МКОУ "СОШ с. Псыншоко"

МКОУ "СОШ с. Псыншоко"

Добро пожаловать на наш сайт!

Как получить завещанный вклад в сбербанке после смерти завещателя: Завещания и наследства — СберБанк

Как получить вклад по завещанию в Сбербанке?

Ищете информацию о том, как можно получить завещанный вам вклад в Сбербанке России? Именно этому вопросу и посвящена наша сегодняшняя статья, где вы сможете найти актуальные советы и рекомендации, а также ответы на наиболее часто возникающие вопросы.

Как можно передать свои накопления?

Сегодня нередки случаи, когда наши сограждане предпочитают хранить свои сбережения в крупных надежных банковских компаний, и Сбербанк России является лидером по объему принятых на сохранение денежных средств от физических лиц. Объясняется это тем, что данная компания принадлежит государству, она повсеместно распространена по всей стране, и её отделения есть даже в самых небольших деревнях и поселках.

Самые популярные виды инвестиций:


Предложения от Сбербанка:

Большинство людей пожилого возраста предпочитают составлять непосредственно в банке завещательное распоряжение, которое приравнивается к завещанию. Оба этих документа после своей регистрации у нотариуса приобретают статус официального документа.

Примечательно, что распоряжение можно составить прямо в банковском отделении, это бесплатная услуга. Нет необходимости заверять её у юриста, после проставления вашей подписи, документ сразу приобретает официальный характер.

Каждый гражданин РФ имеет право распоряжаться по своему усмотрению собственным имуществом, в том числе и завещать его любым физическим и юридическим лицам, при этом они необязательно должны быть вашими родственниками. Данное утверждение относится и к денежным вкладам, которые наследуются также, как и остальное имущество.

Как получить средства с вклада?

В том случае, если кто-то оставил вам в качестве наследства денежные средства на банковском счете, то вы без особого труда сможете их получить. Для этого нужно следовать несложной инструкции, которая изложена ниже.

Для начала вам нужно узнать дату составления завещания – до 1 марта 2002 года или позже. Дело в том, что с этой даты на территории нашей страны начал действовать ГК РФ, согласно которому банковские вклады были приравнены к остальному наследуемому имуществу.

Рассмотрим две ситуации, когда вкладчик оставлял завещательное распоряжение в отделении Сбербанка:

  • Если завещание было составлено до 01.03.2012г.

Деньги вы будете получать по нормам старого законодательства. В этом случае вам нужно обратиться в отделение Сбербанка, в котором был оформлен депозит. С собой необходимо взять паспорт, свидетельство о смерти человека, который оставил вам наследство, а именно оригинал и копию. Также понадобится сберкнижка или договор банковского обслуживания.

Если таких документов у вас нет или они утеряны, то вам нужно заранее написать в банковском отделение заявление об их утери, чтобы был произведен поиск этих бумаг. После их проверки, вы сможете получить деньги после полугода с момента смерти вкладчика;

Оригинальные отзывы по этой теме мы собрали здесь, отзывы настоящих людей, много комментариев, стоит почитать.

  • Если же распоряжение было составлено позже указанной выше даты

Тогда вам необходимо в течение 6-ти месяцев с момента смерти наследодателя обратиться к нотариусу для того, чтобы вступить права на наследство. Для этого пишется соответствующее заявление.

После этого вы получаете свидетельство о праве на наследство, с которым необходимо обратиться в банковское отделение. Перечень документов остается тем же.

Если же было составлено не распоряжение в банке, а завещание у нотариуса, тогда вам нужно обязательно обращаться в нотариальную контору в течение полугода с момента смерти человека, который оставил вам наследство. Там вы сможете узнать, в каких размерах и кому именно причитаются денежные средства и иное имущество.

Как стать наследником?

Для того чтобы вступить в права наследования, вам необходимо обратиться к нотариусу, у которого был составлен один из этих документов, либо к нотариусу по месту жительства. С собой необходимо также захватить:

  • Свидетельство о смерти;
  • Справку с последнего место жительства с адресом постоянной регистрации для определения места открытия нас-ва;
  • Паспорт гражданина РФ или иной документ, который подтвердит вашу личность,
  • Желательно наличие банковского договора на открытие депозита\счета.

Обратите внимание, что согласно действующему законодательству России, а именно статье 3 из Гражданского кодекса РФ, существует 8 очередей наследования, куда входят все родственники от родителей до нетрудоспособных иждивенцев и родителей.

Супруг\супруга имеет право на 50% от наследства даже в том случае, если в завещании это не прописано. Также обязательно выделяются доли несовершеннолетним детям и инвалидам. Если в завещании не указано, кто именно и в каком размере получают деньги, это определяет нотариус согласно законодательству и очередям наследования из числа близких родственников.

В законе также прописан период, в течение которого нужно вступить в право наследования, он составляет 6 месяцев. Часто бывает, что наследник узнает о смерти родственника позже него, либо по причине болезни или отъезда он не может вовремя обратиться к специалисту.

В этом случае он через суд будет проходить процедуру восстановления своих прав, при этом необходимо будет произвести дополнительные затраты на услуги юриста и уплату государственной пошлины.

Нюансы

Обратите внимание, что наследодатель имеет право отказать определенному лицу в его праве на наследование. Такое положение обязательно должно быть указано в документе.

В том случае, если там не указано распределение долей или механизма его деления, и если родственники самостоятельно не могут прийти к соглашению о разделе имущества, тогда оно будет происходить в судебном порядке.

Важным является и тот факт, что даже без разрешения от нотариуса люди, организовывающие похороны, имеют право обратиться в банк для частичного снятия средств, которые покроют их расходы (до 200 МРОТ). При этом не нужно ждать 6 месяцев для вступления в права.

Кроме того, вы можете также претендовать на компенсацию, которая выплачивается по сберегательным книжкам, оформленным еще в СССР. При этом в зависимости от года рождения клиента, можно получить двойную или даже тройную выплату по вкладу, подробности вы узнаете в ближайшем отделении Сбербанка.

Если вы хотите получить в Сбербанке вклад после смерти вкладчика, который был вашим родственником, без завещания, то для этого нужно будет сначала обратиться к нотариусу, работающему в вашем округе, и получить соответствующий документ.

Возможно, эти статьи также будут вам интересны:

Рубрика вопрос-ответ:

2020-04-13 09:06

Олег

30 апреля планировали получить завещаный вклад. Подскажите пожалуйста, график работы отделений Сбербанка в это непростое время.

Посмотреть ответ

Скрыть ответ

Консультант

Олег, у каждого отделения теперь свой собственный график. Вам необходимо зайти на официальный сайт банка sberbank.ru и нажть на вкладку «Отделения и банкоматы», чтобы просмотреть интересующий вас адрес

2020-03-15 12:18

Сергей

Здравствуйте. Скажите , пожалуйста, в какие сроки после смерти завещателя можно получить завещанный вклад в банке, когда других наследников нет? Нужно ли ждать полгода?

Посмотреть ответ

Скрыть ответ

Отвечает Елена Шаромова, эксперт по кредитным и финансовым продуктам

Сергей, когда вы вступите в права наследования, нотариус расскажет вам о сроках обращения в банк. Если вы хотите оформить выплату на достойные выплаты, то ее можно получить практически на следующий же день после смерти вкладчика

2019-07-17 23:53

Елена

Какому человеку по праву принадлежит вклад и компенсация по нему, если изначально было оформлено завещание на брата в Сбере, а уже потом было сделано завещание на меня, в нем написано «.. все имущество, в каком бы виде не являлось на день смерти» завещается мне?

Посмотреть ответ

Скрыть ответ

Отвечает Елена Шаромова, эксперт по кредитным и финансовым продуктам

Елена, юридическую силу имеет тот документ, который был составлен и заверен на более позднюю дату. Для получения нужного свидетельства обращайтесь к нотариусу

2019-06-11 01:31

Олеся

В Сбере сложно получить наследство, система совсем не продумана. С какого момента дается полгода на его получение через отделение, а не в суде? Со дня похорон считают или с момента смерти? Есть ли какая-то схема или табличка по выплатам со сберкнижек, открытых еще в СССР?

Посмотреть ответ

Скрыть ответ

Отвечает Елена Шаромова, эксперт по кредитным и финансовым продуктам

Олеся, существуют специальные тарифы на компенсации по вкладам, открытым до 1991 года, узнать подробности можно в этой статье https://kreditq.ru/kompensaciya-vkladov-vozvrat-vkladov-v-sberbanke/

2019-07-05 09:02

Галина

В отделении сбербанка в м-районе Д академ, городка мама оставила распоряжение о вкладе, Она умерла- как получить деньги?

Посмотреть ответ

Скрыть ответ

Отвечает Елена Шаромова, эксперт по кредитным и финансовым продуктам

Галина, в статье мы подробно описали последовательность действий: нужно обратиться к нотариусу, вступить в права наследования, после этого обращаться в Сбербанк с полученным документом, паспортом и свидетельством смерти родственника Если вы хотите узнать, куда лучше вложить деньги, чтобы заработать в этом году, тогда пройдите по этой ссылке.Если вас интересуют вклады, то ознакомиться с лучшими предложениями банков вы можете здесь. Если вы хотите узнать, как получить кредит без отказа? Тогда пройдите по этой ссылке. Если же у вас плохая кредитная история, и банки вам отказывают, то вам обязательно необходимо прочитать эту статью. Если же вы хотите просто оформить займ на выгодных условиях то нажмите сюда.
Если вы хотите оформить кредитную карту, тогда пройдите по этой ссылке. Другие записи на эту тему ищите здесь.

Читайте также:





Поделитесь информацией с друзьями:


Добавьте свой отзыв или комментарий ниже:


Как получить вклад умершего родственника в сбербанке?

После смерти родственника наследники сталкиваются с различными проблемами. Одна их них – получение средств со вклада, открытого на имя умершего. Унаследовать деньги по законодательству нашей страны можно в следующих случаях: Есть завещание, которое было составлено у нотариуса, и в котором упоминается вклад в банке. Если в завещании не говорится об этом, то деньги умершего получит не наследник, а ближайшие родственники в порядке очередности. Составлено завещательное распоряжение в банке. В таком случае сбережения будут разделены между наследниками (если их несколько) в тех пропорциях, что указал вкладчик. Но если распоряжение было оформлено до марта 2002 года, предварительно требуется получить свидетельство о праве на наследство. Если нет ни завещания, ни распоряжения, то спустя 6 месяцев после смерти вкладчика можно вступить в наследство. Если вы пропустите этот срок, то права на наследство нужно будет отстаивать в судебном порядке. Если у вас есть завещание, где упоминается вклад в Сбербанке, или завещательное распоряжение, в котором вы указаны в качестве наследника, то получить деньги умершего родственника можно так: вы обращаетесь к юристу и принимаете наследство в течение полугода; оформить свидетельство о праве наследования «по завещанию»; обратиться в Сбербанк с пакетом документов. Если же нет никаких распоряжений и вам приходится вступать в наследство по закону, получить средства со счета вы сможете не ранее, чем через 6 месяцев. Наследуемые средства в таком случае будут поделены межу родственниками. Для обращения в Сбербанк вам понадобятся следующие документы: свидетельство о праве наследования; Сберкнижка умершего или договор; копия свидетельства о смерти вкладчика; паспорта наследников; документы, подтверждающие родство; копия завещания, в которой нотариусом оставлена отметка об отсутствии исправлений или отмены. В течение 3-5 дней Сбербанк проверит предоставленные документы, и по истечении этого срока вы сможете получить унаследованные средства со счета умершего родственника.

Получение вклада по завещанию. Документы для получения вклада по Наследству. Особенности наследования вкладов

Если у гражданина имеется на руках завещательное распоряжение, написанное в банке до марта 2002 года, то посоветуем ему сначала обратиться именно в банк, в котором сотрудники подскажут требуемый перечень документов. Может быть, это сэкономит средства на оплату услуг нотариуса. В прочих случаях посещения нотариальной конторы не избежать.

Порядок наследования счетов аналогичен правилам вступления в право наследования для остального имущества, но есть и определенные нюансы. Важно, было ли заранее написано завещательное распоряжение владельцем счета в банке, когда оно было составлено (до марта 2002 г. или позже), когда наступила дата открытия наследства. В одних случаях наследнику потребуется свидетельство о праве на наследование имущества, в других — нет.

Получение депозита по завещательному распоряжению

Если распоряжение о наследовании счета было сделано в банке до 1.03.2002 г., то для финансовой организации, где хранится депозит, достаточно этой бумаги и без свидетельства о праве наследования. Если событие сучилось позже, то дополнительно требуется заверенное нотариально свидетельство о праве. Еще один обязательный документ в этой ситуации — свидетельство о смерти наследодателя-родственника. В первой ситуации оно представляется в банк. Во второй — нотариусу.

На основании чего появляется такое право: по закону или по завещанию. Возможно, вам потребуется документ о праве собственности на часть имущества, находившегося в совместном владении супругов. Еще один момент, о котором надо помнить наследникам: вклад, открытый во время совместной жизни супругов от лица одного из них, также считается совместной собственностью и разделяется между «второй половинкой» и иными наследниками.

Хорошо, если владелец вклада написал завещательное распоряжение, заверенное сотрудником банка, иначе супруг/супруга с полным правом может претендовать на половину вклада как наследник первой очереди и совладелец. Поэтому обсудите данный вопрос с ним до того, как приступать к оформлению документов на наследование депозита.

Если наследник не имеет на руках удостоверенного финансовым учреждением завещательного распоряжения, то для начала необходимо сходить к нотариусу. Специалист не только оформит требуемое для банка свидетельство, но и расскажет о документах, необходимых в различных конкретных случаях.

Кроме того, в банк надо предъявить подтверждение существования в этой организации вклада родственника в форме сберкнижки или договора на вклад, или любого иного документа, выданного банкирами владельцу депозита ранее, к примеру, пластиковой карты.

Учтите, что для владельцев депозитов в Сбербанке имеются свои нюансы в порядке наследования и представления пакета документов. Уточняйте условия по телефонам банка, которые есть на нашем сайте.

Получение вклада по завещанию

В России пока редко используют право составить распоряжение на случай собственной смерти, культура составления завещания у нас не развита. Но немолодые россияне все же оформляют завещание в пользу родственников или иных лиц в качестве акта односторонней воли. В завещательном документе могут быть упомянуты и банковские депозиты. В документе могут и не указываться конкретные наследуемые вещи, но деньги все равно включаются в круг наследства.

Подобная сделка оформляется письменно и непременно заверяется нотариусом или иным лицом, определенным законодательством, например, главврачом медучреждения.

Когда наследники уже имеют на руках завещание, это облегчает прохождение всех бюрократических процедур, связанных с оформлением наследства. Родственники обращаются в нотариальную контору и составляют заявление на принятие наследства. Это лучше сделать в течение полугода со дня смерти наследодателя.

Нотариус, изучив все необходимые документы (завещание, свидетельство о смерти, о правах собственности на определенную долю и договор о разделе имущества), составляет свидетельство о праве на наследование собственности «по завещанию». Нотариально заверенная бумага передается в кредитную организацию вместе со сберкнижкой или депозитным договором. Юрист отправляет пакет документов по почте или его передают наследники лично. В банке обычно проверяют предоставленные документы несколько дней.

Даже оформив все бумаги, воспользоваться деньгами вы сможете не ранее шестимесячного срока после кончины наследодателя. Хотя, достаточно часто, процесс оформления в нашей стране растягивается не менее, чем на полгода. Очень часто люди не знают о существовании вклада, поэтому не обращаются в банки. На основании закона невостребованные вклады становятся собственностью государства.

Получение вклада в наследство по закону

Банковские депозиты могут быть завещаны кому угодно, не родственникам, не физическим лицам, а юридическим лицам и даже государству. Впрочем, большинство наследодателей пишут завещание в пользу своих близких. Но самые близкие родственники могут надеяться на наследство, даже если умерший вовсе не оставил в их пользу заверенного нотариусом письменного завещания. Этот тип наследования именуется «по закону». Правда в этом случае придется озадачиться оформлением документов и походами по инстанциям, но если средства на счету «стоят свеч», то вероятность выиграть разбирательство и получить наследство, достаточно высока.

Деньги делятся в одинаковой доле между родственниками. Нотариус определяет наследников по закону. Родственники, как возможные наследники, делятся на 8 очередей.

Не всегда наследники первой очереди могут быть признаны таковыми, даже если они живы. Убийца не может наследовать за своей жертвой даже при наличии завещания в его пользу, родители, лишенные родительских прав не имеют права наследовать за ребенком.

Законодательно все тонкие места признания очередности наследования регламентируют ст. 1142,1143, 1144, 1145 Гражданского кодекса. Кодекс указывает и на то, что наследники 3-ей очереди могут претендовать на наследство, если отсутствуют лица, относящиеся к двум предыдущим ступеням очередности по праву представления.

Документы для получения вклада по наследству

Наследникам, знающим об оставленных умершим родственником банковских депозитах, для уточнения списка необходимых документов нужно обратиться к нотариусу. Юрист выдаст родственникам свидетельства о праве получения наследства на основании законов РФ. Пакет документов для оформления права наследства тот же, что и в случае наследования «по завещанию». Но понадобятся доказательства ближайшего родства владельцем наследства. Родство и документы проверяются нотариусом.

В основном для оформления прав на наследование вклада достаточно:

  • Паспорта
  • Визы или удостоверение личности иностранного гражданина с переводом на русский язык (для нерезидентов).
  • Свидетельства о смерти владельца депозита.
  • Завещания (если есть).
  • Банковских документов (сберкнижка, договор, карта), подтверждающих владение депозитом.
  • Документа, подтверждающего родственные связи между наследником и владельцем вклада (если нет завещательного распоряжения или завещания).

Если у гражданина имеется на руках завещательное распоряжение, написанное в банке до марта 2002 года, то посоветуем ему сначала обратиться именно в банк, в котором сотрудники подскажут требуемый перечень документов. Может быть, это сэкономит средства на оплату услуг нотариуса. В прочих случаях посещения нотариальной конторы не избежать. Поскольку даже при наличии завещания необходимо свидетельство на право наследования, без него вклады умершего родственника не получить.

Лица, не являющиеся наследниками, но организующие похороны, тоже могут рассчитывать на определенную долю депозита, причем без получения документа о праве наследования, не дожидаясь окончания полугодового периода. Здесь нотариус оформляет для кредитной организации необходимое постановление на возмещение трат на организацию похорон. В отдельных случаях получатели наследства могут изъять с вклада родственника на организацию его похорон до 200 МРОТ без такого постановления.

Правда и мифы о деньгах в Instagram

Подписаться

Статья была полезной?

11 0

Комментировать

Рекомендуемые вклады

Срок

от 182 дней до 500 дней

Выгодный вклад с доходностью до 6,24% годовых.

Завещание денежных средств на текущих счетах, счетам по вкладам

Права на денежные средства, находящиеся на текущих счетах, счетах по вкладам, могут быть завещаны путем составления завещания и удостоверения его в порядке, предусмотренном законом, а также путем составления завещательного распоряжения и удостоверения его сотрудником банка.

Клиент может завещать вклад одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону.

Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям:

  • Завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других медицинских организациях в стационарных условиях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других медицинских организаций, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов
  • Завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов
  • Завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических, антарктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций, российских антарктических станций или сезонных полевых баз
  • Завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей
  • Завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы

Получение вклада по завещанию

  • Свидетельство о праве на наследство по завещанию или закону, выданное нотариусом или консульским должностным лицом Российской Федерации
  • Нотариально удостоверенное соглашение о разделе наследственного имущества в соответствии со ст. 1165 Гражданского кодекса Российской Федерации
  • Свидетельство, выданное нотариусом исполнителю завещания в соответствии со ст. 1135 Гражданского кодекса Российской Федерации
  • Свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, находившемся в совместной собственности супругов, выданное нотариусом или консульским должностным лицом Российской Федерации в соответствии со ст. 1150 Гражданского кодекса Российской Федерации
  • Копия решения суда с отметкой о вступлении его в законную силу или исполнительного листа — в случае рассмотрения дела в судебном порядке
  • Постановление нотариуса о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя

Получение денежных средств со счета умершего до вступления в наследство

Денежные средства, находящиеся на счетах в банке, в случае смерти их владельца могут быть использованы для оплаты расходов на его похороны.

Денежные средства для оплаты расходов на похороны умершего владельца счета банк обязан выдать в любое время (в том числе до истечения шести месяцев со дня открытия наследства). Для получения таких средств в Банк представляются соответствующие документы:

  • Наследник, указанный в завещании, оформленном в банке, представляет свидетельство о смерти владельца счета
  • Наследник, указанный в завещании, оформленном вне банка, представляет данное завещание и свидетельство о смерти владельца счета
  • Лицо, не являющееся наследником по завещанию, представляет постановление (распоряжение) нотариуса об оплате за счет наследственного имущества расходов на похороны умершего владельца счета

Наследование банковского вклада — PRAVO.UA

Правовые нормы, регулирующие отношения наследования права на банковский вклад, можно отнести к числу новелл Гражданского кодекса Украины (ГК). Сохранив институт завещательного распоряжения, законодатель установил иной порядок наследования вклада.

Ранее существовал особый правовой режим наследования банковских вкладов (статья 564 ГК УССР): при наличии специального завещательного распоряжения вклад не входил в состав наследственной массы. Как следствие, не применялись положения Закона о праве на обязательную часть; для получения вклада лицом, указанным в завещательном распоряжении, не требовалось предъявления свидетельства о праве на наследство, а денежные средства выдавались по факту смерти вкладчика.

Согласно же действующему Закону (часть 2 статьи 1228 ГК), право на вклад входит в состав наследства независимо от способа распоряжения им. Данное имущественное право наследуется по общим правилам наследственного права. Таким образом, законодатель в регулировании отношений, связанных с наследованием права на вклад, следовал общему принципу универсальности наследования.

В соответствии с частью 1 статьи 1228 ГК вкладчик, который внес в банк денежные средства, может по своему усмотрению завещать право на эти средства: составить завещание либо сделать соответствующее распоряжение банку (финансовому учреждению). Следует отметить, что наличие двух способов посмертного распоряжения имуществом (правом на вклад) является, по сути, единственным признаком для квалификации норм статьи 1228 ГК как норм специального регулирования, а совершение распоряжения банку — особым (специальным) способом определения правовой судьбы вклада на случай смерти вкладчика.

Из анализа положения части 1 статьи 1228 ГК можно сделать вывод, что распоряжение имеет такую же юридическую силу, как и завещание. Вместе с тем законодатель не устанавливает специальных требований к порядку совершения распоряжения и его форме. Из содержания пункта 10.15 Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 12 ноября 2003 года, следует лишь то, что распоряжение клиента составляется в письменной форме и что распоряжение в виде отдельного документа должно содержать дату его составления, а также удостоверяться подписью уполномоченного служащего банка.

По нашему мнению, отсутствие в ГК требований к форме распоряжения банку является существенным пробелом в регулировании наследственных отношений. Поскольку оба способа распоряжения правом на вклад имеют схожую правовую природу, соответственно требования к форме, в части обязательных составляющих элементов, должны быть одинаковыми. Например, требование о подписи завещания завещателем собственноручно (статья 1247 ГК) справедливо и для формы распоряжения, составляемого в банке.

Согласно части 3 статьи 1247 ГК, завещание подлежит удостоверению нотариусом. В нем указывается место и дата удостоверения. Содержание завещания характеризуется наличием информации о субъектном составе наследников и завещаемом имуществе. Путем составления завещания завещатель вправе распорядиться, на случай смерти, как частью своего имущества (только правом на вклад), так и всем имуществом, в состав которого входит данное право.

Юридический факт составления распоряжения банку либо завещания не лишает вкладчика права на распоряжение вкладом. До момента открытия наследства у лица, указанного в распоряжении или завещании, существует лишь возможность приобретения прав наследника и прав на завещанное имущество. Таким образом, до наступления смерти завещателя потенциальные наследники не вправе оспаривать действия собственника вклада в отношении распоряжения принадлежащими ему средствами.

С момента принятия наследства у наследника возникает право на получение свидетельства о праве на наследство (статья 1296 ГК). Свидетельство — это процессуальный нотариальный акт, удостоверяющий переход права собственности на имущество наследодателя к наследникам. Согласно пункту 220 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины, свидетельство о праве на наследство на денежный вклад, относительно которого вкладчик совершил распоряжение банку (финансовому учреждению), а также на денежный вклад, относительно которого отсутствует завещательное распоряжение, после смерти вкладчика выдается нотариусом на общих основаниях. Таким образом, чтобы распорядиться правами на банковский вклад, наследник должен совершить действия, связанные с принятием наследства, и после истечения шестимесячного срока получить свидетельство о праве на наследство. Лишь наличие свидетельства дает возможность наследнику распорядиться завещанными ему правами.

Данное правило имеет и исключения. Согласно части 3 статьи 1298 ГК, до окончания срока на принятие наследства нотариус может выдать наследнику разрешение на получение части вклада наследодателя в банке (финансовом учреждении), если это вызвано обстоятельствами, имеющими существенное значение. К таким обстоятельствам, согласно пункту 199 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины, можно отнести: возмещение расходов, вызванных предсмертной болезнью наследодателя, расходов на его похороны, расходов, связанных с уведомлением наследников об открытии наследства, и др.

Возвращаясь к вопросу о двух способах распоряжения завещателем правами на вклад, нужно отметить также существование практических ситуаций, когда вкладчик, составляя завещание, а также распоряжение банку, по-разному определяет правовую судьбу принадлежащего ему вклада. Во избежание конкуренции между двумя способами распоряжения законодатель установил правило приоритетности, изложенное в части 3 статьи 1228 ГК. В соответствии с частью 3 статьи 1228 ГК завещание, составленное после того, как было сделано распоряжение банку (финансовому учреждению), полностью или частично отменяет его, если в завещании изменено лицо, к которому должно перейти право на вклад, либо завещание касается всего имущества наследодателя. Таким образом, завещание будет иметь приоритет перед специальным указанием вкладчика банку при наличии следующих условий: завещание составлено и оформлено после того, как было совершено распоряжение банку; в завещании изменено лицо, к которому должно перейти право на вклад, либо завещание касается всего имущества наследодателя.

Норма части 3 статьи 1228 ГК не определяет правовой статус завещания в случае, если оно оформлено раньше, чем совершено распоряжение банку. Исходя из правовой позиции, изложенной в час­ти 1 статьи 1228 ГК, согласно которой оба способа распоряжения имеют одинаковую юридическую силу, при определении приоритетности одного акта по отношению к другому должен применяться следующий принцип: «действует то, что составлено позже».

Вместе с тем для решения спорных вопросов, связанных с определением приоритетности одного способа распоряжения по отношению к другому, считаю необходимым дополнить статью 1228 ГК положением о том, что распоряжение банку, сделанное вкладчиком, имеет силу нотариально удостоверенного завещания.

БЕЛОКОНЬ Юрий — адвокат, начальник юридического управления АКБ «Мрия», г. Киев

Завещание на денежные средства в банке: завещательное распоряжение по вкладу в Сбербанке, как получить

Завещательное распоряжение по вкладам

Каждый человек, имеющий денежные сбережения и обладающий дееспособностью, может составить на них завещательное распоряжение. Не предоставляется законом такое право несовершеннолетним. Определить того, кто унаследует банковские вклады, завещатель может и обычным завещанием. Порядок получения вкладов этими способами различен.

Составленное наследодателем завещание предусматривает то, что наследникам для получения денежных средств на его счетах необходимо будет обратиться после смерти наследодателя к нотариусу. Составленное завещательное распоряжение по вкладу наследников дает им возможность получить полагающуюся долю наследства, оставленную в виде сбережений, обратившись непосредственно в банк. Такой порядок получения завещанных вкладов регламентируется ГК РФ.

Внимание, если у вас возникли вопросы вы можете их задать юристу по социальным вопросам по телефону 8 804 333 16 88 или задать свой вопрос в чате дежурному юристу. Звонки принимаются круглосуточно. Звонок бесплатный! Позвоните и решите свой вопрос!

Составленное завещательное распоряжение не ограничивает завещателя в праве пользования им по своему усмотрению при жизни.

Порядок оформления завещательного распоряжения по вкладу

Требования к оформлению и составлению распоряжения на вклад определяются ГК, Постановлениями Правительства РФ, а так же внутренними регламентами банков. Составить такой документ можно в том отделении финансового учреждения, в котором размещен вклад или где открыт лицевой счет. Для оформления документа можно использовать типовой бланк. Такой документ не нужно заверять у нотариуса, но он должен быть составлен с учетом всех предъявляемых к нему требований. Согласно статье 1128 ГК РФ, документ должен быть подписан завещателем собственноручно и заверен сотрудником банка. Обязательными реквизитами документа должна быть дата и место составления документа.

Оформление завещательного распоряжения производится только при наличии у составителя паспорта. Перед тем, как написать распоряжение по вкладам, наследодатель должен быть информирован, согласно статье 1123 ГК, сотрудниками банка с содержанием статей 1128, 1130, 1149, 1150 и 1162 ГК РФ.

Согласно действующему законодательству завещательное распоряжение может быть составлено в простой письменной форме. Закон не запрещает подобное оформление. Завещательное распоряжение по вкладу в Сбербанке РФ оформляется по установленному образцу (посмотреть и скачать можно здесь: [Образец завещательного распоряжения по вкладу]). Такой документ по закону имеет силу заверенного нотариусом завещания.

Все данные о наследниках, внесенные в документ, должны быть полными и достоверными. Не допускаются в распорядительном документе исправления. В случае возникновения споров, такой документ не будет принят судом к рассмотрению.

Законом разрешено составление одного распоряжения на все имеющиеся у завещателя вклады. Место их размещения не имеет значения. Для составления документа достаточно обратиться в одно из отделений банка. В документе указывается долевое распределение вклада между наследниками, в число которых могут быть включены любые лица. Если в распоряжение будут указаны только наследники и не будет определена их доля от вклада, то денежные средства будут распределяться между ними равными частями. Такой документ может содержать и указание порядка получения вклада другими лицами, в случае отказа от него наследников.

Внимание, если у вас возникли вопросы вы можете их задать юристу по социальным вопросам по телефону 8 804 333 16 88 или задать свой вопрос в чате дежурному юристу. Звонки принимаются круглосуточно. Звонок бесплатный! Позвоните и решите свой вопрос!

Правила оформления завещательного распоряжения

Принятие порядка оформления завещательного распоряжения находится в компетенции Правительства РФ, в отличие от составления обычного завещания, которое регламентируется ГК. Закон не запрещает составлять завещательное распоряжение в простой письменной форме. Документ должен содержать обязательные реквизиты. В их числе сведения о месте и дате его составления, адрес проживания завещателя, паспортные данные, полное имя, отчество и фамилия. Такая же информация вносится в документ и о тех, кому предназначается вклад после смерти завещателя. Исправления в документе не допускаются. Такие правила действуют в отношении оформления всех банковских документов.

Правила оформления документа требуют его составления завещателем собственноручно. Сотрудник банка проверяет составленный документ и удостоверяет его подлинность своей подписью. Такое заверение документа отличается от требований по составлению завещания, которое необходимо заверять или составлять у нотариуса. Плата за составление завещательного распоряжения банком не взимается.

Завещание вкладов в обычном порядке

Наследодатель может завещать вклады в обычном порядке. Он подразумевает составление завещания, заверенного нотариусом. Оформляется документ после уплаты государственной пошлины. Составлен он может быть самостоятельно, но для этого необходимо точно знать и соблюдать регламент его оформления. Неправильно оформленное завещание может быть оспорено в суде. Поэтому лучше доверить его написание нотариусу. Стоимость оформления такого документа в нотариальной конторе равна размеру государственной пошлины.

Завещателям, не способным самостоятельно передвигаться и писать, закон предоставляет право приглашать для составления завещания нотариуса к себе и в его присутствии передавать право составления документа третьему лицу.

Наличие документов, подтверждающих право собственности наследодателя на завещаемое имущество не обязательно. Срок действия завещания не ограничен. Оно может быть изменено. При этом юридическую силу будет иметь завещание, составленное последним.

Принять банковский вклад по завещанию наследник сможет, получив свидетельство о праве на наследство, которое выдается нотариусом в ходе наследственного дела. В этот документ вписываются данные о размере завещанной ему доли. Банк извещается о наличии завещания нотариусом.

В случае, когда наследодателем не составлены никакие распорядительные документы, подтверждающие его волю в распределении имущества и вкладов, вступает в силу общий порядок наследования. Такой порядок предусматривает распределение имущества и денежных средств наследодателя, включая его банковские вклады и депозиты равными долями между наследниками.

Порядок выдачи вклада

Правила совершения банковских операций не предусматривают снятие вклада завещателя наследниками при вступлении в свои права с его сберегательной книжки.

Получателями завещанных банковских вкладов могут оказаться юридические лица. Таким наследникам денежные сбережения перечисляются на их счет при предоставлении финансовому учреждению копии сберегательной книжки наследодателя и свидетельства о его смерти, заверенные у нотариуса. Вместе с этими документами в банк направляется письмо получателя вклада с просьбой о перечислении ему завещанных денежных средств на счёт, подписанное руководителем юридического лица и главным бухгалтером и заверенное печатью организации. В нем указываются банковские реквизиты для перечисления денежных средств.

Наследники, имеющие право на вклад могут обратиться в любое отделение банка, в котором был оформлен депозит или в центральный офис финансового учреждения. Законодательство и регламенты банков предусматривают выдачу вкладов наследникам по завещательному распоряжению или согласно свидетельству, подтверждающему право граждан на наследование. В случае смерти одного из наследников, указанного в завещании или имеющему право на получение банковского вклада, его доля распределяется на остальных участников наследственного процесса.

В случае прихода всех наследников за получением вклада в одно время, банк открывает им лицевые счета и перечисляет на них денежные средства со сберегательной книжки завещателя. Если кто-то из наследников не придет вместе со всеми, то его доля будет оставлена на счету умершего вкладчика.

Список документов

Правила совершения банковских операций требуют от наследников следующих документов:

  • паспорт;
  • свидетельство о смерти вкладчика;
  • документы из банка, сберегательная книжка, договор об открытии депозита, банковская карта.

Для реализации обычного права наследования необходимо предоставит банку свидетельство о правах наследника. Если по вкладу составлено завещательное распоряжение, то для его получения достаточно свидетельства о смерти и документа, удостоверяющего личность.

В качестве дополнительных документов сотрудниками банка могут быть запрошены такие документы, как выписка из домовой книги или справки с места жительства и о совместной регистрации с умершим наследодателем.

Заключение

Став наследником завещанного банковского вклада необходимо сделать следующие шаги:

  1. Заявить о своих правах наследника у нотариуса, открывшего наследственное дело.
  2. Получить в нотариальной конторе, открывшей дело о наследстве, сведения о наличии завещательного распоряжения или завещания на вклад наследодателя.
  3. Собрать все необходимые для вступления в права наследования документы.
  4. Написать заявление на имя заведующего отделением банка просьбой о выдаче вклада и открыть лицевой счет для получения наследуемых денежных средств.

Список законов

Статья 1128 ГК РФ

Статья 1123 ГК РФ

Статья 1130 ГК РФ

Статья 1149 ГК РФ

Статья 1150 ГК РФ

Статья 1162 ГК РФ

 

Вас так же заинтересуют следующие статьи:

Внимание, если у вас возникли вопросы вы можете их задать юристу по социальным вопросам по телефону 8 804 333 16 88 или задать свой вопрос в чате дежурному юристу. Звонки принимаются круглосуточно. Звонок бесплатный! Позвоните и решите свой вопрос!

Как завещать счет в банке?

Открывая вклад или любой другой счет в банке, граждане могут одновременно побеспокоиться об оформлении завещания. Как это сделать, «не отходя от кассы»? Об этом мы спросили у Татьяны Владимировны Греховой, консультанта Нотариальной палаты Свердловской области.
— Татьяна Владимировна, как оформляются завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках?

В соответствии со ст.1128 ГК РФ права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке можно оформить завещание у нотариуса. Это первый вариант. Второй — составить письменное завещательное распоряжение в том филиале банка (иной кредитной организации), в котором находится счет.

— Это будет приравнено к завещанию у нотариуса?

— Да, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания. Но нужно учесть следующие правовые моменты — завещательным распоряжением в банке невозможно отменить либо изменить завещания, совершенные в нотариальной форме. Так при наличии ранее составленного нотариального завещания на все имущество, последующее завещательное распоряжение в банке не отменит и не изменит предыдущее нотариально оформленное завещание. Напротив, завещания, совершенные в нотариальной форме отменяют или изменяют ранее составленное завещательное распоряжение в банке.

— Можно прямо в банке указать в распоряжении и другое имущество?

— Нет, не смотря на то, что завещательное распоряжение в банке имеет силу нотариально удостоверенного завещания, правила о совершении завещательного распоряжения непосредственно в банке распространяются только на денежные средства, хранящиеся в этом банке, и не касаются никаких других видов имущества наследодателя.

— На что обратить внимание при составлении завещательного распоряжения?

— Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем, с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента, в отношении средств на его счете. Поправки и приписки в завещательном распоряжении не допускаются.

— Есть ли какая-то комиссия за составление завещательного распоряжения?

Нет, завещательные распоряжения совершаются бесплатно.

— Составление завещательного распоряжения можно сделать в произвольной форме или должны быть соблюдены какие-то условия? ,p> — При составлении и подписании завещательного должны соблюдаться следующие условия:
— личность завещателя удостоверяется паспортом или другими документами, исключающими любые сомнения относительно личности гражданина;
— информирование завещателя о содержании статей 1128, 1130, 1149, 1150 и 1162 Гражданского кодекса Российской Федерации, после чего об этом делается отметка в завещательном распоряжении;
— лица, участвующие в совершении завещательного распоряжения, обязаны соблюдать положения статьи 1123 ГК РФ (указанные лица не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены).
В завещательном распоряжении указываются:
а) место и дата его совершения;
б) место жительства завещателя;
в) имена, отчества, фамилии граждан, полное наименование и местонахождение юридического лица, которым завещается вклад.

— Если счетов несколько, будет ли являться законным завещательное распоряжение, касающееся денежных средств на каком-то одном счете в банке?

— Завещатель может составить одно завещательное распоряжение на все денежные средства, размещенные на нескольких счетах в банке, но не обязательно. Он может ограничиться составлением завещательного распоряжения на денежные средства, размещенные на одном из этих счетов.

— Можно ли указать нескольких наследников?

— Если завещатель желает, чтобы денежные средства с его счета после его смерти были выданы нескольким наследникам, то в завещательном распоряжении он указывает, кому из них какая доля завещается.

— А если наследников несколько, но доли не определены?

— Денежные средства, завещанные нескольким лицам без указания доли каждого, выдаются всем этим лицам в равных долях.

— А если кто-то откажется от наследства?

— Завещатель вправе указать в завещательном распоряжении другое лицо, которому вклад должен быть выдан в случае, если лицо, в пользу которого завещаны денежные средства подаст заявление об отказе от принятия завещанных денежных средств.

— Можно ли предусмотреть выдачу не всей суммы, а согласно какому-то графику?

— Завещатель вправе предусмотреть в завещательном распоряжении условия выдачи вклада (например, выплата лицу, которому завещан вклад, определенных сумм в установленные вкладчиком сроки, выдача вклада лицу после достижения им определенного возраста и т.п.). Но нужно учесть, чтобы устанавливаемые условия не должны противоречить Гражданскому кодексу Российской Федерации.

— Каким образом удостоверяется завещательное распоряжение?

— Завещательное распоряжение составляется в 2 экземплярах, каждый из которых удостоверяется подписью служащего банка и печатью. Первый экземпляр выдается завещателю, а второй регистрируется в книге завещательных распоряжений и подшивается в специальную папку завещательных распоряжений, хранящуюся в несгораемом шкафу. Служащий банка на счете завещателя делает отметку о составленном завещательном распоряжении.

— Если человек решил поменять свое распоряжение?

— Если завещатель желает изменить или отменить завещательное распоряжение, он должен обратиться в тот банк, в котором составлялось завещательное распоряжение или к нотариусу.

— Как выплачиваются деньги наследникам?

— Выплата денежных средств со счетов умерших завещателей, которые оформили завещательное распоряжение, производится в зависимости от конкретного случая на основании следующих документов:
а) свидетельство о праве на наследство по завещанию или закону, выданное нотариусом или консульским должностным лицом Российской Федерации;

б) постановление нотариуса о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя, в соответствии со статьей 1174 Гражданского кодекса Российской Федерации;

в) нотариально удостоверенное соглашение о разделе наследственного имущества в соответствии со статьей 1165 Гражданского кодекса Российской Федерации;

г) свидетельство, выданное нотариусом исполнителю завещания в соответствии со статьей 1135 Гражданского кодекса Российской Федерации;

д) свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, находившемся в совместной собственности супругов, выданное нотариусом или консульским должностным лицом Российской Федерации в соответствии со статьей 1150 Гражданского кодекса Российской Федерации;

е) копия решения суда с отметкой о вступлении его в законную силу или исполнительного листа в случае рассмотрения дела в судебном порядке.

Все указанные положения относительно оформления и исполнения завещательных распоряжений касаются распоряжений, совершенных после 01.03.2002г. Ранее составленные завещательные распоряжения, совершенные в соответствии с нормами ГК РСФСР 1964г, имеют иной правовой режим. Вклады в банках, завещанные до введения в действие ГК РФ, не входят в состав наследства и нормы наследственного права на них не распространяются.

Основы права — Типы завещательного завещания

Конкретное завещание или завещание — это дар определенного объекта собственности, который можно легко идентифицировать и отличить от всего остального имущества наследодателя. См., Например, Crawford v. McCarthy , 159 N.Y. 514 (1899). Учитывая специфику подарка, другой предмет не может быть заменен для удовлетворения завещания, если предмет больше не существует (см. Принятие в следующем разделе). См., Например, Moffatt v. Heon, 136 N.E. 123 (Массачусетс, 1922 г.).

ПРИМЕР: Дуглас в своем завещании завещал следующее: «моей племяннице Дане, мой дом по адресу 78 Winters Court»; «Моему племяннику Алистеру мои часы Rolex»; «Моей сестре Тами — вся моя домашняя мебель из 78 Winters Court». Все эти дары являются примерами конкретных даров, потому что они описывают определенную собственность. См., Например, Haslam v. Alvarez , 38 A.2d 158 (R.I. 1944).

Конкретное завещание также может иметь форму собственности, расположенной в определенном месте, хотя точная сумма подарка неясна.

ПРИМЕР: Тами завещала следующее завещание: «Моему брату Дугласу содержимое моей сейфовой ячейки в банке PNC в центре Питтсбурга, штат Пенсильвания». Хотя точная сумма подарка неясна, это имущество легко идентифицировать и отличить от другого имущества, которое может находиться в поместье Тами.

Прямая подача определенной акции может вызвать проблемы. Любой, кто следит за фондовым рынком, знает, что акции подвержены радикальным колебаниям стоимости.Кроме того, распространены разделение, дивиденды и слияния. Чтобы еще больше прояснить намерения завещателя в отношении завещания акций, может оказаться полезным несколько дополнительных формулировок.

ПРИМЕР: Фрейзер завещал следующее завещание: «Я завещаю своей племяннице Кармеле все акции (если таковые имеются) в AOL или ее преемнике (путем изменения названия, консолидации, слияния или в противном случае), принадлежавший мне на момент моей смерти ». С тех пор, как AOL объединилась с Time Warner, AOL больше не существует.Вместо этого компания теперь известна как AOL Time Warner (если, конечно, название AOL не будет выброшено, как это сейчас обсуждается). Это дополнительное словоблудие позволяет беспрепятственно распоряжаться акциями, если Фрейзер все еще владеет акциями на момент его смерти. Отследить смену имени намного проще, чем определить, какие акции Фрейзер собирался продавать в первую очередь.

Показательное завещание

Показательное завещание — это дар определенной суммы имущества из определенного источника или определенного фонда.

ПРИМЕР: Нельсон завещал следующее завещание: «Я завещаю своей племяннице Кармеле 10 000 долларов, которые будут выплачены из выручки от продажи моих акций General Electric». См., Например, Shamberger v. Dessel , 215 A.2d 177 (Md.1965). Здесь количество собственности определено, а источник — конкретен.

Демонстративное завещание обладает характеристиками как особого, так и общего завещания (см. Следующий раздел) в том смысле, что оно подлежит изъятию (см. Следующий раздел) или частичному изъятию, если имущество или фонд, из которого оно должно быть выплачено, больше не существовавшие на момент смерти наследодателя.В отличие от конкретного завещания, если имущество передается до смерти наследодателя, бенефициар получит дар из общих активов наследственного имущества.

ПРИМЕР: Нельсон завещал следующее завещание: «Я завещаю своей племяннице Кармеле 10 000 долларов, которые будут выплачены из выручки от продажи моих акций General Electric». Нельсон продал все свои акции General Electric за два года до своей смерти. Хотя завещание в размере 10 000 долларов должно было быть получено из этих доходов, Кармела может вместо этого получить 10 000 долларов от других активов в поместье.

Общие завещания

Общие завещания — это дарение имущества, выплачиваемого из общих активов наследодателя.

ПРИМЕР: Надя завещала следующее завещание: «Настоящим я отдаю 5000 долларов своей племяннице Джиллиан».

Обычно общее завещание — это дар определенной денежной суммы. Тем не менее, завещание акций или ценных бумаг также может быть классифицировано как общее завещание. См., Например, In re Malone , 257 N.Y.S. 837 (Sur.Кт. Queens Co., 1931).

Остаток

Остаточный дар — это дар оставшейся части имущества после удовлетворения других требований, таких как административные расходы, налоги и требования кредиторов, а также все конкретные, показательные и общие завещания.

ПРИМЕР: Нельсон завещал в своем завещании следующее: «Я завещаю своей племяннице Кармеле 10 000 долларов в счет выручки от продажи моих акций General Electric; Я передаю, придумываю и завещаю все остальное, остаток и остаток моего имущества моему брату Ксавье.«После оплаты всех административных расходов, налогов, требований кредиторов и 10 000 долларов от выручки от продажи акций General Electric, Ксавье получит остаток имущества.

Похожие видео:

3 типа наследства Подарки в завещании

Создатели завещания редко понимают, что есть 3 типа наследства (подарков в завещании), которые можно оставить в завещании: общее, демонстративное и конкретное.

В решении Celantano Estate v Ross 2014 BCSC 27 подробно обсуждаются три типа наследства.

Типы наследства (дары в завещаниях)

[16] Есть три типа наследства — общее, демонстративное и конкретное. .

Общие

[17] Общее наследство — это дар чего-то, что, если наследодатель оставляет достаточные активы, должен быть получен ее душеприказчиком из ее общего личного имущества. Это наследство не какой-то конкретной вещи, а чего-то, что должно быть предоставлено из общего имущества наследодателя. Примером общего наследия является «Я даю [фунты] 100 X»: Wood Estate против Арлотти-Вуд , 2004 BCCA 556, п. 11.

Особый

[18] Конкретное наследство — это дар какой-то определенной вещи или какого-либо интереса, законного или справедливого, составляющий часть наследства наследодателя.Он должен быть идентифицирован с помощью достаточного описания и выделен в пользу конкретного наследодателя из общей массы движимого имущества наследодателя. Другими словами, конкретное наследство — это дар отделенной или выделенной части имущества наследодателя, что свидетельствует о намерении передать это имущество наследнику в виде денег. Примером особого наследия является «Я отдаю свой жилой дом, Blackacre, X» или «Я отдаю свои серебряные чайные ложки X»: Wood Estate , пункт. 11.

[19] Суды сильно склоняются к тому, чтобы определять завещание как конкретное, если только наследодатель явно не выражает такое намерение: Smith Estate (Re), 2003 SKQB 361.

[20] В Wood Estate завещание направило управляющий имуществом:

ДЛЯ ОПЛАТЫ денежных средств или ПЕРЕДАЧИ любых акций и облигаций, находящихся на счете № 861-16199-1-0, расположенный в RBC Dominion Securities, Ванкувер, Британская Колумбия. на десять (10) равных частей…

[21] Сложность возникла из-за того, что вскоре после исполнения завещания наследодатель перевел свои инвестиции от RBC Dominion Securities к другому брокеру.

[22] Апелляционный суд признал этот дар наследством. Они обнаружили, что это подарок в виде фактического содержимого счета, которое можно идентифицировать не по сумме или количеству акций, а только по имени брокера (RBC Dominion Securities) и номеру счета. Суд постановил, что это не было демонстративным наследством, поскольку нельзя было сказать, что подарок «должен был быть оплачен« в первую очередь, но не исключительно »со счета»: п. 13.

[23] В Re Culbertson завещатель передал 31 завещание на разную сумму на общую сумму 24 750 долларов.00. Затем в завещании указано:

Я приказываю, чтобы каждое из вышеуказанных наследств было выплачено из денег, полученных от продажи моих сельскохозяйственных земель, и если сумма, полученная от продажи моих сельскохозяйственных земель, не будет достаточной для покрыть всю сумму указанного наследства, тогда каждый человек должен получить пропорциональную долю в соответствии с суммой, которую он получил бы, если бы была реализована вся сумма наследства.

[24] Апелляционный суд Саскачевана счел эти наследства специфическими.Суд установил, что язык, использованный завещателем, с учетом его естественного и обычного значения, ограничивал выплату наследства фонду, который должен быть реализован от продажи его сельскохозяйственных угодий. Он дал прямые инструкции, что наследство уменьшится, если фонд окажется недостаточным.

Демонстрационный

[25] Демонстрационный образец наследия разделяет характеристики как общего, так и конкретного наследия. Это по своей природе особенное наследство в том смысле, что это дар определенной суммы или количества, который направлен на удовлетворение в первую очередь за счет определенного фонда или актива.Это по своей природе обычное наследство, поскольку оно может быть выплачено из общей массы, если указанный фонд окажется недостаточным. Пример демонстративного наследия: «Я даю 100 [фунтов] на выручку от продажи моей собственности в графстве Суррей»; Wood Estate по п. 12.

[26] Апелляционный суд Саскачевана в деле Re Culbertson описал демонстративное наследие в пп. 8 и 10 следующим образом:

[8] Определение демонстративного наследия и его природа четко изложены ученым автором книги Уильямс об исполнителях и администраторах, 13-е изд., т. 2, pp. 610-11, а именно:

Наследие количества обычно является общим наследием; но есть наследство количества в природе конкретных наследств, например, таких больших денег, по отношению к определенному фонду для выплаты. Этот вид наследства называется демонстративным наследием: наследодатель, сделав положительный подарок, указывает конкретный фонд, который он желает использовать в первую очередь и который, по его мнению, соответствует этой цели. Если указанный фонд недостаточен, дар, тем не менее, должен вступить в силу за счет другого имущества наследодателя.Такое наследство является общим в том смысле, что если фонд будет востребован или потерпит неудачу, наследодатель не будет лишен своего наследства, но ему будет разрешено получить его из общих активов; он специфичен в том, что он не подлежит уменьшению за счет общего наследства в связи с нехваткой активов, при условии, что фонд, из которого он в первую очередь должен быть взят, не исчерпан.

[10] Я думаю, что очевидно, что если завещание, общее по форме, но, как заявил ученый автор Williams on Executors & Administrators, выше , по характеру конкретного наследства, относящегося к конкретный фонд для выплаты должен быть объявлен демонстративным наследством, в завещании должно быть указано:

(1), что обращение за выплатой наследства в первую очередь относится к фонду, и

(2) нет явного намерения отказ завещателя в удовлетворение наследства из другого имущества наследодателя, если данный фонд окажется недостаточным.

[27] В Re Аткинс , [1912] O.J. № 363, суд признал следующее завещание демонстративным наследством:

(3) Моим родственникам в Англии я оставляю одну тысячу долларов равными долями следующим лицам,… эти суммы должны поступить со счета Сберегательного банка, вместе с любыми расходами в связи с этим разделением.

[28] Через несколько лет после исполнения завещания наследодатель закрыл счет в Сберегательном банке и положил деньги в другой банк.Установив, что это завещание является демонстративным наследством, суд охарактеризовал его как «количественное наследство, имеющее характер конкретного наследия, например, такого большого количества денег, со ссылкой на конкретный фонд для выплаты», но которое не будет отклонено, если конкретного фонда больше не существует: п. 12.

[29] In Warren (Re), 54 O.L.R. 433 суд постановил, что стоимость акций названной компании является показательным наследством. Пункт в завещании, о котором идет речь, гласил следующее:

«(4) Передать и передать нашему приемному сыну Джорджу Уоррену уставный капитал Thomas Warren Knitting Company Limited на сумму 10 000 долларов.

[30] Трудность в толковании этого пункта заключалась в том, какое значение следует придавать слову «ценность». На момент смерти наследодателя стоимость акций была ниже номинальной. Делая вывод о том, что это не было конкретным наследством, суд отметил, что наследодатель нигде не использовал слово «мой» или любое другое выражение, которое указывало бы на то, что он имел в виду какие-либо конкретные акции, которыми он тогда владел. Толкуя наследство как показательное, суд принял к сведению, что после вдовы покойного Джордж Уоррен являлся основным бенефициаром.

Дополнительная литература о наследствах, оставленных в завещаниях

Дети, рожденные после смерти завещателя

Что делает это завещанием?

Составление завещаний: миф о «простой воле»

В RE: ПОМЕСТЬЕ Стивена Леонарда Вармана

Апелляционный суд штата Индиана.

IN RE: ПОМЕСТЬЕ Стивена Леонарда Вармана, Евгения Топольски, личного представителя. Кэролайн УОРМАН, истец-заявитель, v.Рэнди С. УОРМАН, Эрик М. Ветцель и Тимберли Массерт, ответчики-апелляции.

№ 20A05-9606-CV-236.

Решено: 7 июля 1997 г.

Марк А. Маттес, Yoder Ainlay Ulmer & Buckingham, Goshen, от заявителя-заявителя. Дэвид В. Бент, Bingham & Loughlin, Mishawaka, для заявителей-ответчиков.

МНЕНИЕ

Кэролайн Уорман обжалует решение суда о распределении имущества ее покойного мужа Стивена.Кэролайн поднимает два вопроса для нашего обзора, которые мы повторно формулируем как:

1) правильно ли суд установил, что конкретное завещание по соглашению о железнодорожном соглашении не было погашено; и

2) правильно ли установил суд первой инстанции, что передача мобильного дома Эрику Ветцелю перед смертью Стивена была подарком inter vivos, а не подарком causa mortis.

Мы изменяем по первому вопросу и подтверждаем по второму.

Ниже приводятся факты, наиболее благоприятные для вынесения судебного решения.Стивен исполнил свою последнюю волю и завещание 14 сентября 1992 года. В нем будет содержаться следующее завещание: «Настоящим я передаю, утверждаю и завещаю любое возмещение или компенсацию, которые я могу получить в результате травмы на железной дороге, которые будут разделены поровну между моими жена Анна Кэролайн Уорман и мой сын Рэнди Стивен Уорман ». Запись, стр. 11.

9 сентября 1993 года Стивен получил компенсацию в размере 650 000 долларов за нанесенные ему телесные повреждения. После того, как гонорары и расходы адвоката были покрыты, Стивен получил оставшиеся 459 307 долларов.14.

28 марта 1994 года Стивен подписал свидетельство о праве собственности на свой дом на колесах 1979 года в Ветцель. На следующее утро Ветцель отвез Стивена на прием к врачу, чтобы проверить состояние сердца. Стивен узнал, что состояние не такое серьезное, как он думал ранее. Однако 1 апреля 1994 года Стивен скончался от травм, полученных в автокатастрофе.

27 апреля 1994 года личный представитель имения подал прошение о завещании и выдаче писем.26 сентября 1994 года личный представитель подал опись имущества Стивена на момент его смерти.

4 октября 1994 года Рэнди подал прошение о составлении завещания, восстановлении права владения активами и распределении определенных наследств, в котором он просил суд дать толкование завещания его отца в отношении урегулирования железнодорожных сделок. 18 ноября 1994 г. суд первой инстанции провел слушание по вопросам, поднятым в ходатайстве, и принял дело к рассмотрению.

18 ноября 1994 года Кэролайн подала прошение о включении определенных активов в наследство, а затем подала возражение против распределения. Суд первой инстанции провел слушание по ее ходатайству о включении активов в наследство 27 и 28 июня 1995 г.

12 февраля 1996 г. суд первой инстанции вынес свое постановление. Суд первой инстанции установил, что завещание Стивена в отношении строительства железной дороги не было погашено и что Стивен перед смертью передал Ветцелю дом на колесах в 1979 году.Кэролайн теперь обжалует решение суда первой инстанции.

I.

Первый вопрос, поднятый для нашего обзора, заключается в том, правильно ли суд установил, что конкретное завещание железнодорожного поселения не было погашено. В своем постановлении суд первой инстанции указал в части:

«Вопрос, стоящий перед судом, заключается в том, была ли компенсация в размере компенсации, полученной в результате повреждения железной дороги.

Если бы сумма, полученная в результате железнодорожной травмы, была помещена на банковский счет, ни один разумный человек не стал бы утверждать, что это была компенсация.

Если бы расчет железной дороги был получен и размещен в виде акций и облигаций, ни один разумный человек не мог бы утверждать, что имело место выкуп. Здесь доходы от железной дороги были инвестированы в другие активы, то есть в недвижимость, автомобили, и перед Судом стоит вопрос, привело ли это к выкупу.

Суд считает, что не имел, и что истец, Рэнди С. Уорман, должен иметь возможность отследить любые средства, полученные от железнодорожного урегулирования, в активы, принадлежащие умершему на момент его смерти ․ »

Запись, стр.156-157.

Протокол не отражает просьбу одной из сторон о конкретных выводах, поэтому суд первой инстанции ввел конкретные факты и выводы по ним sua sponte. Таким образом, в отношении вопросов, охваченных выводами, мы должны определить, являются ли выводы достаточными для подтверждения суждения. Nelson v. Gurley, 673 N.E.2d 497, 499 (Ind.Ct.App.1996). При пересмотре суждения мы должны, во-первых, определить, подтверждают ли доказательства выводы, а во-вторых, подтверждают ли выводы суждение.Идентификатор. Выводы и решения суда первой инстанции, вытекающие из них, не будут отменены при рассмотрении апелляции, за исключением случаев, когда они явно ошибочны. Паттерсон против Грейс, 661 N.E.2d 580, 584 (Ind.Ct.App.1996). Выводы явно ошибочны, если запись не содержит фактов, прямо или косвенно подтверждающих выводы. Идентификатор. Решение явно ошибочно, если оно не подтверждается фактическими данными и выводами, основанными на этих выводах. Идентификатор.

Прекращение действия наследства было определено как действие, которое приводит к тому, что наследство становится недействительным, поскольку объект наследства был отозван или исчез в течение жизни наследодателя.In re Scheele, 517 N.E.2d 418, 425 (Ind.Ct.App.1988), reh’g denied, trans. отклонен. Признание применяется только к конкретным наследствам и происходит только тогда, когда предмет наследия настолько изменен или аннулирован, что наследство полностью аннулируется. Pepka v. Branch, 155 Ind.App. 637, 654, 294 н. Э. 2d 141, 150 (1973). Завещатель не вправе рассчитывать на удовлетворение общих активов наследственного имущества вместо конкретного завещания. Идентификатор.

В Пепке мы разработали подход Индианы к адептации, специально приняв «Современное правило.» Идентификатор. at 659, 294 N.E.2d at 153. Этот подход иногда называют тестом «формы и содержания». Это правило исключает возможность поиска намерения лишить права собственности и ограничивает обязанность суда первой инстанции выяснением того, существует ли еще конкретный предмет завещания. Идентификатор. at 656, 294 N.E.2d at 152.

Первым шагом в рамках этого подхода является установление личности конкретного завещания, которое наследодатель намеревается сделать в соответствии с условиями завещания.Идентификатор. на 658, 294 северной широты, 2 дня на 153. Второй шаг — это применение теста формы и содержания. Идентификатор. Если с момента исполнения завещания произошло только формальное изменение завещания, изъятие не производится; однако, если конкретное завещание изменилось по существу, наследство аннулируется. Идентификатор. на 656, 294 NE2d на 152. Намерение наследодателя относится только к изучению четырех углов завещания, чтобы определить личность или точную вещь, которая является предметом завещания во время исполнения будут.Идентификатор. at 658, 294 N.E.2d at 153. Как мы заявляли, «завещание говорит с даты его исполнения, чтобы установить намерение наследодателя в отношении личности дара, который он намеревался завещать. Помимо этого, расследование намерений наследодателя неуместно ». Идентификатор.

В соответствии с правилом двух шагов, мы должны сначала идентифицировать конкретное завещание, которое Стефан сделал по завещанию. См. Id. at 658, 294 N.E.2d at 153. Конкретное завещание определяется как завещание некоторой определенной или определенной части имущества наследодателя, которая может быть обозначена, идентифицирована и отличаться от других подобных вещей, составляющих имущество наследодателя.Уивер против Шульца, 177 Ind.App. 563, 380 н.э., 2 дня 601, 602 (1978). Деньги могут быть особым наследием, если они обозначены с достаточной уверенностью. Идентификатор.

В завещании Стивена четко указано, что он намеревался передать любое возмещение или компенсацию, полученную им в результате его железнодорожной травмы, своей жене и своему сыну. Стивен определил это поселение определенно и конкретно. Таким образом, средства, полученные в результате урегулирования, отличаются от других денежных средств, находящихся в собственности.Таким образом, мы находим, что завещание железнодорожного поселения было достаточно конкретным, чтобы подлежать изъятию. См. Id. Поэтому первую часть теста устраивает. См. Pepka, 155 Ind.App. at 658, 294 N.E.2d at 153.

Вторая часть теста — это применение теста формы и содержания. Идентификатор. В соответствии с этой частью завещание считается недействительным, если предмет, переданный по завещанию, был отдан, утерян или уничтожен в течение жизни наследодателя. Идентификатор. в 657, 294 с.ш., 2 дня в 152.Незначительные изменения формы не вызывают усыпления. Идентификатор. at 651, 294 NE2d at 150.

В деле Diaz v. Duncan, 406 NE2d 991 (Ind.Ct.App.1980) завещательница завещала половину денег в кредитном союзе, половину денег на ее чеке счет, а все деньги на совместный счет дочери Кристине. Своей дочери Женевьев она завещала половину денег на текущем счете и половину денег в кредитном союзе. Перед смертью завещательницы Кристина умерла, и завещательница была признана недееспособной.Женевьева была назначена опекуном. Женевьева открыла два опекунских счета, на которые она перечисляла счет кредитного союза, выручку от совместного сберегательного счета и выручку от продажи акций.

После смерти завещательницы суд первой инстанции выполнил конкретные завещания Женевьевы и наследников Кристины, несмотря на вмешательство передачи опеки. В апелляции мы постановили, что передача счетов опекуном не сработала из-за закона об опеке над некомпетентными лицами, положения которого исключают изъятие определенных наследств.Идентификатор. at 996. Важно отметить, однако, что мы отметили, что если бы завещательница сама выполнила переводы, конкретные завещания были бы погашены. Идентификатор.

Помимо Диаса, в прецедентном праве штата Индиана мало указаний относительно того, является ли изменение актива изменением по форме или по существу. Тем не менее, изучение других юрисдикций выявило несколько дел, которые пролили свет на обстоятельства, стоящие перед нами. В деле Mayberry v. Mayberry, 318 Ark. 588, 886 S.W.2d 627 (1994) завещательница завещала совместный сберегательный счет в определенном банке своей дочери на ее жизнь.Совместный счет был закрыт перед смертью завещательницы, и на ее имя были куплены три депозитных сертификата на деньги со сберегательного счета и ее личные средства. Верховный суд Арканзаса постановил, что завещание было аннулировано. Идентификатор. at 594, 886 S.W.2d 627, 866 S.W.2d at 630.

In Baybank Harvard Trust Co. v. Grant, 23 Mass.App.Ct. 653, 504 N.E.2d 1072 (Mass.Ct.App.1987), завещатель специально завещал средства на определенном банковском счете. Перед своей смертью завещательница сняла весь остаток с этого счета, поместила эти средства на текущий счет в другом банке и время от времени вкладывала деньги в депозитные сертификаты.Суд отказался отследить конкретное наследство, несмотря на тот факт, что суд установил, что средства с одного банковского счета были переведены в другой банк и инвестированы в аналогичные счета. Идентификатор. at 1074. Суд рассудил, что средства на специально описанном счете физически исчезли до смерти завещателя. Идентификатор.

В деле Kidd v. Sparks, 276 Ark. 85, 633 S.W.2d 13 (1982) наследодатель завещал своему сыну и дочери выручку с двух счетов условного депонирования недвижимости, финансируемых за счет периодических выплат по ипотеке от третьих лиц.За несколько месяцев до смерти наследодателя вексель, обеспеченный одной закладной, был погашен на сумму примерно 12 000 долларов. Завещатель взял этот депозит и пополнил его собственными средствами, чтобы купить депозитный сертификат на 15 000 долларов. Утверждая, что произошло изъятие, Верховный суд Арканзаса заявил: «[c] ommon логика говорит, что [записка] была уничтожена до смерти наследодателя. Очевидно, завещатель мог бы поместить имена своих детей на компакт-диск, если бы он хотел, чтобы они его получили.» Идентификатор. в 89, 633 S.W.2d в 15-16.

В деле McGee v. McGee, 122 R.I. 837, 413 A.2d 72 (1980) завещатель завещал все деньги на свое имя «в любом банке» своим внукам. Перед смертью завещательница конвертировала деньги на счетах в облигации и другие инвестиции. Верховный суд Род-Айленда установил, что намерение завещательницы, очевидное по ее воле, состояло в том, чтобы ее внуки получали только деньги на ее банковских счетах, а не денежные поступления или инвестиции, которые представляют собой преобразование этих денег в другие активы.Идентификатор. at 845, 413 A.2d at 76. В завещании не было слов, которые можно было бы истолковать как отражающие намерение завещателя завещать подарок в виде инвестиций в облигации своим внукам. Суд постановил, что:

«[только] факт изменения или исчезновения, а не причина изменения или исчезновения, действительно имеет значение. Подавляющее большинство юрисдикций придерживаются этого правила ․ Эта «in specie» теория изъятия, хотя иногда она может приводить к неспособности исполнить действительное намерение завещателя, имеет много преимуществ.Существенным среди этих преимуществ является простота применения, в отличие от специального определения намерения на основе внешних доказательств в каждом конкретном случае. Эта теория также имеет преимущества стабильности, единообразия и предсказуемости ».

ид. на 846, 413 A.2d на 77. В результате суд постановил, что конкретное завещание было изъято. Идентификатор. at 845, 413 A.2d 72, 413 A.2d at 76.

В деле Williamson v. Merritt, 257 Ark. 489, 519 SW2d 767 (1975) завещатель завещал свои сбережения и ссудный счет двум своим внучатым племянникам. .Затем она сняла с этого счета 3000 долларов для покрытия своих медицинских расходов. Затем эти деньги были смешаны на текущем счете с другими фондами. На момент ее смерти на текущем счете было более 3000 долларов. Верховный суд Арканзаса постановил, что 3000 долларов, снятые со сберегательного счета и переведенные на текущий счет, были погашены и что текущий счет прошел через оговорку об остатке. Идентификатор. на 491, 519 S.W.2d на 769. Суд отметил, что завещание не «замораживало» сберегательный счет на какую-либо конкретную сумму.Обращаясь к настоящему делу, Рэнди утверждает, что, поскольку Стивен инвестировал расчетные деньги, он должен иметь право на половину инвестиций в соответствии с конкретным наследством. 1 Однако вышеупомянутый орган предполагает, что снятие денег со счета с целью их инвестирования представляет собой изменение сущности завещанного имущества, а не просто изменение формы. Это было верно даже тогда, когда конкретное завещание было отозвано и использовано для покупки таких инвестиций, как депозитные сертификаты.См. Mayberry, 318 Ark., 594, 886 SW2d, 630.

Если бы Стивен изначально приобрел такие инвестиции, как депозитные сертификаты и паевые инвестиционные фонды с расчетными деньгами, мы могли бы быть склонны обнаружить, что изменилась только форма расчетов. потому что деньги были изначально вложены, как только Стивен их получил. Однако показания на слушании показывают, что он не вкладывал деньги таким образом, когда получал их. Скорее, запись показывает, что Стивен потратил деньги на недвижимое и личное имущество для себя, а также на подарки для своих друзей и семьи.Например, свидетельство показало, что Стивен купил около тридцати акров земли, примыкающей к своей ферме. Стивен дал Ветцелю грузовик и его жену 5000 долларов, чтобы они купили фургон. Стивен также купил у Ветцеля два грузовика. Кроме того, Стивен дал матери деньги. Кроме того, в петиции, поданной Рэнди, утверждается, что Стивен использовал средства урегулирования для приобретения кондоминиума на Гавайях, Jaguar, Ford Roadster 1931 года, крытого прицепа для перевозки автомобилей, Corvette 1953 года, Corvette 1974 года, трех новых компьютеров, грузовика Chevrolet. , и коллекция оружия.В петиции утверждается, что оставшиеся 2000 долларов были внесены на банковский счет. Ни одна из сторон не утверждает, что средства от урегулирования остались на момент смерти Стивена.

Как мы уже упоминали, суд первой инстанции установил, что «доходы от железной дороги были инвестированы в другие активы». Запись, стр. 157. Характеризуя покупки Стивена таким образом, суд первой инстанции должен был косвенно заключить, что Стивен намеревался «инвестировать» и защищать, а не тратить средства на покупку недвижимого и личного имущества.Однако мы уже заявляли, что намерение завещателя имеет отношение только к исследованию четырех углов завещания для определения личности или точной вещи, которая является предметом завещания во время исполнения завещания, и что расследование намерения наследодателя не является надлежащим после даты исполнения. Пепка, 155 Инд., Прил. at 658, 294 N.E.2d at 153. Таким образом, суд первой инстанции допустил ошибку, не приняв во внимание только факты изменения, а не его причину.См. Id.

Мы обнаруживаем, что Стивен потратил расчетные средства на различные предметы, включая недвижимое и личное имущество. Акт расходования расчетных средств на различные предметы сильно отличается от инвестирования части или всех средств с намерением сохранить деньги в значительной степени нетронутыми. Таким образом, мы обнаруживаем, что Стивену не удалось сохранить целостность расчетных фондов. Изменилась не только форма конкретного завещания, но и его содержание. Таким образом, мы пришли к выводу, что распределения средств на различные объекты недвижимого и личного имущества было достаточно, чтобы привести к изъятию конкретного наследства.Если найти иное, то получатели определенных наследств денег смогут проследить эти деньги до любого предмета, купленного на эти деньги, аргументируя это тем, что новый актив был просто инвестицией прежнего. Это не только нарушило бы цель доктрины изъятия, но также противоречило бы общепринятому принципу, согласно которому наследодатель не вправе рассчитывать на общие активы наследственного имущества вместо конкретного завещания. 2 См. Pepka, 155 Ind.App. в 654, 294 н. э.2d at 150.

Следовательно, мы считаем, что конкретное завещание железнодорожного урегулирования было погашено и, следовательно, что решение суда первой инстанции было явно ошибочным в отношении этого вопроса. Соответственно, мы отменяем решение суда первой инстанции в той степени, в которой он не нашел решения и позволил Рэнди отследить выручку от урегулирования до активов.

II.

Второй вопрос для нашего обзора заключается в том, правильно ли суд постановил, что передача передвижного дома Ветцелю перед смертью Стивена была подарком inter vivos.Кэролайн подала прошение о включении активов, в котором она перечислила передвижной дом. Суд первой инстанции вынес решение против нее, постановив, что Стивен передал передвижной дом Ветцелю. Следовательно, Кэролайн подает апелляцию на отрицательное решение в отношении расположения передвижного дома. См. Estate of Langley, 546 N.E.2d 1287, 1289 (Ind.Ct.App.1989), trans. отклонен. Суд первой инстанции будет утвержден, если все доказательства не приведут к выводу о том, что выводы суда первой инстанции явно ошибочны и противоречат логике и влиянию фактов.Estate of Banko, 622 N.E.2d 476, 480 (Ind.1993), отклонено. При определении того, являются ли выводы о фактах явно ошибочными, мы не будем ни повторно взвешивать доказательства, ни определять достоверность показаний свидетелей. Идентификатор. at 481. Мы рассматриваем только доказательства, подтверждающие решение, и разумные выводы, которые должны быть сделаны из него. Идентификатор.

В дополнение к компетенции дарителя, для действительного подарка inter vivos требуется намерение дарителя сделать подарок, доставка дарителем и принятие одаряемым, завершение дарения без каких-либо действий, а также тот факт, что подарок немедленный и абсолютный.Estate of Deahl, 524 N.E.2d 810, 811-812 (Ind.Ct.App.1988), пер. отклонен. Намерение дарителя обычно является вопросом факта для суда первой инстанции. Идентификатор. at 812.

Ветцель показал, что за ночь до того, как он отвез Стивена в больницу, Стивен передал ему право собственности. Ветцель показал:

: «Когда я был там в ту ночь, разговаривал с ним накануне вечером, именно тогда он хотел передать это мне.

И в то время я сказал ему, я сказал, что для меня это не имеет никакого значения.Мне это не особо пригодилось. Но ему нравилось выходить на улицу и избегать всего. В то время у нас с женой были проблемы, и он знал, что я работаю много часов. И это было просто — он просто дал мне уйти и уйти от вещей ».

Запись, стр. 312. Он также заявил, что, по его мнению, дом на колесах был подарком.

Мы изучили соответствующие части протокола и пришли к выводу, что решение суда первой инстанции о том, что Ветцель получил дом на колесах в качестве действительного подарка inter vivos, явно не противоречит логике и влиянию имеющихся фактов.Хотя в некоторых случаях доказательства противоречат друг другу или могут поддержать другой вывод, чем тот, к которому пришел суд первой инстанции, именно суд первой инстанции должен разрешать фактические противоречия. Таким образом, мы не находим ошибки в отношении этой части постановления суда первой инстанции.

По вышеуказанным причинам мы частично отменяем и частично подтверждаем решение суда первой инстанции. это дело возвращено в суд для дальнейшего разбирательства в соответствии с этим мнением.

Подтверждено частично, частично отменено и возвращено.

СНОСКИ

1. Рэнди также утверждает, что применение строгих правил освобождения дало бы абсурдный результат. Рэнди утверждает, что, чтобы не допустить отмены урегулирования, Стивену пришлось бы сохранить фактический расчетный чек без обналичивания или депонирования его. Он утверждает, что обналичивание или депонирование его привело бы к освобождению от ответственности при строгом применении правила. Однако мы не утверждаем, что конкретный подарок был использован, когда Стивен внес эти средства на банковский счет.Расчетом был не сам чек, а денежные средства, представленные чеком. Таким образом, поглощение произошло, когда Стивен снял средства с первоначального места депозита и купил активы на эти средства. Другими словами, конкретное завещание было погашено, когда он потратил деньги.

2. Мы отмечаем, что завещание Стивена содержало отдельное положение о передаче всей недвижимости Кэролайн. Следовательно, если мы обнаружим, что конкретное завещание доходов от урегулирования не было погашено, мы столкнулись бы с противоречивыми положениями в завещании в отношении распределения недвижимости, купленной после того, как он получил урегулирование.

ШАРПНАК, главный судья.

БАРТО и ДАРДЕН, JJ., Concur.

Права исполнителя на текущий счет умершего лица

Назначение исполнителя имущества умершего лица может быть сложной ответственностью. Существует множество законов и постановлений судов, регулирующих процесс завещания. Хотя исполнитель не возьмет на себя прямой контроль над банковскими счетами умершего, суд по наследственным делам предоставит ей косвенный доступ к счетам умершего, разрешив создание текущего счета на имя наследственного имущества.

Завещание

Завещание — это процесс, при котором судом назначается исполнитель, часто в соответствии с завещанием умершего, а все активы и обязательства в наследственном имуществе инвентаризируются и рассматриваются соответствующим образом. После того, как суд предоставил физическому лицу статус исполнителя, все активы учитываются, затем выплачиваются все невыполненные обязательства или налоги. Наконец, исполнитель передает наследство физическим или иным лицам в соответствии с указаниями умершего.

Права и обязанности исполнителя

После подтверждения судом, исполнитель имеет ограниченный контроль над активами умершего, включая косвенный доступ к его текущему счету.На основании полномочий, предоставленных им судом, он может либо переименовать счет умершего в счет наследственного имущества, либо просто создать новый счет на имя наследственного имущества и перевести деньги со счета умершего лица на новый счет. , с которого он может выписывать чеки.

Ограничения прав исполнителя

Исполнитель не может переводить деньги с расчетного счета наследодателя на свой собственный, а также производить платежи себе с наследственного счета.Во многих случаях суд по наследственным делам должен рассматривать и одобрять крупные сделки даже после назначения исполнителя. После того, как все обязательства умершего были урегулированы и завещание передано в соответствии со спецификациями завещания, исполнитель должен представить окончательный отчет для рассмотрения судом и любыми другими заинтересованными сторонами, который доказывает, что исполнитель выполнил свои обязанности. Если какая-либо часть завещания оспаривается, право исполнителя на исполнение воли умершего может быть отменено решением суда.

Выжившая сторона, подписавшая совместный счет наследодателя

Совместные счета умершего на момент смерти являются особыми обстоятельствами. Если у умершего был совместный текущий счет с другим физическим или юридическим лицом, которые пережили умершего, то средства обычно переходят к соверущему и не являются частью наследственного имущества. Это может быть оспорено заинтересованной стороной во время процесса завещания вместе с большинством других деталей завещания и наследства. Однако исполнитель обычно не имеет доступа к этим средствам как части наследства.

www.anylaw.com

Вот как получить более подробные и релевантные результаты поиска:

ДЛЯ ЭТИХ РЕЗУЛЬТАТОВ … ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИНТАКСИС … НАПРИМЕР…
Должны присутствовать оба термина и товарный знак и нарушение
Должен присутствовать любой термин или товарный знак или нарушение
товарный знак не исключать нарушение
Приложенная цитата (точное совпадение) «» «нарушение прав на товарный знак»
Однонаправленный поиск, слева направо: при вооруженном ограблении с 5 пистолетом, «пистолет» встречается справа от «вооруженного ограбления» .» w / # вооруженное ограбление с 5 пистолетами
Двунаправленный поиск: при вооруженном ограблении рядом: 5 пистолет,» пистолет «встречается справа или слева от слова» вооруженное ограбление «. рядом с: x вооруженное ограбление рядом: 5 пистолетов
Группировка поисковых запросов () (велосипед или самокат) с 3 (травма или несчастный случай)
Расширить корневое слово на любое количество букв ! liab! Дает ответственность или ответственность

ЗАВЕДЕНИЯ И ИМУЩЕСТВА | Закон 101: Основы Закона

УСЛОВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАВЕДЕНИЕМИ И ИМУЩЕСТВОМ:

Администратор — Когда человек умирает без завещания (без завещания), суррогатный суд назначает администратора для защиты активов наследственного имущества и обеспечения их распределения в соответствии с законом.Администратор получает административные письма из суда, которые являются доказательством того, что это лицо имеет право действовать от имени имущества.

Бенефициар — Лицо, которое получает деньги или имущество по завещанию, доверию или страховому полису.

Decedent / Deceased — Человек, который умер.

Dying Intestate — Смерть без воли.

Estate — Имущество — это все личное и недвижимое имущество, принадлежащее человеку на момент его смерти.

Налоги на наследство — Налоги, причитающиеся федеральному правительству или штату Нью-Йорк с имущества человека после его смерти.

Исполнитель / Исполнитель — Человек (исполнитель — мужчина, исполнитель — женщина), который в завещании назначается (назначается) для управления имуществом после смерти наследодателя / завещателя. Роль исполнителя заключается в защите активов наследственного имущества и обеспечении распределения активов в порядке, установленном в завещании. Исполнитель или исполнитель получает Завещательные письма из суррогатного суда в качестве доказательства того, что он или она имеет право действовать от имени и в интересах имущества.

Опекун — Лицо, назначенное судом для принятия решений в отношении ухода за несовершеннолетними или лицами, неспособными принимать собственные решения.

Доверенность о медицинском обслуживании — Официальный юридический документ, который человек подписывает и назначает другое лицо для принятия важных медицинских решений от его имени, если это лицо не может сделать это за себя. Доверенность на медицинское обслуживание обычно подписывается вместе с завещанием о проживании.

Голографическое завещание — Завещание, составленное человеком, полностью написанным его / ее почерком.

Intestate — Когда человек умирает без воли.

Страхование жизни — Страхование жизни — это договор между физическим лицом и компанией по страхованию жизни, по которому компания собирает ежегодную премию в обмен на обещание выплатить указанную сумму в случае смерти человека.

Завещание о жизни — Официальный юридический документ, составленный лицом до опасного для жизни заболевания или травмы, в котором излагается медицинское лечение, которое требуется человеку, если это лицо не может выразить свое мнение.Завещание о жизни обычно подписывается вместе с доверенностью на медицинское обслуживание.

Нункупативное завещание — Завещание является нункупативным, если оно не написано, и его составление завещателем и его положения четко установлены по крайней мере двумя свидетелями.

Доверенность — Официальный юридический документ, который подписывает лицо, давая другому лицу подписать определенные юридические документы от его / ее имени.

Завещание — Завещание означает официальную передачу завещания в суррогатный суд.После завершения всех процедур, подписания всех надлежащих форм, уплаты всех налогов на наследство и распределения активов в соответствии с пожеланиями наследодателя / завещателя считается, что завещание «прошло процедуру завещания».

Публикация завещания — Публикация завещания означает, что завещатель / завещатель объявляет завещание своей последней волей и завещанием перед свидетелями.

Суррогатный суд — Суд штата Нью-Йорк, в котором завещания проверяются.

Завещательный доверительный фонд — Доверительный фонд, созданный волей, которая возникает после смерти умершего и завещания завещания.

Завещатель — Человек, составляющий завещание.

Testatrix — Женщина, составляющая завещание.

Завещание — Официальный юридический документ, который передает собственность от одного человека к другому после смерти первого лица.

Свидетели — В Нью-Йорке должны присутствовать как минимум два свидетеля, когда наследодатель / завещатель составляет или исполняет (подписывает) завещание.

WILL S : Для того, чтобы завещание было действительным, требуются очень определенные юридические формальности.

  • Завещание должно быть составлено в письменной форме (Закон о землях, полномочиях и трастах штата Нью-Йорк [EPTL], раздел 3-2.2). Нью-Йорк не признает устные завещания.
  • Лицо, составляющее завещание, должно быть в здравом уме и быть не моложе 18 лет. (EPTL Раздел 3-1.1)
  • При подписании завещания должны присутствовать два свидетеля (раздел 3-2.1 [4] EPTL), не связанные с покойным.
  • Нью-Йорк не признает нункупативных или голографических завещаний. Единственное исключение — если обрядовое или голографическое завещание составлено солдатом или моряком во время войны (EPTL, раздел 3-2.2).

ПОЧЕМУ МНЕ НУЖНО ЗАВЕРШЕНИЕ? Основная причина, по которой вам нужно завещание, заключается в том, чтобы вы могли решить, кому достанется ваша собственность после вашей смерти. Если у вас есть супруг (а) и дети, это может быть очень важно, поскольку закон о завещании может не распределять вашу собственность так, как вы того пожелаете. Если у вас есть ребенок, вы можете указать в своем завещании опекуна, которого вы хотите позаботиться о своем ребенке, если ваш супруг не сможет этого сделать.Вы также можете создать доверительный фонд для удовлетворения финансовых потребностей вашего ребенка после вашей смерти.

Что произойдет, если я умру без воли ? Вопреки распространенному заблуждению, правительство редко забирает вашу собственность, если вы умираете без воли. Раздел 4-1.1 EPTL определяет, как будет распределено имущество человека, если он умрет без завещания или завещания. Штат Нью-Йорк принимает имущество, оставшееся без завещания, только при отсутствии завещания и живых родственников. Обратите внимание, что завещание не распространяется на двоюродных братьев и сестер после удаления.

Чтобы определить, кто является двоюродным братом после удаления, помните, что двоюродные братья имеют общего дедушку и бабушку, троюродные братья имеют общих прадедушек, троюродные братья имеют общего прапрадеда. Термин «удаленный» относится к количеству поколений, разделяющих кузенов. Двоюродный брат вашего родителя становится вашим двоюродным братом после удаления. Ребенок вашего двоюродного брата также становится вашим двоюродным братом после удаления: ваши бабушка и дедушка являются прадедом этого ребенка.

Следующая диаграмма объясняет распределение без завещания в соответствии с разделом 4-1 EPTL.1 до племянниц и племянников.

Статус лица после смерти

Получатель денег или имущества

Холост, родители живы

Все родителям

Женат, родители живы

Все для оставшейся в живых супруги

Женат, имеет детей, родители живы

Жена получает 50 000 долларов плюс половина от остатка имущества, оставшаяся часть — детям равными долями

Холост, с детьми

Все детям в равных долях

Холост, нет пережившего супруга, родителей, детей, внуков, братьев или сестер

Все племянницам и племянникам равными долями

МОГУ ЛИ Я ДЕФИНИРОВАТЬ ДЕТЕЙ ПО СВОЕМУ завещанию? Да.В законе нет ничего, что запрещало бы человеку это делать. Для этого есть законные причины, помимо отчуждения. Люди часто распределяют средства одному ребенку, пока они еще живы, для учебы в колледже или на покупку дома и считают это наследством ребенка. Или, возможно, у других детей потребности больше, чем у некоторых, из-за возраста, способностей или образования.

МОГУ ЛИ Я ПОЛНОСТЬЮ ДЕФИНГЕРИРОВАТЬ СВОЮ СУПРУГУ? Нет. Закон Нью-Йорка защищает оставшуюся в живых супругу от этого.Если наследодатель оставляет завещание, не оставляя ничего или немного пережившему супругу, закон предоставляет этому супругу право выбора. У пережившего супруга есть выбор «выбрать против воли» и, таким образом, потребовать 50 000,00 долларов или одну треть наследства, в зависимости от того, какая сумма больше, в соответствии с разделом 5.1 EPTL.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОСТОГО Завещания: Ниже приведены общие термины, встречающиеся в большинстве простых завещаний штата Нью-Йорк.

  1. Первый абзац завещания обычно объявляет, что это последняя воля и завещание создателя (завещателя), и заявляет, что он в здравом уме и понимает, что делает.В нем также обычно указываются имя и место жительства лица, составляющего завещание.
  2. Большинство завещаний гласит, что долги и расходы на похороны будут оплачиваться имуществом.
  3. Часто в простом завещании может быть указано конкретное завещание, такое как обручальное кольцо, денежная сумма или особый предмет мебели для конкретного любимого человека.
  4. В большинстве простых завещаний оставшаяся часть всего имущества передается оставшемуся в живых супругу с условием, что, если другой супруг фактически не переживет наследодателя (завещатель), или если оба они умирают в результате несчастного случая или болезни, наследство должны быть переданы другому альтернативному бенефициару, которым обычно являются их дети.
  5. A почти всегда будет указывать исполнителя / исполнителя и его заместителя в случае, если указанный исполнитель / исполнитель не может обслуживать или ушел от наследодателя.
  6. Если у наследодателя есть несовершеннолетние дети, обычно назначает опекуна и альтернативного опекуна для ухода за малолетними детьми в случае, если другой родитель умер раньше наследодателя или умер одновременно.
  7. Если у наследодателя есть несовершеннолетние дети, в завещании обычно содержатся положения о завещательном трасте, который заботится о финансовых потребностях их детей.Этот срок доверительного управления устанавливается наследодателем. Возраст ребенка, которому доверительное управление будет прекращено с оставшимися целевыми фондами, переданными ребенку, определяется наследодателем. Доверительный управляющий или лицо, которое управляет трастом, назначается наследодателем. Это может быть или не быть то же лицо, что и опекун.

Ниже приводится пример простого завещания супружеской пары с двумя несовершеннолетними детьми.

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ И ЗАВЕТ

ИЗ

МЭРИ К.СМИТ

Я, Мэри С. Смит , в настоящее время проживающая в городе Рочестер, графство Монро, штат Нью-Йорк, в здравом уме и памяти, составляю, публикую и объявляю это моей последней волей и завещанием, следующим образом, то есть:

ПЕРВЫЙ: Я приказываю, чтобы все юридически обязательные долги и мои расходы на похороны были оплачены, и настоящим аннулирую все прежние завещания и распоряжения, сделанные мной до сих пор.

ВТОРАЯ: Я завещаю свое обручальное кольцо своей дочери Саре Смит .Все остальное, остатки и остатки моего имущества, как недвижимого, так и личного, включая, помимо прочего, все предметы домашнего обихода, личные вещи, украшения, одежду и любые другие предметы личного имущества любого характера и где бы то ни было, я даю, придумать и передать по наследству моему мужу, Джону Т. Смиту.

ТРЕТИЙ: Если мой муж умрет раньше меня, я настоящим передаю, передаю и завещаю мое имущество своим детям Сара Смит и Энтони Смит в равных долях, на каждое движение, и я настоящим передаю, разрабатываю и завещаю каждую такую ​​долю в собственность. мой Доверительный управляющий, именуемый ниже, на отдельных и разных трастах в интересах каждого из них для следующих целей и использования:

А.Держать, управлять, инвестировать и реинвестировать в указанную собственность; собирать и получать оттуда доход; накапливать указанный доход; инвестировать и реинвестировать указанный накопленный доход; и выплачивать такую ​​часть указанного дохода и накопленного дохода, которую каждый Доверительный управляющий сочтет необходимой для поддержки, содержания, благосостояния, образования и комфорта каждого из них, не достигшего возраста тридцати (30) лет.

B. Настоящим я разрешаю моему Доверительному управляющему доставить бенефициарам этих трастов любые такие предметы материальной личной собственности, которые он / она сочтет целесообразными, или сохранить для последующей доставки такой статьи, как он считает целесообразным по своему усмотрению, или продать любое личное имущество в пользу трастов.Все решения Доверительного управляющего в отношении этой материальной личной собственности являются окончательными и не подлежат судебному контролю. Поскольку каждый бенефициар достигнет возраста тридцати (30) лет, Доверительный управляющий должен после этого выплатить и распределить каждому бенефициару основную сумму и любой накопленный доход траста. Затем прекращается действие отдельного траста для каждого бенефициара. Если кто-либо из них, являющийся бенефициаром одного из этих трастов, умрет до достижения возраста тридцати (30) лет, проценты такого бенефициара и доход или основная сумма траста должны быть выплачены и распределены между оставшимися выпусками каждого из них. бенефициар, на каждый шаг, или, если мой бенефициар умрет, не оставив проблемы, я приказываю, чтобы его доля была выплачена и перенаправлена ​​либо в траст в пользу моих выживших бенефициаров, учрежденных в соответствии с настоящим Завещанием, либо непосредственно моим выжившим бенефициарам, если он / она достигла подходящего возраста, чтобы получить это завещание по доверенности.

ЧЕТВЕРТАЯ: Я назначаю, учреждаю и назначаю свою сестру Мишель Джонс Доверенным лицом этого, моей последней воли и завещания для вышеупомянутых трастов. В случае, если мой Доверительный управляющий умрет раньше меня или по какой-либо причине станет инвалидом, не желает или не может действовать либо на момент моей смерти, либо во время управления моим имуществом и / или указанными трастами, в любых таких случаях я назначаю составить и назначить моего брата Чарльза Джонса альтернативным попечителем этой моей последней воли и завещания с указанными здесь всеми полномочиями.В дополнение к общим полномочиям и полномочиям моего Доверительного управляющего и без ограничения, я настоящим уполномочиваю своего Доверительного управляющего:

A. Продавать ипотеку, сдавать в аренду или удерживать для инвестиций или для использования моими бенефициарами, если установлено, что это отвечает наилучшим интересам моих бенефициаров, любую недвижимость, являющуюся частью какого-либо траста, таким образом и на таких условиях, как он / она может счесть нужным.

B. Оплачивать либо из основной суммы, либо из дохода траста любые налоги, содержание, расходы на ремонт или другие расходы, которые могут потребоваться, или для поддержания недвижимого имущества, удерживаемого в трасте, для использования и выгоды моих бенефициаров.

C. Сохранять любые инвестиции, составляющие часть моего имущества, до тех пор, пока он / она считает это целесообразным, а также инвестировать и реинвестировать средства любого траста в такие обыкновенные или привилегированные акции, облигации, общие трастовые фонды или другое личное или недвижимое имущество как он / она может выбрать, без ограничения инвестиций, предусмотренных законом для трастовых фондов.

D. Для зачета и распределения натурой соответствующим бенефициарам любые и все ценные бумаги или инвестиции, составляющие часть любого траста при его прекращении, по их должным образом оцененной стоимости и в таких пропорциях и суммах, что и соответствующие ценные бумаги и как соответствующим бенефициарам, которые Доверительный управляющий может определить по своему усмотрению как справедливый и отвечающий интересам траста.

E. Для адекватного и надлежащего обеспечения здоровья, благосостояния, содержания, образования, поддержки или комфорта моих бенефициаров и получения из траста любых средств, которые могут ему понадобиться для этих целей.

ПЯТАЯ: В случае, если мой муж Джон Т. Смит умрет раньше меня, я настоящим назначаю, составляю и назначаю свою сестру, Эмму Гарднер , опекуном личности и имущества моих детей, которые в то время будут несовершеннолетними. моей смерти. В случае, если моя сестра Эмма Гарднер умрет раньше меня, или умрет, пока мои дети несовершеннолетние, или решит не действовать в качестве Опекуна моих детей, я настоящим назначаю, составляю и назначаю свою невестку, Кэтрин Уильямс в качестве альтернативного опекуна над личностью и имуществом моих детей, которые на момент моей смерти станут несовершеннолетними.

ШЕСТОЙ: Настоящим я назначаю, утверждаю и назначаю своего мужа Джона Т. Смита Исполнителем / Исполнителем этого, моей последней воли и завещания. Я указываю, что ни один из упомянутых здесь доверенных лиц не должен давать залог или поручительство. Я также даю своему Исполнителю / Исполнителю полномочия сдавать в аренду, продавать, закладывать, передавать или сохранять любое личное имущество, которым я могу владеть на момент моей смерти, таким образом и в такое время, которые он / она сочтет в в интересах моего имения. Мой исполнитель / исполнитель настоящим уполномочен решать, какие предметы личного имущества он / она будет передавать Доверительному управляющему в интересах каждого траста по настоящему Соглашению.Решение моего Исполнителя / Исполнителя относительно того, в какое доверительное управление будут переданы какие объекты материального личного имущества, будет окончательным и не подлежит судебному пересмотру. В случае, если мой исполнитель / исполнитель должен умереть раньше меня или по какой-либо причине станет инвалидом, не желает или не может действовать либо во время моей смерти, либо во время управления моим имуществом, в любых таких случаях я назначаю, утверждаю и назначаю моя сестра Мишель Джонс как альтернативный исполнитель / исполнитель этой моей последней воли и завещания, с полной властью, заявленной здесь.

СЕДЬМОЙ: Я разрешаю и уполномочиваю своего доверенного лица, которое он / она сочтет целесообразным, по своему усмотрению, проводить или воздерживаться от проведения выборов, разрешенных в соответствии с любым применимым законодательством о подоходном налоге, наследстве или налоге на наследство, без учета последствий любые такие выборы в интересах любого бенефициара моего имущества. Ни один бенефициар по настоящему Завещанию не имеет права на компенсационную корректировку, даже если осуществление этих полномочий влияет на размер или состав моего имущества или на какое-либо распоряжение по настоящему Завещанию.

ВОСЬМОЕ: Я приказываю, чтобы все налоги на наследство, наследство, наследство или другие налоги и сборы в связи со смертью любого характера, которые могут быть начислены или наложены Соединенными Штатами Америки, штатом Нью-Йорк или любой другой юрисдикцией , получать деньги из моего остаточного имущества. Все такие налоги в отношении собственности, не переходящей в соответствии с положениями настоящего Завещания, но на которую устанавливаются или взимаются такие налоги, включая все такие налоги, начисленные или налагаемые на доходы от любых и всех полисов страхования моей жизни, также должны быть выплачено из моего остаточного имущества.

ПОСЛЕДНЕЕ: Если в соответствии с каким-либо положением настоящего Завещания все или какая-либо часть моего имущества переходит в абсолютную собственность несовершеннолетнему или несовершеннолетним (или если при прекращении какого-либо траста, созданного этим Завещанием, или часть принципала такого траста должна в абсолютное владение несовершеннолетним или несовершеннолетним), я разрешаю моему Исполнителю / Исполнителю (или Доверительному управляющему) владеть им без залога и по его / ее абсолютному усмотрению и без разрешения какого-либо суда:

A. Отсрочить, полностью или частично, выплату или распределение любого или всего имущества, на которое такое несовершеннолетнее может иметь право, владение всей или нераспределенной частью его в качестве отдельной доли для такого несовершеннолетнего со всеми полномочиями и полномочиями, предоставленными положения этого будут включать, помимо прочего, право удерживать, инвестировать и реинвестировать основную сумму, не ограничиваясь инвестициями, разрешенными законом для трастовых фондов.

B. Выплачивать, распределять или использовать всю или любую часть любого чистого дохода или основной суммы в любое время, удерживаемых для любого такого несовершеннолетнего, на поддержку, образование и общее благосостояние такого несовершеннолетнего либо напрямую, либо путем внесения выплата или распределение их опекуну или другому законному представителю, где бы он ни был назначен, такого несовершеннолетнего или лицу, с которым такой несовершеннолетний должен проживать (без обязательства следить за его надлежащим применением), или такому несовершеннолетнему лично, или путем распределения всего или часть такой доли Хранителю в соответствии с Законом Нью-Йорка о единообразных переводах несовершеннолетних, а также выплатить или распределить любой остаток такой доли такому несовершеннолетнему, когда такой несовершеннолетний достигнет своего совершеннолетия или, в случае, если такой несовершеннолетний умрет до распределения всех имущество, находящееся в соответствии с настоящей статьей, Исполнителю / Исполнителю или Управляющему имуществом такого несовершеннолетнего.

Квитанция лица или лиц, которым производится такая оплата или распределение, должна быть достаточной разгрузкой, поэтому, даже если моим Исполнителем / Исполнителем может быть такое лицо.

Мой исполнитель / исполнитель (и Доверительный управляющий) не обязаны предоставлять и представлять годовую отчетность в отношении собственности, находящейся в таком владении в соответствии с настоящей Статьей моего завещания.

Мой исполнитель / исполнитель (и Доверительный управляющий) имеет право на получение компенсации в отношении любого имущества, принадлежащего любому несовершеннолетнему в соответствии с настоящей статьей, по той же ставке и в порядке, который выплачивается попечителям по завещанию в штате Нью-Йорк.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО я подписался на свое имя _______________, 20___.

________________________________________ Л.С. Мэри К. Смит

МЫ, имена которых указаны в настоящем документе, подтверждаем, что _______________ 20__ г. Завещатель, МЭРИ С. СМИТ , подписал свое имя на этот документ в нашем присутствии и в присутствии каждого из нас, и в то же время время в нашем присутствии и на слушании, объявила то же самое как ее Последняя воля и Завещание и попросила нас и каждого из нас подписать свои имена под ним в качестве свидетелей его исполнения, что мы настоящим делаем в присутствии Завещателя и каждого из нас. нам, в день указанного завещания, и напишите напротив наших имен наши соответствующие места жительства.

_________________________ проживает по адресу __________________________________________

__________________________________________

_________________________ проживает по адресу __________________________________________

__________________________________________

ЗАМЕНЯЕТ :

Даже при наличии завещания не все имущество, которым владеет человек, будет передано на завещание. Некоторые активы переходят вне завещания в соответствии с законом.Их часто называют заменителями воли. Самый распространенный пример — это совместная собственность. Вот некоторые заменители, которые мы рассмотрим:

  • Подарки
  • Совместная собственность
  • Трастов
  • Полисы страхования жизни

Подарки : В рамках имущественного планирования некоторые люди делают подарки людям по своему выбору вместо того, чтобы ждать, пока для этого умрет. Каждый год человек может отдавать часть своих денег без уплаты налогов. В 2018 году федеральный лимит составляет 15000 долларов на каждого человека от любого лица.Активы, которые вы отдаете при жизни, не будут частью вашего имущества после вашей смерти.

Совместно Недвижимое имущество в собственности Имущество : Когда недвижимость находится в «полной аренде» или «совместно арендаторах», оставшийся владелец получает право собственности на недвижимость после смерти другого владелец. Эта передача имущественного интереса происходит в силу закона. Это происходит автоматически, независимо от того, умер другой собственник по завещанию или без него.Также не имеет значения, указывает ли умерший владелец иное в завещании, заявляя, что его имущественные интересы перейдут к кому-либо, кроме оставшегося в живых владельца. Совместно находящаяся в собственности недвижимость переходит вне завещания.

Совместно H eld B ank A ccounts : Когда два человека указаны на банковском счете в качестве совладельцев, банковский счет автоматически переходит к оставшемуся владельцу после смерти умершего.Передача происходит по закону так же, как и в случае с недвижимостью, находящейся в совместном владении.

Трасты : Траст — это официальный юридический документ, в соответствии с которым активы лица управляются доверенным лицом в пользу другого лица, называемого бенефициаром. Трасты могут быть созданы либо по завещанию, что называется завещательным доверием, либо в течение срока действия доверителя, что называется доверительным доверием intervivos.

Страхование жизни : Страхование жизни — это договор между физическим лицом и компанией по страхованию жизни, согласно которому компания соглашается выплатить указанную сумму в случае смерти человека.Лицо, покупающее контракт, назначает человека или лиц, которые получат деньги в случае их смерти. Эти люди известны как бенефициары. Две основные формы страхования жизни называются срочным и пожизненным. Страхование жизни часто является частью пакета пособий по найму, при этом сумма страховки, выплачиваемая в случае смерти, зависит от заработной платы работника.

Страхование жизни часто приобретается в качестве подстраховки для семей на случай неожиданной смерти основного источника дохода.Он также используется партнерами по бизнесу, чтобы помочь оставшимся в живых партнерам финансово в случае, если неожиданная смерть партнера поставит бизнес в финансовую опасность.

Срок страхования: Этот вид страхования жизни защищает человека в течение указанного срока. Страхование жизни, приобретенное в молодом возрасте и в добром здравии, может оказаться очень недорогим. По мере увеличения возраста человека или ухудшения его здоровья увеличивается риск смерти, как и страховые взносы.Срочная страховка — это чистое страхование, которое не имеет инвестиционной ценности. Страховая компания будет выплачивать деньги только в случае смерти застрахованного в течение срока действия договора.

Страхование всей жизни: Этот вид страхования жизни обеспечивает защиту бенефициаров застрахованного так же, как и срочное страхование жизни. Однако он включает в себя элемент инвестиций. Часть выплаченных премий откладывается в качестве инвестиций, во многом как сберегательный счет, накапливая денежную ценность.Денежная стоимость со временем увеличивается. После прекращения действия части полиса по страхованию жизни денежная стоимость остается в силе и подлежит выплате застрахованному или застрахованным бенефициарам. Полное страхование жизни дороже и обычно имеет более высокие премии, чем срочное страхование жизни.

ЧТО ТАКОЕ Доверенность ?

Доверенность — это официальный юридический документ, дающий одному лицу разрешение действовать от имени другого. Хотя слово «поверенный» является частью названия этого юридического документа, оно не имеет ничего общего с тем, чтобы быть поверенным или требовать, чтобы лицо, имеющее право подписывать документы от имени другого лица, было поверенным.Человек с доверенностью может купить машину, продать дом, подписать чеки, оплатить счета и подписать практически любой юридический документ за другого человека. Однако они не могут написать завещание для другого человека.

Доверенность истекает и автоматически прекращается в случае смерти доверителя. Если доверенность используется для выражения интереса к недвижимому имуществу, ее необходимо зарегистрировать в офисе секретаря графства. Доверенность может быть прекращена в любое время доверителем. Заказчик, подписывающий доверенность, должен быть в здравом уме и умственно дееспособным, чтобы понимать, что подписывает.

Штат Нью-Йорк имеет так называемую «долговременную доверенность», которая остается действительной даже в случае последующей инвалидности доверителя, подписавшего доверенность. Это означает, что лицо, уполномоченное подписывать от имени принципа, все еще может действовать, даже если принцип недееспособен (Раздел 5-1501 Закона об общих обязанностях штата Нью-Йорк).

ЧТО ТАКОЕ GUARDIAN ?

Опекун — это лицо, назначенное судом для принятия решений по уходу за несовершеннолетним или лицами, неспособными принимать собственные решения.Опекуны могут назначать разные суды в зависимости от обстоятельств. Опекун может понадобиться несовершеннолетнему ребенку, родители которого не в состоянии заботиться о нем. Опекун может быть назначен пожилому человеку, который не может позаботиться о себе. Полномочия опекуна будут зависеть от обстоятельств и потребностей человека, о котором он должен заботиться.

ЧТО ТАКОЕ ЖИВАЯ ВОЛЯ ?

Завещание о жизни — это официальный юридический документ, составленный человеком до его опасной для жизни болезни или травмы, в котором указывается, какое лечение ему нужно, если он не может выразить свои собственные желания.Обычно он включает в себя, следует ли позволить им умереть без вмешательства поддерживающих жизнь процедур и оборудования. Когда нет завещания на жизнь, семья пострадавшего должна будет продемонстрировать суду, что человек оставил «четкие и убедительные» доказательства того, что они не хотели бы, чтобы их оставили в живых чрезвычайными мерами.

ЧТО ТАКОЕ ПРОКСИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ?

Доверенное лицо по вопросам здравоохранения назначает другого человека, который будет принимать важные медицинские решения и решения по жизнеобеспечению от вашего имени, если вы окажетесь не в состоянии принимать такие решения.

В завещании о жизни говорится о намерениях и желаниях человека в отношении лечения, в то время как доверенное лицо в сфере здравоохранения предусматривает, что «назначенное лицо, принимающее решение», может сделать это для человека, когда он не в состоянии сделать это самостоятельно. Эти документы обычно подписываются вместе и в сочетании друг с другом. Свидетельство о проживании и доверенность на медицинское обслуживание не требуется подписывать с помощью адвоката.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТАРШЕГО ЖИЛА

В связи с постоянным увеличением количества пожилых людей, которые живут дольше, возможности для проживания пожилых людей увеличиваются.Ниже приведены три типа жилых помещений для пожилых людей. Определения очень общие и не окончательные. Есть много вариантов по теме с этими типами объектов.

Дом для самостоятельного проживания: Жители живут в отдельных квартирах, но могут питаться один или два раза в день в столовой. Обычно за них делают стирку и уборку квартиры. Здесь может быть бассейн или центр отдыха, а также общие зоны, такие как библиотеки и игровые комнаты.Апартаменты предназначены для пожилых людей, с широкими дверными проемами и поручнями в душевых. Многие жители до сих пор ездят на собственных автомобилях и приезжают и уезжают, когда им заблагорассудится. Может быть доступна круглосуточная охрана и контроль безопасности. Как правило, сестринский уход или вспомогательные медсестры предоставляются , а не .

Объекты для престарелых : Во многих отношениях эти учреждения похожи на учреждения для самостоятельного проживания, за исключением того, что медсестра на месте, скорее всего, будет помогать с лекарствами и следить за состоянием здоровья.Штатный врач может периодически посещать учреждение. Хотя некоторые участники могут по-прежнему водить машину, более вероятно, что жители будут ходить по магазинам и посещать мероприятия в автобусе, спонсируемом учреждением. Как правило, проживающий в доме престарелых должен иметь возможность самостоятельно одеваться, кормить, купаться и туалет. Обычно им нужно добраться до столовой, чтобы поесть.

Дом престарелых : Эти учреждения предназначены для очень старых, больных и немощных. Обычно пациенты находятся здесь, потому что они больше не могут самостоятельно выполнять определенные повседневные действия, такие как купание, пользование туалетом, одевание и кормление.Предоставляется все питание. В здании круглосуточно работают медсестры и дежурные врачи. Многие пациенты были недавно госпитализированы, но их отправляют в дома престарелых, когда они больше не нуждаются в более высоком уровне медицинской диагностики и лечении, предоставляемом в условиях больницы. Стоимость ухода в доме престарелых очень высока и может составлять до 10 000 долларов и более в месяц.

Medicaid : У большинства пожилых людей, поступающих в дома престарелых, даже у тех, кто спасал их при жизни, в конечном итоге закончатся деньги.Когда у человека заканчиваются деньги, начинается страхование Medicaid, и расходы на дом престарелых оплачиваются государством и, в конечном итоге, налогоплательщиками.

Правила Medicaid очень сложные. Несмотря на то, что существует множество исключений (ваш дом, ваша машина, часть имущества супруга по месту жительства и т. Д.), Одинокий человек не получает право на участие в программе Medicaid до тех пор, пока он / она не потратит все свои активы, кроме 14 400 долларов США. Кроме того, человек может создать специальный предоплаченный похоронный счет для покрытия расходов на погребение и при этом соответствовать требованиям.Затем резидент дома престарелых должен ежемесячно выплачивать дому престарелых его / ее пособия по социальному обеспечению и любые другие источники дохода, за исключением 50 долларов в месяц, которые будут использоваться для предметов личного ухода.

Некоторые люди пытаются раздать деньги своим детям или другим родственникам, пытаясь защитить свое семейное имущество. Однако правительство может оглянуться на эти подарки и переводы и потребовать их возврата. Правило ретроспективного анализа с 2018 года составляет пять лет с даты подачи заявки на участие в программе Medicaid.

Следующий документ является примером завещания о проживании и доверенности на медицинское обслуживание.

NEW YORK LIVING WILL И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Я, __________________________________, будучи в здравом уме, делаю это заявление как директиву, которой необходимо следовать, если я навсегда утрачу возможность участвовать в принятии решений, касающихся моего медицинского обслуживания. Эти инструкции отражают мое твердое и твердое обязательство отказаться от лечения при обстоятельствах, указанных ниже.

Я приказываю своему лечащему врачу и другому медицинскому персоналу приостановить или прекратить лечение, которое служит только для продления процесса моей смерти, если я буду в неизлечимом или необратимом психическом или физическом состоянии без разумных ожиданий выздоровления.

Эти инструкции применимы, если я: а) в терминальном состоянии; б) постоянно без сознания; или c) если я в сознании, но у меня необратимое повреждение мозга, и я никогда не восстановлю способность принимать решения и выражать свои желания.

Я приказываю ограничить лечение мерами по поддержанию моего комфорта и облегчению боли, включая любую боль, которая может возникнуть в результате приостановки или отмены лечения. Хотя я понимаю, что по закону от меня не требуется конкретизировать будущие методы лечения, если я нахожусь в состоянии (ах), описанном выше, я чувствую себя особенно уверенно в отношении следующих форм лечения.

Не хочу реанимацию сердца.

Не хочу механического дыхания.

Я не хочу кормление через зонд.

Не хочу антибиотиков.

Мне нужно максимальное обезболивание.

Прочие инструкции (вставить личные инструкции):

НАСТОЯЩИЙ НАЗНАЧЕНИЕ

Имя: _______________________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________________

Телефон: ________________________________________________________________

в качестве доверенного лица моего медицинского обслуживания, чтобы принимать за меня все медицинские решения в соответствии с руководящими принципами, которые я изложил в этом документе.Я поручаю своему доверенному лицу принимать решения о медицинском обслуживании в соответствии с моими пожеланиями и инструкциями, как указано выше, или как ему или ей иным образом известно. Я также поручаю своему агенту соблюдать любые ограничения его полномочий, указанные выше или известные ему иным образом.

В случае, если мой доверенное лицо по медицинскому обслуживанию не может, не желает или недоступно для выполнения своих функций, тогда я назначаю своим заместителем медицинского представителя доверенное лицо (с теми же полномочиями, которые я перечислял ранее).

Имя: _ ______________________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________________

Телефон: ____________________________________________________________

Я понимаю, что до тех пор, пока я не отзову его, это завещание о сохранении жизни и доверенность на медицинское обслуживание будут действовать бессрочно.

Эти указания выражают мое законное право отказаться от лечения в соответствии с законами Нью-Йорка.Если я не аннулировал этот инструмент или иным образом четко и ясно не указал, что я передумал, я однозначно намерен добросовестно выполнять мои инструкции, изложенные в этом документе.

Подпись: _____________________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________________

Дата: ____________________________

Заявление свидетелей (должно быть 18 лет и старше)

Я заявляю, что лицо, подписавшее этот документ, лично мне известно и, по всей видимости, находится в здравом уме и действует по своей собственной воле.Он или она подписали (или попросили другого подписать за него или нее) этот документ в моем присутствии.

Свидетель: ______________________________________________________________________

Адрес: ______________________________________________________________________

Дата: _____________________________

Свидетель: ______________________________________________________________________

Адрес: ______________________________________________________________________

Дата: _____________________________

СОХРАНИТЕ ЭТОТ ПОДПИСАННЫЙ ОРИГИНАЛ С ЛИЧНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ДОМА.ПОДАЙТЕ КОПИИ ПОДПИСАННОГО ОРИГИНАЛА ВАШЕМУ ДОКТОРУ, СЕМЬЕ, АДВОКАТУ И ДРУГИМ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ УЧАСТВОВАНО ВАШЕМУ УХОДУ.

MIKSHIS, экзекьютив против PALIONIS, 345 Mass. 316

SPIEGEL, J. Это ходатайство об участии в акционерном капитале для определения права собственности на депозит в сберегательном банке Южного Бостона, который на имя Чарльза Микенаса находится в доверительном управлении Чарльза Палиониса. Заявитель является исполнителем воли вкладчика, некоего Каласа Микенаса (псевдоним Чарльз Микенас).Мы рассматриваем апелляцию ответчика Ромисиса Палиониса (псевдоним Чарльз Палионис) на постановление судьи о том, что вклад в сберегательный банк является «собственностью поместья Калас Микенас … а ответчик Ромис [является] Палионис не имеет права на получение процентов по нему »и что он« немедленно передает »истцу сберегательную книжку. Доказательств не сообщается.

, стр. 317

Судья составил протокол о существенных фактах, которые изложены в кратком виде.Завещатель, уроженец Литвы, эмигрировал в Соединенные Штаты незадолго до 1923 года и работал разнорабочим до выхода на пенсию. 8 августа 1940 года он открыл сберегательный счет в Сбербанке Южного Бостона на имя Тани Микенас, лично подписав карточку для подписи. Первоначальный депозит составлял 300 долларов, а с 1940 по 1945 год он сделал девятнадцать дополнительных вкладов, в результате чего сумма с процентами увеличилась до 4272,26 долларов. После этого только проценты по состоянию на 16 апреля 1958 года увеличили счет до 6099 долларов.83. В этот день квитанция о снятии средств на всю сумму на счете была подписана завещателем «только со своей отметкой, — явно дрожащей», и счет был «закрыт». Затем наследодатель открыл новый счет в том же банке на 6 099,83 доллара, напечатанная легенда в банковской книжке гласила: «Чарльз Микенас (X). В доверительном управлении Чарльза Палиониса Дело о смерти доверительного управляющего выплачивает бенефициару». Карточка с подписью для этого нового аккаунта также, похоже, была подписана наследодателем только с его отметкой, и в ней говорится: «В доверительном управлении Чарльзу Палионису», а рядом с этим заявлением есть слова «двоюродный брат Литва 200 H.St.S.B. «Больше не было ни депозитов, ни снятия средств» с этого счета. В книге появляются только две записи: вступительная запись и добавленные проценты 15 октября 1958 года.

Ответчик Палионис, сборщик ренты, знал наследодателя около пятнадцати лет и иногда водил его к врачу. Завещатель, «старый и больной человек», так и не показал Палионису банковскую книжку. Однако «за некоторое время до» смерти наследодателя он сказал Палионису: «Я купил тебе книгу», на что ответчик ответил: «Оставь ее, мне не нужны деньги.Тебе нужны деньги «.

Палиониса не было с наследодателем в банке, когда счет был открыт 16 апреля 1958 года. Он никогда не видел карточку с подписью «до даты судебного разбирательства», и он никогда не владел банковской книгой при жизни завещатель. Он видел банковскую книгу только через четыре дня после смерти наследодателя.

стр. 318

Завещатель умер 1 декабря 1958 года в возрасте восьмидесяти лет.Было разрешено завещание, которое он выполнил в 1952 году и которое включало завещание в 1000 долларов «Ромизису Палионису, моему двоюродному брату». Его состояние составляло 40 116,46 долларов, из которых все, кроме 662,04 доллара, были представлены пятью сберегательными книжками, включая оспариваемую, все книги были найдены в спальне наследодателя.

Заявитель допускает, что траст может быть создан путем условно-досрочного освобождения и что сохранение владения и контроля над предполагаемым трастом res не противоречит созданию действительного траста.Она также признает, что «в случае официального заявления о доверительном управлении с его условиями, прямо изложенными в ясной и недвусмысленной форме, даже уведомление и принятие со стороны бенефициара, а также предоставление доверительного фонда или трастового документа не требуются, как в случае с Коэном. v. Ньютонский сберегательный банк, 320 Массачусетс, 90 ».

Однако она утверждает, что данное дело не подпадает под действие вышеизложенного правила и что уведомление и согласие бенефициара имеют важное значение.

Ответчик Палионис утверждает, что «в соответствии с принципами» Cohen v.Newton Sav. Bank, выше, действующий траст был учрежден в пользу Palionis.

«[W] здесь траст является неформальным добровольным трастом обсуждаемого вида, закон этого Содружества требует уведомления cestui или какого-либо лица от его имени и, по крайней мере, подразумеваемого принятия cestui, чтобы усовершенствовать создание доверия «. О’Хара против О’Хара, 291 Массачусетс, 75, 78. Дэй Траст Ко. Против Малден Сав. Банк, 328 Массачусетс, 576, 578-579. Бергер против Бергера, 333 Массачусетс.540, 544. Уведомление бенефициара рассматривается как «необходимое доказательство окончательности действий предполагаемого учредителя». Аронян против Асадурян, 315 Массачусетс, 274, 277. Бергер против Бергера, выше, 544. Хотя правило хорошо установлено в Массачусетсе, оно не является преобладающим правилом в других юрисдикциях, см. Скотт о трастах (2-е изд.), Раздел 36 и Пересмотр: Трасты, Раздел 36; и «тенденция наших решений заключалась в ограничении, а не расширении этого правила». New England Trust Co. против Сэнгера, 337 Массачусетс.342, 348.

, стр. 319

Нам не нужно решать, было ли дело Коэн против Ньютона Сэв. Bank, supra, который включал официальное заявление о доверии, написанное на обратной стороне карточки с подписью, контролирует рассматриваемое нами дело. Мы полагаем, что в рассматриваемом нами случае бенефициару было уведомление. После того, как наследодатель переводит средства со счета, открытого на свое имя, на счет «в доверительном управлении» для Палиониса, подлежащий выплате в «случае смерти доверительного управляющего».. . бенефициару, — сказал наследодатель Палионису, — у меня есть книга. Править, что должна быть положительная идентификация книги по номеру, или даже назвать банк, в котором хранится депозит, — значит принять нереалистичный подход и в эффект, помешать намерению сторон.

Завещателем был пожилой рабочий-иммигрант, явно неспособный к использованию языка. У него было несколько банковских книжек. Мы думаем, что его заявление Палионису, учитывая отношения сторон и их статус в жизни, было обычным способом выражения, который ясно понимали завещатель и Палионис.«Доказательств окончательности» действий наследодателя было достаточно.

Истец утверждает, что, когда наследодатель сообщил Палионису, что он «купил» ему книгу, и Палионис ответил словами: «Оставь ее себе; мне не нужны деньги. Тебе нужны деньги», таким образом, Палионис прямо отказался от какой-либо заинтересованности в этой книге. учетная запись.»

Это утверждение могло бы иметь значительную силу, если бы мы изолировали это утверждение и основывали свое решение исключительно на нескольких словах, произнесенных Палионисом.Тем не менее, все обстоятельства, сопутствующие разговору, отношения, существующие между двумя мужчинами, финансовое положение наследодателя, показанное четырьмя оставшимися банковскими книжками, мотив Палиониса, сделавшего замечание: «Оставь это; мне это не нужно. Деньги. Вам нужны деньги, «которые мы можем обоснованно предположить, а также последующие действия сторон должны быть учтены при определении того,» отказался ли Палионис от каких-либо процентов по счету «.

Для наследодателя было бы совершенно бессмысленно менять учетную запись с учетной записи на свое имя на счет доверительного управляющего для Палиониса, если бы он не намеревался создавать

стр. 320

доверие.Если бы наследодатель истолковал ответ Палиониса как отказ или отказ от траста, для наследодателя было бы несложно указать нового бенефициара или еще раз закрыть счет и снова открыть его на свое имя. .

Можно отметить, что после разговора между наследодателем и Палионисом наследодатель не сделал ничего, что даже указывало бы на то, что он считал ответ Палиониса отказом от траста. Ответ Палиониса не был таким «отказом» принять, чтобы подразумевать либо положительное отрицание, либо, по крайней мере, мысленное решение не принимать.См. Юридический словарь Блэка, стр. 1515.

Для нас было бы иллюзией рассматривать слова Палиониса как нечто иное, чем задумчивый протест внимательного друга. Когда Палионис был проинформирован о доверительном управлении, он не стал ясно и однозначно отвергать или отказываться от его преимуществ. Мы считаем, что заявление Палиониса не означало отказа от его статуса бенефициара по трасту. См. Stoehr v. Miller, 296 Fed. 414, 425 (2d. Cir.).

Окончательное постановление должно быть отменено и введено новое окончательное постановление, в котором говорится, что книга Южного Бостонского сберегательного банка № 214822 является собственностью ответчика Палиониса, а доходы от этого являются активами указанного Палиониса. Расходы на эту апелляцию могут быть переданы ответчику Палионису за счет имущества наследодателя по усмотрению Суда по наследственным делам.

Итак, заказал.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>