Кто имеет обязательную долю в наследстве: ГК РФ Статья 1148. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя 

ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве — Российская газета

Споры о наследстве юристы по праву считают одними из самых сложных, долгих и дорогих. И даже если при жизни человек оформил завещание правильно и точно по закону, это еще не означает, что у наследников со временем не возникнут вопросы, а то и судебные тяжбы.

Один из таких острых вопросов в судебных спорах о наследстве — обязательная доля. Такая доля выделяется человеку вне зависимости от того, что по завещанию оставлено наследникам. Но это при условии, что у наследодателя при жизни были близкие люди, которых он содержал. Таким людям будет положена так называемая обязательная доля вне зависимости от того, кому отписано наследство. Но вот с этой обязательной долей и возможны проблемы, которые растолковал Верховный суд, когда пересмотрел одно такое спорное дело.

Наше наследственное право описывает несколько случаев, когда независимо от завещания в наследстве предполагается выделение обязательной доли наследникам первой очереди.

А так как ситуации с обязательной долей всегда болезненные и спорные, Верховный суд РФ разъяснил своим коллегам и гражданам, на что надо обращать внимание суду при выделении обязательной доли и в каких случаях такую долю можно уменьшить.

Наша история началась в Москве. Здесь в трехкомнатной квартире проживали и были прописаны муж с женой. Будучи человеком аккуратным, мужчина еще при жизни составил у нотариуса завещание, в котором указал, что все нажитое имущество он оставляет жене. Через пять лет после этого мужчина умер. Судя по завещанию, в состав наследства вошли московская квартира, дача (загородный участок с домом) и еще один пустой участок.

Суд может учесть имущественное положение сторон и уменьшить размер обязательной доли наследства

Вдова в положенный срок подала заявление о принятии наследства. А буквально на следующий день точно такое же заявление нотариусу принесла еще одна женщина — дочь от предыдущего брака умершего. Она претендовала на обязательную долю в наследстве, в том числе и в трехкомнатной квартире.

Вдова с требованиями дочери от первого брака не согласилась и обратилась в суд. В своем исковом заявлении она попросила уменьшить долю дочери умершего мужа в наследовании дома и участка, а в доле на квартиру — совсем отказать.

Свои требования истица объяснила так. Вдова заявила, что московская квартира — это ее единственное место проживания. Кроме нее в этой квартире живут и прописаны ее дочь с семьей. А дочь супруга от предыдущего брака, претендующая на нее, при жизни наследодателя никогда не пользовалась этой квартирой. Более того, дочь от первого брака ее мужа вообще не жила в Москве, а постоянно проживала в Свердловской области. Там у нее в собственности большой благоустроенный дом площадью 265 кв. м, который больше, чем столичная квартира, часть из которой она просит отдать ей. Вдова добавила — имущество ответчице, по сути, не нужно, так как она собиралась продать унаследованные доли в квартире посторонним людям.

Слушали дело в Перовском суде столицы. И первая инстанция вдове отказала в ее требованиях. Районный суд не нашел оснований для уменьшения размера обязательной доли. Суд сослался в своем решении на статью 1149 Гражданского кодекса. Райсуд заявил — на момент открытия наследства дочь от первого брака не была трудоспособна, а значит, ее обязательная доля не может быть уменьшена. Апелляция — Московский городской суд — с таким решением коллег согласилась.

Проигравшая оба суда вдова обратилась в Верховный суд РФ. Там спор рассмотрела Судебная коллегия по гражданским делам . И вот что она заявила после изучения материалов дела.

Верховный суд напомнил про статью Гражданского кодекса 1149, которую упомянул районный суд. Высокий суд заявил, что его коллеги должны были посмотреть на фактические обстоятельства дела, изучить возможность передачи наследнику по завещанию спорного имущества и исходить из оценки имущественного положения наследников в целом. Именно такая возможность указана в пункте 4 статьи 1149 ГК. Районный суд упомянул лишь первый пункт этой статьи, а Верховный — последний.

В частности, в последнем пункте статьи говорится следующее. Если передача обязательной доли приведет к тому, что наследник по завещанию не получит имущество, которым наследник обязательной доли не пользовался, а тот, напротив, жил в спорной квартире или доме или же использовал спорное имущество в качестве основного источника получения средств к существованию (орудие труда, творческая мастерская и т. д.), то суд может учесть имущественное положение сторон. И вправе отказать в присуждении обязательной доли полностью или же уменьшить ее размер.

Также Верховный суд подчеркнул важное обстоятельство для претендующего на уменьшение обязательной доли: нетрудоспособность ответчика — это не безусловное основание для отказа в иске наследнику, его надо было оценить наряду со всеми остальными доказательствами по делу, которые характеризуют имущественное положение сторон. Например, достаток ответчицы или состояние здоровья заявительницы, которая, как и ответчица, тоже пенсионного возраста и инвалид II группы.

В результате Верховный суд РФ отменил все решения нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Обязательная доля в наследстве (ответы на вопросы)

Что такое обязательная доля в наследстве?

Существует ряд категорий граждан, которые по закону имеют право на обязательную долю в собственности на наследуемое имущество. При этом не имеет значение были ли они упомянуты в тексте завещания.

Кто имеет право на обязательную долю?

Право на обязательную долю имеют:

 Несовершеннолетние дети;

 Взрослые нетрудоспособные дети;

 Нетрудоспособные супруги;

 Нетрудоспособные родители;

 Нетрудоспособные иждивенцы, состоящие на иждивении наследодателя не менее года.

При этом иждивенцы также должны постоянно проживать не менее года совместно с наследодателем, если они не являются наследниками по закону.

Кто относится к нетрудоспособным гражданам?

Нетрудоспособными гражданами, имеющими право на обязательную долю в наследстве, признаются:

 Инвалиды 1, 2 и 3 группы;

 Дети до 18 лет;

 Пенсионеры.

Сколько составляет обязательная доля?

Размер обязательной доли составляет не менее 1/2 доли, которую наследник получил бы по закону. Например, если гражданин завещал все имущество единственному сыну, но у него при этом остались родители-пенсионеры, то они имеют право на получение наследства по 1/6 каждый, а сын тогда наследует 2/3.

Обязательная доля выделяется из имущества, которое не было завещано. Если такого имущества недостаточно, тогда доли, полагающиеся наследникам по завещанию, могут быть уменьшены.

Как получить обязательную долю?

Чтобы получить обязательную долю, нужно совершить ряд действий:

Шаг 1. Убедиться, что вы являетесь обязательным наследником

Для этого могут потребоваться документы, подтверждающие статус пенсионера или инвалида и родство с наследодателем;

Шаг 2. Подать заявление нотариусу

Подать заявление можно нотариусу, у которого открыто наследственное дело.

Как правило, это происходит по последнему месту жительства наследодателя.

В ряде случаев, например, в ситуации, когда наследниками являются граждане, находившиеся на иждивении, подтверждение права на наследство возможно только в судебном порядке;

Шаг 3. Получить свидетельство о праве на наследство

Нотариус по результатам рассмотрения заявления выдает свидетельство о праве на наследство, в котором указано имущество, передаваемое наследнику;

Шаг 4. Регистрация права собственности в Росреестре

После оформления свидетельства о праве на наследство нотариус самостоятельно подаст документы в Росреестр.

Регистрация прав производится ведомством в течение 3 дней.

Когда можно лишиться права на обязательную долю?

Потерять право на обязательную долю можно в двух случаях:

 Если не вступить в наследство в течение 6 месяцев. Право на наследство и на обязательную долю в таком случае можно восстановить только в судебном порядке при наличии уважительной причины, например, если наследник не знал об открытии наследства;

 Если наследник был признан «недостойным» в судебном порядке. В этом случае он лишается также права и на обязательную долю. Например, недостойными наследниками могут быть признаны родители или дети, которые уклонялись от обязательств по обеспечению своих детей или родителей, в частности, по выплате алиментов, и это было подтверждено в судебном порядке.

Можно ли отказаться от права на обязательную долю?

Да, наследник может отказаться от права на наследство. Это можно сделать, написав заявление нотариусу, у которого открыто наследственное дело.

Однако нельзя отказаться от доли в пользу другого лица.

В случае если обязательный наследник является несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно дееспособным такой отказ должен быть одобрен органами опеки и попечительства.

Можно ли уменьшить размер обязательной доли?

Да, размер обязательной доли можно уменьшить в судебном порядке. Такое решение может быть принято, если будет доказано, что наследник, претендующий на обязательную долю, не пользовался имуществом. Однако в любом случае суд будет исходить из большого количества факторов, включая материальное положение наследников и наличие детей.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ В НАСЛЕДСТВЕ

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ В НАСЛЕДСТВЕ

Одним из способов наследования является наследование по завещанию —  составленному в соответствии с действующим законодательством и по определенной форме распоряжению владельца имущества о том, в чье владение должна быть передана его собственность после смерти.

В отличие от советского законодательства в действующем Гражданском кодексе РФ именно этот способ поставлен на первое место перед наследованием по закону. Оформление завещания – достаточно распространенное явление на практике.

Иногда законные наследники не подозревают о его существовании, иногда знают, но зачастую и те и другие по разным причинам не согласны с волей наследодателя.

Оспорить завещание достаточно непросто. Вместе с тем не все так называемые законные наследники утрачивают право на наследство, если завещание составлено не в их пользу.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ

 Независимо от того, что указано в завещании, часть имущества наследодателя в любом случае может быть передана:

— его несовершеннолетним или нетрудоспособным детям;

— его нетрудоспособному супругу;

— нетрудоспособным родителям умершего;

— нетрудоспособным иждивенцам наследодателя, относящимся к наследникам второй и последующих очередей, находящихся в материальной зависимости от наследодателя не менее года до его смерти;

— нетрудоспособным иждивенцам наследодателя, не являющимся наследниками по закону, но проживавшим с ним год и более на момент смерти, находясь при этом на его иждивении.

Указанные лица вправе рассчитывать на долю, равную половине той, которая полагалась бы им при наследовании в случае отсутствия завещания, если только не имеется оснований для их исключения из числа претендентов на наследство, как недостойных.

КАК ПОДТВЕРДИТЬ ПРАВО НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ

Права несовершеннолетнего ребенка подтверждаются его документом о рождении. К нетрудоспособным в целях наследования относятся также лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет) инвалиды.

Сложнее с установлением факта нахождения на иждивении. Под иждивением в данном случае нужно понимать ситуацию, когда оказывавшаяся наследодателем материальная помощь являлась для наследника основным (не обязательно единственным) источником средств к существованию. Подтверждающими это документами могут быть: банковские выписки, расписки, документы о совместном проживании, решение суда об установлении факта нахождения на иждивении и др. В подтверждение тому могут быть также свидетельские показания и другие доказательства.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ НАЛИЧИИ ПРАВА НА ДОЛЮ

Желающему получить наследство наследнику необходимо обратиться к нотариусу. В случае пропуска установленного законом срока для обращения к нотариусу такой срок может быть восстановлен судом.

При получении заявления нотариус известит об этом наследников по завещанию. Если они не согласны разделить имущество с новым наследником, оспорить это они могут через суд.

Обязательная доля выделяется в первую очередь из того имущества, которое не завещано. При недостаточности или отсутствии незавещанного имущества доля выделается в соответствующей части и из завещанного имущества.

ОГРАНИЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Признание права на обязательную долю не является безусловным гарантом получения имущества.

В ряде случаев суд может лишить претендента этой доли или уменьшить ее. Это может быть, например, если наследник по завещанию использовал гараж, принадлежащий умершему, для хранения своего автомобиля;  являлся единственным лицом, использовавшим мастерскую наследодателя;  использовал квартиру наследодателя в качестве единственного места жительства.

В некоторых случаях с учетом материального положения всех наследников и других обстоятельств размер обязательной доли может быть уменьшен судом.

Право на обязательную долю в наследстве

Воля умершего, выраженная в установленной форме, обязательна к исполнению по общему правилу.

Понятие права на обязательную долю в наследстве

В целях обеспечения прав отдельных членов семьи ввиду их уязвимости, законодатель предусмотрел случаи, когда от этого правила допустимо определенное отступление в пользу таких членов семьи. Данное отступление в гражданско-правовой доктрине именуется правом на обязательную долю в наследстве.

Понятию право на обязательную долю в наследстве посвящена целая норма ГК РФ, вместе с тем конкретней формулировки в статье 1149 ГК РФ не содержится, а упоминаются только случаи и лица, на которых данное право распространяется.

Исходя из общего смысла статьи, право на обязательную долю в наследстве выступает в качестве механизма:

• гарантий имущественных прав отдельных лиц, которые при жизни наследодателя материально от него зависели в силу объективных обстоятельств;
• ограничения распорядительной воли наследодателя, который по своим личным убеждениям решил исключить эту категорию лиц из числа наследников, тем самым ущемляя их имущественные права, а порой и лишая средств к существованию.

При возникновении вопросов по делам о наследстве, веспользуйтесь нашей БЕСПЛАТНОЙ консультацией

Особенности прав

Определение круга лиц, которые могут претендовать на долю в открывшемся наследстве вне существующего завещания, имеет свои особенности. К числу таких особенностей относятся следующие:

• • обязательная доля и право на нее не зависят от признания необходимости выделения этой доли со стороны остальных получателей наследства. Даже их несогласие не лишит обязательного наследника прав на долю, если последний не выкажет свой отказ добровольно;
  • наследники, кроме первой очереди, в том числе по представлению, не могут претендовать на обязательную долю, если не находились на протяжении года предшествующего кончине наследодателя на иждивении;
  • обязательная доля причитается наследникам кроме иждивенцев наследодателя, независимо от того, проживали они вместе с умершим или нет. Для последнего проживание вместе с умершим — обязательное условие;
  • отпрыски, в отношении которых после кончины наследодателя осуществлено усыновление, сохраняют право наследования, в том числе и обязательной доли. Это обусловлено тем, что фактически отношения с покойным, который выступал матерью или отцом, не прекращались. А вот ситуация с усыновленными отпрысками в период жизни наследодателя обратная. Наследовать такие лица не могут, поскольку правовые связи, основанные на родстве, утрачены. Такая особенность не распространяется на случаи сохранения правоотношений с одним из родителей, когда умер второй, или с родней скончавшегося по их просьбе и при согласии на сохранение правоотношений усыновителя;
  • размер доли, причитающейся в обязательном порядке, определен половиной и более от законной, как если бы отсутствовала письменная воля покойного. Лицо ее получит, если в завещании фигурирует, но его завещательная доля не дотягивает до минимально установленной законом обязательной либо вовсе отсутствует в нем;
  • обязательная доля не передается в порядке представления;
  • отказать или уменьшить обязательную долю наследника вправе только суд, учитывая имущественное положение обязательного получателя, при наличии оснований в законе;
  • обязательные наследники могут судом быть признаны как недостойные по общим правилам.

Признание прав

Защита прав обязательных наследников, оставленных без положенной доли, осуществляется через суд в исковом порядке. От истца-наследника потребуется подать иск о признании права на обязательную наследственную долю. Зачастую таким правом признания доли пользуются:

• • иждивенцы — не родственники умершего, независимо от того, было ли завещание или нет;
  • иные обязательные наследники, когда имело место завещание, в которое последние в качестве таковых не попали, или размер завещательной доли меньше обязательной.

По результатам рассмотрения дела судебным решением осуществляется признание такого права либо нет. В первом случае у истца-наследника есть все основания идти к нотариусу с решением за оформлением своей обязательной доли.

Реализация права на обязательную долю

Реализуется право на обязательную долю несколькими способами, зависящими от того, все ли имущество, находящееся в собственности завещателя, распределено письменной волей или есть часть собственности, на которую наследники претендуют в законном порядке.

Если завещание охватило всю собственность завещателя, то обязательная доля выделяется из состава этой собственности.

Если же есть иная собственность, которая не оговорена завещанием, то изначально обязательная доля выделяется за счет этой собственности, после чего, если ее недостает, оставшуюся часть выделяют из собственности, которая завещана.

Существуют случаи, когда на имущество, не включенное в завещание, наследник может претендовать как на праве обязательной доли и как законный наследник из очереди, представляемой к наследованию. В таком случае обязательная доля покрывается законной долей и дополнительно не выделяется.

Однако, если доля обязательная превышает законную, то разница будет возмещаться за счет собственности, распределенной по завещанию, но не из оставшейся для остальных наследников по закону.  В таком случае будет иметь место ограничение прав наследника по завещанию.

Лица, имеющие право на обязательную долю наследства

Наделены правом обязательной доли следующие лица:

1. отпрыски скончавшегося, как кровные, так и усыновленные, которые не достигли совершеннолетия либо являются нетрудоспособными;

2. муж (жена) скончавшегося, родители, как биологические, так и выступающие умершему усыновителями, если являются нетрудоспособными;

3. нетрудоспособные иждивенцы, к которым отнесены:

• наследники из любой предусмотренной в законе очереди наследования, которые на день открытия наследства являлись нетрудоспособными, на протяжении последнего года жизни скончавшегося были его иждивенцами и не входят в число наследников очереди, представляемой к наследству. Совместное проживание наследодателя и такого наследника не требуется;
• лица, которые по закону не относятся ни к одной из очередей, но год жизни наследодателя, предшествовавший его кончине, находились у него на иждивении по причине нетрудоспособности и проживали совместно.

Лица, на которых распространяется такое право, ограничены перечнем, содержащимся в ГК РФ, и иные лица  претендовать на распространение данной нормы на них не имеют право.

При этом под нетрудоспособными понимаются лица, возраст которых – общий пенсионный и старше, а также признанных медицинским заключением инвалидом I, II, III группы. Наличие пенсии по инвалидности или по возрасту на признание их таковыми значение не имеет.

Лица, вышедшие на пенсию по основаниям, признанным льготными, законом не рассматриваются в качестве нетрудоспособных.

Дети умершего до 18 лет, как учащиеся, так и работающие, равно вступившие в брак или эмансипированные, всегда имеют право на обязательную долю.

Лишение права на наследство

Лишение права наследования относится к судебной компетенции. Именно решением суда, последний лишается прав на обязательную долю в открывшемся наследстве.

Закон не предусматривает обязанности прописывать обязательные доли и их наследников. Поэтому не исключена ситуация, когда при составлении письменной воли обязательные наследники в нем не фигурировали либо вовсе содержится формулировка об исключении их из числа таковых, а к моменту открытия наследства, те лица, которые при составлении завещания подпадали под категорию обязательных наследников либо перестали под нее попадать (дети стали совершеннолетними и т.д.) либо умерли.

Автор статьи

Кузнецов Федор Николаевич

Статья 1149 [ГК РФ ч.3] — последняя редакция

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей.

2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

5. Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.

В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.

Первая прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области разъясняет

30.06.2021

Первая прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области разъясняет

Основные положения о наследовании и вступлении в наследство

С проблемой наследования сталкивается каждый гражданин.

Ниже пойдет речь о том, что нужно делать (или не делать) при  решении вопроса о потенциальных наследниках своего имущества, а также о том, каких ошибок следует избежать при вступлении в наследство.

 В соответствии со ст.1111 Гражданского Кодекса РФ наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону.

 Поскольку понятие наследственного договора было введено в Гражданский Кодекс РФ только 19.07.2018 года, и заключение таких договоров не получило пока широкое распространение, — основными способами перехода права на имущество при наследовании являются до сих пор наследование  по закону и наследование по завещанию.

В соответствии со ст.1141 ГК РФ  наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной  Гражданским Кодеком.

 Так, в соответствии со ст.1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.

 Наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери (ст.1143 ГК РФ).

 При этом нужно четко понимать, что в соответствии со ст.1141 ГК РФ наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. То есть, если у наследодателя имеется сын и брат, то в отсутствие завещания все наследство перейдет к сыну; брат участия в наследовании принимать не будет.

Соответственно, способом изменения данной последовательности наследования будет составление завещания.

 В соответствии со ст.1118 ГК РФ завещание должно быть совершено лично.

При этом завещание может быть совершено одним гражданином, а также гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке (совместное завещание супругов). Возможность составления совместного завещания супругов появилась  относительно недавно, но данная форма считается достаточно эффективной в силу наличия у супругов общего имущества.

Итак, в совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам; любым образом определить доли наследников в соответствующей наследственной массе; определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения.

Следует при этом не забывать, что совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака недействительным (ст.1118 ГК РФ).

В силу норм ст.1125 ГК РФ завещание должно быть нотариально удостоверенным. Совместное завещание супругов должно быть передано нотариусу обоими супругами или записано с их слов нотариусом в присутствии обоих супругов.

В течение жизни желание потенциального наследодателя завещать свое имущество тем или иным лицам может измениться. В таком случае действует следующее правило:  последующее завещание полностью отменяет предыдущее.

Не следует забывать, что наследование – это переход права собственности на имущество только после смерти наследодателя.

Кроме того, существует ограничение, предусмотренное ст.1119 ГК РФ: свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве.

Так, в соответствии со ст.1149 ГК РФ существует категория лиц, которых нельзя полностью лишить наследства. К ним относятся  несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Они наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Это и именуется обязательной долей.

Допустим, у наследодателя из числа наследников первой очереди имеется мать 70 лет, а квартиру он хочет завещать женщине, с которой проживает без регистрации брака.

В этой ситуации передать путем завещания всю квартиру постороннему лицу не удастся. Его мать, будучи нетрудоспособной, при отсутствии  завещания получила бы всю квартиру (100%). При наличии завещания она получит половину от этой доли, то есть 50%.

Следует также учесть, что эти правила применяются также к лицам предпенсионного возраста — женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет (Федеральный Закон  от 26.11.2001 № 147-ФЗ).

Итак, нужно или не нужно писать завещание? Это зависит, прежде всего, от поставленной цели.

Так, если потенциальный наследодатель из числа наследников имеет дочь (наследник первой очереди) и брата (наследник второй очереди) и хочет, чтобы имущество перешло дочери – составлять завещание бессмысленно: все и так перейдет к дочери.

Если же ситуация обратная, и при тех же составляющих он хочет, чтобы имущество перешло брату – тут без завещания не обойтись. Но при этом стоит помнить о круге людей, имеющих право на обязательную долю.

Имеет смысл составлять завещание, если есть несколько объектов недвижимого имущества (например, квартира, дача и пр.) и несколько наследников. В этой ситуации целесообразно в самом завещании установить, кому из наследников что будет переходить. Это позволит наследникам избежать споров (в том числе судебных) о разделе наследственного имущества.

В силу ст.1152 ГК РФ  для приобретения наследства наследник должен его принять.

 В соответствии со ст.1153 ГК РФ  для принятие наследства необходимо подать нотариусу заявление наследника о принятии наследства либо заявление наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Сделать это необходимо в течение шести месяцев со дня открытия наследства, то есть смерти наследодателя (ст.1154 ГК РФ).

Указанный срок качается только подачи заявления (как выражения намерения принять наследство), представлять документы на имущество можно и по истечении шести месяцев.

В силу ст. 1151 ГК РФ имущество, не принятое наследниками, является выморочным и переходит в собственность городского или сельского поселения, муниципального района (в части межселенных территорий) либо городского округа.

Будьте внимательны и соблюдайте нормы действующего законодательства. Помните, что в случае нарушения Ваших прав Вы вправе обратиться в органы прокуратуры.

Наследство. Обязательная доля. Самое интересное на ZASUDILI.RU

08.09.2018

Довольно часто ко мне обращаются с вопросом об обязательной доле в наследстве.

Итак, кто же имеет право на так называемую обязательную долю? Всегда ли она выделяется? Можно ли ее уменьшить и исключить человека, претендующего на эту долю из числа наследников?

Законодательно в России действует свобода завещания. Это значит, что каждый человек может оставить наследство другому лицу (или другим лицам), независимо от их родства, знакомства или желания других родственников.

Однако закон охраняет определенные (самые незащищенные) категории наследников и предусматривает выделение им доли в наследстве, независимо от желания умершего.

Тех, кто имеет право на обязательную долю, можно разделить на 3 категории:

• Несовершеннолетние дети. То есть до достижения ребенком 18-ти лет он в любом случае будет иметь право на обязательное выделение доли в наследстве. После того как детям исполнится 18 лет, они теряют право на получение такой доли. Если у умершего несколько детей, и только один из них несовершеннолетний, то обязательную долю в наследстве имеет только он один.
• Нетрудоспособные родители. Если у наследодателя родители достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность, они также имеют право на обязательную долю в наследстве.
• Нетрудоспособные иждивенцы. Сюда относятся иные лица, которые не менее одного года находились на обеспечении (иждивении) умершего, проживали с ним совместно и являются нетрудоспособными (имеют инвалидность или пенсионеры). К этой категории могут относиться жены/мужья/братья/сестры/дяди/тети/гражданские супруги и другие лица, не входящие в число наследников первой очереди.

Размер обязательной доли составляет не менее чем половину доли наследства, на которую мог бы претендовать обязательный наследник, если бы он призывался к наследованию  по закону. То есть если бы не было завещания.

Например, умерший составил завещание на своего взрослого сына, при этом у наследодателя имеется престарелая мать. Это единственные наследники первой очереди. Если бы не было завещания, то мама покойного и его сын получили бы по ½ доли в наследстве. Так как завещание было составлено, но при этом мама-пенсионерка имеет право на обязательную долю, раздел имущества произойдет в следующем порядке: ¼ матери, ¾ сыну наследодателя.

Следует учитывать, что в отдельных, исключительных случаях, обязательная доля может быть уменьшена или вовсе не выделена. Например, если право на обязательную долю требует материально очень обеспеченный человек (даже будучи пенсионером), а выделение доли ущемляет права других наследников.

Выделение обязательной доли происходит также у нотариуса путем выдачи последним свидетельства о праве на наследство.

От обязательной доли можно отказаться, составив необходимый документ у нотариуса, или же просто не обращаться за  оформлением наследства в течение 6 месяцев. В этом случае также считается, что право на обязательную долю человек не реализовал. Таким образом, если вы имеете право на обязательную долю в наследстве, вам необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя обратиться к нотариусу.

Автор — ведущий юрист семейной юридической фирмы «Суворовъ и партнеры» из Пятигорска Виктория Леонидовна Суворова

журнал «Правовая гарантия»

Рейтинг юриста

Юридическая компания «Суворовъ и партнеры»

ведущий юрист

Оценить деятельность:

Закон о наследовании • Legal Store

Закон о наследстве включает в себя наследование по закону, обязательную долю наследства, процедуру составления требований о наследовании и многие другие вопросы. Потребность в соответствующих и надежных юридических услугах для решения этих вопросов может возникнуть в любое время.

Понятие наследственного права в гражданском праве трактуется следующим образом: «Передача имущества умершего другим лицам называется наследованием». Иными словами, под наследованием понимается передача имущества умершего гражданина и некоторых личных неимущественных прав, а также обязанностей умершего в установленном законом порядке.

Кто наследники?

Как указано в статье 1134 Гражданского кодекса , при наследовании по закону наследниками могут быть человек, которые были живы на момент смерти умершего, а также зачатые при жизни и родившиеся. после смерти наследодателя, независимо от того, являются ли они его детьми и являются ли они юридическими лицами.

Свидетельство о праве на наследство (наследование по закону)

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.Такое свидетельство выдается ранее, чем через шесть месяцев, если нотариальный орган располагает сведениями об отсутствии других наследников, кроме лиц, требующих свидетельства.

Наследники, которые в установленный настоящим Кодексом срок не приняли наследство, с согласия всех наследников, принявших наследство, могут быть включены в свидетельство о праве на наследство. Согласие должно быть выражено в письменной форме до выдачи сертификата.

Если наследник, призванный к наследованию, после открытия наследства умирает, не успев принять его в установленный срок, его наследники могут получить свидетельство о праве на наследство имущества, оставшегося после смерти основного наследодателя.

Обязательная доля в наследстве

Дети, родители и супруг (а) наследодателя, независимо от содержания завещания, имеют обязательную долю в наследстве . Эта доля должна составлять половину той доли, которая причиталась бы им, если бы они унаследовали закон (обязательная доля). Право требования требуемой доли возникает с момента открытия наследства. Такое право наследуется. Остальные наследники предстают перед лицом, имеющим право требовать требуемую долю, в качестве солидарных должников.

Лишение наследства

Лишение права на получение обязательной доли может быть осуществлено наследодателем в течение его жизни путем обращения в суд. Решение суда о лишении права на получение обязательной доли действительно с момента открытия наследства. То же самое происходит, когда наследодатель еще при жизни обратился в суд, но решение было принято после его смерти.

Заявление о наследстве

Иногда возникают споры по поводу наследства, которые разрешаются исключительно в судебном порядке.Поскольку урегулирование споров не может быть разрешено ни с согласия сторон, ни в нотариальном порядке, заинтересованные стороны вправе подать иск о наследстве. Иски в этом споре называются исками о наследстве .

С точки зрения финансового и процессуального регулирования наследственных отношений особое значение имеют досудебное, судебное и послесудебное производство (уголовное, гражданское и др.).

Юридические услуги, связанные с наследственным правом

Legal Store предоставляет все виды юридических услуг, связанных с правопреемством, наследственными спорами, судебными разбирательствами, участием в судебных, апелляционных и кассационных жалобах, а также защитой ваших интересов во время судебных разбирательств.

Подайте заявку здесь, чтобы получить услугу онлайн.

Право на обязательную долю в наследстве

Согласно Гражданскому кодексу Украины лицо имеет право раздавать наследственное имущество и назначать наследников по завещанию. При этом, независимо от содержания завещания, закон гарантирует определенную долю наследства, которая называется обязательной долей, определенной категории лиц.

Да, в соответствии со ст. 1241 ГК Украины к данной категории лиц (перечень является исчерпывающим) относятся лица первой ступени правопреемников закона, являющиеся несовершеннолетними, подростки недееспособных детей умершего (в том числе усыновленные), нетрудоспособные вдовы (вдовцы). , родители-инвалиды (приемные родители), а также дети, зачатые при жизни наследодателя и рожденные после открытия наследства.

Таким образом, право наследства ограничивается правом данной категории лиц независимо от воли наследодателя.

Следует отметить, что молодые люди моложе 14 лет. Несовершеннолетние моложе 18 лет. Инвалидами считаются женщины в возрасте 55 лет и мужчины в возрасте 60 лет; инвалиды І, ІІ, ІІІ групп, независимо от того, назначена ли им пенсия.

При этом стоит понимать, что несовершеннолетние, которые приобрели полную гражданскую дееспособность (например, в случае регистрации брака, рождения ребенка или работы по трудовому договору), также имеют право на обязательную делятся, если на момент открытия наследства они не достигли 18-летнего возраста.

Аналогичным образом, он не лишает права на обязательную долю в наследстве от продолжения работы после выхода на пенсию.

Что является обязательной частью наследства? В соответствии с законом обязательная доля определяется в размере ½ доли, которая принадлежала бы каждому из наследников, имеющих право на нее, в случае наследования по закону, независимо от содержания завещания. .

Наследник, имеющий право на обязательную долю, вправе обратиться к нотариусу с заявлением о принятии мер по охране наследственного имущества для установления всей наследственной массы в полном объеме.Поэтому важно определить круг лиц, которые могут наследовать по закону при отсутствии завещания, и определить состав имущества, от которого осуществляется наследство.

Следует отметить, что право на обязательную долю не может зависеть от согласия других наследников на ее получение, а также от места жительства наследника. Однако, если другие наследники возражают против выдачи свидетельства о праве наследования на обязательную долю, они вправе подать иск в суд.

А суд, учитывая родство наследников и другие обстоятельства, может изменить размер доли в сторону уменьшения. Лишения права на обязательную долю в наследстве закон не предусматривает.

Если наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, не примет наследство в установленный законом срок или откажется от наследства, то имущество переходит к наследникам по завещанию.

Пенсильвания Законы о наследовании | Что вы должны знать

Пенсильвания — один из шести университетов США.С. заявляет, что по-прежнему взимает налог на наследство, хотя остальные законы Пенсильвании о наследовании довольно стандартны. Также существуют жесткие ограничения относительно того, что является действительным завещанием в штате, поэтому убедитесь, что вы точно знаете, что делаете. Если вам нужен совет эксперта, используйте инструмент SmartAdvisor, чтобы найти ближайших финансовых консультантов.

Как уже упоминалось, в Пенсильвании действует налог на наследство.Этот налог взимается не с поместья, а с конкретного наследства, передаваемого каждому из перечисленных наследников умершего. Однако наследование совместно находящейся в собственности собственности от умершего к его или ее пережившей супруге не включается в этот налог. В Пенсильвании нет налога на недвижимость.

Ставки налога на наследство варьируются от 4,5% до 15%, в зависимости от конкретной ситуации. Сколько и когда вам придется заплатить, указано ниже:

Налог на наследство в Пенсильвании — не единственный налог, применимый к имуществу потомков.Существуют и другие федеральные налоговые требования и налоговые требования штата, о которых должен будет позаботиться исполнитель, например:

• Окончательные индивидуальные федеральные налоговые декларации и налоговые декларации штата — каждая подлежит уплате по налоговому дню года после смерти человека
• Федеральная налоговая декларация о доходах от имущества / доверительного фонда — срок подачи до 15 апреля года после смерти человека
• Федеральная налоговая декларация на наследство — подлежит оплате через девять месяцев после смерти человека, хотя возможно автоматическое продление на шесть месяцев, если запрос будет сделан до завершения девятимесячного периода.
  • Это требуется только для отдельных владений, размер валовых активов и предшествующей налогооблагаемой стоимости подарка которых превышает 11 долларов.4 миллиона

Номер социального страхования умершего также не служит для идентификации его или ее имущества, поэтому те, кто управляет имуществом, должны зарегистрироваться для получения идентификационного номера работодателя (EIN). Это будет отражать недвижимость во всех официальных документах. Подать заявку на получение EIN можно онлайн, по почте или по факсу.

В настоящее время в Пенсильвании действуют одни из самых строгих законов, определяющих действительное завещание или завещание в США.S. Хотя завещание не требуется нотариально заверять, оно не может быть написано от руки или передано устно. Однако, как и почти в любом другом штате, как минимум два свидетеля должны подписать ваше завещание, указав, что они присутствовали во время вашей подписи.

Помимо обычного именования наследников для определенных типов собственности, завещание должно также включать официального исполнителя наследства или личного представителя. Основные обязанности этого человека заключаются в том, чтобы гарантировать, что не только ваши желания будут выполнены, но и чтобы активы вашего имущества покрыли любые непогашенные долги или окончательные расходы, которые вы понесли.

Хотя это и не идеальный вариант, некоторые люди неизбежно уйдут из жизни, не составив завещания о завещании. Если ваше имущество подпадает под эту категорию, государство пометит его как не имеющее завещания и примет законы, регулирующие наследование такого имущества. Поскольку действительные завещания, по сути, сами определяют наследство, большинство законов Пенсильвании о наследовании основаны на ситуациях наследования по завещанию.

Эта система наследования была построена с использованием философии, согласно которой большинство потомков хотели бы, чтобы их владения переходили их самым близким родственникам, таким как супруги, дети, братья и сестры и родители.Но если вам это кажется нежелательным, лучше спланировать свое поместье в соответствии с вашими предпочтениями.

По сути, любое имущество стоимостью более 50 000 долларов США, не включая недвижимое имущество, такое как земля или дом, а также другие окончательные расходы, должно пройти процесс завещания в соответствии с законами Пенсильвании о наследовании. Это влечет за собой обращение в суд, в котором умерший владел собственностью в государстве, и начало судебного разбирательства, где судья будет внимательно следить за тем, как исполняется завещание.

Поместья, подпадающее под эту отметку в 50 000 долларов, называется «малым имуществом» и может не иметь завещания. Это также значительно сократит время, необходимое для оформления наследства.

Суды по наследственным делам также несут ответственность за определение исполнителя наследства по наследству. Это почти всегда заканчивается тем, что кто-то имеет значительные знания не только об умершем и его или ее семье, но и о рассматриваемом имуществе в поместье.

Хотя супруги, как правило, наследуют большую часть или все наследственное имущество своего супруга, дети и родители могут усложнить этот сценарий.Но если ни один из этих родственников не переживет умершего, супругу передается все имущество.

Если речь идет о детях и вас, и вашего супруга, то доля вашего супруга упадет до первых 30 000 долларов наследственного имущества плюс половина оставшейся суммы. Остальное оставьте вашим детям. Точно такая же политика применяется, если вместо этого ваши родители пережили вас.

Если вы уйдете с выжившими детьми от вашего нынешнего брака и прошлых отношений, часть вашего наследственного имущества, оставленная вашему супругу, уменьшится вдвое.Вторая половина делится между всеми вашими детьми в соответствии с законами Пенсильвании о наследовании.

Законы Пенсильвании о наследовании защищают вдов и вдовцов, которые были лишены наследства или в значительной степени недопредставлены по воле супруга, путем введения политики «выборной доли». Это позволяет супругам претендовать на право собственности на треть имущества умершего.

Помимо супругов, дети имеют одни из самых сильных прав на передачу наследства по закону Пенсильвании.Фактически, если их родитель не был женат на момент смерти, им предоставляется контроль над всем имением, разделенным поровну между ними.

В ситуациях, когда умерший был женат, доля, которую разделят дети, зависит от того, кем был их второй родитель. Если умерший и его или ее нынешний супруг являются их родителями, дети имеют право на наследство только после того, как оставшийся в живых супруг унаследует 30 000 долларов и половину остатка имущества. Но если дети родились вне брака или во время предыдущих отношений, их доля переходит на половину наследства.

Считается, что в Пенсильвании дети, рожденные на протяжении всей жизни вашего брака, будут вашими биологически вашими.Следовательно, бремя доказательства лежит на вас, чтобы доказать, что они на самом деле не ваши.

Если вы передаете одного из ваших биологических детей на усыновление, а другая семья усыновляет его или ее, ваше имущество освобождается от любого наследства, на которое ребенок мог бы претендовать. И наоборот, дети, которых вы усыновили в свою семью, автоматически получают те же права наследования, что и любой биологический ребенок.

Члены семьи, помимо детей, которых вы передали на усыновление, которые были успешно усыновлены, могут стать наследниками вашего оставшегося по завещанию имущества, если они могут наследовать как законные родственники.Однако это предварительное условие требует, чтобы вы поддерживали отношения с этим человеком с момента усыновления, согласно закону о наследовании Пенсильвании.

Внуки, хотя и являются биологическими потомками, не имеют абсолютно никаких прав наследования. Единственный способ отказаться от этого — если ваш ребенок или его родители умерли раньше вас.

Приемные дети и приемные дети, хотя они могут считаться настоящей частью вашей семьи, не в глазах Пенсильвании.В результате они не унаследуют ваше имущество, оставшееся без завещания.

Если вы ждете ребенка перед смертью, а он не родится, пока вы не умрете, этот ребенок сохраняет право на часть вашего имущества.

Если вы умрете, не имея супруга или детей, которые унаследуют оставшееся по завещанию имущество, законы о наследовании штата Пенсильвания будут решать, кому в конечном итоге перейдет ваше имущество.Они идут следующим образом:

Штат Пенсильвания унаследует ваше имущество, если ни одно из этих условий не применимо к вашей конкретной ситуации.Но, как вы, наверное, догадались, государство делает все возможное, чтобы ваша собственность оставалась в собственности семьи.

Существуют определенные активы и счета умершего, которые не будут рассматриваться судом по наследственным делам Пенсильвании, поскольку бенефициар уже назван по следующему адресу:

• Живые активы траста
• Страховые полисы
• Банковские счета с оплатой при смерти
• Пенсионные счета
• Страховые выплаты по имуществу
• Определенные средства на банковском счете для окончательных расходов

Чтобы быть законным наследником наследственного имущества, вы должны прожить не менее пяти дней после смерти наследодателя, составителя завещания.Таким образом, если родственник или кто-либо другой, указанный в качестве возможного наследника, умирает в течение пяти дней после наследодателя, они не будут иметь права на наследство.

Закон штата Пенсильвания рассматривает полукровок и полнокровных родственников одинаково при наследовании по закону. Таким образом, даже если у вас есть только один родитель с братом или сестрой, он или она получает типичные права наследования для братьев и сестер.

Если кто-то из членов вашей семьи был беременен, когда вы умерли, и у него или нее есть ребенок после вашей смерти, ребенку предоставляется такое же право на наследство, которое он или она имели бы, если бы вы все еще были рядом, согласно Пенсильвании. наследственное право.

Независимо от того, был ли он или она в вашем завещании, у любого человека, который добровольно убивает вас, будут лишены права наследования Пенсильванией.

Незаконные иммигранты и неграждане по-прежнему имеют право быть наследниками в соответствии с законодательством Пенсильвании. Это применимо как при наследовании по закону, так и в ситуациях, когда имеется действительное завещание.

Решение тонкостей наследования имущества любимого человека или управления собственным имуществом может включать в себя множество сложных элементов, которые необходимо учитывать.Это может быть настолько сложное предприятие — с налогами, которые нужно подать, возможным судебным разбирательством и многим другим, — что вам может потребоваться некоторая помощь.

Инструмент подбора финансового консультанта SmartAsset объединит вас с тремя ближайшими финансовыми консультантами, имеющими необходимое оборудование для обработки вашего имущества и планирования наследования в соответствии с законами о наследовании штата Пенсильвания. Совпадения подбираются на основе ваших ответов на несколько простых вопросов, поэтому будьте как можно более конкретными, когда говорите, с чем вы собираетесь справиться в своей финансовой жизни.

Фото: © iStock.com / FabioBalbi, © iStock.com / S.GregPanosian

Принудительное наследство — мой адвокат в Италии®

В Италии закон о принудительном наследстве гласит, что ближайших членов семьи (супруги, дети, в некоторых случаях родители) имеют право на часть общих активов ; закон устанавливает порядок распределения этих активов. Это означает, что завещатель не может свободно распоряжаться всем своим имуществом .

Вместо этого закон в определенной степени диктует ограничения, которые накладываются на процесс наследования в Италии.

Древние римляне придумали идею принудительного наследования , потому что они хотели, чтобы их активы оставались в ближайшей семье , или, по-латыни, родов (клан тех людей, которые разделяли одну семью номенклатуры и заявил о происхождении от общего предка). Принудительное наследство сохраняется и по сей день в Италии как способ гарантировать, что наследование осуществляется справедливо и что ни один из ближайших членов семьи не останется в стороне.

Запрещение лишения наследства

Действующий итальянский закон о принудительном наследстве также гласит, что завещатель не может просто лишить наследства ближайших членов семьи и не может оставить им долю в наследстве меньше, чем требуется по закону. Таким образом, ссора или отсутствие личных отношений не являются основанием для лишения наследства.

Только в крайних случаях ( например, насилие или угроза насилия в отношении наследодателя) законный наследник будет юридически объявлен лишенным наследства.

Во всех остальных случаях ближайших родственников (принудительных наследников) наследуют минимальную долю , требуемую по закону. Если в Италии или в другом месте нет законных наследников , наследодатель вправе распоряжаться активами по своему усмотрению.

Принудительное наследство и право оспорить завещание

Если наследодатель разделит активы способом, не соответствующим стандартам закона, законные наследники могут потребовать возмещения любых убытков с их стороны за счет имеющихся активов или от других наследников, получивших больше зарезервированной квоты.

Альтернативно, лишенных прав законных наследников могут потребовать свою часть наследства в суде и предпринять судебные действия для восстановления своей зарезервированной квоты.

Если вы являетесь супругом или ребенком итальянского наследодателя и считаете, что вы, возможно, были незаконно выписаны из завещания или не получили надлежащую зарезервированную квоту, свяжитесь с нами, и мы проконсультируем вас о ваших законных правах и возможностях. доступны вам.

Принудительное наследство и «зарезервированная квота»

Принцип принудительного наследства проявляется в основном через «зарезервированную квоту».Эта «квота» указывает, какие доли наследства предусмотрены законом для каждого из принудительных наследников.

В таблице ниже показано разделение обязательных долей для ближайших членов семьи.

* Сумма будет разделена на равные доли между всеми
** Супруг (а) имеет право проживать в семейном доме

Подробнее об итальянском законодательстве о наследовании и принудительном наследовании:

Вернуться на главную страницу наследования.

Принудительное наследство: что это такое?

Принудительное наследство — это юридическая концепция, признанная, по крайней мере, до некоторой степени в одном штате — Луизиане. Он запрещает человеку лишать наследства определенных родственников, чаще всего их супруга, детей и внуков.

Что такое принудительное наследство?

Принудительное наследство гораздо более распространено в европейских странах, таких как Франция, Германия, Италия и Испания. Япония, Россия и некоторые страны Латинской Америки также признают принудительное наследство, и это распространено в мусульманской религии.Лицо , а не , вправе диктовать, кто унаследует его имущество в соответствии с законами о принудительном наследовании, по крайней мере, не полностью. Некоторые законы о принудительном наследовании выходят за рамки ближайших родственников и включают других кровных родственников в качестве «защищенных наследников».

Как работает принудительное наследство

Термин «наследование по принуждению» не используется нигде в США, кроме Луизианы. В этом штате действует закон, запрещающий лишение наследства ребенка младше 24 лет, а также постоянно нетрудоспособного или недееспособного ребенка.Внуки считаются принудительными наследниками, если их родитель умер раньше умершего, при условии, что они не достигли 24-летнего возраста или стали недееспособными на момент смерти умершего. Эти люди гарантированно получат хотя бы некоторую долю имущества умершего.

В Луизиане, если есть один ребенок, они обычно имеют право на 25% вашего состояния в качестве принудительного наследника.

Двое или более оставшихся в живых детей должны делить половину как коллективные принудительные наследники. IRA, счета 401 (k) и страхование жизни не учитываются при этом расчете.Есть некоторые юридические основания для лишения наследства, и большинство из них связано с насилием в отношении родителей.

Закон Луизианы о наследовании не распространяется на супругов. Не обязательно — у государства для них другой закон.

Законы о принудительном наследовании сильно различаются в зависимости от страны, в которой они признаются. В некоторых случаях умерший не может каким-либо образом изменить принудительное распоряжение своим имуществом. В других случаях они могут распорядиться, чтобы часть их имущества не подпадала под действие правил принудительного наследования, если часть оставалась защищенным наследникам.В некоторых странах можно избежать принудительного наследования, создав трасты или иностранные корпорации для владения собственностью.

Альтернативы принудительному наследству

Хотя только Луизиана признает принудительное наследство, практически во всех других штатах есть некоторые правовые средства, гарантирующие, что супруг не может быть лишен наследства. Исключением является Грузия, и в Грузии действительно действует закон, который обеспечивает пережившему супругу пособие на жизнь из имущества умершего в течение ограниченного периода времени.

Выборная акция

Большинство штатов предусматривают выборные акции в своих законах.

«Избирательная доля» — это термин, используемый для описания права оставшегося в живых супруга на получение доли в имуществе умершего супруга. Они могут либо принять условия завещания своего супруга, либо «выступить против него» и вместо этого принять установленную законом долю в наследстве.

Например, завещание Джо может оставить Салли 500 долларов. Имущество Джо стоит 500 000 долларов, поэтому Салли может либо принять оставленные им 500 долларов, либо уведомить суд о том, что вместо этого она предпочитает получить гораздо более значительную долю имущества.Точная доля будет зависеть от законов штата, и они могут варьироваться, но часто это не менее одной трети всего состояния.

Собственность сообщества

Девять штатов соблюдают закон о собственности сообщества, включая Луизиану. Остальные — Аризона, Калифорния, Айдахо, Невада, Нью-Мексико, Техас, Вашингтон и Висконсин.

Каждый супруг имеет равные права собственности 50/50 на все, что было приобретено в браке.

Супруг (а) не имеет права передавать долю общественной собственности другой стороне кому-либо еще в рамках своего имущественного плана, потому что технически не их права отдавать.

Если бы Джо и Салли жили в муниципальной собственности и их семейное состояние стоило 500 000 долларов, Салли автоматически получила бы свою долю в 250 000 долларов.

Тем не менее, Джо может оставить своих 250 000 долларов, а также любую отдельную собственность, которую он приобрел до брака, кому угодно.

Ключевые выводы

• Принудительное наследство — это правовое положение, ограничивающее порядок передачи человеком своего имущества по наследству.
• Это более распространено в других странах, и штат Луизиана является единственным штатом, практикующим принудительное наследство в США.S.
• В некоторых штатах есть закон о совместной собственности, который автоматически делит имущество между супругами.

Наследование: что говорится в новом законе?

Швейцарский закон о наследовании был принят более века назад. Несмотря на некоторые изменения, он не соответствует современным жизненным ситуациям и моделям семьи. Следовательно, Швейцарскому федеральному совету было поручено пересмотреть законы о наследовании и обеспечить большую гибкость. Какие изменения предполагает эта реформа?

Закон о наследстве пересмотрен

Целью наследственного права является организация распределения имущества лица в случае смерти.Потомки, родители и супруги или зарегистрированные партнеры являются принудительными наследниками и, следовательно, имеют право на минимальную долю наследства, независимо от желания умершего.

Сегодня значительная часть наследства достается семье умершего, поскольку закон отменяет существенные обязательные доли наследства. В этот закон будет внесен ряд изменений, чтобы привести его в соответствие с современными жизненными ситуациями и моделями семьи.

Реформа наследственного права изменит два ключевых момента:

• круг принудительных наследников и размер обязательной доли
• семейный бизнес

Первая часть уже одобрена Федеральным собранием и должна вступить в силу 1 февраля 2023 года.Что касается второй части, Федеральный совет представил предварительный проект предлагаемых поправок для консультации в 2019 году. Ожидается, что закон будет внесен в парламент в 2021 году.

Изменение относительно круга принудительных наследников и размера их обязательной доли

Реформа дает наследодателю большую свободу решать, как будет распределено его или ее имущество.

Потомки и супруги или зарегистрированные партнеры сохранят статус принудительных наследников. Они по-прежнему будут иметь право на минимальную долю имущества, установленную законом, и как таковые не могут быть лишены наследства (за исключением особых случаев).Однако родители остаются законными наследниками (если у умершего нет детей), но не имеют права на обязательную долю.

Статья 471 Гражданского кодекса, касающаяся обязательных акций, была изменена следующим образом. Указанная часть относится к наследственным правам каждого наследника:

Пример 1

Супружеская пара с двумя детьми. Мужчина умирает и оставляет имущество на сумму 100 000 швейцарских франков.

После реформы он может распределить 50 000 швейцарских франков вместо нынешних 37 500 швейцарских франков по своему усмотрению.

Пример 2

Супружеская пара без детей. Родители мужчины живы после его смерти, и он оставил имение на общую сумму 100 000 швейцарских франков.

После реформы он может распределить 62 500 швейцарских франков вместо нынешних 50 000 швейцарских франков по своему усмотрению.

Таким образом, в будущем все принудительные наследники будут иметь фиксированную обязательную долю в размере 1/2 , а наследодатель сможет свободно распределить оставшуюся часть своего имущества по своему усмотрению.

Налоговые последствия: изменения в зависимости от отношения к умершему

Обратите внимание, что влияние на налогообложение будет различным в зависимости от отношения наследника к умершему.

В качестве примера ниже приведены налоговые ставки, применимые к недвижимости стоимостью 300 000 швейцарских франков, в зависимости от родства и кантона проживания умершего.

Наш отдел финансового планирования готов ответить на любые вопросы и предоставить дополнительную информацию по теме, обсуждаемой в этой статье.

Кармен МОРАРД

Старший специалист по планированию благосостояния

Ромен МЮНЬЕ

Планировщик благосостояния

в Греции — Джон Трипидакис

В Греции свобода, которой каждый человек пользуется в отношении своего имущества, подвергается значительным ограничениям. в отношении определенных членов семьи, таких как его или ее дети, супруга и родители.Согласно действующим греческим законам, часть имущества каждого умершего должна быть передана указанным родственникам. Эта часть называется «номими мойра» или «минимум». доля принудительного наследования «в Греции; это равняется половине доли наследства, которую имеет право каждый из вышеуказанных родственников. в случае, если умерший умер без завещания (то есть не оставив завещания). Однако любые пожертвования, которые может иметь умерший дается каждому из вышеуказанных наследников при жизни, может засчитываться в минимальную долю принудительного наследования в Греции, которая наследник будет иметь право на получение после смерти умершего (например, если умерший, еще уезжая, был подарен одному из его дочерние элементы — свойство, значение этого свойства может быть засчитано в процентном отношении от минимального принудительного наследования. доля в Греции, на которую этот ребенок имеет право от наследства его родителей).

Завещатель может лишить наследства своего родственника (ребенка, родителя или супруга) только при очень ограниченных обстоятельствах, таких как: родственник совершил тяжко несправедливое действие против наследодателя или прожил свою жизнь неэтично, или в случае супруга, если существовала уважительная причина для развода, ответственность за которую нес наследственный супруг. В случае, если завещатель лишает наследства одного из вышеуказанных родственников в своем завещании (или завещает этому родственнику часть его имущества, меньшую, чем предусмотренная минимальная доля принудительного наследования), то этот наследник имеет право участвовать в оставшемся наследстве и требовать недостающий процент (для завершения своей минимальной доли принудительного наследования) или весь минимальный принудительный наследование доля (когда он был полностью лишен наследства).Кроме того, в случае, если существующее наследство на момент смерти наследодателя недостаточно для покрытия минимальной доли принудительного наследства в Греции, лицо, имеющее право на это акция имеет право требовать отзыва и / или аннулирования любых подарков, которые наследодатель мог сделать, живя в приказ о том, чтобы наследник был удовлетворен от подданных этих подарков.

Положения о минимальной доле принудительного наследования в Греции применяются в следующих двух случаях:

1. Когда есть завещание: в случае, если родственники (дети, супруга и родители) унаследуют, если наследодатель умер не наследуют по завещанию и не наследуют по завещанию (или наследуют меньшую, чем минимальная принудительная доля) и
2. Intestate: когда существующего наследства недостаточно для покрытия минимальной принудительной доли, из-за передачи права собственности умерший, совершенный при жизни или в связи с ограничениями, наложенными на основании завещания.

Важно понимать, что минимальное право на долю принудительного наследования в Греции существует только тогда, когда на него имеют право унаследовал бы, если бы не было завещания. Таким образом, например, родители умершего не имеют претензий на минимальную принудительную доля наследства в Греции, если у умершего были жена и дети (потому что, если завещания не существовало, только жена и дети будет наследовать, а не родители, которые вызываются для наследования только в том случае, если дочерние элементы не существуют).Внуки, например, только иметь требование о минимальной доле принудительного наследства, если их родители лишены права наследования. Кроме того, для умершего у которого остались трое детей и супруга, применяется следующее: доля каждого ребенка, оставшаяся без завещания, составляет наследства, и минимальная вынужденная доля 1/8 наследства.

Наконец, что касается юридических последствий непередачи минимальной доли принудительного наследования в случае завещания, это Следует отметить, что это представляет собой завещание недействительным в отношении минимальной принудительной доли.