей, что составляет 38% совокупного портфеля.

Уверенную динамику показали и ипотека, и потребительские кредиты. Потребительское кредитование в первом квартале выросло на 3,4% благодаря промокампаниям. Ипотека увеличилась на 4.5% в первом квартале, поскольку спрос оставался стабильным на фоне благоприятных рыночных ставок и продолжающихся программ субсидирования ипотеки, на долю которых приходилось более 30% от общего объема выдачи ипотечных кредитов.

Наша платформа цифрового жилья ДомКлик входит в тройку лидеров в России по количеству объявлений, которое остается более 1,7 млн ​​рублей. Ежемесячная аудитория платформы увеличилась более чем на 2 миллиона пользователей в первом квартале и достигла 14 миллионов. В целом «ДомКлик» заработал 2,9 млрд рублей в первом квартале за услуги по сопровождению сделок с недвижимостью, такие как безопасные расчеты, передача прав собственности и другие услуги, не связанные напрямую с выдачей ипотечных кредитов.

На корпоративном фронте рост кредитов составил 0,8% в первом квартале, так как солидные выпуски были компенсированы погашением. По сегментам спрос исходит от крупных корпораций и малого и среднего бизнеса. В межотраслевом кредитовании лидировали в основном строительство, недвижимость, металлургия, горнодобывающая и химическая промышленность.

Кредитный портфель застройщиков жилищного строительства увеличился за период на 16% и составил более 990 млрд руб., причем почти 80% кредитования было заемным. 45% всех краткосрочных кредитов среднему и крупному бизнесу на сумму 520 млрд рублей было одобрено за 7 минут с использованием технологии умного кредитования на основе искусственного интеллекта.

В первом квартале мы распространили эту возможность на государственных и государственных заемщиков. Что касается фондирования, то в розничном сегменте мы увидели типичный сезонный отток для первого квартала в размере 0,8% от высокой базы на конец года. При этом доля текущих счетов в структуре розничного нахождения держалась близко к 38% за счет роста остатков средств на счетах условного депонирования и безналичного оборота по банковским карточным счетам.

Депозиты юридических лиц выросли на 15% за 1 кв., выступив инструментом управления ликвидностью.Теперь давайте посмотрим на нашу чистую процентную маржу. Как видите, наша маржа сократилась на 16 базисных пунктов до 5,18% в первом квартале. Это произошло в основном из-за более низкой доходности по розничным кредитам, около 50 базисных пунктов, на фоне продолжающейся переоценки в сторону понижения и увеличения доли ипотечных кредитов.

В то же время доходность корпоративных кредитов немного выросла, учитывая значительную долю кредитов с плавающей процентной ставкой в ​​лизинговом кредите. Совокупная стоимость фондирования снизилась примерно на 10 базисных пунктов в первом квартале в результате увеличения доли текущих счетов в розничном фондировании.

В целом, мы придерживаемся нашего прогноза чистой процентной маржи на весь год и ожидаем сокращения на 50 базисных пунктов по сравнению со средней чистой процентной маржой в 2020 году. Это в основном связано со следующими факторами: доходность банковского портфеля по-прежнему выше; и естественная переоценка кредита будет продолжаться некоторое время.

Как вы знаете, в последнее время Сбер несколько раз повышал ставки, и в дальнейшем это повлияет на стоимость розничного фондирования. В то же время корпоративная стоимость финансирования чувствительна к рыночным сделкам, и это компенсирует переоценку возросшей доли государственных облигаций с плавающей процентной ставкой, выступая в качестве надежного буфера ликвидности и небольшого процентного риска.

Теперь давайте посмотрим на наши доходы от сборов и комиссий. Чистый комиссионный доход вырос в первом квартале на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 134,3 млрд рублей благодаря достойной операционной активности и несмотря на необычно высокий эффект базы предыдущего года. Основным драйвером стали операции банковской части, которые выросли на 11% по сравнению с прошлым годом на фоне роста привлечения кредитов.

73% всех розничных транзакций — они были безналичными в первом квартале 2021 года. Среди стимулов для увеличения проникновения денежных потоков в первом квартале мы развернули платежи с помощью биометрической технологии Glance в 2 крупнейших российских ритейлерах.Мы также запустили QR-решение для безналичных расчетов в сфере услуг и расширили эквайринг в общественном транспорте до 142 городов, где более половины всех тарифов осуществляются по банковской карте.

Давайте теперь перейдем к нашему сегменту управления капиталом. В бизнесе Wealth Management операционная прибыль до резервов выросла на 17,3% в годовом исчислении в первом квартале до 16,3 млрд рублей. Основными драйверами доходов были страхование жизни, взаимные фонды и страхование сбережений. Почти 1/3 всех продуктов Wealth Management продавалась через Интернет.Активы под управлением увеличились на 3% в первом квартале и достигли 1,8 трлн рублей, а клиентские активы на брокерских и индивидуальных инвестиционных счетах к концу первого квартала приблизились к 2 трлн рублей.

Теперь давайте кратко рассмотрим наш сегмент страхования рисков. В этом сегменте операционная прибыль до резервов снизилась на 4,6% в годовом исчислении в первом квартале. Основная причина — отток клиентов из наших филиалов в цифровые каналы на фоне ограничений, связанных с пандемией. Еще в 2020 году мы запустили онлайн-площадку для страхования автовладельцев от повреждений и в этом году запустили этот продукт во всех филиалах по всей стране.

Недавно мы также запустили еще один продукт для автовладельцев — обязательное автострахование, которое теперь можно приобрести онлайн без предварительного осеменения автомобиля. Ценообразование основано на скоринговой модели, которая позволяет персонализировать предложение для клиентов.

А теперь давайте посмотрим на наши нефинансовые сегменты, которые демонстрируют колоссальный рост поквартально. Выручка от нефинансового бизнеса Сбера выросла в четыре раза, если сравнивать первый квартал 2021 года с предыдущими годами, и достигла 33 руб.6 миллионов.

Есть несколько важных изменений, о которых стоит упомянуть. Мы завершили формирование основных вертикалей в нашем сегменте электронной коммерции, который является нашим стратегическим приоритетом. Мы восполнили пробел в непродовольственной вертикали, купив 85% акций goods.ru в конце марта. На этой неделе он был переименован в мультикатегорийную торговую площадку СберМегаМаркет.

В феврале мы закрыли сделку по приобретению 45% акций платформы электронной аптеки Сбер Еаптека, и в первом квартале динамика нашего бизнеса в сфере интернет-продуктов, являющегося частью электронной коммерции, оставалась сильной. Рыночный GMV увеличился в 6,5 раз по сравнению с прошлым годом и составил около 10 млрд рублей, причем более 6% этого оборота приходится на дополнительные источники, рекламу и B2B. Рост выручки продуктовой экспресс-платформы СамоКат, находящейся в совместном владении с нашим партнером, Mail.Ru Group, был еще выше — в 11 раз по сравнению с прошлым годом.

Как вы помните, в прошлом году мы запустили подписные пакеты продуктов СберЗвук, а в этом году мы расширяем и диверсифицируем линейку подписок. Недавно мы расширили спектр наиболее популярных нефинансовых услуг и добавили в пакет набор финансовых услуг.

Сюда входит СберЗвук, бесплатные B2B-переводы свыше 50 000 рублей в месяц, повышенный кэшбэк и программа лояльности Сбер, а также бесплатное снятие наличных в любом банкомате по всему миру. Количество прайм-пользователей Сбера продолжает расти и приближается к 1 миллиону к концу первого квартала, а другой активатор долговой экосистемы, DiDi, зарегистрировал 19 миллионов пользователей в первом квартале.

Теперь давайте кратко рассмотрим наши операционные расходы. Операционные расходы выросли на 7.1% в годовом исчислении в первом квартале. Наши расходы на персонал выросли на 12,8% по сравнению с прошлым годом, поскольку мы консолидировали персонал из нефинансовых компаний, включая маркетплейс «Рамблер Беру». Это нивелировало положительный эффект от сокращения финансового персонала, а также повысило эффективность и трансформацию денежных средств. Отношение затрат к доходам финансового бизнеса снизилось на 1,4 п.п. в годовом исчислении до 29,3%.

Теперь я хотел бы передать слово нашему CRO, Джангиру Джангирову, для обсуждения стоимости риска и полиса.

Джангир Джангиров

Большое спасибо, Александра. Добрый день, уважаемые коллеги. Качество активов очень стабильно. Доля неработающих кредитов осталась на уровне 4,3%, а доля кредитов 3 стадии и ПСКО увеличилась с 6,6% до 6,8%, в основном за счет перехода 1 из корпоративных клиентов в 3 стадию, а также покрытия — — покрытие резервами 3-го этапа уменьшилось со 103% до 99%, в основном за счет перевода 1-го из клиентов 3-го этапа с амортизированной стоимости на справедливую. Таким образом, существует некоторое распределение между портфелями этапов 2 и 1.

Следующий слайд, пожалуйста. И это из-за — в основном из-за 2 факторов. Во-первых, наш общий портфель увеличился в первом квартале, и у нас было не так много миграций с этапа 1 на этап 2. А также у нас было погашение 1 из клиентов со этапа 2.

На следующем слайде вы можете увидеть поведение реструктурированных кредитов. Итак, слева вы видите динамику поведения реструктурированных кредитов в деталях.В 2020 году у нас было 185 млрд рублей реструктурированных кредитов. И из них 88% уже вышли из платежных каникул или были погашены. И как видите, доля вторичных реструктуризаций не так уж сильно выросла и составляет сейчас 5% против 4% 2 месяца назад.

На корпоративном уровне тоже 88% уже вышли из отпуска или погашены, а вторичные структуры тоже не так сильно растут. На следующем слайде мы представляем нашу стоимость риска, и в первом квартале она составила 41 базисный пункт.Это значительно ниже, чем мы ожидали. И, как я сказал, когда мы объявляли наши годовые результаты, на этот раз, в этот кризис, связь между макроэкономическими параметрами и показателями риска гораздо меньше.

Таким образом, они намного — поэтому риск намного ниже, чем можно было бы ожидать, исходя из макроэкономических параметров, таких как снижение в 2022 году. На основании этого мы объявили наш новый прогноз стоимости риска в 100 базисных пунктах на весь 2021 год.

Итак, на следующем слайде вы можете увидеть динамику нашей плотности RWA и RWA.Итак, у нас было 2 положительных эффекта в первом квартале. В первую очередь мы убрали макро надбавки для нерезидентов созданные в гривне и год обсуждали это с ЦБ, и наконец нам разрешили уменьшить до отмены макро надбавок для нерезидентов в зарубежных странах нашего присутствия .

И влияние на это в абсолютном выражении 537 млрд руб. И еще одно снижение примерно на 500 млрд руб. связано с перераспределением активов в МЕТРО и межбанковскими кредитами.На следующем слайде у нас есть для вас новости. Прежде всего, я рад сообщить, что позавчера мы наконец получили одобрение Центрального банка на использование стандартизированного подхода к операционному риску с 1 мая 2021 года. И, как мы ожидали, на этом будет снижение RWA на 1 трлн руб.

В этом числе есть чистый потенциал, поэтому мы сделали экономию на операционном риске. Так что прибавка, небольшая прибавка. Но по состоянию на 1 мая в валюте будет примерно 1 трлн руб.И еще одна хорошая новость: ЦБ отменил макронадбавки по беззалоговым потребительским кредитам, выданным в период с 1 сентября 2019 года по 31 марта 2020 года.

На этот конкретный период макронадстройки отменяются, и тогда это дает нам еще 348 млрд руб. экономии на RWA. В то же время ЦБ объявил, что они вернутся к надстройкам макросов, которые были у нас до COVID. Таким образом, макронадбавки по необеспеченным кредитам снова увеличатся, и это будет означать дополнительные 400 миллиардов рублей RWA во второй половине этого года.

Это все на моей стороне, и я передаю это Александре.

Александра Бурико

Большое спасибо, Джангир. Прежде чем мы перейдем к обсуждению достаточности капитала. Я просто хотел бы подчеркнуть, что мы ожидаем положительного эффекта от внедрения наших технологий искусственного интеллекта по всем направлениям, и мы ожидаем, что этот эффект в 2021 году составит около 145 миллиардов рублей.

А теперь давайте посмотрим на нашу столицу. Коэффициент достаточности капитала CET 1 увеличился на 47 базисных пунктов до 14.3% за квартал, в то время как общий коэффициент достаточности капитала увеличился на 61 базисный пункт до 15,29% благодаря выпуску субординированного долга на сумму 56 млрд руб. в первом квартале.

Как вы знаете, наше годовое общее собрание утвердило выплату дивидендов из прибыли в 2020 году примерно в размере 56%, и мы снова выплатим рекордную сумму дивидендов в размере 422 млрд рублей во втором квартале.

Теперь давайте посмотрим на ESG. И позвольте мне кратко рассказать о наших последних событиях в повестке дня ESG. Мы утвердили список приоритетных ESG-проектов на 2021 год и назначили KPI ESG для нашего топ-менеджмента. Мы утвердили политику управления рисками ESG и определили критерии выдачи кредитов, связанных с ESG. Мы также начали проводить измерения категорий 1 и 2 в соответствии с российской методологией и изучать углеродоемкость кредитного портфеля. Мы завершаем — мы планируем завершить оценку Объема 3 к концу этого года.

Мы запустили серию сессий для корпоративных клиентов из разных секторов, чтобы помочь им адаптировать бизнес-модели к новым реалиям, минимизировать собственное воздействие на окружающую среду и управлять своими ESG-рисками.

А теперь позвольте мне взглянуть на наше обновление руководства. В прошлую пятницу Центральный банк заявил, что российская экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, и повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 5% на фоне повышенных инфляционных ожиданий. Впервые они раскрыли свои ожидания по ключевой ставке для нейтральной ставки по диапазонам на ближайшие 3 года. Это сигнализирует о потенциальном повышении ставки к концу года.

В нашем прогнозе мы ожидаем, что ключевая ставка будет повышена еще на 50 базисных пунктов в 2021 году, а инфляция составит 4.8% к концу этого года. В нашем прогнозе рост ВВП увеличился до 3,8%. Основываясь на этих тенденциях, мы повысили наш прогноз по сектору и ожидаем, что корпоративные кредиты вырастут на 9-10% в 2021 году, а розничные кредиты вырастут на 16-18% в 2021 году.

Что касается финансирования, мы ожидаем, что рост депозитов корпоративных клиентов будет в диапазоне от 13% до 15%, а рост розничных депозитов — от 7% до 9%. Мы ожидаем, что будем вести себя достойно в этом секторе и сохраним свою долю рынка. Мы также пересмотрели некоторые из наших собственных финансовых целей.Рост эксплуатационных расходов повышается до уровня от низкого до среднего уровня в течение всего года.

Мы ожидаем, что это будет в значительной степени обусловлено ростом расходов нашего нефинансового бизнеса, который, в свою очередь, принесет больше доходов за год. Сейчас мы оцениваем ее более чем в 200 миллиардов рублей. Что касается стоимости риска, мы снизили наши ожидания, как сказал Джангир, до 100 базисных пунктов.

По коэффициенту достаточности капитала CET1 мы повысили наши ожидания с диапазона примерно до 14%. И, наконец, на фоне этих позитивных изменений, как вы уже видели, мы улучшили наш прогноз по ROE и теперь ожидаем, что в 2021 году он превысит 20%.

Большое спасибо за внимание, теперь мы готовы ответить на ваши вопросы.

Анастасия Белянина

Абсолютно. Давайте откроем сессию вопросов и ответов. Оператор, не могли бы вы проверить, есть ли у нас какие-либо вопросы?

Сессия вопросов и ответов

Оператор

[Инструкции по эксплуатации]. Наш первый вопрос сегодня исходит от Елены Царевой из БКС.

Елена Царева

Елена Царева из БКС.Большое спасибо за вашу презентацию и конфигурации с очень, очень хорошими результатами. Так что мой вопрос больше похож на подробный вопрос об изменении вашего руководства. Итак, во-первых, я вижу, несмотря на то, что у вас другой прогноз ключевой ставки на 2021 год, который сильно отличается, вы все равно ожидаете такого же снижения маржи на 50 базисных пунктов.

Так что не могли бы вы просто прокомментировать немного подробно, какие последствия, почему такой сильный рост все еще стоит ожидать такой же динамики маржи. Кроме того, немного подробностей о прогнозе достаточности капитала на конец этого года.Таким образом, предполагая, что у вас более высокий ROE, а также у вас есть весовые коэффициенты риска сбережений, вы по-прежнему в значительной степени ожидаете того же коэффициента уровня 1?

Верно ли предположить, что ваши ожидания роста улучшились? А также по стоимости риска для таких небольших, как чтение стоимости риска в четвертом квартале. Таким образом, мы можем видеть, что стоимость риска должна значительно увеличиться примерно вдвое в будущем, я имею в виду, на четверть. Что похоже на это увеличение стоимости риска в будущем?

Александра Бурико

Большое спасибо за ваши вопросы.Позвольте мне начать с вашего вопроса о чистой процентной марже. Как мы уже говорили ранее, наш чистый процентный доход, вообще говоря, положительно чувствителен к увеличению ставки, и мы по-прежнему придерживаемся этого. Мы ожидаем незначительного положительного влияния последних событий на чистый процентный доход.

Однако с точки зрения чистой процентной маржи факторы будут смешанными. Положительные факторы в основном связаны с тем, что довольно большая доля наших корпоративных кредитов имеет плавающую ставку, около 40% нашего корпоративного портфеля.И, конечно же, ипотечные кредиты, которые находятся на первом месте в рамках государственной программы субсидирования, также имеют плавающую ставку, и это должно привести к небольшому увеличению чистого процентного дохода и маржи. И, конечно же, новая книга будет выпущена по более высокой цене.

В то же время мы понимаем, что существует ряд негативных факторов, влияющих на чистую процентную маржу. Это включает в себя стоимость корпоративного финансирования, которое, как вы понимаете, очень чувствительно к изменениям ключевой ставки, и эта книга переоценивает в течение 1 месяца.

Стоимость розничного фондирования также зависит от рынка, но мы ожидаем, что усилия по переоценке ускорятся, а переоценка доходности по кредитам в сторону понижения продолжится. Мы по-прежнему ожидаем, что в настоящее время доходность печатного портфеля ниже, чем у банковской книги.

Итак, в целом, мы считаем, что новое руководство должно остаться без изменений, несмотря на недавние события. Однако мы подтверждаем положительную чувствительность чистого процентного дохода. База активов будет расти быстрее. Чистый процентный доход увеличится, но чистая процентная маржа останется прежней.Это был первый вопрос.

Второй вопрос о нашем руководстве по капиталу, достаточности капитала. Экономия от OPEX, о которой говорил Джангир, мы уже включили в наш предыдущий прогноз. Таким образом, положительное влияние, которое вы видите здесь, в основном связано с изменением нашей стоимости управления рисками. И да, это дает примерно 0,5 процентного пункта, который мы включили, как вы можете видеть.

Итак, что есть на МАШИНЕ. И я бы попросил Джангира Джангирова прокомментировать стоимость, пожалуйста.

Джангир Джангиров

Спасибо, Александра. Поэтому мы изменили наши прогнозы на уровень, обычный для обычного года. Таким образом, 100 базисных пунктов — это то, что мы ожидаем получить в обычный стабильный год. Хотя фактическая стоимость риска в первом квартале была значительно ниже и составляет 41 базисный пункт, мы по-прежнему учитываем, что реструктурированные кредиты будут иметь срок погашения.

Мы все еще помним о последствиях потенциальной третьей волны. А также имейте в виду, что мониторинг годовых результатов нашего корпоративного портфеля мы увидим только во втором квартале, в основном в середине апреля. Таким образом, по этим трем причинам мы ‐ наш ориентир составляет 1%.

Оператор

Наш следующий вопрос исходит от Стефана Потгитера из UBS.

Стефан Потгитер

На самом деле мой вопрос касался и чистой процентной маржи, в основном в самом начале, но, возможно, просто для проверки. Так что большая часть снижения пришлась уже на этот квартал. Таким образом, вы ожидаете, что к концу года он немного выровняется, чтобы достичь снижения на 50 базисных пунктов. Не могли бы вы просто указать, связано ли это в основном с более высокими ставками, начинающими помогать, или вы ожидаете, что также снизится доходность по розничным кредитам?

Я полагаю, что это было особенно заметно в этом квартале, если вы можете просто прокомментировать это.И тогда, может быть, на марже, у вас ранее был среднесрочный прогноз на 23 финансовый год, скользящая дорожка вниз к 80-100 базисным пунктам вниз, я полагаю, это выглядело бы лучше с более высокими ставками?

Александра Бурико

Большое спасибо за ваш вопрос. Действительно, мы всегда ожидали, что такая большая часть снижения чистой процентной маржи должна произойти в первом квартале, когда происходит переоценка кредитного портфеля, а затем должна постепенно стабилизироваться в течение года.

То, что мы видим в первом квартале, полностью соответствует нашим ожиданиям. А повышение ключевой ставки, как я уже сказал, окажет неоднозначное влияние на чистую процентную маржу. Мы не ожидаем резких изменений нашего предыдущего прогноза, учитывая более быстрое ускорение роста розничного кредитного портфеля.

Таким образом, уменьшение будет замедляться. Он будет продолжаться во втором и третьем кварталах, а затем должен стабилизироваться. Если вы посмотрите на 3-летний горизонт, мы дали прогноз снижения между 80 и 100 базисными пунктами.Теперь мы ожидаем, что мы должны оставаться ближе к нижней границе этого диапазона с точки зрения снижения, хорошо?

Стефан Потгитер

Это очень полезно. Может быть, если бы я мог просто задать дополнительный вопрос о вашей чувствительности к более высоким ставкам, вы упомянули, что она превратилась из обычного первоначального негативного отношения к более высоким ставкам в слегка позитивную. Можете ли вы дать нам представление о том, какое влияние на рубль окажет повышение ключевой ставки на 1%?

Александра Бурико

Да.Если вы посмотрите на динамическую чувствительность, которая включает, скажем, модели поведения наших клиентов, мы ожидаем, что чувствительность к движению в 100-100 базисных пунктов должна быть где-то между 10 миллионами рублей и 20 миллиардами рублей с точки зрения чистой процентной ставки. доход.

Оператор

Следующий вопрос задает Габор Кемени из Autonomous Research.

Габор Кемени

Несколько вопросов от меня. Первый по подготовке. У вас была положительная переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в размере 18 миллиардов рублей или около того в первом квартале.Не могли бы вы немного рассказать о том, что привело к этому и какова вероятность повторения в ближайшие несколько кварталов?

Второй вопрос по новому регламенту ЦБ РФ по потребительскому кредитованию с середины года. Вы говорили о воздействии на капитал, но предполагаете ли вы, что это каким-либо образом повлияет на ваш кредитный андеррайтинг в потребительской сфере, где вы действительно видите довольно значительный рост в настоящее время, либо мы должны подумать о начальном запуске какого-либо происхождения или, возможно, о более медленном росте? после принятия мер?

И, наконец, в ESG вы упомянули, что вы будете связывать или связываете KPI, KPI управления с целями ESG.Можете ли вы немного рассказать об этом, как работает эта связь и как вы связываете цели ESG с вознаграждением руководства?

Джангир Джангиров

Большое спасибо за вопросы, Габор. Влияние на переоценку кредитного портфеля связано с погашением кредитов, которые находились не в очень хорошем состоянии. Таким образом, ссуды были погашены, и они были оценены ниже их номинальной стоимости, так что у нас было значительное регулирование.

Что касается политики андеррайтинга для розничных кредитов, мы не собираемся автоматически менять нашу политику андеррайтинга. Мы учитываем стоимость капитала для RWA. В то же время, этот эффект не будет столь значительным. Так что влияние на выдачу розничных кредитов будет незначительным.

А на стороне ESG ответит Александра.

Александра Бурико

Да. Спасибо. Это отличный вопрос. И, как я уже сказал, мы можем сказать, что мы находимся в начале этого пути с внедрением факторов ESG в нашу корпоративную повседневную жизнь.И, как я уже сказал, ключевые показатели эффективности ESG были включены в нашу ведущую команду. У нас есть ряд ESG-инициатив, которые включают ценообразование на наши продукты с включенными факторами ESG, кредитные продукты, а также другие наши продукты, которые включают наше собственное влияние на ESG в корпорации с экологической точки зрения, с социальной точки зрения и сторона управления.

И в основном все это, в конце концов, измеряется рейтингами, которые мы, как корпорация, достигаем. И недавно мы прошли оценку S&P, и мы также получили рейтинг Sustainalytics, и у нас есть определенные цели по повышению этих рейтингов, и это является частью общих ключевых показателей эффективности нашей команды высшего руководства, которых мы ожидаем достичь, в основном следуя и реализации тех инициатив, которые я описал. Их довольно много, и мы раскроем их в рамках нашей политики ESG, которая будет опубликована позже в этом году.

Джангир Джангиров

Позвольте мне добавить пару слов о рефи, мы начали эту работу в конце прошлого года, но мы продолжим эту работу, и мы продолжим эту работу в этом году. Мы включаем факторы ESG в нашу кредитную политику. Так что с интенсивными отраслями у нас определенно будут изменения в политике андеррайтинга.

Во-вторых, мы собираемся оценить действительно для каждого существующего кредита в нашей кредитной книге.Мы собираемся сделать это как для корпоративных, так и для розничных кредитов. Это будет завершено к концу года. И в-третьих, и это — задача на несколько лет, мы собираемся разработать нашу единственную дерейтинг для, для корпоративных клиентов. И для этого мы уже начали собирать данные от наших клиентов, но это инициатива не на один год, а на несколько лет.

Оператор

Наш следующий вопрос исходит от Анджея Новачека из HSBC.

Анджей Новачек

У меня дополнительный вопрос по руководству NIM.Вы говорили о динамике ставок по кредитам и депозитам, а также об их чувствительности. Но мне интересно, насколько ожидаемое изменение чистой процентной маржи связано с портфельными инвестициями. Они значительно выросли во второй половине прошлого года, не так сильно в первом квартале.

Ожидаем ли мы, что в ближайшие кварталы мы будем покупать больше активов, особенно после того, как иностранные инвесторы не смогут с июня, я полагаю. И какова чистая процентная маржа на этом по сравнению со средней доходностью по кредиту?

И вопрос о более широкой картине возникает в контексте сильного роста депозитов в первом квартале.Можете ли вы сказать, что, хотя вы сохраняете прогноз чистой процентной ставки минус 50 базисных пунктов, более или менее, вы на самом деле более позитивно относитесь к прогнозу NII, чем раньше?

Александра Бурико

Да. Большое спасибо за ваши вопросы. Что касается чистой процентной маржи, очевидно, что весь этот портфель, учитывая его размер, оказывает некоторое давление на чистую процентную маржу в целом. Ранее мы обнародовали соответствующие цифры. На данный момент мы не ожидаем существенных изменений в нашем долговом портфеле.Мы накопили довольно большое пополнение портфеля в прошлом году, когда Министерство финансов выпускало долговые обязательства с плавающей процентной ставкой. И сейчас мы просто используем его как буфер ликвидности.

Таким образом, любые дополнительные покупки будут соответствовать нашим внутренним потребностям и сроку погашения текущего долга в портфеле. И, как я уже сказал, вы абсолютно правы, говоря, что хотя наша чистая процентная маржа пока остается неизменной, мы ожидаем положительного влияния текущих изменений на чистый процентный доход.И, конечно же, все наши инвестиции в долговой портфель, который, как я уже сказал, в основном с плавающей процентной ставкой, также позволяют нам получать дополнительный процентный доход. Так что здесь мы ожидаем позитива.

Оператор

Наш следующий вопрос исходит от Евгения Кипниса из Альфа-Банка.

Евгений Кипнис

Поздравляем с успешным началом года. У меня есть пара вопросов, и я буду задавать их один за другим. Мой первый вопрос касается ваших розничных текущих счетов.Из ваших раскрытий по МСФО мы видим, что средняя ставка, которую вы платите по этим счетам, довольно стабильна, почти 0,8%, в течение многих лет и многих кварталов — на самом деле, многих кварталов и многих лет.

В то же время, мы знаем, что вы недавно запустили новый продукт сберегательного счета с процентной ставкой 3% на неснижаемый остаток, это в основном то, что мы видим из мобильного приложения Сбербанка.

Итак, мой вопрос: какая часть ваших клиентов перешла на этот тип счета, скажем, с обычного текущего счета, является ли это значимой частью до сих пор? И, учитывая это, правильно ли предполагать некоторое повышение средних ставок по розничным текущим счетам в будущем? И заложено ли это в вашем руководстве по чистой процентной марже на этот год и последующие годы? Это мой первый вопрос.

Александра Бурико

Спасибо. Большое Вам спасибо. Это отличный вопрос. Действительно, вы абсолютно правы. Недавно мы запустили этот продукт в качестве альтернативы некоторым аналогичным продуктам, которые вы можете увидеть на рынке, например, картам с процентной ставкой.

До сих пор поток в этот новый продукт не был очень значительным, и он включен в наше руководство. Мы не ожидаем каких-либо значительных последствий от перевода клиентов с текущих и расчетных счетов в этот новый процесс.Он имеет определенные встроенные ограничения, и действительно, он не сильно влияет на наш чистый процентный доход.

Евгений Кипнис

Большое спасибо, очень понятно. Да, и мой второй вопрос касается ESG-стороны вашего бизнеса, в частности, о кредитовании компаний угольной отрасли и его влиянии, его потенциальном влиянии на ваш ESG-профиль, я полагаю, в свете последних новостей о вашей сделке с Распадской. угольная компания.

Мне любопытно, какова ваша текущая задолженность перед угольной промышленностью в этом квартале, может быть, в процентах от вашей корпоративной кредитной книги? Каковы ваши планы по кредитованию отрасли в будущем и как это совпадает с вашими обязательствами в области ESG? И в целом, говоря о вашей политике ESG, предполагает ли она, что вам потенциально следует избегать кредитования компаний в определенной отрасли? Это мой второй вопрос.

Александра Бурико

Большое спасибо за ваш вопрос. Действительно, это то, что мы должны очень внимательно рассмотреть на данный момент и в будущем, наша… доля угольной промышленности в нашем портфеле составляет чуть более 1%, и поэтому она не очень значительна. И, конечно же, мы ориентируемся на металлургический коксующийся уголь, а не на энергетический уголь, который можно заменить другими, более экологически чистыми источниками.

Однако мы должны понимать, что ESG касается не только экологических аспектов.Он также включает социальные факторы, которые необходимо учитывать. И, конечно же, многие клиенты угольной промышленности находятся в таких городах, где нет альтернативной занятости. И мы должны очень внимательно посмотреть, как и когда эта отрасль будет преобразована.

Но в целом мы включим, как Джангир уже говорил, мы включим оценку ESG для наших клиентов в наш процесс кредитования, и это повлияет на ценообразование по кредитам. Так что это своего рода шаг вперед в плане работы с угольной промышленностью, а также, конечно, поддержка их проектов, которые помогут им стать более экологически чистыми.

Может Джангир, было бы что добавить.

Джангир Джангиров

Да. Спасибо, Александра. На самом деле, в прошлом году мы ужесточили нашу кредитную политику в отношении угольной отрасли, как в отношении долговой нагрузки, которую мы принимаем в этой отрасли, так и в отношении срока кредитов, которые мы допускаем в этом портфеле. Есть много неизвестных для — в угольной промышленности, и Александра уже сказала, что существует компромисс между экологическими и социальными факторами, то есть экологией и климатом, и социальными факторами.И мы собираемся решить эти неясности в этом году, в частности, в мае мы проведем наш внутриотраслевой саммит по угольной отрасли, в частности, в Кемерово. Так что мы будем исследовать эту проблему дальше, и мы продолжим корректировать наши возможности создания в этой отрасли и других экологических, тяжелых отраслях.

Оператор

Наш следующий вопрос задает Эндрю Кили из Sber CIB.

Эндрю Кили

У меня вопрос по стоимости.Ваши другие операционные расходы были очень впечатляющими в первом квартале. Они упали, я думаю, примерно на 3% в годовом исчислении. Мне просто интересно, есть ли у вас какой-либо дополнительный цвет с точки зрения ключевых факторов, стоящих за этим, и считаете ли вы, что это будет устойчивым в этом году, такой темп из года в год.

А если мы посмотрим на расходы на персонал, я имею в виду те, которые выросли, я думаю, на 13%, что-то около того в годовом исчислении, несмотря на сокращение численности персонала на 7000 человек. Является ли это отражением более дорогих наймов, аналитиков данных, ИТ-персонала и так далее? И в целом, с точки зрения вашего прогноза роста операционных расходов примерно на 10%, я имею в виду, справедливо ли полагать, что вы видите, что в основном это происходит за счет роста расходов на персонал, а не операционных расходов в этом году?

Александра Бурико

Спасибо. Большое спасибо за ваши вопросы. Ты совершенно прав. Расходы на персонал выросли примерно на 13%, если сравнивать первый квартал этого года с прошлым. И отчасти это влияние в основном сокращения более дешевого персонала, как я уже сказал, в финансовом бизнесе, и замены этого штата более дорогим персоналом, в первую очередь, в ИТ, так как мы продолжаем наше технологическое развитие, а также добавление наших новых дочерних компаний в нефинансовых сегментах, таких как «Рамблер», «Беру маркет дабл гиз» и других, которые просто не входили в нашу группу в первом квартале 2020 года.

Мы обновили наш прогноз роста операционных расходов на этот год. Мы ожидаем, что наши операционные расходы будут расти в диапазоне от низкого до среднего уровня, и основной движущей силой этого является быстрый рост наших новых нефинансовых дочерних компаний. Мы также повысили рост их доходов, и это будет обусловлено расходами на персонал, поскольку им потребуется нанимать больше персонала по мере их быстрого роста, а также расходами на привлечение клиентов, которые им придется нести по мере расширения и приобретения дополнительной доли на рынке. .

Эндрю Кили

Отлично.И сразу второй вопрос по СберПрайм. Большое спасибо за раскрытие цифр. Похоже, вы начинаете получать какую-то тягу. Можете ли вы просто пролить свет на то, как это влияет на финансы? Где мы увидим это, я думаю, в строке доходов от комиссий и сборов? Просто любой цвет на этом был бы полезен.

Александра Бурико

Очень важный вопрос. Как мы уже говорили, к концу первого квартала число наших подписчиков SberPrime достигло почти 1 миллиона пользователей.И мы видим неплохую динамику по кросс-продажам и увеличению проникновения количества продуктов в нашу клиентскую базу, которая для пользователей СберПрайм составила более 2-х продуктов, а недавно это был запуск новой линейки их СберПрайм Плюс. это также включает в себя очень интересное предложение финансовых продуктов. Мы ожидаем, что это значительно повысит привлекательность подписки.

На данный момент, я думаю, учитывая количество пользователей и различные промо-акции, которые мы провели за последние несколько месяцев, слишком рано говорить о финансовых последствиях. Это не очень важно. Но по ходу года мы обязательно будем раскрывать его как часть нашего регулярного отчета для наших инвесторов.

Оператор

Наш следующий вопрос исходит от Михаила Шлемова из ВТБ.

Михаил Шлемов

Пара вопросов ко мне. Собственно, первая 1 у Джангира по качеству ассета. Когда я смотрю на ссуды Этапа 3 плюс PCI и охват на самом деле составляет 98%, это кажется довольно высоким.Но если я суммирую вторую реструктуризацию, особенно в корпоративной части книги, я получаю в основном покрытие 90%.

Я хотел перепроверить у вас, в какой степени такое мышление действительно правильно или что-то в этом роде, существует пересечение между реструктуризацией сектора и фактическим признанием на этапе 3 в обоих займах CR. Это первый вопрос.

И второй вопрос на самом деле касается более широкой стратегии экосистемы, особенно в свете того, что вы направляли увеличение затрат на привлечение клиентов через линию операционных расходов и тот факт, что кажется, что линейка в линейке электронной коммерции оценивается .

В какой степени мы должны ожидать там также некоторого рекомбинации хозяйствующего субъекта? Если я правильно понимаю, у вас есть СберМаркет и товары.ру, которые прошли ребрендинг, а также Самокат и Веркет. И особенно то, чем вы можете поделиться, если что, о недавних слухах о возможных дискуссиях о судьбе СП O2O с вами.

Джангир Джангиров

Хорошо. Да, Михаил, ваш первый вопрос был об освещении этапа 3 для просмотра и его связи с реструктуризацией.Таким образом, падение охвата на этапе 3 произошло в основном из-за дефолта одного из клиентов. Таким образом, клиент перешел со стадии 2 на стадию 3. Таким образом, это было основным влиянием на это покрытие, и этот конкретный клиент уже был в группе реструктурированных кредитов.

Таким образом, в принципе, это не повлияло на увеличение числа вторичных реструктуризаций в корпоративном кредитном портфеле. Итак, если я правильно понял ваш вопрос, это ответ.

Михаил Шлемов

Джангир, если можно продолжение. По сути, то, что я хотел выяснить, так же, как и в отношении этих 30% вторичной реструктуризации, в какой степени эта более широкая категория отражена в этапе 3 и обоих кредитах CR или для того, чтобы разрешить общее проблемное воздействие, мы должны подвести итог. эти числа.

Джангир Джангиров

Да. Спасибо, Михаил. Портфель, который находится на стадии 3, если это не банкротство или что-то, что уже выходит за рамки нормального ведения бизнеса, львиная доля портфеля на стадии 3 была, конечно, реструктурирована.

Однако не все, что у нас есть, когда вторичная реструктуризация находится на этапе 3. Таким образом, мы понимаем, что некоторые из наших клиентов временно сократили свои финансовые доходы, особенно в отраслях, которые больше всего пострадали от COVID, но это не Это не значит, что они сразу станут 3-й стадией.

Таким образом, мы по-прежнему ожидаем некоторого старения при вторичной реструктуризации, но именно поэтому мы фактически сохраняем наш прогноз на уровне 1%. Во вторичной реструктуризации у нас также есть кредиты 2-го этапа.Так что в основном они могут мигрировать на этапе 3, но это не произойдет автоматически.

Михаил Шлемов

Александра, если позволите, просто задайте 1 последний вопрос Джангиру. Таким образом, в основном кажется, что — ну, скажем, если мы приведем этот очень упрощенный аргумент, мне просто нравится общая сумма программного воздействия, этап 3 плюс политика, плюс вторичная реструктуризация, кажется, что охват — охват предоставления по-прежнему остается достаточно высоким — 90%. Особенно, когда я сравниваю, скажем, с вашими коллегами в более широком регионе, особенно в Центральной и Восточной Европе, это кажется слишком высоким.

Мне интересно, что мы видим, вероятность того, что стоимость риска останется ниже 100 базисных пунктов стоимости следующих кварталов? И стоимость руководства по рискам в 100 базисных пунктов в основном все еще выглядит здесь немного консервативной.

Джангир Джангиров

Да. Спасибо, Михаил. Действительно, наш — коэффициент покрытия выше, чем у среднего банка в банковской отрасли России, но, как вы знаете, и это наша политика уже много лет, наша политика резервирования достаточно осторожна.Так что мы продолжим держать наши резервы на консервативном уровне.

Александра Бурико

Хорошо. Тогда, Михаил, перейдем к вашим вопросам по электронной коммерции?

Михаил Шлемов

Пожалуйста.

Александра Бурико

Хорошо. Итак, вопрос, если я правильно понял, касался конкуренции в нашем бизнесе электронной коммерции и того, как мы видим ее развитие в течение года. Ты совершенно прав. Сейчас в него входит СберМаркет, где нам принадлежит около 81%.В него входят товары.ру, которые недавно были переименованы в СберМегаМаркет, где нам принадлежит 85% акций.

Итак, контрольный пакет акций принадлежит этим двум компаниям. Их рынок — это игрок — ведущий игрок на рынке электронных продуктов, а их мегарынок — это рынок с несколькими категориями. И мы также включаем в это семейство электронной коммерции нашего 1P игрока в области электронной коммерции, Самокат, который находится в нашем совместном автомобильном предприятии, а также нашу долю в СберЕАптеке, приобретение которой мы недавно завершили.

Основным драйвером GMV и выручки в этом году будет рынок и его мегарынок в абсолютных цифрах.Но мы также ожидаем, что Самокат продолжит очень хороший рост.

Хотя, конечно, в абсолютных цифрах, так как мы держим только половину доли, на общие цифры это повлияет меньше. Что касается того, как это будет выглядеть, в настоящее время мы работаем над различными интеграциями между поездками клиентов и между приложениями, чтобы у наших клиентов был выбор, конечно, перейдя на платформу мегамаркета и имея все разные возможности. через это, а также идти, например, на их рынок и иметь возможность быть подключенным к нашей другой платформе с несколькими категориями, чтобы приобретать там вещи, отличные от продуктов.Вот такая общая история.

А потом еще и про наше СП с Мейл-авто спрашивали. Я думаю, что г-н Прайус и г-н Харт недавно говорили об этом, и мне нечего добавить. Мы продолжаем развивать наше совместное предприятие, и Почтовая группа, и мы сами вкладываем достаточно большие средства в развитие этих бизнесов, в число которых входят, как вы знаете, клуб доставки, Ситимобил, Самокат и некоторые другие, и все они продемонстрировали очень значительный рост в течение Q1. Мы уже упоминали Самокат, оборот которого в первом квартале вырос в 11 раз.

И другие части тоже очень хорошо выросли, и ДиДи, и СитиМобил продемонстрировали очень значительный рост в первом квартале. Так что мы очень довольны развитием и намерены продолжить работу над этим совместным предприятием.

Оператор

Наш следующий вопрос исходит от Саймона Неллиса.

Саймон Неллис

Здравствуйте. Ты слышишь меня?

Александра Бурико

Да, Саймон, пожалуйста.

Саймон Неллис

Да, мы еще мало говорили о платежах.Я надеялся, что вы могли бы немного рассказать о том, что способствует сильному росту платежей, и не могли бы вы сказать что-нибудь о TPV, общей сумме платежей и ставках, где ваша доля рынка и, в целом, как вы видите рынок безналичных платежей в России. развиваться в ближайшие пару лет?

Кроме того, мне было бы интересно узнать, как вы планируете интегрировать платежные решения в свой бизнес электронной коммерции. Видите ли вы какую-либо возможность создания замкнутых сетей, либо с помощью QR-кодов, либо иным образом, которые позволили бы вам сократить расходы, в основном, в обход Visa и MasterCard?

Александра Бурико

Спасибо. Это отличный вопрос. Вы можете видеть, что результаты нашего сегмента в платежном бизнесе выросли почти на 30% в первом квартале. Ранее мы сообщали, что общий объем наших платежей, включая P2P и другие платежи, в 2020 году составил около 45 трлн рублей, причем примерно половина этого объема относится к P2P.

И, как мы уже говорили, мы добились довольно значительного роста в сегменте, P2P вырос примерно на 18% в годовом исчислении. И наш эквайринговый бизнес растет достаточно быстро, более чем на 25% в первом квартале.У нас очень большая доля в приобретении бизнеса. И действительно, введение QR, это скорее дополнение.

Это уже очень хороший опыт для клиентов, когда они могут использовать свой телефон для оплаты в любой момент, который… наш эквайринг. И, конечно же, мы включим наши платежные решения во все наши платформы и нашу платформу электронной коммерции, чтобы обеспечить беспрепятственный опыт для клиентов, где они будут использовать SA и другие платежные решения для совершения транзакций.

Саймон Неллис

Хорошо.И на самом деле, если бы я мог просто спросить о кредите на экосистему. Вы внедряете кредитные решения типа «купи сейчас, плати потом», и было ли это движущей силой роста? Или это драйвер роста?

Александра Бурико

Как вы знаете, наш вид электронной коммерции очень молод и с goods. ru мы только недавно завершили приобретение. Но у нас наверняка будут такие варианты, как купить сейчас, заплатить потом, включить. И это будет касаться как нашей розничной клиентской базы, где мы рассчитываем развернуть что-то подобное, так и мерчант-базы, где у нас уже есть некоторые кредитные продукты, и мы хотим расширить ее на всю вселенную электронной коммерции. .Так что это определенно будет своего рода дополнительным драйвером роста с точки зрения сборов, комиссий и процентного дохода. Мы видим в этом большие возможности.

Оператор

Наш следующий вопрос исходит от Ольги Веселовой из Bank of America.

Ольга Веселова

У меня три вопроса. Мой первый вопрос касается целевого показателя выручки от нефинансовых предприятий в размере 200 миллиардов рублей и увеличения расходов, которые, как я вижу на слайде, эти две редакции руководства объединяют.Означают ли эти пересмотры в сторону повышения, что вы расходуете свои расходы быстрее, чем планировали в трехлетней стратегии? Не могли бы вы это подтвердить?

А также, не могли бы вы помочь нам понять, какая часть роста стоимости обусловлена ​​дополнительными расходами на экосистему. Другими словами, если бы вы могли дать нам соотношение затрат и доходов для этих предприятий, которые приносят доход в размере 200 миллиардов рублей за весь год в этом году, это было бы очень полезно.

Мой второй вопрос касается оптимизации активов с учетом риска.Я слышал, вы получите выгоду от объявленных Центральным банком дел. Считаете ли вы, что эта оптимизация в значительной степени завершена или еще предстоит сделать в сопоставимых размерах и масштабах? А также в рамках этого вопроса, не могли бы вы рассказать нам о процентной доле ваших активов, какая процентная доля активов соответствует стандартизированному подходу и подходу IRB?

И мой третий вопрос касается регулирования. Мы слышим разговоры из ЦБ о том, что он хочет рассмотреть вопрос об ужесточении регулирования в ипотеке, и все мы знаем, что об этом говорили в последние годы.Теперь, похоже, это наконец-то серьезно обсудили.

Есть ли у вас какое-либо мнение о сроках реализации этого правила ипотеки? И как вы думаете, будет ли это похоже на то, что мы имеем сейчас в потребительском кредитовании, то есть регулирование на основе PKI?

Александра Бурико

Большое спасибо за вопросы, Ольга. Начну с вашего вопроса о нефинансовом бизнесе. Действительно, мы повысили как прогноз по росту доходов от нефинансового бизнеса, так и наши операционные расходы.И, конечно же, большая часть — в основном, большая часть обновлений нашего руководства по расходам связана с более быстрым ростом нашего нефинансового бизнеса.

Мы не ориентируемся на соотношение затрат к доходам в наших нефинансовых бизнесах, как мы уже заявляли ранее, большинство из них, в частности в сегменте B2C, в настоящее время являются убыточными, так как приобретают долю рынка и клиентскую базу, как это принято для такие предприятия. Так что ключевым моментом здесь является выручка, которая очень сильно растет, и юнит-экономика для каждой конкретной бизнес-модели.

Это должно стать положительным в течение короткого периода времени, чтобы мы могли продолжать использовать эту бизнес-модель. Так что это то, что у нас вроде есть в нашем центре внимания. И в то же время наш прогноз по соотношению затрат к доходам для нашего финансового бизнеса остается неизменным. Мы ожидаем встретить его. И, как мы показали в первом квартале, мы действительно улучшились по сравнению с прошлым годом. Мы упали до 29% в нашем финансовом бизнесе.

И в целом по году мы ожидаем, что он будет не хуже, чем в 2020 году по соотношению затрат к доходам в финансовом бизнесе.Хорошо? Это нормально для первого вопроса?

Ольга Веселова

Да. Если это то, что вы можете раскрыть, это прекрасно.

Джангир Джангиров

Хорошо. Другие вопросы по оптимизации. Во-первых, уже 91% нашего портфеля розничных кредитов находится на IRB. А для корпоративного кредита это число составляет 67%. Так вот ЦБ уже в 2 раза отменил макроаудиты по беззалоговым кредитам. Я не уверен, что это уже добавление, и они продолжат отменять это, но может быть такое, потому что они видят производительность портфеля, и не видят существенных макропричин портфелей, они отменяют его, но опять же , трудно предсказать, какими будут следующие шаги в этой области для ЦБ.

Об ужесточении регулирования в сфере ипотеки, на данный момент мы не видим признаков ухудшения ипотечного портфеля. Доля NPL 90+ снижается, а портфель растет. В настоящее время доля NPL 90+ в нашем портфеле составляет менее 1%, она составляет 0,8%. А по новым кредитам выдача PTI стабильна, выдача тоже стабильна, на уровне 74%, и среднемесячная сумма платежа фактически сейчас близка к тому, что у нас было в 2019 году, хотя была инфляция, но эти цифры составляют 26 000 для первичных ипотечных кредитов. и 21 000 для вторичной ипотеки.

На самом деле, мы видим довольно стабильную производительность по портфелю ипотечных кредитов, и мы действительно провели его стресс-тестирование, и этот портфель работает очень хорошо при тех ценах, которые были у нас в 2009 и 2015 годах. Таким образом, мы не видим этих признаков.

В то же время в ЦБ обсуждали потенциальный пузырь в портфеле и возможное ужесточение регулирования. Со стороны PTI начали обсуждать PTI для ипотечных кредитов, я думаю, в 2019 году, это еще не было реализовано, но, но это может быть так. И макросы существуют в ипотеке для кредитов с LTV выше на уровне выше 80%.

Ольга Веселова

Хорошо. Так что вы не видите сейчас ничего конкретного от ЦБ, какие могут быть нормативные акты о сроках?

Джангир Джангиров

Нет, никаких объявлений от них мы не получали. Но, как вы сказали, PTI может быть объявлено в будущем, потому что они начали обсуждать это еще в 2019 году.

Ольга Веселова

Правильно.И позвольте мне тогда, может быть, задать последний вопрос. Если я предполагаю, что дальнейшее пространство для оптимизации активов, взвешенных с учетом риска, потенциально может быть ограничено, и если есть дополнительные требования к капиталу из-за дополнительного регулирования, вы думаете, что инструментом для решения этой проблемы будет выпуск 81%? Это все еще на столе для вас?

Джангир Джангиров

Пардон, что Вы имели в виду под выдачей 81% или. ..

Ольга Веселова

Дополнительный капитал.Дополнительный капитал 1-го уровня.

Джангир Джангиров

Хорошо. На данный момент наша экономия от IRB довольно мала. Таким образом, здесь есть много возможностей для улучшения, и мы собираемся улучшить наши модели и наш процесс для IRB. Таким образом, мы не достигли предела оптимизации IRB.

Александра Бурико

Да. Ну и на столичных инструментах. Конечно, мы продолжим нашу программу. Мы внимательно следим за рынком и, в принципе, продолжим оптимизацию структуры капитала на перспективу.

Оператор

Следующий вопрос от Алана Уэбборна из Societe Generale.

Алан Уэбборн

Всего два коротких вопроса, если позволите. Во-первых, при пересмотре ваших целей для сектора и для других частей бизнеса, я вижу, что цель роста комиссионных доходов одинакова, и мне интересно, какова была динамика и почему у вас не было соблазна создать своего рода немного. Это был 1 вопрос. И затем второй вопрос был о… извините, если я пропустил его, но о динамике доходов от управления активами и брокерских услуг поквартально, и как вы видите это в течение года?

Александра Бурико

Да, Алан.Большое спасибо за ваши вопросы. Собственно, наш первоначальный прогноз о 10-процентном росте сезонных комиссионных доходов по сравнению с прошлым годом уже был довольно смелым, честно говоря, и был подготовлен в расчете на достаточно быстрое восстановление. Мы видим хорошую динамику, конечно, первый квартал прошлого года был необычно высоким с точки зрения сезонных комиссий, в частности из-за марта, и мы ожидаем некоторого ускорения роста во втором квартале.

Но пока мы не ожидаем, что она превысит 10%.И та динамика, которую мы наблюдаем в отношении кредитов, не обязательно приведет к более быстрому росту с точки зрения общих потребительских расходов и сезонных условий. Так это по первому вопросу.

Что касается нашего бизнеса по управлению активами, то, честно говоря, мы вполне довольны тем ростом, который наблюдаем в первом квартале. Вы можете видеть, что операционная прибыль до резервов выросла более чем на 17% в первом квартале 2021 года, и мы увеличили активы под управлением на 3%, которые уже были довольно значительными.И что самое главное для нас, мы уже продаем около 1/3 нашей продукции онлайн.

Важно то, что из-за различных ограничений, связанных с пандемией, мы столкнулись со значительным снижением потока клиентов в наших физических отделениях. В принципе, для наших новых направлений бизнеса, таких как управление активами, было очень важно заново изобрести себя и обеспечить более широкое распространение продуктов в онлайн-каналах.

И мы видим, что они были весьма успешны там, и мы ожидаем, что этот рост трафика продолжится и принесет нам дополнительный доход.В то же время мы должны быть очень осторожны и не допускать ошибок, так как этот вид инвестиционных продуктов является новым для российских рынков, и мы должны полностью учитывать факторы ESG, поскольку мы предлагаем нашим клиентам новые продукты на рынке и обеспечиваем что клиенты полностью осознают вид риска и стоимость таких продуктов и работают над финансовым образованием наших клиентов и здесь. Таким образом, управление капиталом пока остается нашим ключевым приоритетом, и рост в нем будет продолжаться.

Оператор

И на данный момент вопросов больше нет.

Анастасия Белянина

Большое вам спасибо, и спасибо всем участникам, аналитикам и инвесторам за то, что присоединились к нам для этой телеконференции. Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами, и наша команда по связям с инвесторами будет рада ответить на них. А теперь переключаемся на журналиста и продолжаем разговор по-русски.

SEC.gov | Порог частоты запросов превысил

Чтобы обеспечить равный доступ для всех пользователей, SEC оставляет за собой право ограничивать запросы, исходящие от необъявленных автоматических инструментов.Ваш запрос был идентифицирован как часть сети автоматизированных инструментов, выходящих за рамки приемлемой политики, и будет управляться до тех пор, пока не будут предприняты действия по объявлению вашего трафика.

Пожалуйста, заявите о своем трафике, обновив свой пользовательский агент, включив в него информацию о компании.

Чтобы ознакомиться с рекомендациями по эффективной загрузке информации с SEC.gov, включая последние документы EDGAR, посетите сайт sec.gov/developer. Вы также можете подписаться на рассылку обновлений по электронной почте в программе открытых данных SEC, включая передовые методы, которые делают загрузку данных более эффективной, и SEC.gov, которые могут повлиять на процессы загрузки по сценарию. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected]

Для получения дополнительной информации см. Политику конфиденциальности и безопасности веб-сайта SEC. Благодарим вас за интерес, проявленный к Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Идентификатор ссылки: 0.7ecef50.1643966348.12c27201

Дополнительная информация

Политика безопасности Интернета

Используя этот сайт, вы соглашаетесь на мониторинг и аудит безопасности. В целях безопасности и для обеспечения того, чтобы общедоступные услуги оставались доступными для пользователей, эта правительственная компьютерная система использует программы для мониторинга сетевого трафика для выявления несанкционированных попыток загрузить или изменить информацию или иным образом нанести ущерб, включая попытки отказать в обслуживании пользователям.

Несанкционированные попытки загрузки информации и/или изменения информации в любой части этого сайта строго запрещены и подлежат судебному преследованию в соответствии с Законом о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях от 1986 года и Законом о защите национальной информационной инфраструктуры от 1996 года (см.S.C. §§ 1001 и 1030).

Чтобы гарантировать, что наш веб-сайт хорошо работает для всех пользователей, SEC отслеживает частоту запросов на контент SEC.gov, чтобы гарантировать, что автоматический поиск не повлияет на способность других получать доступ к контенту SEC.gov. Мы оставляем за собой право блокировать IP-адреса, отправляющие чрезмерные запросы. Текущие правила ограничивают количество пользователей до 10 запросов в секунду, независимо от количества компьютеров, используемых для отправки запросов.

Если пользователь или приложение отправляет более 10 запросов в секунду, дальнейшие запросы с IP-адресов могут быть ограничены на короткий период.Как только количество запросов упадет ниже порогового значения на 10 минут, пользователь может возобновить доступ к контенту на SEC.gov. Эта практика SEC предназначена для ограничения чрезмерных автоматических поисков на SEC.gov и не предназначена и не ожидается, что она повлияет на отдельных лиц, просматривающих веб-сайт SEC.gov.

Обратите внимание, что эта политика может измениться, поскольку SEC управляет SEC.gov, чтобы обеспечить эффективную работу веб-сайта и его доступность для всех пользователей.

Примечание: Мы не предлагаем техническую поддержку для разработки или отладки процессов загрузки по сценарию.

Сбербанк России: Сбербанк выдал льготные студенческие кредиты на 9,5 млрд рублей

Портфель студенческих кредитов с господдержкой в ​​Сбербанке достиг 9,5 млрд рублей. Только в 2021 году банк предоставил 25 750 из них на общую сумму 3,25 млрд рублей.

Высшие учебные заведения с наибольшим количеством людей, берущих студенческие кредиты, — это Вышка (6,9% всех заявок), РАНХиГС (5,1%), МГУ им. М.В. Ломоносова (3,4%), РУДН (3,2%) и СПбГУ (2,2%).2%). Всего СберБанк работает с 628 вузами в рамках программы «Студенческий кредит с господдержкой», и количество участников постоянно растет.

Наиболее популярными программами, на которые студенты берут кредиты, являются юриспруденция (10% всех заявок), экономика (7,9%), менеджмент (6,9%), общая медицина (4,7%) и лингвистика (2,8%).

Сергей Широков, директор Управления займов и накоплений, Сбербанк:

«Студенческие кредиты, поддерживаемые государством, направлены на доступность высшего образования, наиболее важную проблему, и развитие человеческого капитала в целом. Эта программа помогает абитуриентам выбрать вуз и специальность, на которую они действительно хотят учиться, а условия льготного кредита минимизируют ежемесячные платежи еще в студенческие годы: в среднем они не превышают тысячи рублей. При этом выплата основного долга по кредиту откладывается до окончания учебы и трудоустройства студента».

В конце августа 2020 года Сбербанк снизил ставки до 3% с 8,5% по студенческим кредитам с господдержкой в ​​соответствии с постановлением правительства № 2020.№ 1256 от 19 августа 2020 года и указ президента от 10 июня 2020 года. Студенты высших учебных заведений, имеющих государственную лицензию, могут брать студенческие кредиты без поручителей, обязательного страхования и залога. Погашение кредита включает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, в течение которых студент может не выплачивать основную сумму, а выплачивать только проценты: 40% в течение первого года, 60% на втором курсе и 100% с третьего года. год вперед. Максимальный срок кредита равен сроку обучения в колледже плюс 15 лет и 9 месяцев, и вы можете погасить кредит досрочно.Более длительный льготный период дает выпускнику время найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно выплачивать кредит.

Узнайте больше об условиях студенческих кредитов, поддерживаемых государством, на веб-сайте банка.

Мечел сообщает о реструктуризации кредита со Сбербанком

МОСКВА, 18 апреля 2016 г. (GLOBE NEWSWIRE) — Мечел ПАО (ММВБ:MTLR) (NYSE:MTL) , одна из ведущих российских горнодобывающих и металлургических компаний, сообщает о подписании и утверждении судом расчеты по реструктуризации долга «Мечела» перед Сбербанком на общую сумму около 30 млрд рублей 427 млн ​​долларов США.

Предприятия Группы «Мечел» – ПАО «Челябинский металлургический комбинат», ПАО «Угольная компания Южный Кузбасс», ОАО «Мечел Трейдинг АГ», ОАО «ХК «Якутуголь», ООО «Братский завод ферросплавов», ОАО «Коршуновский ГОК» и ОАО «Ижсталь» – достигли соглашения со Сбербанком по реструктуризации обязательств на общую сумму 13 миллиардов рублей и 427 миллионов долларов США. Урегулирование задолженности ПАО «Челябинский металлургический комбинат» в размере 17 млрд рублей должно быть завершено в ближайшее время, поскольку суд должен утвердить ранее подписанное соглашение.

В договорах расчетов и займов установлен льготный период до апреля 2017 года и срок погашения кредита в апреле 2020 года с ежемесячными платежами, а также отсрочка платежа до 40% процентных платежей. Льготный период по основному долгу может быть продлен до января 2020 г. со сроком погашения кредита до апреля 2022 г., если Банк ВТБ согласится на аналогичные условия и при выполнении других условий в 2016 г.

Для завершения реструктуризации Группа Мечел должна погасить часть долга перед Сбербанк и Сбербанк Лизинг, всего 2.8 миллиардов рублей.

Суд также одобрил расчеты с кипрской компанией Viamelion Consultants Limited, входящей в группу Газпромбанка (АО), ставшей правопреемником Сбербанка, по долгу ПАО «Угольная компания Южного Кузбасса» в размере 423 млн долларов 3,1 млрд рублей.

«Мечел» — международная горнодобывающая и металлургическая компания, в которой работает 67 000 человек. Ее продукция реализуется в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Африке. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, тепла и электроэнергии.Все ее предприятия работают в единой производственной цепочке от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

Некоторая информация в этом пресс-релизе может содержать прогнозы или другие прогнозные заявления относительно будущих событий или будущих финансовых показателей Мечела, как это определено в положениях о безопасной гавани Закона США о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам от 1995 года. чтобы предупредить вас, что эти заявления являются только прогнозами и что фактические события или результаты могут существенно отличаться.Мы не собираемся обновлять эти заявления. Мы отсылаем вас к документам, которые «Мечел» время от времени подает в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, включая нашу форму 20-F. Эти документы содержат и определяют важные факторы, в том числе содержащиеся в разделе «Факторы риска» и «Предостережение в отношении прогнозных заявлений» в нашей форме 20-F, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в нашей прогнозы или прогнозные заявления, включая, помимо прочего, достижение ожидаемых уровней прибыльности, рост, стоимость и синергию наших недавних приобретений, влияние конкурентных цен, возможность получения необходимых разрешений и лицензий регулирующих органов, влияние разработок в российской экономической, политической и правовой среде, волатильность фондовых рынков или цен на наши акции или АДР, управление финансовыми рисками и влияние общих деловых и глобальных экономических условий.

         

GDS СБЕРБАНКА: Актуальные данные на других языках | СБРФ | US80585Y5069

02/03 ПАО СБЕРБАНК : Сбер предоставил 70 млрд рублей финансирования малым сельскохозяйственным предприятиям. .
02/03 ПАО СБЕРБАНК : Сбер помогает 2,6 млн предпринимателей научиться строить бизнес
02/03 ПАО СБЕРБАНК : Большинство россиян довольны своим здоровьем, считает СберСтрахование
02/03 ПАО СБЕРБАНК : Общие уведомления, новый сервис Сбера, для экономии семейного бюджета
02/03 ПАО СБЕРБАНК : Сбер подписал меморандум о сотрудничестве с МФТИ и школой СКОЛКОВО Мана..
02/03 ВТБ ожидает замедления роста розничного кредитования после скачка на 27% в 2021 году
02/02 ПАО СБЕРБАНК : Сбер вводит электронное взаимодействие с Росреестром по аккредитивам..
02/02 ПАО СБЕРБАНК : Сбер входит в тройку сильнейших банковских брендов мира
02. 01 Сбербанк России запускает мобильные денежные переводы в Китай
02.01 ПАО СБЕРБАНК : Домклик от Сбера продлевает 0.Скидка 3% на ипотеку при онлайн-регистрации..
02.01 ПАО СБЕРБАНК : СберСтрахование начинает страхование аграриев от ЧС с государственной поддержкой..
02.01 ПАО СБЕРБАНК : СберПрайм+ — самая выгодная подписка на экосистему в России
02.01 РОССИЯ : Società Usa al lavoro su piani emergenza in caso di sanzioni
02.01 ПАО СБЕРБАНК : Сбер предоставляет разработчикам бесплатный доступ к инструменту подготовки наборов данных
02.01 ПАО СБЕРБАНК : Сбер запускает денежные переводы в Китай по номерам телефонов
02.01 SBER : льготные государственные программы возврата 50% ипотечных кредитов на односемейные дома
02. 01 ПАО СБЕРБАНК : Сбер продлевает 0.Ставка 1% по Дальневосточной ипотеке до конца февраля..
02.01 ПАО СБЕРБАНК : Клиенты Сбера погашают потребительские кредиты в течение половины первоначального срока кредита
02.01 ПАО СБЕРБАНК : Сбер называет размер среднего первого взноса по семейной ипотеке
02/01 ПАО СБЕРБАНК : СберИндекс фиксирует рост индекса доступности жилья в России за пять лет..
02.01 Рубль восстанавливается после 77 по отношению к доллару с прицелом на переговоры между Россией и Западом
31/01 ПАО СБЕРБАНК : Минимальная сумма вклада онлайн для ПИФов снижена в десять раз
31/01 ПАО СБЕРБАНК : Сбер запускает новый способ защиты близких от мошенников – «с..
31/01 ПАО СБЕРБАНК : Сбер профинансирует строительство уникального завода по переработке низкосортной древесины за счет . .
31/01 Великобритания предупреждает Россию о санкциях против олигархов в случае вторжения в Украину
28/01 ПАО СБЕРБАНК : Сбер и УГМК будут развивать горнолыжный курорт Шерегеш
28/01 ШКОЛА ДЖУДЖИТСУ И МОДЕЛЬ : что родители выбирают для благополучия своих детей в 2021 году
28/01 ПАО СБЕРБАНК : Сбер внедряет ИИ-решения в информационную систему Россельхознадзора
28/01 ПОРА В МОРЕ : больше половины россиян после выхода на пенсию хотели бы переехать на юг
28/01 ПАО СБЕРБАНК : Снятие в банкоматах Сбера теперь доступно через приложение СберБанк Онлайн
27/01 ПАО СБЕРБАНК : Технология распознавания носителей русского языка получила высокую оценку в NIST Intern. .
27/01 ПАО СБЕРБАНК : Проект цифровой трансформации Сбера победил на Global CIO
27/01 ИВАНОВ ИНФОРМАЦИЯ О ДОВЕРИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ : данные о перспективах бизнеса достигли рекордно высокого уровня среди компаний.
27/01 ПАО СБЕРБАНК : СберНПФ выплатил клиентам более 7 млрд рублей в 2021 году
27/01 ПАО СБЕРБАНК : Российская технология распознавания голоса превосходит международные..
27/01 ПАО СБЕРБАНК : Сбер укрепляет позиции в рейтинге Bloomberg Gender-Equality Index 2022
26/01 TRACKINSIGHT : Российские ЭТФ отступают по мере продвижения войск
26/01 ПАО СБЕРБАНК : Сбер Управление Активами превысил исторический максимум в 1,5 трлн руб.
26/01 Волатильный рубль восстанавливается после почти 15-месячного минимума после U.С. ищет дипломатический путь
26/01 ПАО СБЕРБАНК : STOCKMANN для присоединения к экосистеме Сбера
26/01 ПАО СБЕРБАНК : Пандемия поднимает авторитет медицинской профессии
26/01 ПАО СБЕРБАНК : Сбер объявляет итоги собрания учредителей Национального ESG Alliance
26/01 ПАО СБЕРБАНК : Сбер — самый сильный бренд в Европе
26/01 Сбербанк России подписал соглашение о намерениях по приобретению Stockmann у Якова П..
25/01 ПАО СБЕРБАНК : Молодежные акселераторы Сбера начали прием заявок на AI трек
25/01 ПАО СБЕРБАНК : Сбер создает «Детектор будущего» для молодежи в честь Дня студента
25/01 ПАО СБЕРБАНК : Сбер запускает уникальный курс «Учись учиться»
25/01 ПАО СБЕРБАНК : БИТВА СТРИМА, реалити-шоу Сбера и ТНТ, просмотрели более 30 млн стр. .
25/01 ПАО СБЕРБАНК : Сбер и НИТУ «МИСиС» представляют универсальное решение для разработки университетских приложений на ..
25/01 ПАО СБЕРБАНК : Сбербанк выдает льготные студенческие кредиты на сумму 9,5 млрд руб.
25/01 ПАО СБЕРБАНК : Альянс ИИ аккредитовал первые университетские программы ИИ
25/01 ПАО СБЕРБАНК : Российские студенты откладывают больше на непредвиденные расходы и праздники
25/01 ПАО СБЕРБАНК : Сбер, Мубадала, РФПИ инвестируют в дата-центры IXcellerate
25/01 ASBERINDEX : Омикрон практически не влияет на потребительскую активность в России
25/01 ПАО СБЕРБАНК : Запуск акции «Научим!» студенческий конкурс на лучшее образование. .
25/01 ПАО СБЕРБАНК : Электронная торговая площадка Сбера и услуги межбанковских расчетов признаны лучшими..
24/01 ПАО СБЕРБАНК : СберПраво и СберАвтоподписка присоединяются к СберСпасибо в качестве партнеров
24/01 ПАО СБЕРБАНК : В продаже – SberBox Time, первая умная колонка Сбера
21/01 РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2021 ГОД : фонды акций показали хорошие результаты, но инвесторы остались с облигациями
21/01 ПАО СБЕРБАНК : Сбер выплатит значительное реферальное вознаграждение Java-разработчикам, нанятым после с..
20/01 СБЕРБАНК : Акционерное общество PDMR
20/01 ПАО СБЕРБАНК : Клиенты СберПремьер теперь могут назначать встречи со своим персональным менеджером по номеру
20/01 СБЕРБАНК : Группа Сбер купит акции Сбербанка на сумму до 50 млрд рублей в 2022-2025 годах за . .
20/01 ПАО СБЕРБАНК : Группа Сбер выкупит акции Сбербанка на сумму до 50 млрд рублей в 2022-2025 годах..
20/01 ПАО СБЕРБАНК : Более 35% выпущенных дебетовых карт СберКард практически
20/01 Рубль падает, российские акции восстанавливаются на фоне геополитики
19/01 ПАО СБЕРБАНК : Сбер, Ассоциация «Узтекстильпром», Strategy Partners подписывают договор о сотрудничестве..
19/01 ПАО СБЕРБАНК : Сбер выложил в открытый доступ новые расширенные версии модели ruCLIP
18/01 ПАО СБЕРБАНК : Сбер начинает тестирование сотрудников на Омикрон методом ПЦР
18/01 ПАО СБЕРБАНК : Решение для озвучивания медицинских документов запущено в Екатеринбурге
18/01 Рубль падает до 77 по отношению к доллару, акции на минимуме с февраля
18/01 ПАО СБЕРБАНК : Сбер и Туризм. Корпорация РФ по развитию гостиничной инфраструктуры
18/01 ПАО СБЕРБАНК : СберСтрахование определяет наиболее частые страховые случаи, с которыми клиенты сталкивались во время Новых ..
17/01 ПАО СБЕРБАНК : Сбер принимает Климатическую стратегию 2023
17/01 ПАО СБЕРБАНК : Сбер Управление активами для управления фондами целевого капитала НИУ ВШЭ

JPMorgan рассматривает инвестиции Viva Wallet в качестве строительного блока в Европе | PaymentsSource

План JPMorgan Chase по инвестированию в инновации на 2022 год быстро стартует благодаря 49%-ной доле в Viva Wallet , сделке, которая потенциально заполняет пробелы на европейском рынке платежей, а также предоставляет банкам инструменты, которые могут расширить кредитование малого бизнеса. .

Афинская компания, занимающаяся платежными технологиями, предоставляет услуги по оплате счетов, виртуальные платежные карты и коммерческие кредиты в 23 европейских странах. Банк надеется, что местный опыт Viva поможет справиться с трудной задачей регистрации продавцов в Европе, где, несмотря на единую валюту в евро, процесс приема платежей может варьироваться от страны к стране.

Торговый кредитный продукт Fintech также может позволить JPMorgan предлагать варианты краткосрочного кредита, обеспеченного будущими потоками платежей, конкурируя с аналогичными продуктами от Block (бывший Square) и PayPal.Ассортимент продуктов Viva включает продукты, полученные в результате приобретения в 2020 году Praxia Bank, греческого финансового учреждения, которое принадлежало бывшим руководителям Barclays и Atlas Merchant Capital.

«Viva предлагает платежные возможности, а также дополнительные преимущества, связанные с платежами», — сказал Макс Нойкирхен, глобальный руководитель отдела платежей в JPMorgan из Нью-Йорка.

Это первая инвестиция, о которой JPMorgan объявил после своего последнего объявления о прибылях и убытках, в ходе которого банк объявил об увеличении расходов на маркетинг, технологии и найм персонала в 2022 году.

«Мы очень сосредоточены на продвижении нашей технологической программы в JPMorgan, и это отличный пример в начале года», — сказал Нойкирхен. Ожидается, что сделка будет закрыта через шесть-восемь месяцев при условии одобрения регулирующими органами. Финансовые условия не разглашаются, хотя Nasdaq и Reuters сообщили, что доля составляет более 1,1 миллиарда долларов, а оценка Viva составляет около 2 миллиардов долларов.

Согласно недавнему отчету Европейского центрального банка , работа над интеграцией европейских розничных платежей ведется уже почти два десятилетия.Некоторый прогресс был достигнут благодаря Единой зоне платежей в евро (SEPA), которая охватывает более 500 миллионов пользователей и поддерживает единообразные кредитовые переводы и прямые дебеты. Но карточные платежи по-прежнему фрагментированы и «не имеют такой же степени рыночной интеграции и гармонизации деловой практики и правил, а также технических стандартов», говорится в отчете ЕЦБ.

«Он фрагментирован в том смысле, что Европа на самом деле является регионом, состоящим из множества разных языков, культур и платежных предпочтений», — сказал Гарет Лодж, старший аналитик Celent в Лондоне.

Дебетовая карта в одной стране часто отличается от карт, выпущенных в большинстве других стран, с другими сетями, ценами и позиционированием, сказал Лодж. «Таким образом, Европа — это на самом деле 20 или более рынков, а не один, а это означает, что для масштабирования требуются терпение, опыт и глубокие карманы».

По словам Нойкирхена, Viva создает собственную систему соответствия и адаптации, учитывающую нюансы каждого рынка. «Этот подход очень хорошо находит отклик в Европе. Хотя это ЕС, на каждом рынке есть свои особенности.

Крупнейшими торговыми эквайерами в Европе являются Сбербанк, который обработал более 30 миллиардов транзакций по дебетовым и кредитным картам для европейских торговцев в 2020 году, согласно Statista ; Worldpay с 8,4 миллиардами транзакций; Worldline с 7,5 миллиардами; Barclays с 6,2 миллиардами. ; JPMorgan с 5,4 млрд, Nets Group с 4,6 млрд и Adyen с около 4 млрд транзакций. покупки, по словам Нильсона.

В США JPMorgan является крупнейшим торговым эквайером, обработавшим 27,6 млрд транзакций в 2020 году, согласно CBCal.com . Fiserv обработал 27,5 млрд, FIS 25,1 млрд, Global Payments 9,7 млрд, Wells Fargo 9,6 млрд и Bank of America 6 млрд.

По словам Эрика Гровера, руководителя Intrepid Ventures в Миндене, штат Невада, JPMorgan полагается на несколько отношений с крупными партнерами в Европе, такими как Amazon.

Европейский торговец JPMorgan, приобретающий в противном случае, относительно невелик, сказал Гровер.«Viva Wallet дает Chase дифференцированное, потенциально привлекательное ценностное предложение для малого и среднего бизнеса по всему континенту».

JPMorgan может расширить свой эквайринговый бизнес в Европе, предлагая торговые кредиты, хотя другие провайдеры вышли на этот рынок первыми.

Square Capital в течение многих лет предлагала коммерческий кредит в дополнение к своему основному оборудованию для приема платежей и другим продуктам, которые она предлагает через приложение Cash App и новое подразделение финансовых услуг . Торговый кредит также является одним из основных продуктов PayPal и частью усилий компании по внедрению новых финансовых услуг как для предприятий, так и для потребителей.

Кредитование в точках продаж для продавцов, как и при покупке сейчас/оплате позже для потребителей, предоставляет данные на уровне магазина для оценки кредитоспособности и мгновенного открытия новых счетов, по словам Ричарда Кроуна, консультанта по платежам в Сан-Матео, Калифорния.

«Решения для торговых точек также упрощают погашение кредита за счет ежедневных продаж, а не ежемесячно или ежеквартально», — сказал Кроун.«Это еще больше снижает кредитный риск и увеличивает прибыльность кредитования в точках продаж».

Торговый кредит отличается от типичного балансового кредитования, сказал Нойкирхен, сравнив его с оборотным капиталом, в котором торговцы получают краткосрочные кредиты под будущие денежные потоки.

«Это все еще новый продукт, но работая в тесном сотрудничестве с Viva, мы можем предоставить экспертизу рисков и кредитование, в то время как у Viva есть франшиза и платежные возможности», — сказал Нойкирхен, и любое потенциальное расширение или создание продукта с Viva должно будет занять некоторое время.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>