Список документов для открытия наследственного дела: Открытие и ведение наследственных дел

Наследство со списком необходимых документов

Список документов для открытия наследственного дела и получения свидетельства о праве на наследство

• Свидетельство о смерти и ксерокопия
• Справка о проживании умершего в г.Москве на момент смерти  и о проживавших с ним лицах
• Выписка из домовой книги с паспортными данными умершего
• Паспорт наследника и ксерокопия (страницы с фотографией и пропиской)
• Документы, подтверждающие брачные или родственные отношения (свидетельства о браке, рождении, перемене фамилии, имени, отчества и т. д.) и ксерокопии

При наличии завещания:

• Завещание с отметкой о том, что оно не изменялось и не отменялось и ксерокопия  (отметку делает нотариус, удостоверивший завещание).

По квартирам, комнатам, гаражам:

• Правоустанавливающие документы и ксерокопии
• Справка о стоимости имущества на день смерти наследодателя (если право зарегистрировано до 1998г)

По земле:

• Правоустанавливающие документы и ксерокопии
• кадастровый паспорт земельного участка с оценкой на день смерти наследодателя (если право зарегистрировано до 1998 г. )

По домостроению:

• Правоустанавливающие документы на дом и ксерокопии
• Справка о стоимости дома на день смерти наследодателя (если право зарегистрировано до 1998г.)

По транспортному средству:

• Паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации ТС и ксерокопии
• Заключение о стоимости транспортного средства на день смерти наследодатедя

По сберкнижкам:

• Сберкнижки и ксерокопии

По пенсии:

• Справка Пенсионного фонда о недополученной пенсии

По ценным бумагам:

• Именные ценные бумаги, акции, облигации и ксерокопии
• Выписка из реестров акционеров, справка о дивидендах и рыночной стоимости акций 

По организациям:

• Устав, учредительный договор, изменения к ним и ксерокопии
• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и ксерокопия
• Свидетельства о внесении изменений в учредительные документы и ксерокопии
• Свидетельство о постановке на налоговой учет в ИФНС и ксерокопия
• Выписка из ЕГРЮЛ и ксерокопия
• Решение или протокол о назначении Генерального директора и ксерокопия
• Договор или иной документ, на основании которого принадлежит доля и ксерокопия
• Список участников Общества (Оригинал)
• Документ, по оплате долей в Уставном капитале (Справка Общества за подписью руководителя и бухгалтера или справка Банка) Оригинал
• Справка о стоимости доли (Оригинал)

Нотариус /документы для открытия наследственного дела

Открытие наследственного дела происходит в нотариальной конторе по месту открытия наследства. Местом открытия наследства является последнее постоянное место жительства наследодателя.

Таким образом, для открытия наследственного дела необходимо обратиться к нотариусу, имеющему право заниматься наследственной деятельностью, за которым закреплены улица и дом, являющиеся местом открытия наследства.

Найти такого нотариуса можно обратившись по месту жительства наследодателя в городскую нотариальную палату.

В Москве с августа 2005 года, с введением в эксплуатацию электронной программы учета наследственных дел «Наследство без границ», у наследников появилась возможность выбора нотариуса, ведущего наследственные дела. Подробнее

Московская городская нотариальная Палата
101000, г. Москва, Бобров переулок, д.6, стр.3

телефоны Московской городской нотариальной палаты:
Секретариат:

Открытие наследственного дела состоится на основании заявления наследника, документов, касающихся наследодателя и документов, доказывающих права наследника (его родственные отношения с наследодателем). Кроме этого у наследника с собой всегда должен быть паспорт.

Нотариус для открытия наследственного дела должен получить документальное подтверждение смерти наследодателя и документы относительно его последнего места жительства.

Документ, подтверждающий факт смерти наследодателя –

Документы, удостоверяющие последнее место жительства наследодателя –справка паспортного стола ЕИРЦ о регистрации наследодателя по адресу к моменту смерти и выписка из домовой книги.

В паспортном столе, по месту регистрации умершего, надо сначала снять его с регистрационного учета.

На стадии открытия наследственного дела наследник действует на основании свидетельства о смерти, документов, подтверждающих его родство с наследодателем, и запроса нотариуса, если таковой потребуют в паспортном столе.

Свидетельствовать о родственной связи с наследодателем могут следующие документы:

• свидетельство о рождении;
• свидетельство о браке;
• соответствующие этим документам архивные актовые записи органов ЗАГСа.

Паспорт пережившего супруга со штампом о заключении брака с умершим не может свидетельствовать о наследственных отношениях.

________________________________________________________

Нотариус /документы для открытия наследственного дела

Нотариус г.

Оформление наследства — сложная процедура, порядок проведения которой детально регламентирован Гражданским кодексом Российской Федерации. Правовыми нормами установлено, что ведение наследственных дел должно производиться нотариусом по месту жительства умершего (постоянной регистрации) или по месту нахождения его имущества (если постоянная регистрация по каким-либо причинам отсутствует).

В настоящее время действует программа «Наследство без границ», благодаря которой Вы можете обратиться к любому нотариусу города Одинцово Московской области, в том числе и в нашу нотариальную контору, для оформления наследственного дела, при условии, что умерший, был зарегистрирован на момент смерти на территории города Одинцово или Одинцовского района Московской области.

Срок принятия наследства составляет 6 (шесть) месяцев с даты смерти. В течение этого времени все наследники должны обратиться с заявлениями о принятии наследства или отказом от него в нотариальную контору, а также представить необходимые документы.

1. Свидетельство о смерти — подлинник;
2. Если наследство принимается по закону, необходимы документы, подтверждающие родственные отношения с умершим (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени, свидетельство о расторжении брака, свидетельство об усыновлении, удочерении и т.д.) — подлинник;
3. Если наследство принимается по завещанию, необходимо представить завещание с отметкой нотариальной конторы (нотариуса, удостоверившего завещание или нотариуса, у кого хранится архив) о том, что завещание не отменялось и не изменялось — подлинник завещания с отметкой;
4. Документы, подтверждающие проживание наследодателя на территории города Одинцово или Одинцовского района Московской области на день смерти:
   • справка о последнем месте жительства умершего (регистрации по месту жительства) на день смерти (МФЦ, ЖСК, ТСЖ и др.) — подлинник;
5. Личное присутствие наследника (наследников) с действующим общегражданским паспортом (паспорт не просрочен, соответствующая замена паспорта в 20 лет, 45 лет произведена) и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

Примерный перечень документов, необходимых для наследования следующих видом имущества:

Внимание!

Квартира

• Правоустанавливающие документы: (договор передачи, свидетельство о собственности на жилище, договор купли-продажи, договор мены, договор ренты, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о государственной регистрации права и т.п.) — подлинник;
• Оценка квартиры на день смерти наследодателя (выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости ИЛИ отчет специалиста — оценщика о рыночной стоимости квартиры на день смерти наследодателя с приложением документов, подтверждающих членство оценщика в саморегулируемой организации оценщиков, страхование ответственности оценщика) — подлинник;
• Сведения о зарегистрированных правах на квартиру (выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости и зарегистрированных правах, иные документы) — подлинник.

Земельный участок

• Правоустанавливающие документы: (свидетельство о собственности, договор купли продажи, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о государственной регистрации права, постановление органа местного самоуправления и т.д.) — подлинник;
• Оценка земельного участка на день смерти наследодателя (выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости ИЛИ отчет специалиста — оценщика о рыночной стоимости квартиры на день смерти наследодателя с приложением документов, подтверждающих членство оценщика в саморегулируемой организации оценщиков, страхование ответственности оценщика) — подлинник;
• Сведения о зарегистрированных правах на земельный участок (выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости и зарегистрированных правах, иные документы) — подлинник.

Транспортное средство (автомобиль)

• Паспорт технического средства/Технический паспорт автотранспортного средства — подлинник;
• Свидетельство о регистрации ТС — подлинник;
• Отчет специалиста — оценщика о рыночной стоимости ТС на день смерти наследодателя с приложением документов, подтверждающих членство оценщика в саморегулируемой организации оценщиков, страхование ответственности оценщика — подлинник;

Гараж, машиноместо, гаражный бокс

• Правоустанавливающие документы: (свидетельство о собственности, договор купли продажи, договор мены, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о государственной регистрации права, справка о полностью выплаченном пае и т. д.)- подлинник;
• Оценка объекта на день смерти наследодателя (выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости ИЛИ отчет специалиста — оценщика о рыночной стоимости объекта недвижимости на день смерти наследодателя с приложением документов, подтверждающих членство оценщика в саморегулируемой организации оценщиков, страхование ответственности оценщика) — подлинник;
• Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости (выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости и зарегистрированных правах, сообщение об отказе в предоставлении информации, иные документы) — подлинник.

Денежный вклад

• Документы на денежный вклад (сберегательная книжка, договор денежного вклада и т.п.) — подлинник;
• Завещательное распоряжение на вклад (если было сделано) — подлинник.

В случае необходимости, нотариусом могут быть истребованы и любые иные документы на наследуемое имущество.

Документы, необходимые для оформления наследства

Документы о наследстве: Контрольный список для суда по наследственным делам

Завещание относится к судебному процессу, который должен иметь место после смерти человека для исполнения его завещания, контроля за распределением активов и многого другого. Многие люди сталкиваются с такими судебными разбирательствами после смерти близкого человека. Поскольку это часто эмоционально тяжелое время, может быть полезно заранее знать, чего ожидать.

Если вам необходимо явиться в суд по наследственным делам, лучше всего ознакомиться с наследственными документами , за которые вы будете нести ответственность.Хотя это может показаться сложным, приведенная ниже информация должна помочь вам подготовиться. Прочтите наш контрольный список, чтобы лучше понять, чего ожидать, если вам придется явиться в суд по наследственным делам, и какие документы нужно взять с собой. Продолжайте читать, чтобы узнать:

Чего ожидать в суде по наследственным делам

Процесс наследственного производства начинается, когда физическое лицо (обычно супруг или взрослый ребенок умершего) подает заявление в окружной суд и представляет завещание умершего и свидетельство о смерти.Затем суд вмешается, чтобы утвердить завещание и назначить исполнителя по имени. На этом этапе либо исполнитель возьмет на себя процесс завещания, либо потребуется дальнейшее судебное разбирательство. Есть несколько причин, по которым вам, возможно, придется посетить суд по наследственным делам от имени любимого человека.

Суд по наследственным делам чаще всего требуется, если кто-то умирает без завещания. В этих случаях суд будет контролировать распределение активов в соответствии с законами о наследовании этого штата (как правило, передача имущества детям, родителям, а затем братьям и сестрам).Суд по наследственным делам также может потребоваться, если имущество превышает определенную стоимость или если имеется большое количество активов, находящихся в исключительной собственности. Например, если умерший владел большим количеством акций или был единственным владельцем банковского счета с крупной суммой денег. В этих случаях суд по наследственным делам может быть обязан контролировать и утверждать распределение средств и активов.

Суд по наследственным делам также может потребоваться, если есть споры относительно действительности завещания. В этом случае от вас и других свидетелей может потребоваться свидетельствовать в суде о том, что вы видели или не видели подписание завещания.Большая часть планирования недвижимости направлена ​​на предотвращение этих проблем, но время от времени они все же могут возникать. Если вы беспокоитесь о завещании или хотите лучше подготовиться к суду по завещанию, прочитайте следующие статьи, чтобы узнать больше:

Процесс завещания может быть длительным и сложным, особенно во времена горя. Если вы не хотите проходить через это в одиночку, рассмотрите возможность получения помощи от экспертов EZ-Probate. Они предлагают непревзойденную поддержку и рекомендации, чтобы упростить процесс завещания.

Что делать перед датой суда по наследственным делам

Суд по наследственным делам может показаться длительным и сложным процессом, но это не обязательно так. Лучший способ противостоять любым трудностям — подготовить себя (и свои документы о завещании) до появления в суде. На самом деле, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять перед посещением суда по наследственным делам, чтобы помочь процессу:  

1. Уведомить бенефициаров и кредиторов: Первым шагом в процессе наследства является оповещение всех наследников или бенефициаров об умершем. Вы также должны уведомить кредиторов или любого, кто имеет финансовый интерес к Имуществу. Некоторые штаты даже потребуют от вас публикации объявления в местной газете.

2. Инвентаризация активов и имущества: Когда будете готовы, проведите инвентаризацию всех активов и имущества в поместье. Сюда входят пенсионные счета, недвижимость, акции и облигации, ценности, другие инвестиции и любые банковские счета. В это время вам может понадобиться провести оценку некоторых предметов, особенно если у покойного были какие-либо коллекции или большое количество драгоценностей.

3. Работа с неоплаченными долгами: При осмотре имущества и имущества отметьте любые неоплаченные счета или долги, которые могли быть у человека. Как правило, вам нужно будет погасить эти расходы за счет средств Имущества. Это может включать неоплаченные счета за коммунальные услуги, арендную плату, платежи по ипотеке, налоги и многое другое.

4. Распределение наследства: Есть определенные вещи и активы, которые вы можете передать наследникам и бенефициарам до суда по наследственным делам, например, личные вещи и сувениры. Имейте в виду, что в некоторых штатах действуют ограничения на то, что может быть выдано без одобрения суда, особенно до того, как будут выплачены все непогашенные долги.

5. Предоставление записей в суд: После того, как вы собрали все активы и выплатили все долги, вам нужно будет представить квитанции и записи в суд по наследственным делам. Это приведет к закрытию поместья и, в свою очередь, ознаменует конец вашей роли исполнителя.

Контрольный список наследственных дел: что нужно собрать и что взять с собой

Теперь, когда у вас есть общее представление о процессе наследственных дел, крайне важно узнать, какие документы необходимы для суда по наследственным делам.Существует значительное количество документов, необходимых для подтверждения завещания, определения того, как распределяются активы, урегулирования любых споров, погашения любых оставшихся долгов и, в конечном итоге, закрытия имущества. Сбор этой информации может быть сложным по нескольким причинам, однако знание того, какие документы вам нужны, может помочь вам в этом процессе. Следующий контрольный список должен помочь вам подготовиться к дате суда, хотя имейте в виду, что не все документы применимы:

• Свидетельства о смерти

• Последняя воля и завещание Обозначения

• контактная информация для наследников и бенефициаров

• предварительно брачные или почтовые доходы

• федеральный и государственный доход и подарочные налоговые декларации за последние три года

• Политика страхования жизни

  8

• финансовый Заявления счета

• Действия недвижимости и названия автомобилей

• Документы делового соглашения

• контракты

• оценки оценок для ценных вещей (арт, ювелирные изделия, коллекционирование)

• Список других известных Активы 9 0003

• кредитных соглашений

• Продолжающиеся счета

• Список известных долгов

• Список медицинских и похоронных расходов

Есть многочисленные причины, по которым вы можете появиться в судебном порядке: большой Имущество, несуществующее завещание, споры об активах и бенефициарах или даже обычные законы штата. Какой бы ни была причина, лучшее, что вы можете сделать для подготовки, — это просмотреть процесс и собрать все необходимые документы о завещании. Сбор необходимой информации может быть эмоционально сложным, особенно сразу после потери близкого человека. Тем не менее, контрольный список завещания выше призван помочь вам как можно больше.

Вам или близкому человеку нужна дополнительная информация о процессе завещания? Узнайте больше у экспертов EZ-Probate. Они предлагают столько рекомендаций, сколько вам нужно, от предоставления готовых к подписанию документов до полной поддержки на каждом этапе пути.Готовы начать? Запланируйте бесплатную консультацию.

Это сообщение содержит маркетинговый контент и партнерские ссылки на продукты или услуги. Trust & Will может получать комиссионные за покупки, сделанные по этим ссылкам.

Этапы процедурного завещания

Какие шаги я должен предпринять для завещания и как долго длится этот процесс?

Процесс завещания отличается почти для каждого состояния. Большинство завещаний обычно занимает от шести месяцев до одного года, но некоторые могут длиться несколько лет, в зависимости от типа завещания и наличия каких-либо трудностей.

В приведенной ниже таблице дается упрощенная схема наиболее распространенного типа завещания — неофициального завещания:

Вернуться к началу страницы

Куда мне подать заявление о завещании?

Вы должны подать документы для открытия завещания в суд, расположенный в судебном округе Аляски, в котором умерший проживал на момент своей смерти.

Во-первых, выясните, в каком судебном округе Аляски проживал умерший на момент своей смерти. Это называется «место проведения». Обратитесь к таблице сообщества, чтобы определить соответствующий судебный округ.

Затем выясните местонахождение суда в судебном округе, обратившись к информации о расположении Верховного суда по судебному округу.

Если умершее лицо не проживало на Аляске, вы можете подать заявление о завещании в любом судебном округе Аляски, в котором это лицо владело имуществом, или в любом судебном округе, в котором проживает или ведет бизнес доверенное лицо Аляски, если доверенное лицо контролирует имущество, принадлежащее человек, который умер.

Вернуться к началу страницы

Где я могу получить заверенную копию свидетельства о смерти?

Похоронное бюро выдаст вам одну заверенную копию свидетельства о смерти, когда вы будете организовывать похороны умершего человека. Полезно подать заверенную копию в суд при открытии завещания. Попросите в похоронном бюро пять-десять дополнительных заверенных копий, потому что вам может понадобиться предоставить копии другим лицам, например банкам, компаниям по страхованию жизни или администраторам пенсионных планов.Похоронное бюро взимает плату за заверенные копии свидетельства о смерти. Вы можете получить больше заверенных копий в Alaska Health Analytics & Vital Records, но иногда их получение может занять некоторое время.

Вернуться к началу страницы

Должен ли я подавать оригинал завещания в суд по наследственным делам?

Да, вы должны передать оригинал завещания в суд по наследственным делам, за исключением случаев, когда умерший человек уже передал свое оригинальное завещание в суд по наследственным делам на хранение.Завещание становится постоянной частью судебного дела.

Иногда бывает трудно найти оригинал завещания умершего человека. Вы должны начать с опроса близких членов семьи, где, по их мнению, может находиться оригинал. Вы должны искать в доме человека, в том числе в картотеке, сейфе или даже в морозильной камере (которая защищает документ от огня). Вы также можете спросить адвоката человека, сохранил ли он или она оригинал. Если вы считаете, что оригинал завещания может находиться в банковской ячейке, а в живых нет ни одного солидарного вкладчика, вам нужно будет попросить суд по наследственным делам издать специальный приказ, позволяющий вам получить доступ к ячейке. Это хорошая идея, чтобы поговорить с адвокатом по наследственным делам, если вам нужен доступ к сейфу человека, чтобы найти оригинал завещания.

Если вы по-прежнему не можете найти завещание или можете найти только его копию, вы все равно можете подтвердить завещание, используя формальную процедуру завещания. Вам нужно будет описать, что было сказано в завещании, или предоставить суду копию и сообщить суду, что, по вашему мнению, произошло с оригиналом завещания.

Вернуться к началу страницы

Что, если я уже передал оригинал завещания в другой суд?

Вы можете подать «заверенную» (иногда называемую «заверенной») копию завещания в суд, если применимо одно из следующих условий:

Если применима любая из этих ситуаций, попросите другой суд или BIA предоставить вам заверенную копию завещания для подачи в суд по наследственным делам штата Аляска.

Вернуться к началу страницы

Могу ли я по-прежнему использовать процесс завещания, если умерший человек не оставил завещания?

Да. Шаги, которые необходимо предпринять, в основном одинаковы с завещанием или без него.

Завещание не контролирует процесс завещания, но оно контролирует некоторые вещи, например, кто может выступать в качестве личного представителя и кто получает имущество после завершения завещания. Если умершее лицо составило завещание, личный представитель, указанный в завещании, имеет право служить, а бенефициары, указанные в завещании, обычно получают имущество.Если умершее лицо не составило действительного завещания, штат Аляска решает, кто может выступать в качестве личного представителя и какие наследники получают имущество и в каком размере.

Если человек, который умер, оставил действительное завещание, то говорят, что он умер «завещанием», а процесс завещания является одним из «завещаний». Если человек, который умер, не имел завещания или умер с завещанием, которое недействительно, говорят, что он или она умер «без завещания», и процесс завещания является одним из «отсутствия завещания».

Для получения дополнительной информации см. Завещания и Смерть без завещания — отсутствие завещания.

Вернуться к началу страницы

Кто может быть личным представителем?

Любое подходящее лицо в возрасте 19 лет и старше может быть личным представителем. Организация, такая как банк или трастовая компания, также может выступать в качестве личного представителя.

Лицо может быть личным представителем в следующем порядке:

1. Лицо, указанное в завещании умершего лица.
2. Супруга умершего, если завещание делает ему подарок.
3. Любое лицо, получившее подарок по Завещанию.
4. Супруга умершего, даже если завещание не делает ему подарок или ее или если нет Воли.
5. Любой наследник умершего.
6. Любой кредитор умершего лица, если с момента его смерти прошло 45 дней.

Для получения дополнительной информации см. Обязанности и ответственность личного представителя.

Вернуться к началу страницы

Должен ли я вносить залог, чтобы быть назначенным личным представителем?

Да, хотя обычно либо завещание, либо заинтересованные лица отказываются от залога. Вы также можете попросить суд отказаться от залога. Если вы не освобождены от залога, вы должны подать залог до того, как вас назначат.

Вам не нужно подавать залог, если:

• Умерший отказался от залога в своем завещании.
• Каждое лицо, которое должно получить имущество по завещанию (завещатель), подает заявление об отказе от залога, P-334 [заполнить в формате PDF], или, если лицо не оставило завещание,
  • Каждый наследник умершего лица подает заявление об отказе от залога, P-334 [заполнить в формате PDF].
• Личный представитель является квалифицированной организацией.

Если требование залога отменено, файл:

• Отказ от требования залога, P-334 [Заполните PDF]

Если вы не освобождены от залога, вы должны подать залог до того, как вас назначат. Вы должны подать залог, равный одному из следующих:

1. Сумма, указанная в завещании умершего лица;
2. Сумма, установленная судом; или
3. Ваша лучшая оценка:
   • Стоимость личного имущества (не включая недвижимость) умершего лица; и
   • Доход, который будет генерироваться всем имуществом (включая недвижимое имущество) лица который умер в следующем году.

Вернуться к началу страницы

Что мне подавать, если все наследники или завещатели соглашаются отказаться от залога?

Гарантия — это денежный платеж или залог имущества, гарантирующий выполнение личным представителем своих обязанностей. Однако от этого требования обычно отказываются, если:

• Завещание и все завещатели подписывают письменное заявление об отказе от залога, P-334 [заполнить в формате PDF] или
• Нет завещания и все наследники подписывают письменное заявление об отказе от залога, P-334 [заполнить в формате PDF]

Вместе с заявлением о возбуждении дела о завещании вы должны подать все отказы от залога.

Вернуться к началу страницы

Как подать залог?

Вы можете подать залог следующими способами:

• Внесите полную сумму в суд наличными или имуществом.
• Залог имущества на сумму не ниже требуемой облигации.
• Попросите суд уменьшить сумму залога, если у умершего человека были активы в банке или финансовом учреждении, и они хранятся таким образом, чтобы защитить их от неправомерного использования.

В залог необходимо:

• Опишите имущество, которое вы отдаете в залог.
• Если кто-то другой поручится за ваш залог, сообщите суду, кто заплатит, если вы не будете выполнять свои обязанности личного представителя. Это лицо называется поручителем.
• Назовите «Штат Аляска» в качестве «кредитора».
• Скажите, что облигация предназначена для всех лиц, заинтересованных в имении.
• Скажите, что связь обусловлена ​​добросовестным выполнением Личным представителем своих обязанностей.

Решение о приемлемости залога, залога и поручительства принимает суд.

Вернуться к началу страницы

Как вернуть залог?

Вы можете попросить суд вернуть залог после того, как выполните все свои обязанности личного представителя. Вы также можете запросить в суде Свидетельство об освобождении от залога, обеспечивающее фидуциарное исполнение, которое вы можете использовать для освобождения имущества, если это необходимо.

Вернуться к началу страницы

Могу ли я попросить личного представителя внести залог, если я являюсь наследником, бенефициаром или кредитором?

Да.Если у вас есть интерес к имуществу умершего человека, стоимость которого превышает 1000 долларов, вы можете в письменной форме обратиться в суд с просьбой внести залог личного представителя. Но если залог уже снят, установлен завещанием или установлен судом, вы не можете изменить это.

После того, как личный представитель получит ваше требование о залоге, он или она не сможет ничего сделать как личный представитель, кроме как защитить имущество. Если он или она не внесет залог в течение 30 дней, вы можете попросить суд отстранить его или ее от должности личного представителя.

Вернуться к началу страницы

Нужно ли мне уведомлять кого-либо о подаче заявления о завещании?

Да. Вы должны уведомить следующих лиц:

Вернуться к началу страницы

Как мне «уведомить» кого-то?

Уведомление — это способ сообщить кому-либо о том, что происходит в процессе завещания. Обычно это означает, что вы должны отправить человеку копию документа, который вы планируете подать в суд.Иногда заинтересованное лицо может запросить уведомление, а в других случаях вы должны отправить уведомление независимо от того, просил ли кто-то об этом или нет.

Как правило, вы должны уведомить одно из следующих лиц:

• Лицо, имеющее право на получение уведомления.
• Адвокат лица, если адвокат явился в суд.
• Адвокат человека, если человек просит вас отправить его или ее адвокату.
• Опекун лица, попечитель ad litem, Консерватор или другое доверенное лицо, если таковой был назначен для лица или если лицо является несовершеннолетним.

Вы можете отправить уведомление любым из следующих способов:

• Доставить или заказать доставку лично человеку.
• Отправьте копию заказным, заказным или обычным почтовым отправлением первого класса по адресу, указанному лицом в Требовании об уведомлении. Если лицо не подавало Требование об уведомлении, отправьте уведомление по почте в офис или по месту жительства этого лица.
• Публикуйте уведомление один раз в неделю в течение трех недель подряд в газете, которая обычно читается в судебном округе, где подается заявление о завещании.Вы можете опубликовать уведомление только в том случае, если вы добросовестно пытались найти имя и адрес человека и не можете их найти.

Вы должны подать в суд доказательства того, что вы доставили, отправили или опубликовали уведомление.

Вернуться к началу страницы

Может ли человек отказаться от уведомления?

Да. Любое лицо может отказаться от права на уведомление, подав соответствующий документ в суд.

Вернуться к началу страницы

Насколько заранее я должен отправить уведомление о судебном заседании?

Вы должны отправить уведомление по почте не менее чем за 14 дней до слушания.Если вы публикуете уведомление, последняя дата публикации должна быть не позднее, чем за 10 дней до слушания. Вы должны подать в суд доказательство направления уведомления в день слушания или до него.

Вернуться к началу страницы

Кто может подать требование об уведомлении?

Любое лицо, имеющее финансовую или имущественную заинтересованность в наследственном имуществе, может подать в суд иск об уведомлении в любое время после смерти человека. Право требовать уведомления заканчивается, когда у вас больше нет законного интереса в наследственном имуществе.

Вернуться к началу страницы

Что делать, если кто-то подает требование об уведомлении?

Вы должны отправить этому лицу копии каждого документа, который вы подаете в суд и который имеет отношение к Требованию. Вы должны предоставить суду доказательства того, что вы направили это уведомление. Если лицо, подавшее Требование об уведомлении, больше не заинтересовано в имущественной массе или отказывается от своего права на уведомление, вы можете прекратить отправку уведомлений.

Вернуться к началу страницы

Какие еще практические моменты следует учитывать при подаче заявления о завещании?

Рекомендуется вести блокнот со всем, что вы делаете в качестве личного представителя, с упорядоченными вкладками по задачам.Важно делать копии всего, что вы подаете в суд или отправляете другим лицам, и класть эти копии в свой блокнот. Организованность поможет вам убедиться, что вы делаете все, что должны, соблюдаете все сроки и сделаете работу более эффективной, если вам нужно поговорить с адвокатом по наследственным делам в какой-то момент в наследственном деле.

Если нет особых юридических требований, вы можете отправить все документы обычной почтой первого класса с предоплатой почтовых расходов. Тем не менее, всегда рекомендуется отправлять почтовые отправления с уведомлением о вручении, чтобы у вас было доказательство того, что вы отправили их по почте и в какой день.Вам, возможно, потребуется подать это доказательство позже в суд, если возникнет спор о том, отправляли ли вы что-либо по почте и когда.

Вам нужно будет подписать все аффидевиты и многие другие судебные документы у нотариуса. Услуги нотариуса предоставляются бесплатно во всех государственных судебных учреждениях.

Вернуться к началу страницы

Как получить имущество на Аляске, если дело о завещании рассматривал другой штат?

Если дело о завещании рассматривается в другом штате и на Аляске имеется недвижимое имущество, личный представитель, назначенный в другом штате (называемый иностранным личным представителем по месту жительства), может управлять имуществом на Аляске, подав:

• Заявление иностранного личного представителя по месту жительства, P-312 [Заполнить PDF]
• Заверенные копии документов о назначении из суда другого штата и
• Заверенная копия любой гарантии, выданной в деле о завещании за пределами штата, если от нее не отказались.

Суд Аляски может назначить местного иностранного личного представителя только в том случае, если на Аляске не находится дело о наследстве. После назначения местный личный представитель иностранца имеет все полномочия местного личного представителя. Это называется вспомогательной администрацией, когда иностранный личный представитель действует для сбора имущества на Аляске.

Судебный пристав издает приказ о признании полномочий иностранного личного представителя по месту жительства действовать в штате Аляска, P-313.См. Обязанности и ответственность личного представителя для получения информации о распределении имущества и передаче права собственности и правового титула.

Вернуться к началу страницы

Где я могу найти дополнительную информацию о различных этапах неформального завещания?

Вы можете узнать больше о:

Вернуться к началу страницы

Ред. 9 августа 2017 г. © Alaska Court System www.Courts.alaska.gov Свяжитесь с нами

Вам необходимо загрузить бесплатную копию Adobe Acrobat Reader для просмотра и печати документов с этим символом. Если вы используете программу чтения с экрана, обратитесь за поддержкой и информацию на веб-сайте Adobe Access.

Как открыть счет недвижимости

Узнайте, почему счет недвижимости является идеальным средством для надлежащего управления имуществом и как легко его открыть.

Одним из первых шагов, которые должен предпринять исполнитель наследства, является открытие наследственного счета, банковского счета, открытого на имя наследства умершего человека.Распорядитель наследственного имущества может использовать средства, хранящиеся на счете, для покрытия повседневных административных расходов, а также для окончательного распределения средств среди бенефициаров наследственного имущества.

Преимущества счета недвижимости

В процессе планирования наследственного имущества идея добавить бенефициара, обычно взрослого ребенка, к существующему банковскому счету в качестве совместного владельца счета может показаться привлекательным и более эффективным вариантом, чем создание вашим душеприказчиком наследственного счета после того, как вы передадите .В такой ситуации средства на совместном счете будут переведены вашему ребенку, который затем сможет распределить средства в соответствии с вашими пожеланиями без необходимости прохождения завещания.

Однако, несмотря на то, что закон не требует наличия наследственного счета, это гораздо лучший вариант как для вашего наследства, так и для вашего душеприказчика.

Некоторые из причин включают:

• Наличие наследственного счета снижает риск того, что ваши средства будут использованы не так, как вы хотели бы.Когда владелец совместного счета умирает, выжившие владельцы совместного счета получают право собственности на оставшиеся средства счета. Это означает, что они могут законно использовать средства по своему усмотрению. На наследственном счете средства принадлежат наследственному имуществу и могут использоваться только в имущественных целях.
• Наличие наследственного счета снижает вероятность того, что ответственность ляжет на плечи душеприказчика, поскольку отсутствует риск смешивания средств, что происходит, когда личные активы смешиваются с наследственными активами.На имущественном счете могут быть депонированы только те средства, которые принадлежат наследственному имуществу. Ведение учета также намного проще, поскольку нет необходимости хранить личные средства отдельно от средств имущества, а также нет налоговых проблем в отношении того, кому принадлежит доход, полученный от счета.

Как открыть счет недвижимости

Хотя открытие счета недвижимости может показаться сложной задачей, на самом деле этот процесс довольно прост. Исполнитель недвижимости должен следовать этим основным шагам.

1. Начать процесс завещания. Шаги для начала этого процесса зависят от состояния, в котором проживал умерший. Как правило, вам необходимо предоставить в государственный суд свидетельство о смерти и завещание, если оно есть. В процессе завещания суд назначает душеприказчика (лицо, указанное в завещании) или, при отсутствии завещания, администратора. И душеприказчик, и администратор имеют одинаковые полномочия, когда речь идет об управлении имуществом умершего.
2. Получите идентификационный номер налогоплательщика для имущественного счета.После того, как процесс завещания начат и назначен душеприказчик, душеприказчик должен обратиться в Налоговую службу (IRS) за идентификационным номером работодателя (EIN) для имущества. Это может показаться немного запутанным, поскольку поместье не является работодателем, но, несмотря на свое название, EIN — это просто идентификационный номер налогоплательщика, используемый различными организациями, от физических лиц до корпораций и поместий, для целей подачи налоговых деклараций. Банки требуют, чтобы поместья имели EIN, чтобы открыть банковский счет на имя поместья.
3. Принесите все необходимые документы в банк. Получив EIN недвижимости, соберите все необходимые документы и отнесите их в банк. Политика банка различается в отношении того, какие документы требуются, но все они потребуют судебного документа, в котором вы будете названы душеприказчиком или администратором имущества.
4. Откройте счет недвижимости. Заполните все необходимые формы. Поскольку счет по недвижимости — это просто банковский счет на имя поместья, сопутствующие расходы аналогичны расходам на любой другой вид банковского счета.Во многих случаях это может быть просто стоимость заказа чеков для осуществления платежей со счета.

Исполнители могут использовать счет для внесения любых платежей, сделанных в имущество, и для оплаты любых текущих долгов имущества. После завершения завещания и разрешения окончательного распределения средств наследства исполнитель может произвести окончательные платежи всем бенефициарам, после чего счет наследства может быть закрыт.

Закрытие счета недвижимости

Исполнитель должен закрыть наследство, прежде чем счет наследства может быть закрыт.Процесс закрытия завещания зависит от состояния, в котором происходит завещание, но обычно он включает в себя окончательный отчет, который показывает все транзакции, которые повлияли на средства наследства во время процесса завещания. Этот окончательный учет обычно производится после уплаты всех долгов и налогов.

После закрытия завещания исполнитель может произвести окончательные выплаты со счета наследства бенефициарам, после чего сам счет может быть закрыт. В большинстве случаев этот процесс может быть таким же простым, как заполнение форм, требуемых банком.

Управление приличным имуществом

Администрирование поместье умершего

Подача Сборы

Небольшие поместья
24 000,00 долларов США ^* или меньше…………………………….. 25,00 долл. США ^**

Все остальные Недвижимость. …………………………….175,00 долларов США ^**

^* С учетом инфляции
^** Все поместья………………………………… Инвентарь Платеж

Часто задаваемые вопросы

Когда необходимо открывать недвижимость для умерший?

Имущество должно быть открыто, если человек умирает с имуществом в их имя отдельно (не совместное), или владеет страховым полисом, или выходом на пенсию льготы и не назвал никого в качестве бенефициара или сделал деньги подлежащая уплате в наследство.Назначен личный представитель судом для управления имуществом наследодателя.

  В каком округе я должен подать заявление на открытие имущество для наследодателя?

Заявитель оформлял наследство наследодателя в округ, в котором проживал умерший (обычно это место жительства умершего жил) на момент смерти.Если наследодатель проживал за пределами Мичиган, но имел недвижимость в Мичигане, заявитель может подать заявление о наследстве. в округе, где находилось имущество наследодателя на момент смерти.

Примечание. Инструкции по подаче документов для поместья потомков можно найти здесь для небольших поместий или здесь для поместий потомков.

Какие существуют типы недвижимости?

     Недвижимость ПОД 24 000 долларов:

• Маленький Завещание Estate может быть использовано, если поместье стоит 24 000 долларов.00 или меньше. Если житель округа Уэйн умерли, оставив имущество только на свое имя, и имущество находится под $24 000, ближайший родственник или лицо, оплатившее похоронный счет, может отправьте свидетельство о смерти, оплаченный счет за похороны и соответствующую форму по электронной почте ([email protected]), факсу (313-967-4030) или почте США. Стоимость составляет 37 долларов плюс плата за инвентарь.

     Усадьба БОЛЕЕ 24 000 долларов США:

• Если житель округа Уэйн умер, оставив имущество только на свое имя, и имущество закончилось 24 000 долларов, ближайший родственник или лицо, указанное в завещании, может подать ходатайство о завещании наследства. Регистрационный сбор составляет 175 долларов США. Существует также плата за публикацию в размере 95,15 долларов США. Это может занять пока обрабатываю формы. Есть два типа поместья над 24 000 долларов:

1.  Надзорная администрация требует от суда рассмотрения и утверждения действий личного представитель.

2. В разделе Неконтролируемое администрирование , суд участвует только в начале и в конце, если этого не требует заинтересованное лицо или личный представитель.

Как назначается личный представитель?

Личный представитель может быть официально назначен Судья по наследственным делам после подачи ходатайства в суд по наследственным делам. То заявление может быть подано заинтересованным лицом на имя наследодателя имущество. При подаче петиции, за исключением случаев отказа и согласия от все заинтересованные лица присоединяются, слушание состоится. То лицо, подающее петицию, обязано должным образом уведомить лиц, имеющих право знать о судебном заседании. В день слушание, заявитель и любой другой желающий принять участие проходит перед судьей и объясняет необходимость личного представителя.

Примечание: Все слушания проходят дистанционно через ZOOM до дальнейшего распоряжения суда.

Личный представитель может быть назначен неофициально подача заявления в Росреестр.Кандидат добиваясь встречи в неофициальном порядке, должны направить уведомление и копию заявления каждому лицу, имеющему преимущественное или равное право на назначения, который не отказался от права. Такой отказ может быть осуществляется путем подачи отказа и согласия. Доказательство обслуживания должно также подать в суд.

Лицо, назначенное личным представителем, обязано подать заявление о принятии назначения и, возможно, залог для защиты активы поместья.После подачи Заявления о назначении и залога (если заказано), доверенности будут выданы личному представитель. Доверенности дают личную представителя право выполнять следующие обязанности, кроме случаев, когда суд ограничивает их полномочия.

Каковы обязанности личного представитель?

1.Чтобы определить, является ли наследодатель имел завещание. Если они это сделали, копии должны быть переданы в бенефициары. Слушание должно быть проведено, чтобы судья мог определить действительно ли завещание.

2.   Соберите активы поместья. и определить, сколько они стоят. Это включает в себя проверку сейфовая ячейка наследодателя; определение того, какие, если таковые имеются, страховые, социальные безопасность, пенсия, ветераны или другие льготы выплачиваются в имущество или его бенефициары; и получение оценок, если это необходимо.

В течение 91 дня после назначения личный представитель в поднадзорном управлении обязан подать заявление Опись с указанием в суде всего имущества наследодателя. За неконтролируемой администрации, инвентарь должен быть представлен и может быть подано в суд в течение 91 дня. Во всех поместьях личный представитель должен предоставить все заинтересованных лиц с Инвентаризацией в течение 91 дня.

3.   Уведомить кредиторы наследодателя. Это должно быть опубликовано в официальной газете; если вам известны конкретные кредиторы наследодателя, им должны быть предоставлены фактические уведомление. Вы должны определить, какие требования кредиторов, если таковые имеются, должны быть оплаченный.

4.   Активы поместья должны быть сохраняется и распределяется между наследниками по завещанию, а если такового нет, по законам о наследовании по закону. Если вы неправильно распространяете имущества, не оставив достаточного количества имущества для уплаты налогов, вы можете быть личную ответственность за придумывание разницы.

5.   Личный представитель должен вести тщательный учет всех доходов от имущества и всех выплат из фондов поместья. Личный представитель должен хранить активы недвижимости отделяются и никогда не «заимствуются» у них.

6.   Под наблюдением администрации, подавать годовой отчет каждый год в течение 56 дней после годовщина назначения личного представителя и Окончательный Учетная запись при закрытии недвижимости.

Учетная запись должна перечислять квитанции (входящие деньги) и выплаты (деньги). Сохраняйте чеки; нужно быть предъявляются суду по каждой выплате.В неконтролируемом администрации Счета не должны быть поданы в суд, но они все равно должны быть вручены заинтересованным лицам.

7. Если наследство не оформлено в течение год назначения первого личного представителя, подать Уведомление о Продолжение администрирования с судом, указывающим, почему имущество должно оставаться открыть. Копия этого уведомления должна быть предоставляется всем заинтересованным лицам.

8. Убедитесь, что все налоги на имущество оплачивается. Вы также должны убедиться, что последний федеральный закон умершего, уплачиваются государственные и городские подоходные налоги и подаются декларации.

Когда может быть личный представитель удаленный?

Если личный представитель своевременно не выполняет свои обязанности, любое заинтересованное лицо или сам суд может возбудить дело о отстранить личного представителя или заставить его принять меры. Личный представитель может быть привлечен к ответственности за убытки, причиненные его или ее ошибки или за неспособность действовать быстро и разумно.

Должен ли я служить личным представитель, если я назначен в завещании наследодателя?

Нет. Вы можете отказаться от предоставления личного представитель. Если вы откажетесь, суд назначит кого-то еще.После назначения вы не можете уйти в отставку без решения суда. разрешение.

Могу ли я получить оплату за работу в качестве личный представитель?

Да. Сумма должна быть разумной и подлежит рассмотрение судом. Плата не может быть принята до тех пор, пока управление имуществом завершено.

Могу ли я нанять адвоката или других специалистов помочь мне управлять имением?

Да. Вы можете использовать адвокатов, бухгалтеров, инвестиции консультанты или другие специалисты, чтобы помочь в недвижимости администрация. Гонорары этих специалистов подлежат пересмотру суда, и, если это разумно, может быть оплачено из имущества. Даже если вы нанимаете экспертов, как личный представитель, вы по-прежнему несете ответственность за администрация усадьбы.

Нужен ли мне адвокат?

Если у вас есть вопросы, на которые эта брошюра не ответила, обратитесь за юридической консультацией к юристу.По закону работники суда не имеют права давать юридические консультации.

Сколько времени я планирую проводить в суд для открытия наследства?

Из-за неотложной медицинской помощи суд закрыт для публики. Все элементы передаются по электронной почте, факсу или почте.

 Как я могу получить заверенные копии судебных документы?

Их можно получить по электронной почте (probateservice@wcpc.нас) или отправив запрос по почте к:

Суд по наследственным делам округа Уэйн
Вниманию: Служащие службы
1307 Муниципальный центр Коулмана А. Янга

Детройт, Мичиган, 48226

Если запрос будет сделан, суд отправит вам законопроект. Стоимость 11$ за первый страница и 1 доллар США за каждую дополнительную страницу в документе.

Ред.21/4

Планирование недвижимости: оно вам нужно?

Еда на вынос

• Большинству людей с активами или семьями следует составить завещание. Вам может понадобиться план недвижимости, а может и не понадобиться, в зависимости от размера вашего имущества и других факторов.
• Дополнительные сведения о налогах на недвижимость в штате вашего проживания помогут вам оценить, подходит ли план недвижимости для вас и вашей семьи.
• Ключевым преимуществом наследственного плана является его способность свести к минимуму процесс завещания и связанные с ним расходы, задержки и потерю конфиденциальности.
• Благотворительные пожертвования и деловая преемственность могут быть включены в имущественный план.

Планирование недвижимости может быть частью финансового планирования, которой пренебрегают. Легко откладывать ответы на неудобные вопросы, такие как «Что произойдет с моим имуществом и моими близкими, когда я умру?» Так что неудивительно, что примерно у половины американцев нет завещания, а у еще меньшего числа есть имущественный план.

Кто из нас может извлечь выгоду из плана недвижимости? Если на то пошло, что такое наследственный план и чем он отличается от завещания?

Завещание может быть относительно простым документом, в котором излагаются ваши пожелания относительно раздела имущества; он может также включать инструкции по уходу за несовершеннолетними детьми. План наследства идет гораздо дальше, чем завещание. Он не только касается распределения активов и наследственных пожеланий, но может помочь вам и вашим наследникам платить значительно меньше налогов, сборов и судебных издержек.Вы всегда должны проконсультироваться с юридическим и/или налоговым консультантом, чтобы обсудить вашу уникальную ситуацию, чтобы определить, какой подход может быть лучшим для вас.

Большинство людей с активами или семьей должны составить завещание. Однако не всем нужен план недвижимости. Решение является личным и зависит не только от потенциального размера имущества. Рассмотрим следующее:

Приезд детей

Ряд крупных жизненных событий помогает определить необходимость и объем плана недвижимости.Особенно значимым является рождение ребенка. Рассмотрим молодую супружескую пару, у которой родился первый ребенок. Как будет обеспечиваться ребенок, если один из родителей (или оба) умрут?

«Составление завещания дает родителю возможность назначить опекуна, который позаботится о ребенке, если с родителем что-то случится», — говорит Сандер Блюстейн, вице-президент по перспективному планированию в Fidelity Investments. «Но, хотя имя опекуна важно, это всего лишь один шаг». В дополнение к опекуну, который берет на себя ответственность за уход и опеку над несовершеннолетним ребенком, также может потребоваться опекун (или «опекун имущества») для управления любым имуществом, которое несовершеннолетний ребенок может унаследовать. Возраст совершеннолетия в данном штате устанавливается законами штата; как правило, возраст 18 или 21 год.

Некоторые активы могут быть распределены учреждением, например банком или брокерской фирмой, которое их держит, при условии, что владелец дал соответствующие инструкции финансовому учреждению и назвал бенефициаров, которые получат эти активы. Если у владельца также есть завещание, указания в завещании должны соответствовать указаниям, предоставленным финансовым учреждениям. Например, если бенефициар указан на счете для перевода в случае смерти (TOD) в брокерской фирме или на счете, подлежащем выплате в случае смерти (POD) в банке или кредитном союзе, счет обычно может быть передан непосредственно бенефициару без прохождения завещания. , и, таким образом, обойти волю.В некоторых штатах аналогичное обозначение бенефициара может быть добавлено к недвижимости, что позволяет этому активу также обойти процесс завещания. Для активов, у которых нет указания бенефициара, завещание является инструментом, с помощью которого указывается, кто получит такие активы, и в нем могут быть подробно изложены любые соответствующие специальные инструкции.

Хотя завещание является краеугольным камнем имущественного планирования, некоторым людям может понадобиться что-то более обширное, и в этом случае траст может быть полезен. «Трасты могут иметь смысл для большинства активов, включая финансовые активы, пенсионные активы, недвижимость и страхование жизни», — говорит Блюстейн.«Этими активами можно управлять в рамках траста в пользу несовершеннолетнего, и профессионально управляемый траст теоретически может дать лучшие результаты, чем счет, доверенный неопытному опекуну, который может иметь добрые намерения, но может не иметь опыта или знаний для надлежащего инвестирования и защиты. ресурсы.»

Размер имущества и место жительства

Еще одним важным фактором является размер поместья.Превышает ли стоимость имущества освобождение от налога на имущество? В 2021 году для пары, состоящей в законном браке, как правило, каждый супруг будет иметь освобождение от федерального налога на наследство в размере 11,7 миллиона долларов. В случае смерти первого супруга их исключение может быть взято на себя оставшимся в живых супругом, что позволит оставшемуся в живых исключить 23,4 миллиона долларов (или более, поскольку исключение оставшегося в живых супруга будет проиндексировано с учетом инфляции) из федеральных налогов на наследство. Тщательный план наследования также должен включать положения, касающиеся того, что произойдет в случае одновременной смерти.

Стратегии планирования недвижимости в последние годы усложнились из-за введения налога на недвижимость на уровне штата. В настоящее время 17 штатов, а также округ Колумбия взимают либо налог на имущество, либо налог на наследство, либо и то, и другое.*

«В штатах, где есть налоги на наследство, легко преодолеть порог ответственности по налогу на наследство, — признает Блюстейн, — просто добавив стоимость недвижимости человека, пенсионных активов и полисов страхования жизни.»

Также рассмотрите другие вопросы, касающиеся наилучшего управления передачей активов между поколениями. Например, если дети недостаточно взрослые или зрелые, чтобы справиться с большим наследством, план недвижимости может решить эту проблему, предоставив условия через траст.

Проблемы завещания и конфиденциальности

Еще одна веская причина иметь план наследства — свести к минимуму процесс завещания и связанные с ним расходы, задержки и потерю конфиденциальности.Среди проблем с наследством:

• Потеря конфиденциальности: Любой может получить доступ к информации из суда по наследственным делам. Например, родственники и кредиторы могут получить записи о завещании, чтобы оспорить ваше завещание.
• Расходы: Плата за наследство может быть довольно значительной, даже для самого простого дела, не связанного с каким-либо конфликтом. Гонорары адвоката и судебные издержки могут составлять до 5% от стоимости имущества.
• Задержки: Среднее неоспоримое завещание может занять больше года. При правильном планировании этих задержек и затрат, а также потери конфиденциальности часто можно избежать.

Подготовка к потере трудоспособности

Многие люди думают о планировании наследства как о процессе, который необходимо выполнить, чтобы подготовиться к тому, что произойдет, когда вы умрете. Тем не менее, важным компонентом планирования недвижимости является документация на случай, если вы станете недееспособным.

Финансовая доверенность позволяет вам назначить кого-то, кто поможет с вашими финансовыми делами в случае, если вы не можете управлять ими самостоятельно. Это может вступить в силу сразу после подписания или «пружинивания», что означает, что оно вступает в силу, как только вы становитесь недееспособным. (Обязательно проконсультируйтесь со своим поставщиком финансовых услуг о правилах или ограничениях, которые они могут иметь в отношении принятия пружинных доверенностей). будет, позволяет кому-либо принимать решения о медицинском обслуживании от вашего имени. Оба они должны быть «длительными», что означает, что они остаются в силе в течение периода нетрудоспособности.

Если у вас в настоящее время нет этих документов, подумайте о том, чтобы обратиться к юристу для их составления. Вы можете назначить другого человека в случае, если первый человек, которого вы назовете, не сможет служить. И если у вас уже есть эти документы, просмотрите их, чтобы убедиться, что вам все еще комфортно с указанными лицами, и поработайте со своим адвокатом, чтобы убедиться, что документы актуальны и точно отражают ваши пожелания.

Филантропические цели

Если поместье состоит из значительных активов и владелец желает пожертвовать на благотворительность, существует несколько способов включить эти благотворительные цели в план поместья. Хотя благотворительные организации могут быть указаны в завещании в качестве бенефициаров, с точки зрения налогообложения может быть более выгодно оставить активы, не принадлежащие Roth IRA, благотворительной организации, а активы, переданные по вашему завещанию, — физическим лицам.

«С налоговой точки зрения может быть более выгодно назвать вашу любимую благотворительную организацию или траст в качестве основного или условного бенефициара. Например, благотворительная организация может быть назначена для получения определенного процента активов вашего пенсионного плана», — отмечает Блюстейн. «Или, если вы стремились создать поток доходов для благотворительности на протяжении всей своей жизни, одним из возможных вариантов было бы создание благотворительного ведущего траста (CLT)». После расторжения, если CLT был установлен должным образом, оставшийся баланс перешел бы бенефициарам праводателя.

Прочтите Точки зрения на Fidelity.com: увеличьте налоговые сбережения на благотворительность

Надлежащим образом созданный фонд благотворительного остатка (CRT) будет делать обратное, предоставляя бенефициарам поток дохода, пока доверитель (или лицо, учреждающее траст) жив, а остаток пойдет в любимую благотворительную организацию доверителя. Любой вариант — CLT или CRT — может иметь множество преимуществ, среди которых:

• Снижение или отмена налога на прирост капитала для активов, стоимость которых выросла
• Заявление о вычете подоходного налога за благотворительность
• Снижение налога на недвижимость
• Пожертвование на любимую благотворительность
• Предоставление вашим назначенным бенефициарам

Адвокат или налоговый консультант может помочь вам подобрать варианты, которые могут подойти именно вам.

Читать Точки зрения на Fidelity.com: Стратегии благотворительных пожертвований на конец года

Преемственность бизнеса

Если у вас есть бизнес, думали ли вы, как лучше спланировать его после смерти? Если вы планируете оставить его в семье, рассмотрите возможность создания структуры, облегчающей передачу активов бизнеса другим членам семьи, например, семейного товарищества с ограниченной ответственностью или семейной компании с ограниченной ответственностью.

Есть много вариантов. Ваш адвокат или налоговый консультант может помочь вам выбрать ту, которая подходит именно вам в свете вашей конкретной ситуации.

Стадия жизни

Участие в планировании имущества может быть важным занятием в разные периоды вашей жизни; не существует идеального возраста для начала процесса.Конечно, новые родители захотят подумать о благополучии своего ребенка и соответствующим образом спланировать его. По мере того, как дети растут, ваша финансовая жизнь становится более сложной, и по мере того, как ваши активы и потребности растут и меняются, ваш существующий план недвижимости должен быть пересмотрен, чтобы убедиться, что он по-прежнему соответствует вашим текущим потребностям, и что любые будущие потребности ожидаются.

Особые обстоятельства

Двумя наиболее распространенными особыми обстоятельствами, которые могут повлиять на решения по планированию имущества, являются смешанные семьи и опасения по поводу семей с особыми потребностями. Конечно, могут быть и другие факторы, влияющие на конкретную ситуацию.

Смешанные семьи могут усложнить планирование наследства. Например, родитель может захотеть оставить биологическим детям наследство, отличное от наследства приемным детям, или родитель может захотеть защитить наследство своей биологической семьи в случае повторного брака супруга. Твердый план недвижимости может помочь подготовиться к этим и другим сценариям. Проконсультируйтесь с адвокатом, чтобы обсудить ваши конкретные обстоятельства.

Что касается инвалидности, существуют специальные трасты, созданные в интересах бенефициара-инвалида, структурированные таким образом, чтобы бенефициар продолжал соответствовать требованиям для получения государственной помощи, такой как социальное страхование по инвалидности. Опять же, адвокат может помочь создать траст, который будет соответствовать вашей конкретной ситуации.

Читать Точки зрения на Fidelity.com: Планирование недвижимости для иждивенцев с особыми потребностями

Следующие шаги для рассмотрения

Безопасно храните важные финансовые, юридические и личные документы с FidSafe ^® .

5 документов по планированию недвижимости, которые должна иметь каждая семья

Испанский | Я знаю, что ты любишь свою семью.Нет ничего, что бы вы не сделали, чтобы помочь им.

Но я также знаю, что того, что в твоем сердце, недостаточно. На данном этапе вашей жизни подготовка этих обязательных документов является одним из самых глубоких актов любви, которые вы можете подарить. Эти документы могут оградить вашу семью от ненужной душевной боли, хлопот и расходов. Документы обеспечат вам и вашей семье не только финансовую защиту, но и душевное спокойствие.

Предварительное распоряжение предлагает близким и медицинским работникам дорожную карту для вашего здоровья. В завещании о жизни, которое является разновидностью предварительного распоряжения, объясняется, какое лечение вы хотели бы получить, если вы когда-либо не сможете говорить за себя. При каких обстоятельствах вы хотели бы, чтобы врачи прекратили попытки вылечить то, что вас беспокоит? Когда вам может понадобиться облегчение боли, даже если это ускорит вашу смерть? Вы можете написать это сейчас, чтобы потом вашим родственникам не пришлось мучиться с этими решениями. Формы, необходимые в вашем штате, можно найти на странице aarp.org/advancedirectives.

Этот документ, регулярно включаемый в предварительные распоряжения, позволяет вам назначить кого-то (плюс резервный) для принятия медицинских решений от вашего имени, когда вы не можете этого сделать.

Правильно составленный, он позволяет легко контролировать свои финансы сегодня, позволить доверенному лицу вмешаться в случае необходимости и обеспечить меньше проблем для ваших наследников, когда вы умрете.

Теперь, если вы только что увидели слово «доверие» и подумали, О, Сьюз, это только для богатых людей, , вы не могли бы ошибиться больше. Отзывной живой траст — невероятно мощный документ, который может оказать большую помощь. Вы сохраняете контроль над всеми своими финансами столько, сколько хотите, и можете вносить изменения в свое доверие так часто, как хотите.Вот что значит «отзывной».

Чтобы справиться с возможностью того, что вы не сможете управлять своими финансами, траст позволяет кому-то, кого вы назначили, взять на себя управление (и указать, кто должен определять, недееспособны ли вы). Это избавит близкого человека от трудоемких неудобств, связанных с получением документов для обработки ваших финансовых счетов.

И когда вы умрете, вашей семье будет легче передать активы в доверительное управление вашим бенефициарам. В противном случае им придется иметь дело с завещанием, которое может быть длительным, а иногда и дорогостоящим процессом, если вы умираете только с завещанием или без завещания.

Когда у вас есть завещание, вы можете предотвратить возможные семейные ссоры (или того хуже), четко указав, кому вы хотите унаследовать вещи, которые могут не находиться в вашем доверии — например, ваш дом или автомобиль, или даже определенные сувениры, такие как ваш фарфор или набор инструментов.

Не все ваши финансовые активы могут или должны находиться в живом доверительном управлении. Если вы живы, но недееспособны, единственный способ, которым доверенное лицо, действующее от вашего имени, может получить доступ к IRA, пенсионному или другому финансовому счету на ваше имя, — это долгосрочная финансовая доверенность.Если вы хотите, чтобы ваш супруг поговорил с вашей кредитной компанией или с ипотечными или коммунальными компаниями, и оба ваших имени не указаны в этих счетах, компании не будут разговаривать с ним или с ней без надежной финансовой доверенности.

Кроме того, многие брокерские и другие финансовые учреждения имеют собственные формы доверенностей. Так что проверьте, нужны ли они вам.

Эти пять документов (иногда четыре, когда предварительное распоряжение и доверенность на медицинское обслуживание объединены вместе) помогут вам жить более счастливой и менее напряженной жизнью, зная, что вы предприняли шаги, чтобы сделать навигацию завтрашнего дня как можно более гладкой.Эти документы являются частью вашего наследия. Делая свои намерения ясными и максимально облегчая процесс наследования, вы заботитесь о своей семье.