МКОУ "СОШ с. Псыншоко"

МКОУ "СОШ с. Псыншоко"

Добро пожаловать на наш сайт!

Образец заявления об установлении факта принятия наследства образец: Образец заявления об установлении факта принятия наследства — Адвокат в Самаре и Москве

Заявление в суд об установлении факта принятия наследства

кому



от


ЗАЯВЛЕНИЕ

в суд об установлении факта принятия наследства

«»2021 г. умер(ла) , отец (мать и т.д.) – копия свидетельства о смерти прилагается.

Заявитель по закону является наследником первой очереди (копия свидетельства о рождении прилагается). Других наследников первой очереди не имеется.

В течение установленного законом срока заявитель не обратился в нотариальные органы с заявлением о принятии наследства. Однако в течение данного срока заявителем, как наследником, были совершены действия, являющиеся в соответствии с п. 2 ст. 1153 Гражданского кодекса РФ фактическим принятием наследства.

В частности, заявитель с «»2021 г. вступил во владение следующим наследственнымимуществом: .

Заявитель принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц: .

Заявитель из своих средств оплатил налоги на наследуемое имущество, коммунальные платежи, страховые премии, а также: .

Заявитель оплатил за свой счет долги наследодателя и получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Действия по фактическому принятию Заявителем наследства были совершены наследником в течение срока, установленного для принятия наследства – в течение месяцев со дня открытия наследства.

Фактическое вступление во владение хотя бы частью наследственного имущества рассматривается как фактическое принятие всего наследственного имущества, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Установление факта принятия наследства Заявителем необходимо ему для .

Представить нотариусу письменные доказательства, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в срок, установленный для принятия наследства, Заявитель не мог по причине .

Нотариус письмом от «»2021 г. № разъяснил Заявителю, что он вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия им наследства в порядке гл. 28 ГПК РФ. При таких обстоятельствах получить надлежащие документы без обращения в суд Заявитель не имеет возможности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 1152 ГК РФ, ст. ст. 264 — 268 ГПК РФ,

ПРОШУ:

Установить факт принятия заявителем наследства, открывшегося после смерти его отца (матери) , умершего(й) «»2021 г.

Приложения:

  1. квитанция об уплате государственной пошлины;
  2. копия свидетельства о смерти № от «»2021 г.;
  3. копия свидетельства о рождении заявителя;
  4. перечень наследственного имущества;
  5. справки жилищно-эксплуатационных организаций или органов местного самоуправления, органов внутренних дел о совместном проживании наследника с наследодателем на день смерти последнего, о проживании наследника в наследуемом жилом помещении;
  6. справки органов местного самоуправления, органов управления жилищных, дачных, гаражных кооперативов об использовании наследником имущества, входящего в состав наследства;
  7. квитанции об оплате налогов, страховых, коммунальных платежей, взносов в кооперативы и других платежей в отношении наследуемого имущества или справки соответствующих органов, содержащие сведения о получении данными органами денежных средств от наследника;
  8. договоры с юридическими лицами о проведении ремонта наследуемого имущества, о сдаче имущества в аренду, установке охранной сигнализации и т. п.;
  9. квитанции о возврате кредита, полученного наследодателем, или иного долга наследодателя, выданные банком или другой организацией;
  10. копия искового заявления наследника к лицам, неосновательно завладевшим наследственным имуществом, о выдаче данного имущества с отметкой суда о принятии дела к производству и определение суда о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство;
  11. другие документы о совершении наследником действий, свидетельствующих о принятии наследства.

Подлинники документов, приложенных в копиях, будут представлены в судебном заседании.

4 пользователя добавили
этот документ в избранное

Обратите внимание, что заявления составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Образец заявления об установлении факта принятия наследства

Заявление об установлении факта принятия наследства необходимо для подтверждения согласия наследника на принятие всего наследства.

 

Этот документ необходимо подать нотариусу, занимающемуся ведением текущего наследственного дела.

 

 

Роль документа

 

При смерти наследодателя нотариусу необходимо открыть наследственное дело, обеспечив при этом формирование наследственной массы, находя и оповещая при этом всех потенциальных наследников для принятия ими имущества или отказа от него.

 

Если наследник не отказывается от вступления в свои права, ему необходимо предоставить данное заявление вместе с заявлением о праве на то имущество, которое будет наследоваться.

 

После получения заявлений от наследников нотариус выдает свидетельство, подтверждающее право на наследство, подтверждая таким образом право на наследную массу, которая переходит от умершего к его наследникам.

 

Таким образом, именно данное заявление позволяет наследникам реализовать свое право на наследство и вступление в него.

 

 

Как правильно подать заявление об установлении факта принятия наследства

 

Рассматривая правила подачи, необходимо отметить такие моменты:

 

  • Нотариусы любят работать с собственными формами бумаг и лучше всего сразу обратиться к нотариусу по открытию наследства, а не делать собственные шаги, чтобы потом не переделывать ту работу, которая уже была сделана.
  • Необходимо обращаться к специалисту по месту открытия наследства.
  • Заявление позволяет одновременно изложить две просьбы – и касаемо установления факта по принятию наследства, и по выдаче свидетельства о таком праве.
    При желании последний документ можно оформить и отдельным заявлением.
  • Первый вариант может быть написан только собственноручно наследником. Представитель своей рукой писать такие заявления права не имеет.

 

При соблюдении всех правил написания подобных документов можно без лишних проблем заявить о своем желании принять наследство и получить все причитающееся.

 

Однако не стоит забывать о том, что наследство может приниматься только целиком и полностью, без каких-либо условий, и право на него нельзя передавать третьим лицам. 

 

Недопустимо его частичное принятие. Можно только либо согласиться на всю наследную массу или ее долю, если наследников несколько, либо отказаться от нее. Между наследниками масса делится равными частями.

 

Иные ситуации возможны только при наличии завещания от наследодателя, зарегистрированного законным путем.

 

Ниже расположен типовой бланк и образец заявления об установлении факта принятия наследства, вариант которого можно скачать бесплатно.

Возражение на исковое заявление об установлении факта принятия наследства

Здесь Вы можете скачать или ознакомиться с образцом: Возражение на исковое заявление об установлении факта принятия наследства

Содержание искового заявления


В ________________________ районный суд

 

Ответчик: _________(Ф.И.О.)____________

 

адрес: _______________________________,

телефон: _____________________________,

эл. почта: ____________________________

 

Представитель ответчика: ___(Ф.И.О.)___

 

адрес: _______________________________,

телефон: _____________________________,

эл. почта: ____________________________

 

Истец: ____________(Ф. И.О.)____________

 

адрес: _______________________________,

телефон: _____________________________,

эл. почта: ____________________________

 

Дело N: _______________________________

 

Возражение на исковое заявление

об установлении факта принятия наследства

(если истец не вступил во владение или управление

наследственным имуществом)

 

«__»_______ ___ г. в _________ районный суд Истцом было подано исковое заявление об установлении факта принятия наследства.

Ответчик возражает против удовлетворения указанных исковых требований.

 

Истец не представил бесспорных доказательств в подтверждение того, что Истец фактически принял наследство после смерти наследодателя ____________ (далее — Наследодатель), умершего/умершей «___»________ _____ г.

Истец не вступил во владение или управление наследственным имуществом, поскольку:

— На день открытия наследства («___»________ _____ г.) Истец не проживал в жилом помещении, принадлежавшем Наследодателю, проживал отдельно от Наследодателя, был зарегистрирован по другому адресу, что подтверждается справкой жилищно-эксплуатационной организации/органов местного самоуправления/органов внутренних дел «___»________ _____ г. N _____ о проживании Истца на день смерти Наследодателя по адресу, отличному от адреса жилого помещения, принадлежавшего Наследодателю/выпиской из домовой книги/другими документами;

— После смерти Наследодателя Истец не вселялся в жилое помещение, принадлежавшее Наследодателю, и не проживал в нем, что подтверждается справкой жилищно-эксплуатационной организации/органов местного самоуправления/органов внутренних дел «___»________ _____ г. N _____ о проживании Истца после смерти Наследодателя по адресу, отличному от адреса жилого помещения, принадлежавшего Наследодателю;

— Истец не пользуется вещами, принадлежавшими Наследодателю, эти вещи остались у Ответчика, находятся в распоряжении Ответчика;

— Истец не переносил никакое имущество из квартиры Наследодателя в свою квартиру, не забирал вещи Наследодателя к себе в квартиру;

— Истец не осуществлял ремонт имущества Наследодателя;

— Истец не сдавал имущество Наследодателя в аренду или в наем.

Таким образом, Истец не совершал действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства в течение срока, установленного статьей 1154 ГК РФ для принятия наследства. Также Истец не обращался к нотариусу с заявлением о принятии наследства в течение срока, установленного статьей 1154 ГК РФ для принятия наследства.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 1 ст. 1152, ст. 1153, п. 1 ст. 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации, пп. 2 ч. 2 ст. 149 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прошу в удовлетворении заявленных Истцом требований об установлении факта принятия Истцом наследства, открывшегося «___»________ _____ г. после смерти _______, состоящего из _______, о признании за Истцом права собственности в порядке наследования по закону/по завещанию на наследственное имущество _____, о прекращении права собственности на указанное имущество у Ответчика, о признании недействительным свидетельства о праве на наследство «___»________ _____ г. N _____, выданного Ответчику нотариусом ______ г. ______, отказать.

 

 

Приложения:

1. Доказательства, подтверждающие, что Истец не совершал действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства:

— справка жилищно-эксплуатационной организации/органов местного самоуправления/органов внутренних дел «___»________ _____ г. N _____ о проживании Истца на день смерти Наследодателя по адресу, отличному от адреса жилого помещения, принадлежавшего Наследодателю/выписка из домовой книги/другие документы;

— справка жилищно-эксплуатационной организации/органов местного самоуправления/органов внутренних дел «___»________ ____ г. N _____ о проживании Истца после смерти Наследодателя по адресу, отличному от адреса жилого помещения, принадлежавшего Наследодателю/другие документы.

2. Доверенность представителя от «___»_________ ____ г. N ______ (если возражение подписывается представителем ответчика).

 

«___»__________ ____ г.

 

    Ответчик (представитель):

 

    ________________/_________________________________/

       (подпись)                    (Ф.И.О.)

Заявление об установлении факта принятия наследства

Дата публикации: 25.11.2018 14:18

                                                     В ………………………………….. суд

Заявитель: 

Заинтересованные лица: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

об установлении факта принятия наследства

 

            24 июля 20……. года умерла моя бабушка М.,  в собственности которой на момент смерти находилась двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: ………………………

            На момент смерти наследодателя в вышеназванной квартире проживал мой отец А., сын М. В то же время всё своё имущество М. завещала мне и моим братьям, М. Н. и М.Д., каждому долю в размере 1/3, что подтверждается завещанием.

            В установленный законом шестимесячный срок после смерти наследодателя к нотариусу с заявлением о принятии наследства я не обращался. В то же время я принял наследство следующими фактическими действиями. В августе месяце 20……года я вступил во владение некоторыми вещами, которые принадлежали наследодателю. В частности я в квартире, в которой проживала моя бабушка взял CD магнитолу RCD M30B. До смерти данная магнитола принадлежала бабушке. Данное обстоятельство может подтвердить свидетель. Другие наследники по завещанию наследства не принимали.

Ст. 1153 ГК РФ предусматривает: «Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства». Из данной нормы следует, что я принял наследство.

            Нотариус В.  постановлением  от ….20….. отказала мне в выдаче свидетельства о праве на наследство в связи с отсутствием доказательств принятия наследства. Установление факта принятия наследства мне необходимо для получения свидетельства о праве на наследство, оставшееся после смерти М. Между заинтересованными лицами и мной спора о праве не имеется.

            В связи с изложенным и на основании ст. 1153 ГК РФ и ст. 69, 264, 265 ГПК РФ

            ПРОШУ:

            Установить факт принятия факт принятия мной наследства, оставшегося после смерти М., 15 …. 19….. года рождения, уроженки …………, умершей 24 июля 20……. года.

Истребовать у нотариуса В., находящейся по адресу ……….. нотариально дело по наследству, открывшемуся после смерти М.

            Вызвать в качестве свидетелей, которые могут подтвердить факт принятия наследства: ………….

            Приложение:

  1. Квитанция госпошлины
  2. Копии заявления
  3. Постановление нотариуса и его копии
  4. Копии свидетельства о смерти
  5. Справка формы 9 и её копии
  6. Копии завещания

 

 

 

 

 

___  ______________  20. ….. г.                       ________________  / _____________ /

 

 

 

Как составить исковое заявления о наследстве в суд?

Временем открытия наследства считается день смерти наследодателя. Местом его открытия – последнее место жительства наследодателя.

Если установить последнее место жительства наследодателя не представляется возможным, то местом открытия наследства считается то, где находится его недвижимое имущество или основная часть имущества.

Эта информация нужна наследникам для того, чтобы знать, к какому нотариусу необходимо обратиться для оформления наследства.

Заявление о принятии наследства необходимо подать нотариусу в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя.

Все необходимые документы нотариус запрашивает самостоятельно.  

Фактическое принятие наследства означает, что наследник должен совершить или совершил действия, дающие понять, что к наследственному имуществу он относится как к своему собственному. Например, оплата коммунальных расходов в наследуемой квартире, использование вещей и предметов быта и т.д.

Фактическое принятие наследства необходимо подтверждать соответствующими документами (чеками, квитанциями и т.д.). Если фактический наследник не имеет таких документов, а только свидетельские показания, то необходимо обратиться в судебные органы с исковым заявлением об установлении факта принятия наследства.

Исковое заявление об установлении факта принятия наследства должно содержать не только обязательные реквизиты, оговоренные в Гражданско-процессуальном кодексе, но и :

— информацию о том, какое именно имущество, каким способом и в какое время было принято наследником;

— причины, послужившие для отказа установить факт принятия наследства в нотариальном порядке;

— кем именно и после чьей смерти было фактически принято наследство.

Заявление необходимо подать в суд по месту жительства заявителя.

Для правильного составления заявления лучше обратиться к юристу.

В ходе судебных разбирательств выносится судебное решение об установлении факта принятия наследства или же об отказе в принятии наследства. В случае удовлетворения иска наследнику в установленном законодательством порядке выдается свидетельство о праве на наследуемое имущество.

(Ст.1031-1033,1035-1037,1069-1072 ГК РБ.)

Образцы заявлений по делам особого производства

Установление факта родственных отношений

скачать образец в формате DOC, PDF

 

Установление факта нахождения на иждивении

скачать образец в формате DOC, PDF

 

Установление факта регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, расторжении брака, смерти

скачать образец в формате DOC, PDF

 

Установление факта признания отцовства

скачать образец в формате DOC, PDF

 

Установление факта принадлежности правоустанавливающих документов (за исключением воинских документов, паспорта и выдаваемых органами записи актов гражданского состояния свидетельств) лицу, имя, отчество или фамилия которого,  указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица, указанными в паспорте или свидетельстве о рождении

скачать образец в формате DOC, PDF

 

Установление факта владения и пользования недвижимым имуществом

скачать образец в формате DOC, PDF

 

Установление факта несчастного случая

скачать образец в формате DOC, PDF

 

Установление факта смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах в случае отказа органов записи актов гражданского состояния в регистрации смерти

скачать образец в формате DOC, PDF

 

Установление факта принятия наследства и места открытия наследства

скачать образец в формате DOC, PDF

 

Усыновление (удочерение) ребенка

скачать образец в формате DOC, PDF

 

Признание гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим

скачать образец в формате DOC, PDF

 

Ограничение дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами

скачать образец в формате DOC, PDF

 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)

скачать образец в формате DOC, PDF

 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь

скачать образец в формате DOC, PDF

 

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство)

скачать образец в формате DOC, PDF

 

Госпитализация гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке или продление срока госпитализации в недобровольном порядке

скачать образец в формате DOC, PDF

 

Внесение исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния

скачать образец в формате DOC, PDF

 

Признание совершенных нотариальных действиях или отказа в их совершении

скачать образец в формате DOC, PDF

 

Восстановление утраченного судебного производства

скачать образец в формате DOC, PDF

 

Отмена ограничения дееспособности

скачать образец в формате DOC, PDF

 

Признание гражданина дееспособным

скачать образец в формате DOC, PDF

 

Признание недействительной утраченной ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги

скачать образец в формате DOC, PDF

реальные примеры дел по установлению отцовства

Образец заявления о факте родственных отношений. doc (40.00 KB)

   

В  _________________ районный  

Федеральный суд Санкт-Петербурга

 

Заявитель:  _________________________,

фамилия, имя, отчество


Адрес регистрации:__________________

контактный телефон_________________  

адрес для корреспонденции: _________ 

___________________________________

 

Заинтересованные лица: Нотариус   ________________________,


фамилия, имя, отчество


адрес офиса нотариуса _______________ 

Контактный телефон__________________

Отдел ЗАГСа _________________ района

адрес_______________________________

                                                                             

Заявление

об установлении факта родственных отношений            

Гражданин М. являлся родным братом,  гражданки С. ,  которая  умерла _________ г. Их родственные отношения с умершей подтверждаются   свидетельством о рождении гражданина М.  от ________   ХХ-АК № ХХХ; свидетельством о  рождении  гражданки С. от ___________    ХХ-АК № ХХХ. В соответствии со свидетельствами  о рождении  родителями М.  и С.  являются М. Е. и М.  А. Смерть родителей подтверждается свидетельствами о смерти: М. Е. и М.А.  В настоящее время все   родственники  С. умерли,   наследников первой очереди не имеется.              

В документах гражданина М.:  в паспорте, военном билете, страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования дата  рождения М. указана 10 июля 1932 г.  В январе 2010 г. при получении повторного свидетельства о рождения  выяснилось, что в соответствии с актовой записью  от 27.07.1932 г. № ххх гражданин М. родился 11 июля 1932 года. На основании действующего законодательства об актах гражданского состояния  в отделе ЗАГС  П- кого района Комитета по делам ЗАГС Правительства Санкт-Петербурга  было отказано во внесении изменений в актовую запись о рождении гражданина М.   

Гражданин М.  обратился к нотариусу А. по вопросу принятия наследства по закону после умершей  С,, зарегистрированной на день смерти  по адресу: Санкт-Петербург, ХХХ. Нотариус пояснила, что   в связи с ошибочным указанием даты рождения в правоустанавливающих документах  М. для принятия наследства по закону  рекомендовано обратиться в суд для установления факта родственных  отношений с   умершей С.

М. является единственным наследником имущества, оставшегося после смерти С.   и установление факта родственных отношений необходимо для принятия   наследства.

Согласно ст. 264  Гражданского процессуального кодекса  РФ суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций, в том числе  дела об установлении родственных отношений. Согласно ст. 265 ГПК РФ суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, только при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, или при невозможности восстановления утраченных документов. В  соответствии со ст.267 ГПК РФ в заявлении об установлении факта, имеющего юридическое значение, должно быть указано, для какой цели заявителю необходимо установить данный факт, а также должны быть приведены доказательства, подтверждающие невозможность получения заявителем надлежащих документов или невозможность восстановления утраченных документов.

В соответствии с главой 28, статьями 56, 57, 131, 132, Гражданского процессуального кодекса  РФ  ПРОШУ:

  1. Установить факт родственных отношений, а именно,  что М., 11.07.1932 г.р., являлся родным братом  С., умершей 05 декабря 2009 г.  
  2. Запросить у  нотариуса А. наследственное дело.                                                                                                                                                                            
  3. Прошу  при рассмотрении дела истребовать  письменный отказ   руководителя отдела ЗАГС   П- кого района  о внесении исправлений в запись акта гражданского состояния гражданина М.
  4. Вызвать в суд  свидетелей: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации.

Приложение:

  1. Копия заявления для заинтересованных лиц.
  2. Копия свидетельства о рождении заявителя.
  3. Копия свидетельства о  рождении гражданки С.
  4. Копия паспорта заявителя.
  5. Копия свидетельства о смерти гражданки С.
  6. Копия свидетельства о смерти М.Е.
  7. Копия свидетельства о смерти М.А.
  8. Копия  военного билета М.
  9. Копия  страхового свидетельства М.
  10. Справка о регистрации по форме 9 по адресу: Санкт-Петербург, ХХХ.
  11. Другие документы.

Документы приложены по числу лиц, участвующих в деле.

 

Дата___________                                  Подпись________________________________                

  

Образец заявления о факте родственных отношений.doc (40.00 KB)

Аффидевит о наследстве | Создайте Аффидевит о наследстве Шаблон

Аффидевит о наследстве — это юридический документ, используемый для объявления законного наследника лица, умершего без завещания. Аффидевит о наследстве дает возможность передать имущество умершего законному наследнику.

Чтобы никто не воспользовался смертью умершего, Аффидевит о наследстве должен быть подписан двумя свидетелями, которые не заинтересованы в этом деле.

Оглавление
  1. Что такое аффидевит о наследстве?
  2. Когда нужен аффидевит о наследстве
  3. Последствия отсутствия аффидевита о наследстве
  4. Наиболее частое использование
  5. Что должно быть включено

1.Что такое аффидевит о наследстве?

Аффидевит о наследстве — это документ, который идентифицирует наследников умершего лица, умершего без действительного или имеющего исковую силу завещания. Этот документ используется, чтобы позволить супругу или члену семьи установить право собственности на недвижимое имущество человека, такое как дом или участок земли.

В некоторых штатах аффидевит о наследстве может также использоваться для установления права собственности на личную собственность, такую ​​как банковские счета и автомобили. Аффидевит о наследстве позволяет членам семьи избежать дорогостоящего и отнимающего много времени процесса урегулирования имущественного положения умершего в суде по наследственным делам.

Его функция заключается в предоставлении всей известной информации об умершем, включая все известные семейные отношения, такие как супруг (а), родители, дети, братья и сестры, племянницы, племянники и т. Д., С целью надлежащего распределения собственности человека. Наследники умершего должны договориться о распределении имущества.

Аффидевит должен быть подписан незаинтересованной третьей стороной, чаще всего свидетелем, который знает умершего и не является наследником имущества. Затем документ регистрируется в суде и в акте округа, в котором находится недвижимость.

Позвоните или посетите здание окружного суда или посетите их веб-сайт, чтобы определить, где и как подать письменное заявление о наследстве.

В письменном заявлении о наследстве будут указаны следующие условия:

  • Умерший: человек, умерший.
  • Intestate: , когда кто-то умирает, не оставив действующего завещания или другого юридического документа, регулирующего распределение имущества после смерти.
  • Имущество умершего: недвижимое и личное имущество, которым лицо владело на момент его или ее смерти.
  • Недвижимость: вся недвижимость, принадлежащая умершему, включая участки земли, а также все здания и другие фиксированные объекты собственности. Сюда входят дома, сараи, хозяйственные постройки, офисы и другие объекты.
  • Личное имущество: имущество, не связанное с землей, например автомобили, мебель, банковские счета, одежда и т. Д.
  • Наследники: лицо или лица, которые могут на законных основаниях унаследовать имущество умершего.
  • Affidavit: документ под присягой, подтверждающий факты, касающиеся конкретного вопроса. В этой ситуации он определяет наследников умершего и другую соответствующую информацию, как того требует закон.
  • Свидетели: незаинтересованных третьих лиц, не являющихся наследниками или бенефициарами поместья. Свидетели должны подписать аффидевит и под присягой поклясться, что, насколько им известно, информация, содержащаяся в документе, является правдивой и точной.
  • Нотариус: Лицо, приносящее присягу и заявление умершего и свидетелей. Нотариусы прикрепляют к документу свою личную печать, удостоверяющую личность, в качестве доказательства действительного исполнения аффидевита.

В большинстве штатов использование письменных показаний о наследстве ограничивается передачей права собственности на недвижимое имущество наследнику. Однако в некоторых штатах разрешается использование этого письменного показания для распределения личного имущества между наследниками, но только в том случае, если каждый, имеющий претензию в отношении имущества, соглашается на выплату.

Большинство штатов, которые разрешают использовать только письменные показания под присягой на наследство для недвижимого имущества, расширяют его охват, включая автомобили, принадлежащие умершему.

Для справки, этот документ также упоминается как:

Аффидевит о наследстве Образец PDF

Вот образец аффидевита о наследстве, устанавливающего наследника (ей) вымышленного умершего, «Джерри Райт»: образец PDF.

2. Когда требуется аффидевит о наследстве

Аффидевит о наследстве необходим, когда умерший умирает, не оставив действительного, имеющего исковую силу завещания.При таких обстоятельствах их недвижимое и личное имущество не может быть передано их наследникам, продано или отчуждено. Без предъявления письменных показаний о наследстве умерший рискует, что наследникам и другим близким придется пройти длительный и дорогостоящий процесс завещания для распределения своей собственности.

Имейте в виду, что этот документ может использоваться только в том случае, если все законные наследники умершего согласны относительно того, как будет распределено имущество, в противном случае вопрос должен быть передан в суд по наследственным делам. Это также может быть необходимо, когда в завещании умершего выражено намерение распределить свою недвижимость, но не указано конкретно, что право собственности перейдет к определенному лицу.

Например, в завещании может быть указано, что умерший считает, что его сестра должна получить его машину после его смерти, потому что ей приходится каждый день ходить на работу пешком и ей нужна машина. К сожалению, хотя намерения умершего ясны, в нем конкретно не говорится, что право собственности на автомобиль будет передано его сестре в случае его смерти.

Аффидевит о наследстве может более подробно рассмотреть такое намерение, минимизировать путаницу и предотвратить определение распределения собственности судом по наследственным делам. В каждом штате есть правила распределения недвижимого и личного имущества в случае смерти человека, не оставившего действующего завещания.

Эти правила можно использовать для структурирования письменных показаний о наследстве и повышения вероятности успеха наследника в получении имущества, которое он должен получить.

Понимание того, что такое завещание, позволит вам принимать обоснованные решения относительно распределения собственности и ваших наследников.

3. Последствия отсутствия аффидевита о наследстве

Без аффидевита о наследстве оставшийся в живых супруг или другие наследники должны использовать систему суда по наследству для урегулирования наследства. Процесс завещания может быть дорогостоящим и длиться месяцами или даже годами. Пока имущество находится в завещании, супруг или наследник не могут:

  • Продам недвижимость
  • Доступ к банковским счетам, пенсионным счетам или другим фондам
  • Продам легковые и прочие транспортные средства
  • Хранить, продавать, отдавать или иным образом передавать личные вещи умершего
  • Сейфы доступа
  • Или иным образом распределить активы

Супруги также не могут оплатить непогашенные счета или претензии к имуществу, потому что у них нет доступа к банковским счетам. Таким образом, эти долги становятся частью судебного процесса по наследству.

4. Наиболее частое использование

Аффидевит о наследстве чаще всего используется, когда оставшийся в живых супруг не указан в документе о недвижимости. Документ о недвижимости используется для установления права собственности на недвижимость, поэтому супруг может использовать или продавать ее. Этот процесс также используется для установления права собственности на автомобиль или другое транспортное средство по тем же причинам. Кроме того, в штатах, где разрешено использование аффидевита о наследстве для распределения личной собственности, этот документ обычно используется для получения доступа к текущим или сберегательным счетам, которые принадлежали исключительно умершему.

Аффидевит о наследстве — эффективный инструмент, который можно использовать, когда наследников мало, а распределение соответствует законам штата о завещании.

5. Что должно быть включено

Каждый штат имеет свои собственные законы относительно формата и необходимого содержания письменных показаний о наследстве. Например, аффидевит о наследстве в Техасе должен быть представлен на установленной законом форме, предусмотренной кодексом завещания штата. В некоторых штатах требуются один или два свидетеля, подготовительные заявления и обратный почтовый адрес.Наиболее распространенные элементы, которые должны быть включены в письменные показания о наследстве:

  • Информация о партии: Сюда входят имена или имена свидетелей, которые клянутся, что факты, указанные в документе, соответствуют действительности. Информация о партии также включает имя умершего, а также его последний адрес, дату рождения и дату смерти.
  • Наследники: Также должны быть указаны все наследники, включая их родство с умершим, то есть супругом, ребенком, родителем, и даты, когда стороны знали друг друга.Большинство штатов принимают в качестве наследников только супругов, зарегистрированных сожителей и кровных родственников.
  • Недвижимость и личное имущество: Укажите все недвижимое и личное имущество, которое передается наследникам. Включите полное юридическое описание собственности, которое вы можете найти в документе и других записях. Будьте как можно более конкретными при идентификации личной собственности. Например, включите полное описание автомобиля, включая марку, модель, номерной знак и VIN.Используйте номера счетов, чтобы идентифицировать банковские счета, акции, 401 (k) s и другие активы, а также банк или финансовый институт, который управляет счетами.
  • Долги и обязательства: Если известно, перечислите все неоплаченные обязательства и долги умершего.
  • Приложения: Приложите любые документы, подтверждающие письменное показание под присягой.
  • Доказательство исполнения: Подпись и печать нотариуса, подтверждающего надлежащее исполнение аффидевита.

После того, как аффидевит будет заполнен, его необходимо подать в соответствующий суд и в земельную книгу, где находится недвижимость.

Что делать, если вы пропустили 6-месячный срок для принятия наследства в Украине?

Бывают ситуации, когда наследнику по каким-либо причинам не удается заявить о своем праве на наследство (принять наследство) в сроки, предусмотренные законодательством Украины.

Наследие открывается в день смерти наследодателя.С этого момента начинается отсчет срока для принятия наследства, который составляет шесть месяцев. Для того, чтобы наследник мог получить наследство, он должен подать нотариусу заявление о принятии наследства.

Но бывает, что наследник пропустил срок по уважительной причине.

В этом случае наследник должен обратиться в суд Украины для установления дополнительного срока, достаточного для подачи им заявления о принятии наследства.

Вескими причинами пропуска срока приема наследства в Украине являются:

  1. болезнь наследников, продолжавшаяся длительное время;
  2. большое расстояние между местом нахождения наследственного имущества и постоянным местом жительства наследников;
  3. загруженность на работе; длительные командировки, в том числе заграничные;
  4. срочная служба наследников в ВС Украины;
  5. незнание наследников о наличии завещания и т. п.

Важным обстоятельством для того, чтобы причину пропуска срока отнести к действительным, является наличие непреодолимых, объективных и существенных трудностей, в результате которых лицо не смогло реализовать свое право на принятие наследства в установленный срок .

Причины пропуска срока подачи заявления о принятии наследства, такие как юридическое незнание истцом времени и порядка принятия наследства, отсутствие у лица информации о наличии унаследованного имущества, старость, инвалидность , установление судом факта, имеющего юридическое значение для принятия наследства (например, установление факта проживания одной семьей), неопределенность между наследниками, которые примут наследство, отсутствие средств для проезда ко мне Стю открытие наследства, неблагоприятные погодные условия.

Если у вас возникли вопросы или вам нужна помощь в получении наследства после истечения срока по уважительным причинам — обращайтесь, наши юристы окажут вам необходимую помощь.

Связаться с нашими юристами +380982115829 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Наследование в Украине

Доказательство недееспособности по завещанию — что нужно, чтобы показать, что кто-то неспособен составить завещание

Так же, как когда человек заключает договор , нельзя создать завещание , если у него нет умственных способностей сделать так.Обычно человек, оспаривающий завещание, должен продемонстрировать, что человеку не хватало этой способности или что человек подвергался чрезмерному влиянию. Ознакомьтесь с нашей статьей о Will Contests .

В этой статье просто излагается в одном месте применимое законодательное определение недееспособности по завещанию и выборка случаев с применением соответствующего теста, когда доказательства были признаны недостаточными для подтверждения вывода о недееспособности, и случаев, когда доказательства были сочтены достаточными для подтверждения вывода недееспособности.

Прежде всего, важно отметить, что вопрос о том, имеет ли человек дееспособность по завещанию, является вопросом факта, который при необходимости должен быть определен путем полного судебного разбирательства. В статуте ниже приводятся критерии, а в приведенных ниже случаях указываются примеры решений присяжных, которые были признаны действительными апелляционными судами. Это образцы, и вопрос о том, будет ли конкретная фактическая ситуация поддерживать или опровергать такое утверждение, требует полного анализа и хорошей юридической и медицинской консультации.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Cal Prob Code § 6100.5 (2006)


§ 6100.5. Лица, не способные составить завещание

(a) Человек не способен составить завещание, если на момент составления завещания выполняется одно из следующих утверждений:

(1) Человек не обладает достаточными умственными способностями, чтобы (A) понимать характер завещательного акта, (B) понять и вспомнить природу и положение собственности индивида, или (C) вспомнить и понять отношения индивида с живыми потомками, супругом и родителями, а также теми, чьи интересы затрагиваются волей .

(2) Индивид страдает психическим расстройством с симптомами, включая бред или галлюцинации, которые бред или галлюцинации приводят к тому, что человек изобретает свойство таким образом, который, за исключением существования бреда или галлюцинаций, человек не сделал бы .
…………………………….

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ДОКАЗЫВАЮТ НЕДОСТУПНОСТЬ

Поместье Мартина (1969) 270 Кал.Прил. 2д

Недееспособность подтверждена, когда решение присяжных о том, что общее душевное нездоровье, распространяющееся на период исполнения завещания от 10 октября 1963 года, было подтверждено следующими доказательствами.

· Давний друг свидетельствовал, что с 1962 года завещатель был по-детски старым и растерянным, что проявлялось, среди прочего, в неспособности узнавать близких ему людей, даже свою жену, или путать их с другими; обвинил санитаров больницы в кипячении его воды; рассказал свидетелям, что цветные люди убивали друг друга в его гостиной и вели дела в соседней спальне; он держал камень в емкости для творога; копил пустые флаконы с лекарствами, утверждал, что был президентом Union Oil Company; утверждал, что у него есть поместье гораздо большее, чем у него; он постоянно предлагал брак женщинам, которых почти не знал.

· Его бухгалтер показал, что в 1963 году наследодатель не мог предоставить никакой информации о своей собственности или финансовом состоянии; не мог вспомнить, что случилось с его акциями или социальным обеспечением в последние годы.

· Племянник завещателя показал, что с марта по октябрь 1963 г. сознание умершего полностью ухудшилось. Завещатель путал его с отцом и обвинил в убийстве матери наследодателя и не мог вспомнить ежедневные посещения племянника.В августе 1963 года племянник нашел наследодателя на своем крыльце частично одетым, заявив, что он только что заказал автобус Greyhound, чтобы отвезти его в Рино.

· Врач завещателя с января 1963 года засвидетельствовал странное поведение завещателя и его диагноз, что завещатель страдает атеросклерозом старческого слабоумия.

· Высококвалифицированный эксперт свидетельствовал о симптомах и последствиях старческого слабоумия, которые соответствовали поведению, показанному наблюдавшими свидетелями, и дополнительно засвидетельствовал, что на основе его анализа медицинских карт завещателя, завещатель страдал от атеросклероза старческого слабоумия.

Поместье Локвуд (1967) 254 Cal.App.2d 309

Тестатрикс, 89 лет, поступил в больницу 20 февраля 1964 года с тяжелым, хроническим и неизлечимым заболеванием. Тестатрикс исполнила приговор к своей воле, казнена в 1958 году, 28 февраля 1964 года и умерла 3 марта 1964 года.

  • Два лечащих врача, которые видели тестатрикс между 21 st и 29 th , показали, что она всегда была начеку.Свидетель, подписавшийся на кодицил, показал, что завещательница была умственно бдительной во время казни, знала, что делала, и отвечала на вопросы логично и понятно.

  • Однако три медсестры и множество посетителей свидетельствовали о том, что в тот же период тестатрикс часто находился в полукоматозном состоянии или в ступоре, всегда был сбит с толку, дезориентирован, не мог общаться или узнавать кого-либо.

  • Психиатр засвидетельствовал из медицинских записей, включая протоколы вскрытия, что тестатрикс страдает от затвердевания артерий в головном мозге и страдает как умственными, так и физическими недостатками. Хотя врач признал, что периоды просветления могли быть возможны, он полагал, что это маловероятно, учитывая артериосклероз, лихорадку и инфекцию, которые преобладали в то время, когда она применяла кодицил.

Жюри было вправе найти на основе таких противоречивых доказательств, что у завещателя, ослабленного возрастом, серьезной болезнью и болезнью, не хватало способности к завещанию как до, так и после того, как она казнила кодицил, и сделать вывод из этого завещания, не имеющего такой способности в то время, когда кодицил был казнен.

Estate of Bliss (1962) 199 Cal.App.2d 630

Завещатель, 83 года, исполнил новое завещание в марте 1959 года, оставив все свое состояние медсестре-мужчине, отменив ранее завещание, по которому его имущество было разделено поровну между племянницами и племянником. Суд счел следующие доказательства недееспособности «серьезными и чрезвычайно существенными».

  • Завещатель поступил в санаторий в ноябре 1958 года с диагнозом, среди прочего, хроническим мозговым синдромом и структурным повреждением мозга, которое повлияло на его поведение, личность, интеллект и координацию.

  • Собственный поверенный завещателя дважды в феврале 1959 года отказывался составить завещание для завещателя на основании того, что поверенный считал неспособностью завещателя к умственным способностям.

  • Лечащий врач завещателя, который регулярно осматривал его в течение всего времени, пока он находился в санатории, охарактеризовал его как старческого, растерянного и дезориентированного и заявил, что осведомленность завещателя ограничена присутствием других людей и его непосредственными физическими побуждениями.

  • Суд уделил большое внимание записям медсестер за соответствующий период, отметив: «В течение февраля, марта и апреля в прикроватных записях санатория« Сидар Лодж »содержится множество ссылок на состояние умершего. Есть 83 упоминания о том, что он был сбит с толку и дезориентирован; 21 упоминание о том, что он был вялым или ошеломленным; 30 упоминаний о том, что он говорил бессвязно, иррационально, не мог четко говорить, не мог говорить, бормотал и невнятно говорил; 23 упоминания о том, что он находился в коме или полукоматозе, имел признаки цианоза, глаза открыты и пристально смотрели, тремор в кистях и руках, слабость, плохое состояние, состояние осторожное. Всего приведено 157 ссылок ».

Поместье Вольфа (1959) 174 Cal. Приложение 2d 144

Суд счел следующие доказательства «убедительными» в пользу вывода о том, что завещательница была недееспособна в то время, когда она составляла свое голографическое завещание.

  • Согласно показаниям лечащего врача, который был геронтологом, тестатрикс болел артериосклерозом и несколько лет был умственно неполноценным, прежде чем исполнить завещание.

  • Ее врач лечил тестатрикс несколько дней в том же месяце, в течение которого она выполнила указанное завещание, в том числе за день до того, как инструмент был исполнен, и засвидетельствовал, что в течение этого периода у тестатрикс не было достаточных возможностей для распоряжения своим имуществом в соответствии с каким-либо рациональным планом.

  • Решение Testatrix через месяц после исполнения завещания как недееспособное, чтобы оправдать назначение опекуна, не являясь при этом диспозитивной завещательной дееспособностью, представляет собой существенное доказательство, на котором может основываться вывод о недееспособности по завещанию.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Estate of Goetz (1967) 253 Cal.App.2d 107

Свидетельские показания 3 врачей, в том числе личного врача тестатрикс, о том, что тестатрикс страдала хроническим мозговым синдромом, вызванным старческой деменцией и, следовательно, не имела возможности завещания, а также неуточненные доказательства забывчивости, беспорядочного поведения и возможных заблуждений тестатрикс были преодолены:

· Показания шести знакомых, чьи показания о душевном здоровье завещательницы в течение двух лет, связанных с исполнением завещания, «не были поколеблены перекрестным допросом.

· Свидетельские показания поверенного, который подготовил завещание, которое завещательница смогла назвать и предоставить адреса всех ее наследников по закону, знала, как ее собственность находилась в ведении мужа, и смогла сформулировать, почему она хотела исключить ее мужа и дочь сформировать завещание

· Письма, написанные завещательницей ее дочери примерно во время составления завещания, которые были «болтливыми, умными и хорошо составленными» и демонстрировали ориентацию во времени и месте.

Estate of Fritschi (1963) 60 Cal.2d 367

Участникам завещания не удалось установить недееспособность по завещанию, если неустановленные медицинские показания, описывающие незначительные иррациональные проявления завещателя, причуды личности, нарушенное отношение к своим детям и общие слабости человека, страдающего неизлечимой болезнью, а также неубедительные доказательства воздействия на завещателя различных лекарств составленное до подписания завещания не достигло способности завещателя понять характер своего действия и противоречило:

· Показания обоих свидетелей завещания о том, что завещатель был в здравом уме, когда выполнял завещание, и имел возможность пошутить о исследовательской операции на следующий день

· Свидетельство поверенного о том, что он зачитал вслух завещание завещателю, который следил за ним вместе с отдельной копией завещания и соглашался с каждым абзацем после его прочтения.

· Свидетельские показания делового партнера, который посетил завещателя сразу после подписания завещания и посетил его в течение 20-25 минут, в течение которых завещатель «говорил разумно»

Estate of Ross ( 1962) 204 Cal.App, 2d 82

Обширные свидетельства участников о том, что тестатрикс неоднократно пыталась покончить жизнь самоубийством до и после составления завещания, что она покончила жизнь самоубийством, что она пристрастилась к употреблению барбитуратов, страдала эпилептическими припадками, лечилась у психиатров в течение многих лет, возможно, страдала повреждением мозга от передозировки барбитуратов в мае 1957 года, до исполнения завещания в октябре 1957 года, что она была подавленной и неустойчивой, что она находилась под влиянием барбитуратов за день до составления завещания, что у нее не было здравого смысла , совершала глупые вложения и жаловалась на разные вещи, которых было недостаточно, чтобы установить, что у нее не было необходимых дееспособностей на момент составления завещания, особенно когда заявление поверенного завещателя и его записи о его встрече с ней подтверждали, что она знала природу и положение ее собственности, понимала акт составления завещания и знала объекты ее естественной щедрости.

Estate of Sanderson (1959) 171 Cal.App.2d 651

Свидетельства других жителей дома отдыха наследодателя о том, что завещатель деструктивно садился в доме, был грубым, легко злимся, нетерпеливым, капризным, не мог вести шаффлборд и не имел намерения вести беседу, не устанавливали завещательную недееспособность в время исполнения завещания, особенно с учетом следующих доказательств противного:

· Показания поверенного и подписавших свидетелей о том, что на момент составления завещания наследодатель мог обсудить, кто его родственники и какое имущество у него было, и сформулировал, что он исключил своего брата из завещания, потому что «он был хорошо закреплен»

· Свидетельство лечащего врача наследодателя о том, что завещатель имел способность понимать природу завещательного акта

· Свидетельство заместителя окружного прокурора, ознакомленного с наследодателем, о том, что завещатель имел дееспособность

· Свидетельство кредитного менеджера о том, что она вела последовательные деловые беседы с завещателем

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДРУГИМ ДЕЛАМ, ОБСУЖДАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Доказательства, достаточные для подтверждения недееспособности

Обнаружение душевной неуравновешенности или ненадлежащего влияния или того и другого является оправданным, если доказательства показывают, что завещание является неестественным и что бенефициар вступил в сговор с другими, чтобы воспользоваться ослабленным положением наследодателя. In re Estate of Gill (1936) 14 Cal App 2d 526, 58 P2d 734.

Психическое расстройство завещницы подтверждается доказательствами, свидетельствующими о такой прогрессирующей умственной дегенерации после инсульта паралича, перенесенного примерно за год до исполнения завещания, в том же месяце после исполнения завещания, что завещание было признано недееспособным, и врачи, осмотревшие ее через месяц, подтвердили этот процесс. умственного ухудшения было слишком постепенным, чтобы увидеть в течение 2 месяцев, что она тогда ничего не знала, даже сколько у нее взрослых детей, и что она была просто автоматом, следуя чьему-либо внушению.Поместье Рейсса (1942) 50 Cal App 2d 398, 123 P2d 68.

Вывод был оправдан, что завещательница была слаба душой и телом во время исполнения завещания, ввиду многих инцидентов, связанных с ее ненормальным поведением, ее попытками самоубийства и, наконец, смертью в результате самоубийства, мнением свидетелей относительно ее психического состояния, лишением наследства ее дочь и внучка в пользу ее второго мужа, с которым она была замужем менее 6 месяцев, и, наконец, мнение врача, который ее осматривал. Estate of Teel (1944) 25 Cal 2d 520, 154 P2d 384.

Подтвержденные доказательства того, что завещательница, женщина в возрасте 80 лет, была не в здравом уме и не располагала разумом и памятью во время исполнения приказа о завещании, где ряд близких знакомых свидетельствовал, что она была умственно неполноценной, причинами такого мнения были следующие: она была немощной, забывчивой, ребячливой, бессвязной в разговорах, рваной, грязной и неопрятной личностью. Estate of Johnson (1948) 85 Cal App 2d 760, 193 P2d 782.

Доказательства подтвердили вывод о некомпетентности завещания, где были свидетельства четырех лечащих врачей о том, что рак, ответственный за смерть наследодателя, был таким, что приводил к прогрессирующей и, наконец, полной потере психики, которая, будучи однажды утраченной, не могла быть был восстановлен, и, судя по состоянию наследодателя, когда они видели его в последний раз, он был бы некомпетентным за два дня до исполнения предложенного завещания.Поместье Беккера (1950) 98 Cal App 2d 574, 220 P2d 766.

Доказательства, свидетельствующие о том, что умерший с момента поступления в больницу до своей смерти находился на последней стадии рака, который парализовал его голосовые связки до такой степени, что ему становилось все труднее говорить или давать понять, и что его близкие друзья и близкие родственники наблюдали заметные физические и психические изменения во время его госпитализации, такие как неспособность разумно вести разговор, отсутствие интереса к его окружению и к тем, кто его навещал, неспособность узнавать его близких родственников и неспособность нормально участвовать даже в простая хозяйственная операция, обоснованный вывод о том, что умерший во время исполнения последнего завещания находился в невменяемом состоянии.Поместье Фрэнка (1951) 102 Cal App 2d 126, 226 P2d 767.

Решение об отказе в завещании на том основании, что завещатель был не в здравом уме, когда он исполнял его, подтверждается доказательствами того, что незадолго до исполнения завещания у него было много заблуждений, он был слабоумным, не знал размера своего имущества, полагал, что он имел ферму, которой не владел, и был признан недееспособным. Поместье Лур (1956, 4-й округ) 138 Cal App 2d 265, 291 P2d 555.

Свидетельства подтверждали вывод о том, что завещательница была неспособна составить завещание, когда, среди прочего, выяснилось, что она была очень больна и не в полной мере обладала своими способностями, и что она была умственно неполноценной по крайней мере за двенадцать часов до своей смерти.Поместье Буркина (1958, 4-й округ) 161 Cal App 2d 289, 326 P2d 604.

Вывод об отсутствии у завещателя дееспособности подтверждается свидетельскими показаниями врача о том, что завещатель не был способен вспомнить характер и размер имущества, естественные объекты своей награды, а также понять характер завещательного акта в то время, когда он все еще находился под его медицинской помощью, где такой врач был хорошо знаком с умственными способностями завещателя и его показания основывались на личных наблюдениях за несколько лет до его смерти.Поместье Волка (1959, 2-й округ) 174 Cal App 2d 144, 344 P2d 37.

Там, где имелись доказательства, на основании которых суд мог разумно сделать вывод о том, что умерший страдал психическим ухудшением все большей степени из-за длительного длительного чрезмерного употребления опьяняющих напитков, находился в пьяном ступоре в то время, когда свидетели подписали документ, находился в безумном заблуждении, что его дочь крала его денег, и две недели спустя он не помнил о том, что составлял завещание, эти выводы в сочетании с отсутствием у него какой-либо идеи, две недели спустя, о том, как распорядиться своей собственностью, с последующим самоубийством еще через десять дней, предоставили адекватную поддержку для обнаружив, что он не находился в здравом уме на момент исполнения предполагаемого завещания. Поместье Келл (1961, 1-й округ) 190 Cal App 2d 286, 11 Cal Rptr 913.

Выявление того, что завещатель был в нездоровом уме, когда он выполнял свое завещание, было подтверждено доказательствами того, что, среди прочего, он в то время не знал о размерах своей собственности и был умственно неспособен вести какие-либо дела. Поместье Блаженства (1962, 2-й район) 199 Cal App 2d 630, 18 Cal Rptr 821.

В оспаривании завещания имелись существенные доказательства отсутствия дееспособности наследодателя, когда, среди прочего, завещатель был признан недееспособным вышестоящим судом за полчаса до исполнения завещания; если завещатель имел совокупность серьезных заболеваний и поддерживался внутривенным кормлением; и если врач наследодателя оставил письменное распоряжение за 15 дней до исполнения завещания, не подписывая юридических документов пациентом.Поместье Фосса (1962, 1-й округ) 210 Cal App 2d 464, 26 Cal Rptr 687.

Доказательства того, что наследодатель подвергался постоянным иллюзиям о преследовании со стороны своего сына, о нанесенных им побоях, об украденных деньгах, а также о плане и цели лишить его его собственности, вместе со свидетельскими показаниями личного врача и психиатра наследодателя о том, что они придерживались мнения того, что завещатель был неспособен составить завещание, было достаточно, чтобы поддержать решение суда первой инстанции о том, что при составлении завещания завещатель страдал старческим слабоумием и не был компетентен составлять завещание. Поместье Терпина (1963, 3-й округ) 222 Cal App 2d 57, 34 Cal Rptr 812.

Доказательства отсутствия у наследодателя дееспособности по завещанию были достаточными с точки зрения закона, чтобы поддержать вердикт для оспаривающего завещание, когда было показано, что психическое ухудшение состояния наследодателя продолжалось в течение длительного периода с несколькими помещениями в психиатрические учреждения, что он действовал, исходя из необоснованного убеждения, что его сын пытался добиться от него постоянного контроля над его имуществом, что врачи, лечившие его, считали его душевнобольным, как и страховой агент, который составлял завещание, и родственники, которые были свидетелями этого, и тот агент, который составлял завещание, и родственники, которые были свидетелями этого, сделали так что только чтобы успокоить и доставить ему удовольствие.Поместье Нигро (1966, 2-й округ) 243 Cal App 2d 152, 52 Cal Rptr 128.

В оспаривании завещания свидетельство забывчивости, неустойчивого, нестабильного и эмоционального поведения, а также подозрительности, иногда бредовой со стороны завещателя, не свидетельствует об отсутствии завещательной способности, если не сопровождается доказательством того, что оно имело прямое влияние по завещательному акту. Поместье Гетца (1967, 1-й округ) 253 Cal App 2d 107, 61 Cal Rptr 181.

Доказательства в оспаривании завещания подтвердили вывод присяжных о том, что завещательница не была умственно дееспособной за четыре дня до своей смерти, когда она выполнила наказание по своей воле, где в возрасте 89 лет она страдала несколькими серьезными физическими недугами, где были показания, хотя и противоречиво, что в дни, непосредственно предшествующие и непосредственно следующие за датой кодицила, завещательница была бессвязной, полукоматозной и не могла распознать близких друзей, и когда один свидетель показал, что в день кодицила завещательница не показала признания, понимания , или осведомленность о своем окружении, оправдывая вывод о том, что умерший, ослабленный возрастом, болезнью и болезнью, не обладал завещательной способностью как до, так и после того, как она выполняла указ по своей воле, и вывод о том, что такая нехватка способностей существовала в данный момент кодицил был казнен.Поместье Локвуд (1967, 1-й округ) 254 Cal App 2d 309, 62 Cal Rptr 230.

В оспаривании завещания имелись веские доказательства в поддержку вердикта присяжных и решения суда первой инстанции об отказе в завещании, когда наследодатель страдал от необоснованных заблуждений, что его племянник (который был его единственным наследником по закону и единственным бенефициаром и исполнителем по предыдущему завещанию) убил мать завещателя и планировал поместить завещателя в психиатрическую лечебницу, чтобы получить все его деньги, и чтобы получатели оспариваемого завещания позаботились о том, чтобы этого не произошло, и в противном случае позаботились бы о завещатель, где такие заблуждения вызвали ожесточение завещателя по отношению к своему племяннику, где психиатр дал свое экспертное заключение о том, что умерший на момент составления оспариваемого завещания страдал психическим заболеванием, которое приводило к заблуждениям и потере памяти о событиях настоящее время, и где было множество свидетельств близких друзей и соратников завещателя о том, что он страдал от общей душевной болезни, распространявшейся в течение периода d лицо, в отношении которого было исполнено оспариваемое завещание. Поместье Мартина (1969, 1-й округ) 270 Cal App 2d 506, 75 Cal Rptr 911.

Доказательства, недостаточные для подтверждения недееспособности


Доказательства подтверждают вывод о том, что наследодатель был дееспособным, хотя он был болен и проходил лечение с использованием седативных средств, когда он казнил кодицил. Зайлер Эстейт (1917) 176 C 771, 170 P 1138.

Неучастие в иске было оправдано, если доказательств недостаточно для подтверждения недееспособности по завещанию. В собственности Фрейзера (1918) 177 Cal 266, 170 P 601.

Доказательства подтверждали вывод о том, что наследодатель не страдал такой степенью умственной отсталости, которая помешала бы ему составить действительное завещание. In re Estate of Phillips (1927) 202 Cal 490, 261 P 709.

Показания, представленные для установления общей психической некомпетентности завещательницы, были недостаточными, если ни один из свидетелей не высказал мнения, что она была душевнобольной или некомпетентной в какой-либо момент, и хотя завещательница была пожилой женщиной и перенесла инсульт до своей смерти, и некоторые свидетели дали показания что она слаба и не очень развита психически, и что она не всегда находилась в здравом уме, причины, приведенные для этих ответов, были совершенно недостаточны, чтобы показать душевную нездоровость, и было полное отсутствие каких-либо существенных доказательств общего психического некомпетентность. In re Estate of Peterson (1936) 13 Cal App 2d 709, 57 P2d 584.

Выводы были подтверждены доказательствами того, что муж не был недееспособным и не действовал по безумному заблуждению, передав собственность в совместную аренду со своей женой. Сандерс против Крэбтри (1941), приложение 44 Cal, 2d 602, 112, P2d 923.

Доказательств неспособности завещателя к исполнению завещания было недостаточно, поскольку они просто свидетельствовали о том, что умерший был признан психически недееспособным почти через 2 года после исполнения завещания, и что незадолго до этого он был активным бизнесменом, не страдающим психическим или психическим заболеванием. физические нарушения, которые заметно повлияли на его способность выполнять свою работу и обращаться со своим имуществом, хотя временами он был нервным и возбудимым, а после смерти жены казался подавленным горем и подавленным.Поместье Бутманна (1942) 55 Cal App 2d 585, 131 P2d 7.

В оспаривании завещания суд должным образом удовлетворил исковое заявление по вопросу о недееспособности наследодателя, если доказательства его боли и критического состояния, когда он подписал завещание, не раскрывают какой-либо иррациональности или бессознательности его окружения в то время, и где исполненное завещание было по существу таким же, как и составленное по его просьбе. Поместье Гринхилл (1950) 99 Cal App 2d 155, 221 P2d 310.

Вывод о том, что тестатрикс обладал способностью к завещанию, подтверждается свидетельством кардиолога о том, что, хотя он придерживался мнения, что у нее не было такой способности в день ее поступления в больницу, у нее могло быть «улучшение при сокращении в какой-то момент»; по показаниям лечащего врача, что она рационально ответила на вопросы в день исполнения завещания; свидетельством своего выжившего брата о том, что она настояла на том, чтобы он подготовил завещание, и после его прочтения выразила свое удовлетворение этим перед подписанием, а также показаниями подписавшихся свидетелей, что они сочли ее разумной, и что она громко и четко поблагодарила их за подписав, и что она подписала свое полное имя без посторонней помощи или подсказки.Estate of Gill (1952) 111 Cal App 2d 486, 244 P2d 724.

Правильно назначить новое судебное разбирательство на основании недостаточности доказательств для подтверждения выводов присяжных о том, что умерший был душевнобольным и действовал под ненадлежащим влиянием во время исполнения своего завещания, если доказательства показывают, что она выполнила завещание в присутствие ее поверенного и его канцелярского секретаря, которые показали, что умерший был в то время в здравом уме и не действовал под влиянием мошенничества или ненадлежащего влияния какого-либо лица или лиц. Estate of Elliot (1952) 114 Cal App 2d 747, 250 P2d 684.

Вывод о том, что завещатель не лишен возможности составить завещание, подтверждается показаниями свидетелей о том, что она могла управлять своим имуществом и вести дела, что она была в здравом уме и распоряжалась памятью, и что она знала размер своего имущества и характер и последствия ее завещательных актов. Поместье Волена (1953) 121 Cal App 2d 161, 262 P2d 658.

Доказательств недостаточно для установления недееспособности по завещанию, если в письменных показаниях участника под присягой не раскрывается какой-либо факт, из которого можно сделать вывод, что наследодатель не понимал характера действия или не знал о характере и положении своей собственности или о своем отношении к тем, кто имеет требования на его щедрость, и где мнения о ненормальности ума основаны на фактах, которые не показывают ни болезненного заблуждения, ни полной неспособности.Поместье Годдарда (1958, 2-й район) 164 Cal App 2d 152, 330 P2d 399.

Негласное свидетельство правомочности наследодателя подтверждается, если в завещании упоминаются как участник, так и заявитель, правильно указываются их отношения с автором, точно указана приблизительная сумма и местонахождение денежных средств, составляющих имущество, указано намерение отозвать прежнее завещание и выражено намерение распорядиться имуществом в такие термины, как довольно ясно, указывают на признание завещательного характера акта. Стеклянное поместье (1958, 2-й округ) 165 Cal App 2d 380, 331 P2d 1045.

Отсутствие завещательной способности не доказывается простым показом нескольких отдельных действий, недостатков, идиосинкразии, моральных или психических отклонений или отклонений от нормы, если только они не имеют прямого отношения к завещательному акту и не влияют на него. Поместье Woehr (1958, 2-й округ) 166 Cal App 2d 4, 332 P2d 818.

Утверждение о том, что доказательства, установленные в соответствии с законом, неспособность умершего вспомнить или понять характер и положение своей собственности и запомнить лиц, претендующих на его награду, опровергается показаниями свидетеля участника о том, что умерший знал о своих отношениях с внуками, что его сын и Сторонником были его дети, что он знал о существовании определенной, если не всей, своей собственности, и что сторонник и его сын управляли тем же. Поместье Woehr (1958, 2-й округ) 166 Cal App 2d 4, 332 P2d 818.

Свидетельские показания жителей дома престарелых с умершими о том, что он разрушительно подрезал кусты и деревья, что он не мог вести счет тасования, что он не мог вести непрерывный связный разговор, что он впал в ярость из-за ничего, что его комната была неопрятный или как загон для свиней, что он стал раздражаться, потому что свидетель не принял его религию, что он сказал, что собирается основать новую религию, и тому подобное, было недостаточно, чтобы показать, что у покойного отсутствовали качества ума, необходимые для того, чтобы быть компетентным в завещании вместимость.Поместье Сандерсона (1959, 4-й округ) 171 Cal App 2d 651, 341 P2d 358.

Если ни один из свидетелей в оспаривании завещания не дал показаний о событиях во время завещания или о психическом состоянии наследодателя в то время, но их показания должны были свидетельствовать о том, что он знал и понимал состояние своего имущества, помнил своего брата, который был его ближайшим родственником. родственник, но утвердительно решил, что его брату не нужна помощь, что он был членом и служителем католической церкви в течение значительного времени до смерти, и что у него нет других известных близких родственников, не было ничего противоестественного в его завещании католическим организациям и свидетельствах было недостаточно, чтобы подтвердить вывод, что он не был компетентен составить завещание о дате его исполнения.Поместье Сандерсона (1959, 4-й округ) 171 Cal App 2d 651, 341 P2d 358.

В оспаривании завещания на том основании, что завещательница была некомпетентна для составления завещания, доказательств было недостаточно, чтобы оправдать отмену завещания, когда, хотя участники показали, что завещательница покончила жизнь самоубийством, что она 11 раз пыталась покончить жизнь самоубийством, что она имела у нее были эпилептические припадки, что она чрезмерно употребляла алкоголь и барбитураты и что ей оказывалась психиатрическая помощь, сторонники показали, что ее осведомленность о размерах ее собственности, когда было составлено завещание, подтверждалось ее владениями на момент ее смерти, что ее поверенные и свидетели ее завещания полагали, что у нее была дееспособность по завещанию, и что участники и другие участники заключили с ней договор и не ставили под сомнение ее способность заключать договор. Поместье Росс (1962, 2-й округ) 204 Cal App 2d 82, 22 Cal Rptr 135.

Презумпция вменяемости завещателя не была опровергнута доказательствами, которые просто излагали физическую слабость человека, пораженного смертельной болезнью, описывая незначительные иррациональные проявления и определенные особенности личности, и показывали, что определенные лекарства, вводимые завещателю, «имеют тенденцию» вызывать у человека более сонную или слабее, чем обычное седативное средство, и оно «имеет тенденцию» снижать способность человека ясно мыслить, но это влияние на умственные способности человека будет зависеть от человека; В частности, таких доказательств было недостаточно в свете неоспоримых показаний присутствующих и после исполнения завещания, что завещатель был в здравом уме и располагал разумом в то время, когда он подписывал его, что он следил за чтением завещания и выражал согласие после каждого абзаца и что он «говорил разумно» «сразу после исполнения завещания.Estate of Fritschi (1963) 60 Cal 2d 367, 33 Cal Rptr 264, 384 P2d 656.

Признание решения завещателя психически больным лицом, опасным для себя и нуждающимся в уходе и сдерживании, без предоставления свидетельских показаний о симптомах, которые вошли в определение суда, не означает психического вырождения, обозначающего полную неспособность знать и понимать то, что предписывается законом как необходим для создания воли или существования определенного безумного заблуждения, влияющего на формирование воли. Поместье Нельсона (1964, 1-й округ) 227 Cal App 2d 42, 38 Cal Rptr 459.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ЧТО ВСЕ ОЗНАЧАЕТ И КАК ДАЖЕ ИЗБЕЖАТЬ БОЯ

Один врач как-то хорошо нам сказал: люди часто умирают по кусочкам. Они теряют способность использовать свои колени, ноги или спину и с годами теряют способность использовать все больше и больше тела, которое когда-то считали само собой разумеющимся. В какой-то момент органы могут начать переходить от почек к сердцу, от легких… к мозгу. А когда мозг начинает работать, он может работать очень медленно, урывками, и вот тогда возникают проблемы.

Суды хотят дать людям право передавать свои активы людям, которым они хотят, и бремя доказывания некомпетентности является высоким. При прочих равных, если суд сомневается в том, что лицо недееспособно, суд обычно поддерживает завещание.

Тем не менее, состязания за волю являются обычным делом, и последующая суматоха и горе в семьях — типичная сцена в судах. Простой факт заключается в том, что многие люди в последние годы своей жизни часто используют свои активы, чтобы попытаться оказать влияние на своих детей и родственников, которые, как они опасаются, в противном случае бросят их, часто давая обещания и угрозы, которые разрушают отношения.Не менее часто опекуны, друзья и один или два члена семьи, которые когда-то не проводили много времени с умирающим родственником или клиентом, внезапно появляются каждый день и, возможно, надеются получить увеличение наследственности. Или другие опасаются, что они это сделают. Все это приводит к описанным выше схваткам.

Как этого избежать? Самый простой и слишком малоиспользуемый способ — это для поверенного, составляющего новое завещание или изменяющего старое, он внимательно просматривает контрольный список вопросов перед видеокамерой вместе с наследодателем, в том числе задает многочисленные вопросы, которые покажут компетентность и не используется чрезмерное влияние. Мы делаем это регулярно, и по нашему опыту, когда участники видят видеокассету, они испытывают облегчение, и драка не начинается.

И прежде чем решиться на драку, получи дельный совет. Во-первых, довольно часто в завещании есть специальный пункт, который лишает вас наследства, если вы оспариваете. (См. Нашу статью о Завещании, оспаривающем .) Кроме того, доверительные отношения соответствуют критериям, совершенно отличным от завещания, и довольно часто люди предполагают, что уровень компетентности, необходимый для завещания, такой же, как и для доверительного управления.Это не так, и хорошая юридическая консультация имеет решающее значение, прежде чем человек сделает этот важный шаг и решит оспорить завещание.

Завещания и наследственное право в Греции — Греция

Основная необходимая информация о наследственном праве и завещании в Греции …

Согласно греческому законодательству, любое лицо старше 18 лет в здравом уме имеет право составить завещание в Греции для обеспечения передачи своего имущества. В Греции действует система наследования по принуждению, и человек не может свободно определять, кому что достанется.Если человек умирает, не составив завещания, все имущество будет разделено между ближайшими родственниками в соответствии с греческим законодательством.

Любое завещание, касающееся собственности, расположенной в Греции, должно соответствовать греческому законодательству, независимо от того, является ли наследодатель греком или нет, и проживали ли они в Греции или нет. Поэтому первый шаг перед принятием решения о составлении завещания — это проконсультироваться с греческим юристом, имеющим опыт в этом вопросе.

Типы воли в Греции

В Греции есть три типа воли:

  1. Голографическая воля
  2. Мистик (секрет) Воля
  3. Общественное завещание

Голографическая воля

Это простейший тип завещания, и завещатель должен написать его от руки на предпочитаемом им языке.Завещание датировано и подписано без каких-либо юридических формальностей. Завещатель должен передать его нотариусу ( Συμβολαιογράφος / simvoleografos ), юристу или любому другому лицу, где его можно безопасно хранить.

Мистическая воля

Мистическое или тайное завещание составляется от руки или печатается наследодателем или другим лицом и имеет подпись наследодателя. Завещатель передает завещание государственному нотариусу или адвокату в присутствии трех свидетелей (или второго нотариуса и одного свидетеля), делая устное заявление о том, что этот документ является их Последним завещанием и завещанием.Документ должен быть опечатан в присутствии завещателя и свидетелей.

Общественное завещание

Завещатель устно заявляет о своем последнем завещании перед государственным нотариусом и в присутствии трех свидетелей или второго нотариуса и одного свидетеля. Свидетель не может быть родственником завещателя, бенефициаром завещания или назначенным исполнителем завещания. Содержание завещания не подлежит разглашению, пока наследодатель жив. Если завещатель не владеет греческим языком, может быть использован переводчик.

Завещание может быть отменено или изменено в любое время, и новое завещание автоматически отменяет предыдущее.

Закон о наследстве в Греции

Греческое наследственное право регулируется Гражданским кодексом Греции, ст. 1710 — 2035. Все претензии по поводу наследования и налогов в отношении недвижимого имущества в Греции решаются в соответствии с греческими правилами, даже если умерший не был греком и даже если завещание было составлено в соответствии с иностранным законодательством.

  • Завещание, составленное и подписанное в Греции, должно быть испытано в Греции
  • Завещание, подписанное за пределами Греции, должно быть испытано в стране, где оно было подписано, а затем должно быть зарегистрировано в греческом суде в Афинах

Завещания, сделанные за границей, сдаются на хранение в консульское учреждение Греции или в регистратуру суда первой инстанции. После прохождения испытательного срока документы должны быть немедленно переданы регистратору суда первой инстанции Афин.

Необходимы следующие документы:

  • Свидетельство о смерти официально переведено на греческий
  • Точная копия завещания, официально переведенная на греческий язык
  • Справка регистратора о том, что завещание испытано в иностранном государстве

Иностранные резиденты, предъявляющие претензии

Лицо, проживающее за границей, может требовать свое наследство только в судах Афин.Если владелец греческой собственности умирает за границей, независимо от его национальности, наследники должны предпринять все необходимые действия через афинские суды.

Первым шагом в получении права на унаследованную собственность в Греции является обращение к квалифицированному юристу, которому разрешено проводить исследования в земельных кадастрах и ипотечных офисах Греции. Истец должен предоставить адвокату:

  • Любые существующие будут
  • Подробное генеалогическое древо, чтобы определить, кто может претендовать на долю в собственности в соответствии с греческим законодательством

Согласно греческому закону о наследовании, дети и супруг (а) имеют право унаследовать часть наследства, независимо от условий, налагаемых завещанием. Если покойный не оставил завещания, наследство делится между ближайшими родственниками. Если умерший не был греком, наследство будет разделено в соответствии с законом страны его гражданства.

Налог на наследство в Греции

Налог на наследство взимается с каждого бенефициара, и его ставка определяется взаимоотношениями между умершим и бенефициаром и стоимостью полученного имущества. Декларация по налогу на наследство должна быть подана бенефициаром или его законным представителем в течение шести месяцев со дня смерти или с даты испытательного срока завещания.Однако этот период составляет один год с даты испытательного срока, если бенефициары проживают за пределами Греции.

Налог на наследство различается в зависимости от степени родства между умершим и наследником. Например, переживший супруг (а) и дети платят меньше налога на наследство, чем братья и сестры умершего.

Иностранные граждане облагаются налогами по тем же ставкам, что и граждане Греции.

Примечание: нет налога на наследство для правопреемника, который унаследовал активы лица, умершего до 1 января 1990 года.

Подача декларации по налогу на наследство

При подаче декларации по налогу на наследство необходимы следующие документы:

  • Свидетельство о смерти ( Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου / Lixiarhiki praxi thanathou )
  • Заверенная копия завещания на греческом
  • Свидетельство о типе и степени родства с умершим от муниципального органа
  • Свидетельство секретаря суда первой инстанции о том, что завещание ранее не публиковалось
  • Юридическое разрешение в лице поверенного
  • Документы, подтверждающие дату начала налогового обязательства
  • Юридическое доказательство наличия у умершего долгов для вычета из наследства

Декларация должна быть подана в налоговую инспекцию (Εφορία) по месту жительства умершего или в налоговую инспекцию иностранных резидентов (κάτοικοι εξωτερικού / Katikon Exoterikou ), если умерший проживал за границей.

Дополнительная информация

Участие в планировании преемственности

Объем — В этой статье обсуждается планирование преемственности в организации, включая его преимущества, особенности проектирования, проблемы и передовой опыт.

Обзор

Планирование преемственности — это целенаправленный процесс для удержания талантов в очереди. Как правило, это процесс подготовки в течение 12–36 месяцев, а не предварительный выбор .

Все организации могут извлечь выгоду из принципов определения важнейших профессиональных навыков, знаний, социальных отношений и организационных практик и передачи их для подготовки следующего поколения работников, обеспечивая тем самым беспрепятственное движение талантов внутри организации. См. Создайте эффективный план преемственности.

Многие бизнес-лидеры и специалисты по персоналу считают, что планирование преемственности — это сложный процесс и практика, ограниченная крупнейшими организациями с наиболее сложными отделами организационного развития. Напротив, планирование преемственности может иметь большое значение для небольших организаций, у которых меньше ресурсов для программ управления знаниями и формального структурированного развития сотрудников. См. Планирование преемственности проще, чем вы думаете.

Эффективный план работы, разнообразные возможности внутреннего развития и продуманная организационная структура — важные методы, способствующие достижению целей организации при создании среды, способствующей вовлечению и удержанию сотрудников.При планировании преемственности может произойти сближение потребностей организации и интересов сотрудников из-за его широкого охвата и открытого процесса.

В этой статье будут обсуждаться:

  • Экономическое обоснование для планирования преемственности.
  • Факторы, которые следует учитывать при разработке программы.
  • Возможные препятствия на пути реализации.
  • Характеристики отличных программ.

Ниже приведены несколько терминов, относящихся к процессам планирования преемственности:

  • Обучение. Подготовка сотрудника к выполнению задач, необходимых для его или ее текущей должности.
  • Разработка. Практика оснащения сотрудника (или группы) будущими ролями и обязанностями.
  • Планирование карьеры. Ориентированная на сотрудника практика выявления интересов сотрудника и оказания ему помощи, а также предоставления вариантов личного развития в соответствии с его или ее талантами и интересами.
  • Управление карьерой. Практика создания рабочих мест и организационных структур, ориентированная на организацию, которая способствует достижению бизнес-целей.
  • Планирование замены. Краткосрочная практика определения замены персонала в ключевых операционных функциях.
  • Планирование преемственности. Ориентированная на будущее практика выявления знаний, навыков и способностей для выполнения определенных функций с последующей разработкой плана подготовки нескольких людей к потенциальному выполнению этих функций.

См. Роль директора по персоналу в преемственности генерального директора.

Бизнес-модель

Причины для участия в планировании преемственности включают следующее:

  • Адаптация к демографическим изменениям и нехватке талантов.
  • Выявление пробелов в навыках и потребностей в обучении.
  • Сохранение институциональных знаний в экономике знаний.
  • Повышение морального духа и удержания за счет инвестиций в сотрудников.
  • Замена уникальных или узкоспециализированных компетенций.

Адаптация к демографическим изменениям и нехватке талантов

Демографические сдвиги вызовут интенсивную конкуренцию за таланты — возможно, быстрее или медленнее, чем ожидалось, но неизбежно. Кандидатам в кадровом резерве, вероятно, не хватит опыта и многих основных навыков, необходимых для работы на важнейших должностях. Важнейшее значение будет иметь сбор важнейших организационных знаний, которыми можно будет поделиться с последующими поколениями сотрудников.

Руководители бизнеса и отдела кадров рассматривают нехватку навыков как главную проблему, которую необходимо решить. У рабочей силы просто не хватает рабочих и квалифицированных кандидатов для заполнения постоянно растущего числа высококвалифицированных рабочих мест. См. Исследование SHRM: глобальная нехватка навыков.

Эти тенденции в сочетании с увеличивающимся выходом на пенсию бэби-бумеров открывают возможности для всестороннего планирования преемственности для восполнения предстоящей нехватки талантов.

Выявление пробелов в навыках и потребностей в обучении

Процесс определения необходимых наборов навыков и компетенций для ключевых должностей дает дополнительное преимущество, заключающееся в выявлении пробелов в навыках и потребности в обучении среди существующего населения.Вмешательства, такие как программы когнитивного и поведенческого обучения, могут быть разработаны в течение периода планирования и адаптированы к конкретным потребностям обучения целевой группы.

Сохранение институциональных знаний

Теперь больше сотрудников нанимают и получают зарплату за их мышление, а не за их труд. Это означает, что то, что мы знаем, , , вероятно, более важно, чем то, что мы, , делаем . Вся концепция управления знаниями сосредоточена на выявлении, сборе, архивировании и извлечении организационных знаний.Исследование SHRM по подготовке к стареющим кадрам показало, что менее 40% специалистов по персоналу заявили, что их работодатели анализируют влияние работников старше 55 лет, покинувших их организации в следующие 10 лет. См. «Старение кадров и как подготовить вашу организацию к выходу на пенсию».

Представьте себе сокращение кривых обучения для критически важных должностей, которого можно было бы достичь, если бы большая часть неявных знаний, полученных на основе опыта, передавалась от одного поколения рабочих к другому.При планировании преемственности такое совместное использование может происходить одновременно между работником и потенциальным преемником, что дает преемнику уникальную возможность получить полезные навыки и знания без длительного обучения на рабочем месте. Кроме того, планирование преемственности существенно снижает потребность в официальных программах обучения — и в ресурсах, которые они потребляют, — чтобы воссоздать возможности обучения. См. Обзор исследования SHRM: Развитие лидерства.

Повышение морального духа и удержания сотрудников

Заметные инвестиции организации в человеческий капитал могут значительно повысить вовлеченность и моральный дух сотрудников.Согласно теории мотивации Герцберга, удовлетворение потребностей сотрудников в личном росте, достижениях и признании способствует их мотивации. При правильном проектировании и рассмотрении демографических характеристик группы планирование преемственности может быть структурировано таким образом, чтобы обеспечить выполнение всех трех факторов мотивации. См. Как создать стратегию найма: покупка, создание и заимствование .

Замена высокоспециализированных компетенций

Хотя общепринято считать, что никто не является незаменимым, замена лидера или участника с узкоспециализированными знаниями или компетенциями требует больших затрат и времени. Планирование преемственности смягчает последствия внезапной или непредвиденной вакансии на принципиальной должности.

Факторы, которые следует учитывать

Вне зависимости от масштаба любая программа планирования преемственности улучшается с учетом ряда факторов:

  • Организационные основы.
  • Объем программы планирования преемственности.
  • Команда внедрения.
  • Соответствие талантов задачам.
  • Дизайн работы и дополнительные навыки.
  • Стандарты и показатели.
  • Планы успешных переходов.
  • Согласование существующих практик.
  • Эффективное использование технологий для ведения учета.

См. Устранение разрыва в готовности к лидерству

Организационные основы

Как и большинство программ управления персоналом, планирование преемственности не может выполняться в вакууме. Хорошо построенные компоненты фундамента должны быть на месте задолго до того, как можно будет реализовать программы планирования наследования.

Каждый из этих шагов закладывает основу для планирования преемственности. Например, рабочие места могут быть разработаны с дополнительными или многоуровневыми наборами навыков. Открытая организационная структура может быть разработана для снижения барьеров, препятствующих межфункциональному обучению. Кандидатов можно рассматривать в свете потенциальных функций, выходящих за рамки непосредственной вакансии. Благодаря ассимиляции новые сотрудники могут с самого начала изучить организационную культуру. Как только эти процессы станут безопасными, организация сможет определить, исходя из стратегических целей, ключевые должности, которые лучше всего подходят для планирования преемственности. См. Политику планирования преемственности .

Объем программы

Планирование преемственности может идти по двум основным направлениям: выбор по должности или по человеку. Программа, которая делает и то, и другое, с наибольшей вероятностью достигнет основной цели — удержания талантов в очереди. Иногда талант проявляется в конкретном человеке, обладающем многочисленными наборами навыков, которые могут быть полезны в ряде должностей. Иногда определенные позиции сами по себе служат хорошей «тренировочной площадкой» для будущих ролей.В любом случае выбирается индивидуальный сотрудник , поэтому этот человек должен быть:

  • Удобно вносить изменения.
  • Заинтересован в приобретении новых навыков.
  • Принятие неопределенности.
  • Возможность адаптации к различным рабочим средам и руководителям.

Определение должностей для включения в программу планирования преемственности — это больше искусство, чем наука, поскольку это, безусловно, процесс, специфичный для организации. Тем не менее, рассмотрение следующих позиций может быть полезным:

  • Позиции, имеющие центральное значение для стратегических целей или конкурентных преимуществ (которые имеют наибольшее влияние на решение потребителей о покупке — подумайте о домработнице в отеле или архитекторе со специальным и необычным опытом. знания в реставрационном деле).
  • Должности, относящиеся к конкретной организации или в узкоспециализированной отрасли (должности в судебной системе или технические специалисты в добыче титана).
  • Позиции влияния в организации (те, которые влияют на распределение ресурсов или принятие решений).
  • Работа с длительным периодом обучения (помощник старшего руководителя, специалист по устранению неполадок специализированного оборудования, переговорщик по контрактам).
  • Должности, в которых эмпирическое обучение является основным методом приобретения знаний (шеф-повар банкета, домашний инспектор, куратор).

См. Что такое сетка из 9 блоков?

Группа внедрения

Некоторые области знаний и обязательств повысят уровень успеха программы, например, в области управления персоналом, организационного развития или среди других лидеров. Знание концепций организации работы, эффективных методов управления производительностью, инициатив по обучению и развитию, а также программ обучения и наставничества для взрослых дает координаторам программ хорошую основу для всесторонней программы. Наличие восприимчивой организационной культуры (отсутствие разрозненности, принятие изменений, менталитет обучающейся организации и ориентация на активное управление производительностью) также имеет важное значение для достижения целей программы. См. Три простых способа мотивации сотрудников .

Соответствие талантов задачам

Разумное развитие рабочих мест требует, чтобы действующие сотрудники соответствовали ряду должностей. Достижение этой цели требует сопоставления индивидуальных талантов с необходимыми задачами.Анализ работы, который выявляет знания, навыки и умения, необходимые для каждой должности, позволяет осознанно определять практические шаги преемственности. Определение дополнительных навыков позволяет упростить переход между ролями, создает возможности для размещения, усиливает желаемую эффективность этих навыков и поддерживает обучение персонала, ориентированное на развитие (т. Е. Ориентированное на будущее). См. 7 шагов к разработке плана замены.

Однако помните, что планирование преемственности отличается от карьерного роста тем, что оно должно вооружать сотрудников широким спектром навыков, чтобы подготовить их к ряду потенциальных ролей, в отличие от ускоренного отслеживания, которое продвигает их через линейный путь работы. .

Дизайн задания

Планирование этапов плана преемственности требует понимания концепций дизайна задания. Понимание конкретных атрибутов должности позволяет координатору программы понять взаимосвязь между успехом сотрудника на одной должности и потенциалом успеха на следующей должности, а также пригодность человека для должности на основе личных предпочтений. Специализация и разнообразие задач, характер задачи, значимость задачи, автономия, диапазон контроля, независимость и взаимозависимость, а также темп работы — все это важные атрибуты должности, которые следует учитывать.

Стандарты и показатели

Установление стандартов и показателей (как выглядит успех и как он будет измеряться) имеет решающее значение для определения эффективности программы планирования преемственности. Заблаговременное решение того, что составляет успешную программу, может включать в себя поиск методов для измерения удовлетворенности сотрудников личным развитием, удовлетворенности руководства производительностью сотрудников и готовностью к работе, степени достигнутых целей и времени до достижения полной функциональности.

Планирование

Заблаговременный характер планирования преемственности значительно улучшает переход для всех сторон. Сотрудник, новый руководитель и команда имеют возможность взаимодействовать и развивать стиль работы. Существует также всеобъемлющая культура развития сотрудников как инвестиции в интересы организации в целом, а также практика постоянных переходов и обмена опытом.

Согласование

Планирование преемственности не может выполняться как отдельный процесс. Принципы, поддерживающие планирование преемственности, также должны влиять на процесс отбора и управление производительностью. Определение ролей, подходящих для планирования преемственности, требует предусмотрительности на этапе выбора, чтобы гарантировать, что будет выбран правильный человек с потенциалом развития. Практики управления производительностью, ориентированные на будущее, которые подчеркивают личную инициативу, приобретение навыков и развитие, являются наиболее подходящими.

См. Следует ли сообщать сотрудникам, что они являются частью плана преемственности?

R Хранение данных и технология

В более крупных организациях, где планирование преемственности может пересекать отделы, бизнес-единицы или даже значительные географические границы, сбор и организация записей, связанных с процессом, могут создавать значительные проблемы.

Для управления этим — особенно на ранних стадиях — администрирование программы планирования преемственности может быть ограничено:

  • Определение частей организационной схемы с целевыми должностями.
  • Создание неофициальных диаграмм, показывающих общие черты навыков и дизайна работы между целевыми позициями и потенциальными фидерами.
  • Ведение сводного набора навыков и резюме сотрудников по интересам к чему-то столь же простому, как электронная таблица.
  • Создание диаграммы Ганта для задач разработки и этапов программы для планирования проекта.

После того, как программа имеет послужной список, может появиться возможность обосновать необходимость приобретения программных приложений, которые собирают данные планирования преемственности и интегрируют их с существующими информационными системами кадровых ресурсов (HRIS). Такие системы могут даже генерировать разумные способы планирования преемственности на основе организационной структуры. Конечно, качество извлекаемых данных напрямую связано с качеством вводимых и поддерживаемых данных, поэтому при хранении записей следует учитывать это предполагаемое использование.

Потенциальные препятствия

В зависимости от масштаба проекта, культуры и готовности организации могут существовать следующие препятствия на пути к официальной программе планирования преемственности. Учитывайте их при планировании и маркетинге программы.

Сопротивление изменениям

Планирование преемственности — это одна из инициатив, которая может осуществляться постепенно. Расширьте существующие программы отбора и управления производительностью, чтобы показать ценность и важность повышения внутренней прочности персонала.Представьте идеи об уменьшении набора навыков на рынке труда и существовании внутренних талантов, которые можно легко развить. Начните с малого, возможно, с одной важной функции, чтобы создать историю успеха и завоевать доверие и согласие.

Отсутствие поддержки со стороны влиятельных лиц

Если слово получают откровенные скептики, планирование преемственности может оказаться сложной задачей. Найдите источник их скептицизма и представьте факты и цифры, чтобы поддержать программу и нейтрализовать такие проблемы, как эти:

  • Обеспокоенность тем, что рабочие места находятся под угрозой.
  • Беспокоит стоимость или потерю производительности.
  • Тенденции к накоплению знаний, а не обмену знаниями.

Организационная разобщенность

Один из способов решить проблему разрозненности в контексте планирования преемственности — начать с функции, которая частично разделяется между одним или несколькими бизнес-единицами. Найдите лидеров, которые верят в то, что нужно разрушать бункеры, чтобы узнать, есть ли у них рабочие места, которые могли бы стать источниками в другой области. Изучите возможность временных назначений в других областях, которые можно было бы использовать для подготовки сотрудников к будущим ролям.

Равные возможности трудоустройства

Планирование преемственности включает подготовку сотрудников к возможным будущим ролям; это не предварительный отбор. Если программа планирования преемственности основана на разнообразии и равных возможностях трудоустройства, окончательный отбор сотрудников для выполнения новых ролей будет отражать эту направленность. В процессе планирования преемственности выберите должности, которые обычно заполняются изнутри, поработайте над определением ряда потенциальных питающих ролей и сотрудников и убедитесь, что все знают, что планирование преемственности предназначено для согласования потребностей организации с интересами сотрудников и что оно не дает никаких обещаний . См. Достигнута ли ваша организация цель по развитию женщин на руководящие должности?

Слабость в управлении производительностью

Если в организации не было последовательной практики предоставления честной обратной связи о производительности, это не только препятствие для планирования преемственности, но и плохая деловая практика, которая требует немедленного исправления. Расскажите менеджерам о юридических и этических причинах честной обратной связи. Сотрудники должны знать, когда их поведение или производительность соответствуют ожиданиям.Они также заслуживают возможности улучшить свое поведение или производительность, когда это не так. Эффективная программа управления производительностью включает четыре основных фактора:

  • Процесс обратной связи, который является непрерывным и своевременным в течение всего периода проверки, чтобы сотрудники знали, как они работают и чего от них ожидают.
  • Диалог, который включает в себя обратную связь по производительности, измеренную в соответствии с четкими и конкретными целями и ожиданиями, установленными в начале цикла управления эффективностью.
  • Задокументированный процесс подтверждения результатов процесса проверки эффективности между менеджером и сотрудником.
  • Двусторонний индивидуальный разговор между руководителем и сотрудником (желательно лицом к лицу) не реже одного раза в год.

Сопротивление руководителей

В некоторой степени процесс планирования преемственности включает в себя просьбу к менеджерам подготовиться к тому, чтобы отказаться от своих лучших исполнителей. Подходите к решению этой задачи следующим образом:

  • Воспитание чувства, что удержание талантов в организации, куда бы они ни мигрировали, является целью.
  • Руководители холдингов несут ответственность за развитие своих подчиненных и за признание тех, кто преуспел в этой области.
  • Обучение менеджеров, которое сотрудники будут признавать избранными менеджерами тех, кто вкладывает средства в развитие своих подчиненных, и что у них, вероятно, будет их внутренних кандидатов на выбор по мере появления вакансий.

См. Тренинг по планированию преемственности для руководителей.

Отсутствие времени

Эта проблема представляет собой извечный конфликт между затраченным временем и затраченным временем.Учитывайте количество времени, затрачиваемое на набор, отбор, обучение и управление новыми сотрудниками, не говоря уже о кривой усвоения знаний. По сравнению с этими трудоемкими действиями вложения в развитие навыков сотрудников не кажутся такими сложными. Время, затраченное на планирование преемственности, подготавливает сотрудника к более широкому кругу обязанностей в организации.

Вознаграждение за неправильное поведение

Многие сотрудники не хотят делиться опытом с другими.Часто их чувство собственного достоинства связано с тем, что они являются местными экспертами. Однако в интересах организации вознаграждать сотрудников, которые охотно делятся своим опытом и демонстрируют интерес к изучению нового.

Компоненты великих программ

Чтобы программа планирования преемственности соответствовала потребностям и ожиданиям организации, стоит рассмотреть возможность включения ряда компонентов. См. Переоборудование планирования преемственности для решения будущих задач.

Подготовьте лидеров к участию

Развитие приверженности и поддержки на высоком уровне окажет положительное влияние на программу планирования преемственности. Планирование преемственности включает в себя не просто выделение времени для обучения сотрудников; это также включает в себя продвижение культуры к снижению барьеров и созданию обучающейся организации.

Согласование программы с бизнес-целями

При выборе должностных функций для программы и методов передачи обучения обязательно согласовывайте их с бизнес-операциями, практиками и расписаниями.

Использование различных методологий

Обучение взрослых происходит по-разному. Используйте комбинацию методов, включая наставничество, перекрестное обучение, расширение или обогащение должности, слежку за работой и тематические исследования, обучение в вестибюле и обучение в классе.

Включение в управление эффективностью

Заинтересованность сотрудников в планировании преемственности, готовность быть частью этого и усилия по достижению связанных с этим целей должны быть частью управления эффективностью. Относительно легко включить соответствующие цели в планы развития.

Продвигайте долгосрочные перспективы

Планирование преемственности — это процесс, который занимает от 12 до 36 месяцев. Поощряйте членов команды и лидеров мыслить долгосрочно и масштабно во время разработки программы. Подчеркните концепцию подготовки, а не предварительного отбора.

Думайте о планировании преемственности как о создании «фермерской команды»

Аналогия со спортом находит отклик как у сотрудников, так и у руководителей.Отзывчивость к новым ситуациям (в том числе неожиданным) и устойчивость к условиям внешней среды — черты успешных организаций. Наличие «яиц» всех ваших знаний или навыков в «корзине» одного человека никогда не является хорошей деловой практикой.

Не ограничивайтесь очевидным

Хорошие кандидаты на преемственность не обязательно уже занимают традиционные места подачи. Ищите повсюду сотрудников с дополнительными наборами навыков, которые могут быть подходящими для программы.

План передачи знаний

Планирование преемственности включает определение навыков и компетенций, которые потребуются сотрудникам следующего поколения для успешной работы на ключевых должностях. Первоочередной задачей должна быть разработка систем для выявления и передачи этих знаний и сокращения кривых обучения. Станьте партнером тренера, чтобы определить лучший способ продвижения обучения.

Взгляните на планирование преемственности по слоям

Уровни компетенций дают многие из тех же преимуществ, что и развитие дополнительных навыков для путей планирования преемственности.Даже если определенные роли плохо подходят для формального планирования преемственности, должностные лица могут быть кандидатами на приобретение уровней соответствующих навыков. Рассмотрите возможность включения их в своего рода обучение по меню вместе с участниками планирования преемственности.

Повышение должности не ограничивается повышением по службе

Планирование преемственности может включать расширение должности в дополнение к продвижению по службе. То есть, если традиционное пошаговое планирование преемственности не работает для определенных функций, рассмотрите возможности развития индивидуальных навыков, такие как обогащение, расширение и перекрестное обучение, как источники для улучшения набора навыков сотрудников.

Инструменты и образцы

Тренинг по планированию преемственности для руководителей

Политика планирования преемственности

План развития карьеры (планирование преемственности)

Инструментарий: Развитие организационных лидеров

Избегайте этих 8 ошибок при написании завещания, чтобы гарантировать ваши активы переходят к вашим наследникам

Там, где есть завещание, обычно кто-то готов его оспорить. Там, где его нет, все равно кто-то готов бороться за наследство.Это может быть правдой, учитывая, что в 2015–2016 годах почти 66% гражданских дел, рассматриваемых в 170 районных судах по всей стране, касались земельных и имущественных вопросов, а 52,7% дел рассматривались только между семьями. Согласно опросу, проведенному Daksh, организацией гражданского общества из Бангалора, люди также готовы тратить огромные суммы и время на борьбу с этими случаями.

Означает ли это, что написание завещания — бесполезное занятие? «Нет. Хотя закон позволяет человеку выражать озабоченность по поводу его наследства, если завещание составлено правильно, возражение может быть легко отклонено.Более того, завещание значительно снижает шансы судебного разбирательства и дает законным владельцам возможность пользоваться своей долей наследства », — говорит Рохан Махаджан, основатель и генеральный директор LawRato.com.

Завещание действительно значительно сокращает расходы, усилия и утомительную бумажную работу, не говоря уже о спорах внутри семьи по поводу движимого и недвижимого имущества после смерти человека. Несмотря на очевидные преимущества наличия воли, люди не готовят ее ни из-за нежелания справляться со своей собственной смертностью, ни из предположений относительно кропотливого процесса, который она влечет за собой.

Хотя составление завещания само по себе является несложной задачей и может выполняться на обычном листе бумаги, лучше всего делать это под надзором юриста. Это означает, что вам следует либо проконсультироваться с юристом, либо подготовить электронное завещание через составители завещаний онлайн. «Это потому, что вы сами по себе можете упустить из виду многие детали, которые могут привести к судебным баталиям», — говорит Махаджан. «Хуже того, — говорит Радж Лахотия, основатель Dilsewill.com, онлайн-мастера завещания, — что вы обнаружите, что завещание недействительно или что есть ошибка, только когда оно будет оспорено в суде.”


Также читают: Как составить безошибочную волю

На самом деле, есть различные ошибки, которые можно сделать, начиная от технических деталей, связанных с составлением завещания и перечислением деталей о наследовании, до способа, которым должно быть выполнено завещание, или необоснованных решений о распределении или отчуждении активов. . Каждый из них может вызвать серьезные проблемы для ваших наследников. Независимо от того, составляете ли вы завещание самостоятельно или обращаетесь за юридической помощью, мы перечислим восемь случаев, чтобы вы были лучше осведомлены о процессе и помогли устранить ошибки и минимизировать вероятность возникновения споров.

1. Без завещания
ЭТО, вероятно, самая большая ошибка, когда дело доходит до планирования недвижимости. Никто до конца не верит, что они умрут или что им еще нужно составить завещание, независимо от их возраста. Однако это один из шагов, который необходимо предпринять, как только вам исполнится 50 или раньше, если у вас есть несколько активов и свойств, особенно если вы ожидаете проблем с наследством.

«Моему отцу было всего 55 лет, когда он умер от сердечного приступа, и он не оставил завещания.Поскольку ему не удалось назначить кандидата в отношении каких-либо банковских счетов, инвестиций или собственности, нам пришлось потратить много времени и денег на борьбу за собственные деньги », — говорит 23-летний Виреш Верма из Дели. В итоге семья потратила почти два года и 16 тысяч рупий, чтобы потребовать свою собственность из-за отсутствия завещания и кандидатур.

Больше времени и большие расходы: Законным наследникам, как правило, приходится тратить большие суммы на приобретение обязательных документов, таких как свидетельство о правопреемстве или административное письмо, для передачи прав собственности, денежных средств, инвестиций, активов или собственности, не говоря уже об оплате непомерно высокие гонорары адвокатов.Свидетельство о правопреемстве требуется в случае движимого имущества при подаче заявления в высокий суд или магистрат.

Административное письмо необходимо в случае недвижимого имущества, оно также выдается судом. Несмотря на то, что наличие номинальных держателей помогает с немедленной передачей денежных средств и определенных движимых активов, вам по-прежнему необходимы юридические документы, потому что технически номинальный держатель является лишь хранителем активов и в конечном итоге должен будет передать их законным наследникам.

Нежелательное распределение активов: A позволит вам решить, какой актив вы хотите передать какому наследнику, в какой пропорции, и без него вы не имеете власти над тем, кто наследует ваши активы.«Если не будет завещания, ваш финансовый план будет бесполезен», — говорит Лахотия.

«Предположим, вы хотите, чтобы ваша несовершеннолетняя дочь получала 1 крор рупий для получения высшего образования. Если вы не оставите завещание, эта сумма может быть распределена, скажем, между пятью законными наследниками, и в итоге у нее останется всего 20 лакхов », — говорит он.

Добавляет Джасмит Сингх, адвокат, Высокий суд Дели: «Вся цель составления завещания состоит в том, что вы хотите помешать нормальной линии наследования». Без завещания суд будет следовать положениям закона о наследовании, поскольку ему неизвестно, как вы хотели распределить свои активы.

Принятые законы о наследовании: Без завещания активы будут распределяться в соответствии с положениями Закона о наследовании согласно вашей религии. Например, индуисты, буддисты, джайны и сикхи подпадают под действие Закона о наследовании индуистов 1956 года и Закона об индуистском наследовании (поправка) 2005 года.

Также читают: Что происходит, когда человек умирает без воли?

2. Неправильно составлено завещание
ВЫ МОЖЕТЕ составить завещание самостоятельно, через юриста или через любого из составителей завещаний онлайн.Важно сделать все правильно. «Я не знал ни одного юриста, поэтому поискал в Интернете и сделал это через завещание», — говорит Шайлеш Нигам из Фаридабада. Если какие-либо детали неточны или вы ошиблись, завещание можно легко оспорить в суде.

Убедитесь, что вы правильно ввели все важные личные данные, включая имя, адрес, место и дату; указать полное имя и название бенефициаров; точно указать активы; сделать это в присутствии двух свидетелей; и подпишите его вместе со свидетелями и их данными.«Самым важным аспектом завещания является действительная подпись человека, составляющего его. Поскольку завещание можно написать на чистом листе, подпись — единственная достоверная деталь в нем », — говорит Махаджан.

На рисунке: Шайлеш Нигам 47, Фаридабад
Составил собственное завещание с помощью онлайн-мастера
Почему было составлено завещание?
Не хотел никаких споров в семье по поводу его имущества.
Что он сделал правильно?
  • Завещал еще молодым.
  • Планы обновления при изменении активов или обстоятельств.
  • Назначил доверенного исполнителя.
  • Назначил опекуна своему несовершеннолетнему ребенку.
«Я хотел убедиться, что моя жена и дети будут надежно защищены, и никто не почувствует себя обманутым из-за своей доли имущества».

Не менее важны три заявления: что вы отменяете все ранее сделанные завещания, что вы в здравом уме и что вы не составляете завещание под каким-либо чрезмерным давлением.Если человек очень старый, имеет смысл приложить справку от врача, удостоверяющую его психическое здоровье и вменяемость.

Вы также можете зарегистрировать завещание, что по сути означает обращение к субрегистратору или регистратору районного суда, в чьей юрисдикции находится большая часть собственности. Хотя зарегистрированное завещание не имеет особой неприкосновенности, оно предлагает определенную степень подлинности, поскольку было одобрено государственным чиновником.

Помните, что зарегистрированное завещание может быть оспорено так же легко, как и незарегистрированное завещание.«Завещания моего деда и дяди были зарегистрированы, но мои тети по отцовской линии все еще оспаривали его из-за собственности, которая была передана моему отцу», — говорит Аншика Матур из Нойды. Дело продолжается уже семь лет, и, похоже, мало надежды на его разрешение в ближайшее время.

Так надо ли регистрировать завещание? «Регистрация завещания сводит к минимуму основания, по которым завещание может быть обжаловано. Поскольку здравомыслие, поддельные подписи и составление черновиков под принуждением являются обычными основаниями для оспаривания завещания, личный визит к регистратору, взаимодействие с ним и фотографирование снижают возможность оспаривания завещания на этих основаниях », — говорит Сингх.Итак, желательно оформить завещание.

Также читают: Ответы на 8 распространенных вопросов о завещаниях

3. Без конкретных и подробных сведений
НАПИСАНИЕ ПРОЧНОГО, расплывчатого завещания — еще одна ошибка, которую можно легко оспорить и использовать. «Завещание должно быть предельно подробным, чтобы в будущем избежать путаницы и споров между членами семьи», — говорит Махаджан.

Чтобы ваше завещание было точным, убедитесь, что вы подробно перечислили все свое имущество, движимое и недвижимое.«Сделайте свое завещание как можно более конкретным. Назовите каждый банковский счет, номера шкафчиков или информацию о собственности », — утверждает Сингх.

Это означает, что вы указываете каждый банковский счет с номером, названием банка и адресом. Аналогичным образом для инвестиций и страхования укажите название схемы, номер, финансовое учреждение и страховщика вместе с адресами. Для более чем одной собственности четко различите каждую, указав даты покупки, адреса, уплаченные налоги и т. Д.

На рисунке: Рохан Махаджан Основатель и генеральный директор Lawrato.com
«Самым важным аспектом завещания является действительная подпись завещателя. Поскольку завещание может быть написано на чистом листе, подпись является единственной аутентичной деталью в нем».

Что касается наследников, не забудьте указать полное имя и ваши отношения с указанным лицом, а также активы, которые вы хотите им передать. Не используйте псевдонимы или другую информацию о человеке, которая не может быть подтверждена официально. Это может создать ненужную путаницу.

4.Не обновлять завещание
НЕ ДУМАЙ ваша работа окончена, как только завещание составлено. Если есть какие-либо изменения в статусе активов или наследников, вам следует составить другое завещание, чтобы включить эти изменения. Количество обновлений завещания не ограничено. Любой этап развития жизни, такой как рождение ребенка, брак или развод, потребует перераспределения активов. Аналогичным образом, если какой-либо актив был продан или приобретен новый в течение жизни наследодателя, он должен быть удален или включен в список в соответствии с желанием владельца.

Для Нигама, который работает не по найму, это реальная возможность, потому что ему всего 47 лет, и у него двое детей, один из которых является несовершеннолетним. «Если в моих активах произойдет изменение, что очень вероятно, я обновлю завещание», — говорит он.

Обновление не очень сложно. Все, что вам нужно сделать, это составить новое завещание, включая заявление о том, что это ваше последнее завещание, и отменить все другие предыдущие завещания и распоряжения (это документ, подписанный лицом, которое ранее составляло завещание, но хочет изменить удалить или отозвать его).Внесите желаемые изменения, засвидетельствуйте и подпишите, как в случае с вашим предыдущим завещанием.

Вы также должны зарегистрировать обновленное завещание, что сделает предыдущее недействительным. Это, конечно, не означает, что незарегистрированное завещание не будет рассматриваться судом, поскольку согласно закону последнее составленное завещание считается зарегистрированным или нет.

5. Не назначить исполнителя
ЭТО ОЧЕНЬ распространенная ошибка среди тех, кто составляет завещание, поскольку они либо назначают людей из той же возрастной группы, либо кого-то, кто не заботится о своих интересах.

«Люди, как правило, назначают в качестве исполнителей родственников, друзей или людей того же возраста, вместо того, чтобы выбирать более молодых людей», — говорит Сингх. «Еще одна распространенная ошибка — назначение исполнителями несовершеннолетних детей», — говорит Махаджан.

«Необходимо убедиться, что исполнитель — лучший выбор для трудоемкой и сложной работы. Он или она должны быть заслуживающими доверия, знать о ваших желаниях и работать по вашей воле, а не по своей собственной », — добавляет он.

Чтобы обеспечить объективность и избежать каких-либо имущественных интересов при исполнении, у вас также может быть сторонний администратор вашего имущества, как это сделал Капил Шривастав из Мумбаи, у которого недавно было составлено завещание для его матери через юриста.«Нам не нужны были родственники в качестве исполнителей, и за символическую сумму мы назначили стороннего исполнителя, чтобы избежать конфликта интересов», — говорит он.

6. Передача имущества несовершеннолетним детям
ЕСЛИ У ВАС ИМЕЕТСЯ несовершеннолетних детей, которым вы хотите передать свое имущество, обязательно назначьте для них опекуна во время составления завещания. Если опекуна нет и несовершеннолетний ребенок получает имущество после вашей смерти, обычно в дело вмешивается суд, особенно если наследство является значительным.

Если назначен опекун, он может действовать в качестве попечителя имущества несовершеннолетнего, пока он не станет совершеннолетним. Родитель может легко назначить другого родителя опекуном в случае его смерти. Бабушки и дедушки или другие близкие родственники также могут быть назначены опекунами.

Это также важно, потому что, хотя несовершеннолетние могут быть указаны в титуле, они не могут вести бизнес от своего имени. «Если опекун не назначен, а подпись владельца требуется для продажи, финансирования или проведения других деловых операций, суд обычно привлекается для защиты интересов ребенка», — говорит Махаджан.

Нигам ясно понимает важность этого шага, поскольку один из его детей все еще несовершеннолетний. По этой причине он правильно назначил опекуна своему ребенку.

7. Дарение активов в течение жизни
МНОГИЕ ЛЮДИ считают, что лучший способ избежать семейных споров по поводу наследства — это подарить как можно больше активов в течение их жизни. «Это может быть обоюдоострый меч», — говорит Сингх. «Если вы подарите актив, скажем, собственность, пока вы живы, он не будет оспорен.В то же время это может сделать пожилых людей уязвимыми, потому что, когда собственность переходит в руки детей, они могут плохо обращаться со своими родителями », — говорит он. Если, наоборот, это завещано ребенку, баланс сил остается за родителями.

Если вам больше не нужен конкретный актив, подарите его любой ценой, будь то артефакт, произведение искусства или украшение. «Однако, прежде чем вы решите сделать это, поймите разницу между дарственной (юридический документ, используемый для описания передачи подарка без обмена денег) и завещанием.Завещание, независимо от того, зарегистрировано оно или нет, может быть отменено в течение жизни наследодателя. С другой стороны, подарочный документ после его оформления является безотзывным », — говорит Махаджан.

На рисунке: Радж Лахотия, основатель, DILSEWILL.COM
«Не отказывайтесь сразу от своих прав перед детьми. Отдайте небольшую часть, если хотите. Если отдадите все, как вы будете жить?»

Фактически это означает, что если после составления завещания вы передумаете передать конкретный актив любому из бенефициаров, вы можете легко составить другое завещание, включающее изменение.«Однако закон не позволяет дарителю оформить новый дарственный акт или изменить свое решение после его исполнения», — добавляет Махаджан.

Ярким примером является Виджайпат Сингхания, основатель компании Raymond. Он подарил все свои акции на сумму почти 1000 крор своему сыну Гаутаму, и 78-летний мужчина теперь страдает финансово. «Это причина, по которой вы не должны немедленно отказываться от своих прав. Если хочешь, отдай небольшую часть своего наследства. Если все отдашь, как будешь жить? » — спрашивает Лахотия.

Что касается налоговых последствий, любой подарок, сделанный указанным родственникам, освобождается от налога в руках получателя. Однако в случае подарка недвижимого имущества указанным родственникам взимается гербовый сбор.

Поэтому лучше не дарить подарки, особенно имущество, в течение жизни детям или любым другим получателям, а вместо этого указывать это в завещании.

8. Незапланирование инвалидности или неизлечимой болезни
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ положений о собственном здоровье в завещании, безусловно, будет считаться ошибкой.Если вы страдаете от неизлечимой болезни, инвалидности или впадете в кому, это скажется не только на ваших финансах, но и на ваших близких. Хотя хорошее решение — иметь базовую медицинскую страховку и страхование от критических заболеваний, когда вам исполнится 40 лет, не менее важно предусмотреть определенные положения в своем завещании.

Четко укажите, кто будет отвечать за ваше имущество и финансовые дела, а также будет проводить повседневные операции. Если у вас есть несовершеннолетние дети, укажите, кто будет их опекуном.Что еще более важно, обязательно назначьте кого-нибудь, кто будет принимать решения в отношении вашего здоровья, если вы не в состоянии сделать это самостоятельно. Вы даже можете оформить доверенность или создать траст для ведения своих дел.

Наконец, если вы страдаете от неизлечимой или изнурительной болезни, вы можете составить завещание на жизнь. Согласно недавнему постановлению Верховного суда, вы можете заранее указать в завещании при проживании конкретный курс лечения или прекращение лечения, если хотите.В таком случае вы назначаете исполнителя, который будет принимать решения, связанные со здоровьем, от вашего имени, хотя исполнитель имеет право отменить решение в любое время позже.

Процесс исполнения воли живого человека сложен и утомителен, но он дает человеку право умереть достойно. «Хотя процедура получения завещания на жизнь обременительна, она позволяет человеку выбрать медицинскую помощь, которую он хотел бы, если бы он страдал от неизлечимой болезни или находился в коме», — говорит Махаджан.

Также читают: Что такое живая воля? Как это работает?

Формы завещания — Верховный суд Калифорнии, округ Санта-Клара

Эта страница содержит ссылки на формы, обычно используемые в делах о завещании. Большинство из них — формы государственного суда (судебного совета). Также есть ссылки на местные формы и некоторые образцы форм.

Государственная форма

Местная форма

Прочие

Название формы

DE-120

Уведомление о слушании

DE-154

Запрос на специальное уведомление

DE-157

Административное уведомление кредиторам

DE-160

Инвентаризация и оценка

DE-161

Приложение инвентаризации и экспертизы

DE-165

Уведомление о предлагаемых действиях

DE-166

Отказ от уведомления о предлагаемых действиях

DE-172

Требование кредитора

DE-174

Учет или отклонение требования кредитора

DE-200

Уведомление о предписании заказа

DE-221

Ходатайство о собственности супруга

DE-226

Распоряжение о собственности супруга

DE-305

Аффидевит Re: Недвижимость небольшой стоимости

DE-315

Приказ об установлении правопреемства недвижимого имущества (100 000 долларов США или менее)

EA-100

Запрос на вынесение запретительного судебного приказа в отношении пожилых или иждивенцев

EA-110

Временный запретительный судебный приказ

EA-115

Ходатайство о продолжении судебного заседания и переоформлении временного запретительного судебного приказа

EA-120

Ответ на запрос о запрете жестокого обращения с пожилыми людьми или иждивенцами

EA-130

Запретительный судебный приказ по отношению к пожилым людям или взрослым-иждивенцам после слушания

EA-200

Подтверждение личного обслуживания

FL-105

Декларация в соответствии с Единым Законом о юрисдикции и принудительном исполнении опеки над детьми

ЭЛ-395

Восстановление прежнего имени

FW-001

Просьба об отказе от судебных пошлин

FW-003

Постановление об отказе от судебного сбора (Верховный суд)

GC-020

Уведомление о слушании — опека или попечительство

GC-021

Распоряжение об отказе от уведомления — опекунство или попечительство

GC-110

Ходатайство о назначении временного опекуна

GC-140

Приказ о назначении временного опекуна

GC-150

Свидетельства о временной опеке

GC-205

Брошюра об опеке над наследником

GC-210

Ходатайство о назначении опекуном несовершеннолетнего

GC-211

Согласие опекуна, назначение и отказ от уведомления

GC-212

Форма проверки конфиденциальной опеки

GC-240

Приказ о назначении опекуном несовершеннолетних

GC-248

Обязанности опекуна и подтверждение получения

GC-250

Опекунские грамоты

GC-255

Ходатайство о прекращении опеки

GC-260

Приказ о прекращении опеки

GC-310

Ходатайство о назначении хранителя наследства

GC-312

Конфиденциальная дополнительная информация

GC-313

Приложение с запросом особых распоряжений в отношении деменции

GC-314

Конфиденциальная форма проверки консерватора

GC-320

Цитата по консерватории

GC-340

Приказ о назначении консерватора

GC-348

Обязанности консерватора

GC-350

Письма опеки

GC-355

Определение надлежащего уровня медицинского обслуживания опекуна

MC-300

Ходатайство об объявлении несовершеннолетним

MC-305

Уведомление о слушании — Освобождение несовершеннолетнего

MC-306

Декларация об освобождении от незначительных доходов и расходов

MC-310

Decl.Об освобождении несовершеннолетних после Hrg.

Местная форма
ПБ-4002

Направление для отчета следователя — Консерваторство

Местная форма
ПБ-4003-1

Титульный лист конфиденциального документа (Консерваторство)

Местная форма PB-4005

Направление судебного следователя и анкета — опекунство

Местная форма PB-4015

Декларация правоспособности — Приставка по хранению имущества

Местная форма PB-4016 Декларация непрофессионала о правоспособности
Образец Аффидевит о смерти совместного арендатора
Образец Аффидевит опекуна
Образец Декларация о личных услугах
Образец Разрешение на опекунство

Образец

Решение об окончательном распределении

Образец

Ходатайство об окончательном распределении

Образец

Ходатайство об отмене наследства

Образец

Подтверждение предоставления услуг личной доставкой

Образец

Квитанция от распределителя

Образец

Сводка по счету

Образец

Отказ от учетной записи дистрибьютором

Код здоровья и безопасности
§ 103450

Ходатайство об установлении факта рождения, смерти или брака

Завещательный код
§ 4701

Доверенность на медицинское обслуживание

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>